Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


8 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.048

263.000

66.350

0.260

11.000

0.885

5.200

11.650

ММВБ

1.053

265.513

67.109

12.255

11.089

0.885

5.112

11.729

АДР(USA)

1.055

268.000

67.500

0.233

10.898

0.882

4.990

11.925

АДР (UK)

1.060

266.629

67.000

0.210

11.333

0.875

4.990

12.000



Новости одной строкой

Российский рынок: «Остаться в живых».

Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2007 году, по данным таможенной статистики, снизилось на 6.5% до $152.8 млрд.

Российские производители черных металлов в 2007 году увеличили экспортные продажи на 18.3% до $21.11 млрд.

ОАО «Газпром» приняло решение отказаться от строительства завода СПГ в Ленобласти

ОАО «ГМК «Норильский никель» может сделать предложение по приобретению Norddeutsche

Уралсиб не продавал акции, а «Система» их не покупала

В январе текущего года в ОАО «ММК» было выпущено 120,6 тыс. тонн готовой руды (77,7 % к показателям января 2007 года)

Для рефинансирования долга Норникель собирается привлечь кредит на $2 миллиарда

Общее число безработных в США резко выросло

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 1.5% на фоне холодной погоды в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12247.00

0.38

NASDAQ

2293.03

0.63

S&P 500

1336.91

0.79

Nikkei 225

13121.74

-0.65

KOSPI

1696.57

0.38

DAX

6733.72

-1.66

CAC 40

4723.80

-1.92

FTSE 100

5724.12

-2.57

ММВБ

1581.96

-3.01

Объем, млн. $

3802.20

РТС

1887.41

-3.07

Объем, млн. $

66.28

USD/RUR

24.6466

-0.10

Euro/USD

1.4473

-1.02

Нефть (Brent)

89.08

1.63

Нефть (WTI)

88.62

1.96

Газ

8.23

2.33

Золото

906.4

0.66

Палладий

420.0

0.72

Платина

1834.0

1.27

Никель

27255

2.08

Медь

7565.0

3.07

Олово

16700.0

0.12


Афоризм дня

«Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить делать это цифры». Ключевский Василий Осипович (1841–1911)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются оптовые запасы за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,6%.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в Германиии (млрд. евро) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 19,8.
  • В 14:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 98,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП в Великобритании за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,5%.
  • В 08:00 МСК публикуется индекс деловой активности в Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 36,6.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы незначительно выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию в четверг российский рынок так и не предпринял серьезной попытки выйти в плюс, а ведь начало торгов давало надежду на рост. Утянули в минус российский рынок фьючерсы на американские индексы. Затем нанес удар по рынкам ЕЦБ, принявший решение о сохранении ставки на уровне 4%. Решение было ожидаемым, но вкупе с заявлением главы ЕЦБ о «необычайно высокой неопределенности» в вопросе прогнозов темпов роста экономики Европы оказало негативное влияние на рынке. Следующая порция негатива пришла из-за океана в лице данных, что продажи крупнейших американских розничных сетей в январе снизилась ниже прогнозов вопреки распродажам, что традиционно привлекает покупателей в построждественский период. В итоге индекс РТС прорвал уровень 1900 пунктов, обновив пятимесячный минимум. В пятницу российский рынок имеет шансы отскочить, однако уже в краткосрочной перспективе можем увидеть новые локальные минимумы по РТС. Норникель снова в лидерах, чем уже никого не удивляет. Его бумаги символически снизились на 0,4% /6544 рублей/, продолжая отыгрывать позитивные новости относительно возможного собственного выкупа акций и продолжающихся корпоративных войн мажоритариев за право управлять компанией. Акции Полюс Золото отстали от «родителя» и упали на 2,35% /1293 рублей/. Акции банковского сектора продолжают рьяно снижаться. Обыкновенные акции Сбербанка упали на 3,75% /84,89 рублей/, а «префы» – на 6,02% /48,4 рублей/. Акции ВТБ припали на 3,26% /9,49 копеек/. Акции нефтегазового сектора дружно потеряли в районе 3%. Отличились лишь акции Роснефти, упавшие на 4,3% /169,19 рублей/. Акции РАО ЕЭС упали на 2,26% до 25,95 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

