Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


20 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.152

292.500

73.800

0.010

11.150

0.950

0.236

13.000

ММВБ

1.146

293.223

73.521

13.234

11.231

0.944

5.842

13.007

АДР(USA)

1.150

296.000

74.100

0.233

11.190

0.949

5.780

13.013

АДР (UK)

1.145

294.750

74.000

0.210

11.133

0.946

5.700

12.774



Новости одной строкой

Российский рынок: РТС-2035: «И хочется, и колется».

Центробанк России не исключает возможности дальнейшего повышения ставки рефинансирования

Совет директоров Связьинвеста одобрил присоединение Центрального телеграфа к ЦентрТелекому

Норильский никель рассматривает возможность объединения с активами Алишера Усманова

В феврале ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» прекратило поставки нефти в Германию

Выручка РБК выросла на 45%

ФАС озвучила условия слияния Норильского никеля и РУСАЛа

«Газпром нефть» в 2007 году увеличила объем переработки нефти на 7,3%

Чистая прибыль МРСК Центра (РСБУ) в 2007 году выросла более чем в 3 раза

Чистая прибыль Мосэнерго (РСБУ) в 2007 году сократилась дo 0,74 млрд. pуб. c 1,5 млpд. pуб.

КЭС и ОАО «Газпром» договорились совместно приобрести ТГК-7 и считают цену в $450 за КВт справедливой

В феврале мировой индекс доверия инвесторов вырос

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть WTI в моменте покоряла отметку $100 за баррель

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12337.22

-0.09

NASDAQ

2306.20

-0.67

S&P 500

1348.78

-0.09

Nikkei 225

13463.27

-2.14

KOSPI

1693.10

-1.59

DAX

7002.29

0.50

CAC 40

4885.83

0.49

FTSE 100

5966.93

0.34

ММВБ

1706.47

0.83

Объем, млн. $

3186.03

РТС

2046.80

1.02

Объем, млн. $

65.64

USD/RUR

24.5206

-0.23

Euro/USD

1.4726

0.44

Нефть (Brent)

97.87

3.05

Нефть (WTI)

99.49

3.39

Газ

9.00

1.86

Золото

927.7

2.38

Палладий

484.0

3.20

Платина

2141.0

1.90

Никель

28050

2.00

Медь

8238.0

2.87

Олово

16950.0

-0.29


Афоризм дня

«Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их». Мишель Монтень

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 16 февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,1% до 1063,5.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс потребительских цен за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 16:30 МСК публикуются разрешения на строительство (млн.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,08.
  • В 16:30 МСК публикуется начало строительства (млн.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,006.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 15 февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +1,1 до 301,1.
  • В 22:00 МСК публикуются протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс производственных цен Германии (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,1%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 2:50 МСК публикуются протоколы заседания Банка Японии.
  • В 12:30 МСК публикуются протоколы январского заседания Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок

  • Стоимость нефти значительно выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

После продолжительных выходных рынок США вернулся в строй. Старт сессии во вторник случился в хорошем плюсе, поскольку рынок отыгрывал позитив торгов понедельника в Европе. Тем не менее, закрытие сессии было разнонаправленным для основных голубых фишек. Лидером снижения среди компонентов индекса DJ слали акции Verizon, потерявшие 6.58%. AT&T и Verizon Wireless, крупнейшие мобильные операторы, настроились на конкурентную войну снижая тарифы, что нашло негативное отражение на всем секторе телекоммуникаций. В итоге, технологический индекс NASDAQ снизился на 0,67%, став лидером снижения среди 3 основных индексов американского рынка. Рынок США во вторник в том числе вспомнил свою историческую отрицательную корреляцию с ценами на нефть. На вчерашних торгах цены на нефть выросли более 3% на фоне заявления ОПЕК о возможном снижении квот на добычу на мартовском заседании. Также не ослабевают опасения относительно поставок нефти в США из Венесуэлы. Единственным позитивным моментом для рынка США слал рост нефтегазового сектора. Сводный индекс сектора S&P Oil&Gas вырос на 1.44%. В остальном, инфляционный эффект роста цены на топливо пугает рынок. К слову сегодня в 16:30 мск будут опубликованы данные по индексу CPI, на который будет ориентирована и динамика торгов в Европе. Среда станет самым интересным днем на неделе. Сегодня будут опубликованы данные по сектору недвижимости и CPI в 16:30 мск. Традиционные данные по запасам топлива выйдут в 18:30. Протокол заседания ФРС будет опубликован в 22:00 мск.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

