Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


15 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.131

285.000

73.700

0.255

11.400

0.949

5.770

12.650

ММВБ

1.130

283.128

73.549

13.078

11.325

0.942

5.779

12.559

АДР(USA)

1.143

283.000

72.750

0.233

11.250

0.947

5.610

12.425

АДР (UK)

1.130

285.320

74.100

0.210

11.450

0.960

5.600

12.603



Новости одной строкой

Российский рынок: «Пахнет» локальной коррекцией.

За неделю международные резервы РФ понизились на $3,5 миллиарда

ВТБ за 76,9 миллиона евро приобретает 10,07% акций финской Ruukki Group

19 февраля Норильский никель произведет дробление ADR

Банковская группа Societe Generale консолидировала 50% акций Росбанка

«Эльдорадо» планирует провести IPO в 2009-2010 годах

МТС увеличила долю в своей дочерней компании в Омске до 100%

В 2007 году «Фосфорит» увеличил производство аммофоса на 23,5%

По заявлению Бернанке, ФРС США обещает адекватную страховку от рисков снижения экономики

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила полтора процента

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12376.98

-1.40

NASDAQ

2332.54

-1.74

S&P 500

1348.86

-1.34

Nikkei 225

13407.16

-1.61

KOSPI

1682.69

-0.87

DAX

6962.28

-0.16

CAC 40

4855.40

0.30

FTSE 100

5879.30

-0.01

ММВБ

1687.90

-0.02

Объем, млн. $

3021.76

РТС

2025.14

1.03

Объем, млн. $

49.24

USD/RUR

24.6392

-0.11

Euro/USD

1.4636

0.45

Нефть (Brent)

94.85

1.55

Нефть (WTI)

95.09

1.92

Газ

8.76

3.85

Золото

908.2

0.39

Палладий

434.0

0.70

Платина

1998.0

0.60

Никель

27690

-0.37

Медь

7700.0

-1.43

Олово

17005.0

0.29


Афоризм дня

«Если хочешь разбогатеть, ты должен научиться рисковать». Киосаки Р., Лечтер Ш. «Квадрант денежного потока»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс деловой активности за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 9,03.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на экспорт за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на импорт за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: без изм.
  • В 17:15 МСК публикуется промышленное производство за январь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,0%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 78,4.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний (млрд. евро) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 6:00 МСК публикуется решение по процентной ставке Банка Японии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию российского рынка картина торгов не изменилась – после открытия резким ростом и достижения сильного сопротивления на уровне 2035 пунктов по РТС рынок откатился вниз, и остаток дня провел в «боковике» 2010 – 2035 пунктов. На рынке явно назревает локальная коррекция. Во-первых, рынок рос безоткатно четыре дня подряд, и сейчас подходящий момент для фиксации прибыли. Во-вторых, рынок находится у точки 2035 пунктов, в которой пересекаются сразу несколько сопротивлений, которые с первого раза взять без поддержки с западных площадок вряд ли удастся. И в третьих, один из гигантов отечественного фондового рынка – Норникель – уже второй день пытается скорректироваться, но позитивный внешний фон пока выкупает продажи. Если продажи развернуться в полную силу, то это может утянуть вниз за собой и остальной рынок. Такой сценарий на наш взгляд очень вероятен, если рынки США в четверг вырастут в пределах полпроцента или даже снизятся. Мы полагаем, что отечественные рынки в ближайшие дни легко могут потерять порядка 2%. Лидерами роста стали опять акции Камаза, выросшие за сессию на 5,13% /156,65 рублей/. Опубликованная в начале недели отчетность показала, что чистая прибыль ОАО «КАМАЗ» по РСБУ за 2007 год увеличилась до 3,453 миллиарда рублей, или в 4,8 раза. В нефтянке выстрелили акции Газпромнефти – «7,59%» /142,4 рублей/. В четверг стало известно, что обыкновенные акции ОАО «Газпром нефть» включены в индекс MSCI Emerging Markets, который рассчитывается MSCI Barra. Изменения в списке акций для расчёта этого индекса вступят в силу с 1 марта 2008 года. Многие инвестфонды включают в свой портфель акции, входящие в MSCI, пропорционально их весу в индексе. Т.о. в среднесрочной перспективе фонды начнут скупать акции Газпром нефти для приведения структуры своих портфелей в соответствие с новым индексом MSCI ЕМ. Также выросли акции Роснефти – на 3,16% /192,19 рублей/, Татнефти – на 3,16% /131,1 рублей/. Металлурги отторговались хуже рынка. Норникель уже второй день подряд атакует отметку 7100 рублей, однако пока безуспешно. Акции ГМК снизились на 1,34% /6976,05 рублей/. В пятницу не исключаем более глубокой коррекции. Акции Полиметалла скорректировались на 3,86% /199 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

