Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


28 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.182

298.200

75.800

0.250

11.430

0.950

5.900

13.060

ММВБ

1.180

298.182

75.713

13.494

11.489

0.945

5.906

12.996

АДР(USA)

1.180

302.000

76.750

0.233

11.525

0.959

5.990

13.125

АДР (UK)

1.180

306.000

76.400

0.210

11.467

0.960

5.900

13.123



Новости одной строкой

Российский рынок: У «быков» выходной.

Российское правительство приняло генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.

ФАС РФ обяжет СУЭК и Газпром продать часть региональных активов

Росприроднадзор хочет взыскать с НорНикеля 4,35 млpд. p. за вред экологии

Выручка «ЮТэйр» за 2007 год составит более 20 миллиардов рублей

Выручка IT-компании Армада в 2007 году выросла на 62%

Агентство «Moody’s» подтвердило рейтинг ОАО «Нижнекамскнефтехим» как В1

Вложения в Magna принесут Дерипаске $14 млн. дивидендов за 2007 год

ГМК намерена инвестировать более $1 млрд. в угледобычу на Таймыре

Для поддержки роста американской экономики ФРС будет действовать в своевременной манере

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть откатилась ниже $100 на фоне роста запасов топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12694.28

0.07

NASDAQ

2353.78

0.37

S&P 500

1380.02

-0.09

Nikkei 225

13889.07

-1.01

KOSPI

1728.55

0.45

DAX

6997.85

0.17

CAC 40

4968.82

-0.09

FTSE 100

6076.53

-0.18

ММВБ

1710.73

-0.89

Объем, млн. $

2317.64

РТС

2096.44

0.01

Объем, млн. $

50.96

USD/RUR

24.1966

-1.06

Euro/USD

1.5134

1.12

Нефть (Brent)

98.48

-1.07

Нефть (WTI)

99.80

-1.22

Газ

9.11

-0.38

Золото

958.9

1.08

Палладий

554.0

3.75

Платина

2128.0

-0.98

Никель

29050

4.55

Медь

8484.0

2.03

Олово

17900.0

0.99


Афоризм дня

«Прежде чем учиться летать, следует научиться падать». Пол Саймон

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется ценовой индекс потребительских расходов за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.
  • В 16:30 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,6%.
  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 23 февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 349 000.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс количества приглашений о трудоустройстве за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 22.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуется промышленное производство в Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию среды позитива на российском рынке так и не появилось, а потому «медведи» уверенно толкали котировки вниз. Более того, опубликованная статистика по заказам на товары длительного пользования в США за январь показала снижение хуже прогнозов, что усилило рецессионные ожидания участников рынка и усилило снижение. Также ускорения падению придала опубликованная отчетность крупнейшей ипотечной компании США Fannie Mae, оказавшаяся хуже всяких ожиданий. На этом фоне индекс РТС нарисовал разворотную свечу, именуемую в свечном анализе «повешенный». Появление такой свечи на восходящем тренде может быть сигналом к развороту тренда или значительной коррекции. Поэтому не исключаем в ближайшее время снижения индекса в область 2050 пунктов. Хотя во многом дальнейшее движение в ближайшей перспективе будет определяться данными по ВВП США, которые выходят в четверг. Несколько нивелировали негативный внешний для нефтегазового сектора высокие цены на нефть, преодолевшие психологически важную отметку в $100 за баррель на фоне обвала доллара. Акции Татнефти выросли на 2,13%. Остальные представители сектора закрылись в минусе. В неглубоком минусе – акции Роснефти, Газпрома и Лукойла. Остальной рынок достаточно дружно потерял в пределах 1,5-2%. Хуже рынка смотрелись акции ГидроОГК (HYDR-007D), потеряв 9,59% /2,15 рублей/ на фоне одобрения новой схемы реализации казначейских акций РАО ЕЭС, в рамках которой доля государства в капитале ГидроОГК окажется выше, чем изначально планировалось, что приведет к размыванию долей миноритариев. Сами акции РАО ЕЭС снизились на 1,52% /28,56 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

75.80

1.1

7.85

4.1

5.6

-10.8

3.5

-4.1

92.60

63.00

Газпромнефть

5.750

0.0

0.00

-0.9

-1.9

11.2

47.4

29.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.950

0.0

0.23

1.1

-5.0

-18.8

-17.8

-22.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.54

0.4

0.05

12.6

7.0

-16.7

-17.7

-37.1

1.300

0.720

Татнефть

6.000

3.4

0.03

11.7

14.3

5.8

22.4

37.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.182

-1.3

9.01

3.9

10.5

-2.8

-4.0

-1.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-8.0

-0.6

-8.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.50

3.1

8.24

2.6

-8.4

-14.1

-4.2

3.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.430

2.5

0.11

1.2

-1.9

15.5

17.4

47.5

9.900

3.020

Нор Никель

298.20

-0.6

5.57

3.5

23.5

2.8

41.0

73.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

313.550

-1.1

0.01

0.4

0.8

2.2

18.8

16.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду единственное, что могло поддержать рынок - мантра главы ФРС. Так и произошло. Вчера рынок стал свидетелем полугодового отчета ФРС по денежно-кредитной политике. В полугодовом докладе Бен Бернанке поднял тему проблем экономики США и монетарной политики. Ничего конкретно сказано не было, но повод для спекуляций был дан. В итоге, на фоне ухудшающегося макроэкономического фона рынок вновь удержался от снижения. А снижаться было от чего. Согласно опубликованной в среду статистике, объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в январе 2008 года на 5,3% при прогнозе снижения на 4%. Негативные данные по рынку жилья уже набили оскомину. Тем не менее, единственным отраслевым индексом, который в среду продемонстрировал снижение в США, стал индекс нефтегазовых компаний S&P Oil&Gas, потерявший 1.4% на фоне снижения цен на нефть ниже $100. А лидером роста стал сектор hi-tech. Индекс NASDAQ вырос на 0,37% до 2353. Расставить все на свои места может статистика по ВВП США в четверг. Если рынок увидит значение динамики близкое к нулю, что не маловероятно, то ситуация на рынке резко ухудшится. Впрочем, может финансовый инжиниринг дошел и до подсчета этого, хоть и инертного, но основного показателя здоровья экономики страны. Если индекс DJ по итогу недели останется выше отметки 12350, это сохранит надежды на рост на следующей неделе.