73.80

1.4

6.82

2.5

14.6

-13.4

0.8

-12.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.800

0.0

0.25

11.5

16.0

12.2

48.7

30.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.950

1.1

1.41

2.7

3.3

-20.8

-19.5

-26.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

0.0

-6.9

-26.1

-26.2

-47.4

1.300

0.720

Татнефть

5.370

0.0

3.81

6.8

11.6

-6.8

13.1

17.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.152

1.2

8.67

1.4

10.8

-6.0

-11.2

-8.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.33

1.8

2.2

-8.0

0.0

14.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.43

0.6

2.91

-1.2

-6.3

-18.1

-7.0

-0.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.150

-1.3

0.27

0.2

3.2

13.8

18.2

39.4

9.900

3.020

Нор Никель

292.50

1.5

8.95

1.2

36.4

7.5

45.2

61.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

317.160

1.5

0.00

4.9

5.1

2.3

20.0

9.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В последний торговый день прошедшей недели на рынке США наблюдались смешанные настроения. Невнятная макроэкономическая статистика по промпроизводству и по ценам на экспорт/импорт привела к желанию зафиксироваться на рынке США, в особенности в свете продолжительных выходных на рынке США в понедельник. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с праздником «День Президента». В итоге индекс NASDAQ снизился на 0,46% до 2321 пунктов, а S&P 500 вырос на 0,08%, достигнув 1349 пунктов. В пятницу в США стало ясно, какой ценой далась хорошая статистика по розничным продажам. Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Но в пятницу стало ясно, какими средствами были достигнуты такие статистические показатели розницы в январе. Как стало известно в пятницу, цены на экспорт выросли на 1,2% (при ожиданиях роста на 0,3%), на импорт прибавили 1,7% (прогноз - 0,4%). Инфляционный фон, по всей видимости, будет ухудшаться - и это, думается, наименьшая плата за возможность избежания рецессии. Главное для ФРС - не допустить снижения потребительской активности населения в условиях высокой инфляции и поддержание культуры консюмеризма, на которой и держится вся экономика страны. Это задача не из простых, и без изменения фискальной политики - увы, не обойтись. Отходя от лирики, заметим, что в пятницу на удивление лучше рынка торговались акции финансовых компаний. Сводный индекс банковского сектора S&P Banks вырос на 0.27%. В других секторах негатива было побольше. Добавили пессимизма слабые данные по производственной активности в Нью-Йорке и данные о потребительской уверенности. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с праздником «День Президента». Среда же, напротив, станет самым интересным днем на неделе. Тогда будут опубликованы данные по сектору недвижимости, CPI, и традиционные запасы топлива.

Н О В О С Т И

Центробанк России не исключает возможности дальнейшего повышения ставки рефинансирования
Центробанк России не исключает возможности дальнейшего повышения ставки рефинансирования. С 4 февраля Банк повысил ставку рефинансирования впервые с 29 июня 1998 года, с 10 до 10,25%. Тогда же на 0,25 процентного пункта были повышены все ключевые ставки денежного рынка.

Совет директоров Связьинвеста одобрил присоединение Центрального телеграфа к ЦентрТелекому
Совет директоров ОАО «Инвестиционная компания связи» (Связьинвест) 19 февраля 2008 года одобрил присоединение ОАО «Центральный телеграф» (ЦТ) к ОАО «Центральная телекоммуникационная компания» (ЦентрТелеком). Об этом говорится в сообщении холдинга. ОАО «Связьинвест» владеет контрольными пакетами акций 7 межрегиональных компаний электросвязи (МРК) - ЦентрТелекома, СЗТ, ВолгаТелекома, ЮТК, Уралсвязьинформа, Сибирьтелекома, Дальсвязи, а также Ростелекома, Центрального телеграфа и Гипросвязи. Кроме того, холдингу принадлежит 23.33% акций МГТС и ряд других активов. Уставный капитал Связьинвеста составляет 19.518 млрд. руб., выпущено 19518337220 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Акционерами являются Росимущество (75% минус 1 акция), Комстар-ОТС (17.31% плюс 1 акция) и «дочка» подконтрольной Комстару МГТС - MGTS Finance (7.69%).

Норильский никель рассматривает возможность объединения с активами Алишера Усманова
По поручению акционеров, Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», рассматривает возможность объединения компании с активами основного владельца холдинга «Газметалл» Усманова. Сейчас осуществляется оценка возможного слияния.

В феврале ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» прекратило поставки нефти в Германию
В феврале ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» прекратило поставки нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», вследствие несогласованности цен с немецкими трейдерами, поскольку цена не устраивает ЛУКОЙЛ, который в текущем месяце планировал поставить в Германию около 520 тысяч тонн нефти. Обязательств перед покупателями в Германии компания, при этом, не нарушает, поскольку не имеет долгосрочных контрактов на поставки немецким НПЗ.

Выручка РБК выросла на 45%
Выручка российского медиа-холдинга РБК выросла в 2007 году на 45 процентов до $193 миллионов за счет увеличения продаж рекламы, превысив прежние прогнозы компании. Показатель EBITDA, учитывающий затраты на развитие бизнеса, снизился до $24-26 миллионов с $46 миллионов годом ранее; без учета этих расходов - повысился до $58 миллионов.