73.70

0.5

3.69

11.1

-3.7

-17.9

-3.5

-8.9

92.60

63.00

Газпромнефть

5.770

11.0

0.54

11.0

-7.4

16.6

47.9

29.7

5.150

3.700

СургутНГ

0.949

-0.4

0.30

7.2

-16.8

-23.7

-21.6

-24.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

8.0

-19.6

-25.3

-30.0

-48.4

1.300

0.720

Татнефть

5.330

3.5

0.26

9.9

-10.0

-11.2

12.9

22.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.131

-1.7

5.54

7.9

-9.5

-8.6

-15.8

-4.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-4.6

-12.2

-3.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.52

2.0

10.54

3.2

-12.7

-18.3

-7.1

1.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.400

2.2

0.24

3.6

-1.3

17.3

17.9

40.7

9.900

3.020

Нор Никель

285.00

-0.8

12.25

8.4

17.8

-7.1

34.8

62.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

309.990

0.9

0.00

7.4

-5.2

-3.4

15.8

7.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Когда «вещает» глава ФРС, рынок отодвигает на второй план все другие факторы движения. Так было и в четверг. Бен Бернанке, выступая с докладом перед конгрессом, подтвердил неблагоприятный прогноз развития ситуации на кредитном рынке и в экономике. Финансовый сектор обвалился также на новости о том, что рейтинговое агентство Moody's понизило оценку компании FGIC Corp., страхующей вклады в облигации. Любой подобный шаг неминуемо приведет к дальнейшим списаниям в банках, инвестировавшим в эти облигации. На этом фоне сводный банковский индекс S&P Banks обвалился на 2,43%. Акции JPMorgan стали лидерами падения среди голубых фишек, потеряв 3.38%. Лидером падения, возглавившим весь сектор hi-tech, стала компания Intel, потерявшая в четверг доверие Goldman Sachs. Инвестбанк Goldman Sachs понизил по акциям Intel рекомендацию, после чего акции технологического гиганта рухнули на 3.54%. Единственной голубой фишкой, оставшейся на положительной территории, стала компания Exxon на фоне роста цен на нефть на 1.5%. в четверг. Сегодня стоит обратить внимание на ожидаемые данные по промпроизводству.

Н О В О С Т И

За неделю международные резервы РФ понизились на $3,5 миллиарда
На 8 февраля международные резервы РФ составили $481 миллиард, по сравнению с $484,5 миллиарда на 1 февраля, снизившись, таким образом, за неделю, на $3,5 миллиарда. Это снижение, как отмечают эксперты, оказалось максимальным за последние полгода, после того, как они уменьшились с 10 по 17 августа 2007 года на $5,5 миллиарда.

ВТБ за 76,9 миллиона евро приобретает 10,07% акций финской Ruukki Group
ВТБ за 76,9 миллиона евро приобретает у компании Procomex S.A. 10,07% Ruukki Group Oyj, финской корпорации, которая является одним из лидеров европейской деревообрабатывающей промышленности. Соответствующее соглашение было подписано 12 февраля.