66.35

-4.8

10.05

-1.7

-20.8

-25.7

-14.9

-19.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.200

0.0

0.00

-10.3

-19.1

11.8

26.8

10.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.885

-2.1

0.19

-6.4

-28.8

-32.4

-20.6

-27.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.44

-7.4

0.11

-8.3

-30.7

-34.3

-35.8

-50.3

1.300

0.720

Татнефть

4.850

-2.0

0.15

-2.6

-23.0

-22.0

-0.9

12.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.048

-2.7

11.23

3.8

-19.3

-14.0

-22.8

-7.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-5.0

-11.7

-5.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.41

-3.9

7.82

-5.3

-21.1

-19.4

-13.5

-3.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.000

-4.3

0.45

-3.5

-8.3

11.1

16.4

42.9

9.900

3.020

Нор Никель

263.00

-1.1

11.92

10.7

-1.1

-7.9

22.9

60.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

288.530

-3.2

0.00

-1.7

-18.9

-5.2

5.8

-0.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг рынок США проявил не редкость низкую волатильность. Впервые за продолжительное время можно сказать, что финансовый сектор торговался лучше рынка. Старт сессии случился на отрицательной территории, поскольку до открытия вышли негативные данные об обращениях за пособиями по безработице в США. К тому же открытию предшествовал слабый финансовый прогноз компании Cisco Systems, который усилил беспокойство рынка. Тем не менее, финансовый сектор и ритейлеры нивелировали негатив. В лидерах голубых фишек пребывали акции JPMorgan, выросшие на 3.18%. Глава JPMorgan Chase & Co. Джэйми Димон заявил о том, что на прибыли банка не скажутся снижения рейтингов страхователей облигаций. Напомним, что ранее на неделе ведущие рейтинговые агентства заявили о возможном отзыве рейтинга наивысшей надежности у ведущего страхователя бондов MBIA. Сводный индекс S&P Financial вырос на 1.67%. Акции Home Depot выросли на 2.71%, так же став одним из лидеров роста. Вчера состоялись заседания британского и европейского Центробанков. Решения Банка Англии о снижении ставки на 0,25% до 5,25% и ЕЦБ о сохранении ставки на прежнем уровне 4% были ожидаемы рынком. Рынок США по-прежнему балансирует на грани. Пока тренд долгосрочного роста окончательно не сломлен.

Н О В О С Т И

Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2007 году, по данным таможенной статистики, снизилось на 6.5% до $152.8 млрд.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2007 году, по данным таможенной статистики, снизилось на 6.5% до $152.8 млрд. Об этом говорится в сообщении ФТС. Внешнеторговый оборот России составил $552.2 млрд. и по сравнению с 2006 годом увеличился на 25.8%, в том числе со странами дальнего зарубежья - $469.8 млрд. (рост на 25.5%), со странами СНГ - $82.4 млрд. (рост на 27.4%). Объем экспорта РФ в 2007 году составил $352.5 млрд., в том числе в страны дальнего зарубежья - $299.9 млрд. (рост на 15.8%), в страны СНГ - $52.6 млрд. (рост на 24.3%).

Российские производители черных металлов в 2007 году увеличили экспортные продажи на 18.3% до $21.11 млрд.
Выручка от экспорта российских черных металлов в 2007 году составила $21.11 млрд., что на 18.3% больше аналогичного показателя 2006 года - $17.85 млрд. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба. За 12 месяцев на экспорт было отправлено 42.91 млн. т черных металлов, из них 38.78 млн. т - в дальнее зарубежье. В январе-декабре 2006 года эти показатели составляли 45.96 млн. т и 42.4 млн. т соответственно. Экспорт проката из углеродистых сталей упал до 8.07 млн. т с 8.88 млн. т, в денежном выражении вырос до $4.77 млрд. с $4.355 млрд. В дальнее зарубежье было поставлено 7.05 млн. т проката, что на 14.5% меньше, чем в 2006 году - 8.25 млн. т, при росте выручки до $4.05 млрд. с $3.93 млрд.