ФАС озвучила условия слияния Норильского никеля и РУСАЛа
ФАС (Федеральная антимонопольная служба) РФ настоит на создании первой в РФ биржи цветных металлов, в случае если Норильский никель и Объединенная компания «РУСАЛ» примут решение об объединении. В настоящее время биржи цветных металлов существуют в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае; биржа цветных металлов может появиться также в Сеуле. В случае создания такой биржи в России, торги в ней будут осуществляться в рублях. Создание биржи может позволить регулировать цены на металлы на внутреннем рынке. Пока объединение Норильского никеля и РУСАЛа поддерживается лишь частью акционеров. Михаил Прохоров, владелец блокпакета Норильского никеля, подписал соглашение о конвертации 29% ГМК в 11% акций РУСАЛа и денежную компенсацию в размере $9,1 миллиарда.

«Газпром нефть» в 2007 году увеличила объем переработки нефти на 7,3%
ОАО «Газпром нефть» по итогам работы в 2007 году увеличило объем нефтепереработки до 26,15 млн. тонн или на 7,3% по сравнению с показателями 2006 года. Основной нефтеперерабатывающий завод компании - Омский НПЗ в 2007 году переработал 16,5 млн. тонн нефти, что на 1,4% больше показателей 2006 года. На Московском НПЗ объем переработки увеличился на 3,4% и составил 3,34 млн. тонн (доля «Газпром нефти»). Самый большой рост объемов переработки в 2007 году был у Ярославнефтеоргсинтеза (ЯНОС) - завод переработал 6,3 млн. тонн нефти (доля «Газпром нефти»), что на 33% больше, чем в 2006 году.

Чистая прибыль МРСК Центра (РСБУ) в 2007 году выросла более чем в 3 раза
Чистая прибыль МРСК Центра, рассчитанная по российским стандартам, в 2007 году выросла до 51.251 миллиона рублей с 15.158 миллиона рублей в 2006 году. Доходы выросли до 983.360 миллиона рублей с 744.497 миллиона рублей.

Чистая прибыль Мосэнерго (РСБУ) в 2007 году сократилась дo 0,74 млрд. pуб. c 1,5 млpд. pуб.
Чистая прибыль Мосэнерго, рассчитанная по российским стандартам, в 2007 году составила 0,74 миллиарда рублей, выручка от продаж - 78,3 миллиарда рублей. Согласно данным годового отчета за 2006 год, чистая прибыль компании в 2006 году составляла 1,5 миллиарда рублей, выручка от продаж - 70,3 миллиарда рублей.

КЭС и ОАО «Газпром» договорились совместно приобрести ТГК-7 и считают цену в $450 за КВт справедливой
КЭС (Комплексные энергетические системы) и ОАО «Газпром», являющиеся основными претендентами на акции ТГК-7 (ОАО «Волжская ТГК»), договорились о совместном приобретении акций ТГК-7 и считают оценку компании в $450 за КВт установленной мощности справедливой, что дает премию за контроль порядка 10-15%.

В феврале мировой индекс доверия инвесторов вырос
В феврале мировой индекс доверия инвесторов увеличился 2-ой месяц подряд, вследствие рекордного понижения волатильности и из-за увеличения привлекательности ряда рисков. В феврале 2008 года мировой индекс доверия State Street увеличился с 69,5 до 73 пунктов. Ранее сообщалось о том, что в январе значение индекса составило 68,8 пункта.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть WTI в моменте покоряла отметку $100 за баррель
Во вторник цена на нефть буквально выстрелила вверх. Нефть марки Brent выросла на 3.05%, достигнув $97.87 за баррель. Безыдейность торгов понедельника была с лихвой компенсирована событиями вторника. Рост проходил на фоне заявления представителей ОПЕК о возможном снижении квот на добычу на мартовском заседании. Также не ослабевают опасения относительно поставок нефти в США из Венесуэлы. Кроме того, рост был частично «разогрет» новостями о пожаре на одном из нефтеперерабатывающих заводов в Техасе.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 20 февраля, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте БКС, по ссылке http://www.bcs.ru/forum, пройдет интернет-конференция «Российский банковский сектор: перед угрозой мирового кризиса». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • устойчивость акций банковского сектора к мировому кризису;
  • наиболее ликвидные и перспективные акции банковского сектора;
  • возможные поглощения российских банков иностранными.

В ходе конференции вы сможете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также представителям других компаний и банков.

В конференции примут участие:

  • Денис Мухин, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Ирина Пенкина, аналитик по финансовому сектору ОАО «Собинбанк»;
  • Алексей Буздалин, заместитель генерального директора ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»;
  • Руслан Мигунов, финансовый аналитик «ЦентрИнвест Секьюритиз»;
  • Ирина Велиева, руководитель направления банковских рейтингов РА «Эксперт РА»;
  • Виктория Белозерова, старший банковский аналитик рейтингового агентства «Рус-Рейтинг».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.


В избранное