Рассылка закрыта
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис
20 февраля 2008
|
Факторы роста котировок |
Факторы падения котировок |
|
|
Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.
Российский фондовый рынок
После продолжительных выходных рынок США вернулся в строй. Старт сессии во вторник случился в хорошем плюсе, поскольку рынок отыгрывал позитив торгов понедельника в Европе. Тем не менее, закрытие сессии было разнонаправленным для основных голубых фишек. Лидером снижения среди компонентов индекса DJ слали акции Verizon, потерявшие 6.58%. AT&T и Verizon Wireless, крупнейшие мобильные операторы, настроились на конкурентную войну снижая тарифы, что нашло негативное отражение на всем секторе телекоммуникаций. В итоге, технологический индекс NASDAQ снизился на 0,67%, став лидером снижения среди 3 основных индексов американского рынка. Рынок США во вторник в том числе вспомнил свою историческую отрицательную корреляцию с ценами на нефть. На вчерашних торгах цены на нефть выросли более 3% на фоне заявления ОПЕК о возможном снижении квот на добычу на мартовском заседании. Также не ослабевают опасения относительно поставок нефти в США из Венесуэлы. Единственным позитивным моментом для рынка США слал рост нефтегазового сектора. Сводный индекс сектора S&P Oil&Gas вырос на 1.44%. В остальном, инфляционный эффект роста цены на топливо пугает рынок. К слову сегодня в 16:30 мск будут опубликованы данные по индексу CPI, на который будет ориентирована и динамика торгов в Европе. Среда станет самым интересным днем на неделе. Сегодня будут опубликованы данные по сектору недвижимости и CPI в 16:30 мск. Традиционные данные по запасам топлива выйдут в 18:30. Протокол заседания ФРС будет опубликован в 22:00 мск.
Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).
73.80 |
1.4 |
6.82 |
2.5 |
14.6 |
-13.4 |
0.8 |
-12.2 |
92.60 |
63.00 |
|
5.800 |
0.0 |
0.25 |
11.5 |
16.0 |
12.2 |
48.7 |
30.3 |
5.150 |
3.700 |
|
0.950 |
1.1 |
1.41 |
2.7 |
3.3 |
-20.8 |
-19.5 |
-26.1 |
1.670 |
1.070 |
|
0.48 |
0.0 |
0.00 |
0.0 |
-6.9 |
-26.1 |
-26.2 |
-47.4 |
1.300 |
0.720 |
|
5.370 |
0.0 |
3.81 |
6.8 |
11.6 |
-6.8 |
13.1 |
17.2 |
5.870 |
3.500 |
|
1.152 |
1.2 |
8.67 |
1.4 |
10.8 |
-6.0 |
-11.2 |
-8.1 |
1.464 |
0.542 |
|
0.230 |
0.0 |
0.33 |
1.8 |
2.2 |
-8.0 |
0.0 |
14.4 |
0.265 |
0.175 |
|
3.43 |
0.6 |
2.91 |
-1.2 |
-6.3 |
-18.1 |
-7.0 |
-0.6 |
4.01 |
1.37 |
|
11.150 |
-1.3 |
0.27 |
0.2 |
3.2 |
13.8 |
18.2 |
39.4 |
9.900 |
3.020 |
|
292.50 |
1.5 |
8.95 |
1.2 |
36.4 |
7.5 |
45.2 |
61.2 |
205.00 |
93.00 |
|
317.160 |
1.5 |
0.00 |
4.9 |
5.1 |
2.3 |
20.0 |
9.0 |
321.000 |
228.00 |
Американский фондовый рынок
В последний торговый день прошедшей недели на рынке США наблюдались смешанные настроения. Невнятная макроэкономическая статистика по промпроизводству и по ценам на экспорт/импорт привела к желанию зафиксироваться на рынке США, в особенности в свете продолжительных выходных на рынке США в понедельник. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с праздником «День Президента». В итоге индекс NASDAQ снизился на 0,46% до 2321 пунктов, а S&P 500 вырос на 0,08%, достигнув 1349 пунктов. В пятницу в США стало ясно, какой ценой далась хорошая статистика по розничным продажам. Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Но в пятницу стало ясно, какими средствами были достигнуты такие статистические показатели розницы в январе. Как стало известно в пятницу, цены на экспорт выросли на 1,2% (при ожиданиях роста на 0,3%), на импорт прибавили 1,7% (прогноз - 0,4%). Инфляционный фон, по всей видимости, будет ухудшаться - и это, думается, наименьшая плата за возможность избежания рецессии. Главное для ФРС - не допустить снижения потребительской активности населения в условиях высокой инфляции и поддержание культуры консюмеризма, на которой и держится вся экономика страны. Это задача не из простых, и без изменения фискальной политики - увы, не обойтись. Отходя от лирики, заметим, что в пятницу на удивление лучше рынка торговались акции финансовых компаний. Сводный индекс банковского сектора S&P Banks вырос на 0.27%. В других секторах негатива было побольше. Добавили пессимизма слабые данные по производственной активности в Нью-Йорке и данные о потребительской уверенности. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с праздником «День Президента». Среда же, напротив, станет самым интересным днем на неделе. Тогда будут опубликованы данные по сектору недвижимости, CPI, и традиционные запасы топлива.