ОАО «Газпром» приняло решение отказаться от строительства завода СПГ в Ленобласти
ОАО «Газпром» приняло решение о нецелесообразности реализации проекта Балтийского СПГ, на основе всестороннего анализа, который показал, что более конкурентоспособными проектами являются освоение Штокмановского газоконденсатного месторождения (в его рамках производство СПГ также планируется) и строительство газопровода Северный поток. Основные ресурсы Газпрома решено сосредоточить именно на реализации этих двух проектов, являющихся приоритетными.

ОАО «ГМК «Норильский никель» может сделать предложение по приобретению Norddeutsche
Норильский никель может предложить 35 евро за акцию немецкой компании Norddeutsche Affinerie (крупнейшая медеперерабатывающая компания в Европе. Соответствующая цена предложения могла бы на 20% превысить нынешние котировки акций немецкой компании.

Уралсиб не продавал акции, а «Система» их не покупала
Федеральная служба по финансовым рынкам сообщает, что информация, размещенная ранее на странице ФСФР России в сети «Интернет» в рубрике «Поглощения и вытеснения», относительно направлении в адрес открытого акционерного общества «Акционерная финансовая корпорация «Система» предписания о приведении обязательного предложения о приобретении ценных бумаг открытого акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, не соответствует действительности. Размещение данной информации на сайте явилось следствием технической ошибки. Вместе с тем в ФСФР России начато служебное расследование на предмет выявления факта манипулирования ценами.

В январе текущего года в ОАО «ММК» было выпущено 120,6 тыс. тонн готовой руды (77,7 % к показателям января 2007 года)
На Магнитогорском металлургическом комбинате подведены итоги производственной деятельности за январь 2008 года. В январе текущего года в ОАО «ММК» было выпущено 120,6 тыс. тонн готовой руды (77,7 % к показателям января 2007 года), 932,8 тыс. тонн агломерата (105,1 %), 496,5 тыс. тонн кокса (109 %), 874,5 тыс. тонн чугуна (107,2 %). Выплавка стали на ММК в январе 2008 года составила 1224,3 тыс. тонн, что на 9,1 % превышает аналогичный показатель прошлого года. Впервые за последние 15 лет месячная выплавка стали на комбинате превысила 1,2 млн. тонн. Тем самым, Магнитка установила новый рекорд своей постсоветской истории, перекрыв показатели июля прошлого года, когда на ММК было выплавлено 1173 тыс. тонн стали.

Для рефинансирования долга Норникель собирается привлечь кредит на $2 миллиарда
Для рефинансирования части кредита для поглощения LionOre Mining, канадского производителя золота и никеля, ОАО «ГМК «Норильский никель» намеревается привлечь кредит на $2 миллиарда. Данный кредит привлекается в целях рефинансирования короткой задолженности по LionOre. Скорее всего, срок кредита составит 3 года.

Общее число безработных в США резко выросло
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 26 января, выросло до 2,785 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,710 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,716 млн. Ожидалось повышение до 2,73 млн. с объявленного ранее уровня. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 2 февраля, снизилось до 356 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 378 тыс., а не 375 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось снижение до 340 тыс. с объявленного ранее уровня.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 1.5% на фоне холодной погоды в США
В четверг цена на нефть выросла на 1.5% на фоне холодной погоды в США. Цены на газ также продемонстрировали рост на фоне сообщений о снижении запасов газа в США. Тем не менее, давление на нефть в ближайшее время, вероятно, сохранится по причине резкого укрепления доллара и высоких запасов топлива в США. Отметка в $90 за баррель останется притяжением для котировок и на следующей неделе.
В избранное