19 февраля Норильский никель произведет дробление ADR
19 февраля The Bank Of New York Mellon произведет дробление ADR (американских депозитарных расписок) ОАО «ГМК «Норильский никель» с коэффициентом 1 акция : 10 ADR. Сейчас этот коэффициент составляет 1:1. Данное дробление ADR недавно было одобрено Советом директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». Компания считает, что этот шаг должен позволить ей повысить ликвидность ADR.

Банковская группа Societe Generale консолидировала 50% акций Росбанка
Societe Generale, французская банковская группа, приобрела 30% акций Росбанка у КМ «Инвест» (управляет совместными активами Владимира Потанина и Михаила Прохорова) за $1,7 миллиарда. Таким образом, Societe Generale довел до 50% свою долю в Росбанке. Отметим, что первые 10% акций, за $317 миллионов, были приобретены в июне 2006 года, а еще 10% - в сентябре 2006 года.

«Эльдорадо» планирует провести IPO в 2009-2010 годах
Торговая сеть электроники и бытовой техники «Эльдорадо» планирует провести IPO в 2009-2010 годах, сообщила пресс-служба компании. Согласно сообщению, гендиректором «Эльдорадо» в четверг назначен Игорь Немченко, основной задачей которого будет оперативное руководство компанией, ранее осуществлявшееся президентом компании Игорем Яковлевым. «Господин Яковлев сосредоточится на стратегическом развитии компании, в рамках которого компания в 2009-2010 годах планирует провести IPO и начать экспансию в Западной Европе», - уточняется в пресс-релизе.

МТС увеличила долю в своей дочерней компании в Омске до 100%
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о приобретении 9% акций своей дочерней компании в Омске ОАО «Мобильные системы связи». В рамках реализации стратегии по консолидации миноритарных долей в дочерних компаниях, МТС приобрела 9%-ный пакет акций ОАО «Мобильные системы связи» (МСС) у частного инвестора, компании FRI-CONSULTING LIMITED, за $16 миллионов. В результате доля МТС в ОАО «МСС» достигла 100%. Компания МТС приобрела 51%-ный пакет акций МСС в 2000 году, далее в 2001 и 2004 году приобрела 32,5% и 7,5% акций соответственно.

В 2007 году «Фосфорит» увеличил производство аммофоса на 23,5%
Объем основной продукции, произведенной в 2007 году, составил 758,7 тыс. тонн (101,1% по отношению к 2006 году), в том числе минеральных удобрений – 565,6 тыс. тонн (102% по отношению к прошлому году), дефторированного фосфата (ДФФ) – 193,1 тыс. тонн (98,7% прошлогоднего объема).

По заявлению Бернанке, ФРС США обещает адекватную страховку от рисков снижения экономики
Бен Бернанке, глава ФРС США, заявил о том, что Центробанк предоставит адекватную страховку против риска замедления темпов роста экономики. ФРС, как отметил Бернанке, будет действовать в своевременной манере, которая необходима для поддержания роста, а также предоставлять адекватную страховку против рисков понижения экономики. Менее доступные и более дорогие кредиты, по словам Бернанке, скорее всего, продолжат быть источником сдерживания для роста экономики. В последние месяцы прогноз для экономики ухудшился, а риски понижения роста экономики, наоборот, усилились. Также Бернанке отметил, что, согласно его собственному прогнозу, экономика США в этом году должна избежать рецессии.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила полтора процента
В четверг цена на нефть продолжила рост. Нефть марки Brent выросла на 1.55%, достигнув $94.85 за баррель. Подпитку, как это часто бывает в последние недели, дала статистика по запасам газа в США. Цены на газ выросли в США на 4.6%, до $8.772 за млн. БТЕ (British thermal units). До этого в среду данные по коммерческим запасам нефти так жене оправдали прогнозы аналитиков. Снижение доллара в четверг так же оказало поддержку ценам на нефть.
В избранное