Н О В О С Т И
Центробанк России не исключает возможности дальнейшего повышения ставки рефинансирования
Центробанк России не исключает возможности дальнейшего повышения ставки рефинансирования. С 4 февраля Банк повысил ставку рефинансирования впервые с 29 июня 1998 года, с 10 до 10,25%. Тогда же на 0,25 процентного пункта были повышены все ключевые ставки денежного рынка.
Совет директоров Связьинвеста одобрил присоединение Центрального телеграфа к ЦентрТелекому
Совет директоров ОАО «Инвестиционная компания связи» (Связьинвест) 19 февраля 2008 года одобрил присоединение ОАО «Центральный телеграф» (ЦТ) к ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» (ЦентрТелеком). Об этом говорится в сообщении холдинга. ОАО «Связьинвест» владеет контрольными пакетами акций 7 межрегиональных компаний электросвязи (МРК) - ЦентрТелекома, СЗТ, ВолгаТелекома, ЮТК, Уралсвязьинформа, Сибирьтелекома, Дальсвязи, а также Ростелекома, Центрального телеграфа и Гипросвязи. Кроме того, холдингу
принадлежит 23.33% акций МГТС и ряд других активов. Уставный капитал Связьинвеста составляет 19.518 млрд. руб., выпущено 19518337220 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акционерами являются Росимущество (75% минус 1 акция), Комстар-ОТС (17.31% плюс 1 акция) и «дочка» подконтрольной Комстару МГТС - MGTS Finance (7.69%).
Норильский никель рассматривает возможность объединения с активами Алишера Усманова
По поручению акционеров, Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», рассматривает возможность объединения компании с активами основного владельца холдинга «Газметалл» Усманова. Сейчас осуществляется оценка возможного слияния.
В феврале ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» прекратило поставки нефти в Германию
В феврале ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» прекратило поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», вследствие несогласованности цен с немецкими трейдерами, поскольку цена не устраивает ЛУКОЙЛ, который в текущем месяце планировал поставить в Германию около 520 тысяч тонн нефти. Обязательств перед покупателями в Германии компания, при этом, не нарушает, поскольку не имеет долгосрочных контрактов на поставки немецким НПЗ.
Выручка РБК выросла на 45%
Выручка российского медиа-холдинга РБК выросла в 2007 году на 45 процентов до $193 миллионов за счет увеличения продаж рекламы, превысив прежние прогнозы компании. Показатель EBITDA, учитывающий затраты на развитие бизнеса, снизился до $24-26 миллионов с $46 миллионов годом ранее; без учета этих расходов - повысился до $58 миллионов.
ФАС озвучила условия слияния Норильского никеля и РУСАЛа
ФАС (Федеральная антимонопольная служба) РФ настоит на создании первой в РФ биржи цветных металлов, в случае если Норильский никель и Объединенная компания «РУСАЛ» примут решение об объединении. В настоящее время биржи цветных металлов существуют в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае; биржа цветных металлов может появиться также в Сеуле. В случае создания такой биржи в России, торги в ней будут осуществляться в рублях. Создание биржи может позволить регулировать цены на металлы на внутреннем рынке. Пока объединение
Норильского никеля и РУСАЛа поддерживается лишь частью акционеров. Михаил Прохоров, владелец блокпакета Норильского никеля, подписал соглашение о конвертации 29% ГМК в 11% акций РУСАЛа и денежную компенсацию в размере $9,1 миллиарда.
«Газпром нефть» в 2007 году увеличила объем переработки нефти на 7,3%
ОАО «Газпром нефть» по итогам работы в 2007 году увеличило объем нефтепереработки до 26,15 млн. тонн или на 7,3% по сравнению с показателями 2006 года. Основной нефтеперерабатывающий завод компании - Омский НПЗ в 2007 году переработал 16,5 млн. тонн нефти, что на 1,4% больше показателей 2006 года. На Московском НПЗ объем переработки увеличился на 3,4% и составил 3,34 млн. тонн (доля «Газпром нефти»). Самый большой рост объемов переработки в 2007 году был у Ярославнефтеоргсинтеза (ЯНОС) - завод переработал 6,3
млн. тонн нефти (доля «Газпром нефти»), что на 33% больше, чем в 2006 году.
Чистая прибыль МРСК Центра (РСБУ) в 2007 году выросла более чем в 3 раза
Чистая прибыль МРСК Центра, рассчитанная по российским стандартам, в 2007 году выросла до 51.251 миллиона рублей с 15.158 миллиона рублей в 2006 году. Доходы выросли до 983.360 миллиона рублей с 744.497 миллиона рублей.
Чистая прибыль Мосэнерго (РСБУ) в 2007 году сократилась дo 0,74 млрд. pуб. c 1,5 млpд. pуб.
Чистая прибыль Мосэнерго, рассчитанная по российским стандартам, в 2007 году составила 0,74 миллиарда рублей, выручка от продаж - 78,3 миллиарда рублей. Согласно данным годового отчета за 2006 год, чистая прибыль компании в 2006 году составляла 1,5 миллиарда рублей, выручка от продаж - 70,3 миллиарда рублей.
КЭС и ОАО «Газпром» договорились совместно приобрести ТГК-7 и считают цену в $450 за КВт справедливой
КЭС (Комплексные энергетические системы) и ОАО «Газпром», являющиеся основными претендентами на акции ТГК-7 (ОАО «Волжская ТГК»), договорились о совместном приобретении акций ТГК-7 и считают оценку компании в $450 за КВт установленной мощности справедливой, что дает премию за контроль порядка 10-15%.
В феврале мировой индекс доверия инвесторов вырос
В феврале мировой индекс доверия инвесторов увеличился 2-ой месяц подряд, вследствие рекордного понижения волатильности и из-за увеличения привлекательности ряда рисков. В феврале 2008 года мировой индекс доверия State Street увеличился с 69,5 до 73 пунктов. Ранее сообщалось о том, что в январе значение индекса составило 68,8 пункта.
НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть WTI в моменте покоряла отметку $100 за баррель
Во вторник цена на нефть буквально выстрелила вверх. Нефть марки Brent выросла на 3.05%, достигнув $97.87 за баррель. Безыдейность торгов понедельника была с лихвой компенсирована событиями вторника. Рост проходил на фоне заявления представителей ОПЕК о возможном снижении квот на добычу на мартовском заседании. Также не ослабевают опасения относительно поставок нефти в США из Венесуэлы. Кроме того, рост был частично «разогрет» новостями о пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Техасе.
Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 20 февраля, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте БКС, по ссылке http://www.bcs.ru/forum, пройдет интернет-конференция «Российский банковский сектор: перед угрозой мирового кризиса». Приглашаем Вас принять в ней участие.
На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- устойчивость акций банковского сектора к мировому кризису;
- наиболее ликвидные и перспективные акции банковского сектора;
- возможные поглощения российских банков иностранными.
В ходе конференции вы сможете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также представителям других компаний и банков.
В конференции примут участие:
- Денис Мухин, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
- Ирина Пенкина, аналитик по финансовому сектору ОАО «Собинбанк»;
- Алексей Буздалин, заместитель генерального директора ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»;
- Руслан Мигунов, финансовый аналитик «ЦентрИнвест Секьюритиз»;
- Ирина Велиева, руководитель направления банковских рейтингов РА «Эксперт РА»;
- Виктория Белозерова, старший банковский аналитик рейтингового агентства «Рус-Рейтинг».
Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.
В избранное | ||