Н О В О С Т И

Российское правительство приняло генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.
Российское правительство приняло генеральную схему размещения объектов российской электроэнергетики до 2020 года. Утверждение данной генеральной схемы откладывалось, начиная с лета 2007 года по причинам отсутствия согласования по поставкам газа и другим. Документ после утверждения будет корректироваться около одного раза в 3 года.

ФАС РФ обяжет СУЭК и Газпром продать часть региональных активов
В ходе согласования сделки по слиянию угольных активов СУЭКа и Газпрома, ФАС РФ обяжет эти компании продать несколько активов в российских регионах – в целях обеспечения сбалансированности по конкуренции. При этом могут иметься в виду не только угольные, но и газовые и энергетические активы.

Росприроднадзор хочет взыскать с НорНикеля 4,35 млpд. p. за вред экологии
Росприроднадзор направил иски в Арбитражный суд Красноярского края в размере 4,35 млрд. руб., обвинив Норильский никель в нанесении экологического ущерба водным объектам на территории Красноярского края Заполярным филиалом ГМК. По итогам проведенной летом 2007 г. проверки Росприроднадзор зафиксировал сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты с серьезным превышением временно согласованных нормативов сброса.

Выручка «ЮТэйр» за 2007 год составит более 20 миллиардов рублей
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» представило финансовые показателиза 2005-2006 гг и планируемые на 2008 год. В качестве предварительных результатов за 2007 год были приведены данные скорректированного бюджета «ЮТэйр», для сопоставимости с бюджетом 2008 г. Представленные показатели не отражают деятельность группы «ЮТэйр» в целом, а приведены на основании неконсолидированных данных авиакомпании по РСБУ и отражают бюджет Авиакомпании на 2007 год как отдельного юридического лица. Финансовые итоги авиакомпании 2007 г. по РСБУ предварительно составят: выручка – 21,9 млрд. р., чистая прибыль – 410 млн. р.

Выручка IT-компании Армада в 2007 году выросла на 62%
Выручка компании Армада по МСФО выросла в 2007 г. на 62% до $130,5 миллиона благодаря органическому росту доходов и новым приобретениям. Ранее Армада прогнозировала получение за 2007 год выручки на уровне $100-105 миллионов. Приобретение новых компаний способствовало росту доли направления ИТ-услуг в структуре выручки Армады, что сказалось на увеличении рентабельности по EBITDA. Значение этого показателя в 2007 г составило 14,8% против 13,9% в 2006 г.

Агентство «Moody’s» подтвердило рейтинг ОАО «Нижнекамскнефтехим» как В1
26 февраля агентство Moody’s подтвердило рейтинги ОАО «Нижнекамскнефтехим» как B1 вместе с повышением оценки его базового кредита (BCA) c 16 до 15, что соответствует рейтингу B2 по глобальной шкале рейтингов «Moody’s». Оценка базового кредита выражается значениями шкалы от 1 до 21, где единица представляет собой самый низкий кредитный риск.

Вложения в Magna принесут Дерипаске $14 млн. дивидендов за 2007 год
Инвестиции в канадского производителя автомобильных компонентов Magna International Inc. принесут Олегу Дерипаске свыше $14 млн. дивидендов за 2007 год. Совет директоров Magna во вторник одобрил дивиденды за 4 квартал 07 г в размере $0,36 на акцию. «Русским машинам» Дерипаски принадлежит 20 млн. акций Magna - соответственно, объем дивидендных выплат на этот пакет составит $7,2 млн. Такую же сумму «Русские машины» должны были получить и за третий квартал. Дивиденды за 2 квартал, которые были ниже ($0,24 на акцию), выплачивались акционерам, внесенным в реестр по состоянию на 31.08, а «Русские машины» сообщили о закрытии сделки по покупке пакета Magna за $1,54 млрд. только 20 сентября.

ГМК намерена инвестировать более $1 млрд. в угледобычу на Таймыре
Норникель постепенно превращается в полноценную диверсифицированную транснациональную компанию, которая помимо традиционных для нее никеля, меди и платиноидов будет присутствовать еще и на рынке коксующегося угля. Вчера компания объявила о готовности инвестировать более $1 млрд. в разработку крупного месторождения угля на Таймыре. Компания вовремя решила заняться новым для себя бизнесом, ведь только в этом году цены на коксующийся уголь могут вырасти на 50%.

Для поддержки роста американской экономики ФРС будет действовать в своевременной манере
Бен Бернанке, глава ФРС, выступая вчера с полугодовым отчетом в Конгрессе США, заявил, что Центробанк США будет действовать в своевременной манере, которая необходима для поддержания роста, а также предоставлять адекватную страховку, направленную против риска понижения экономического роста. Риски для роста экономики включают в себя возможность того, что жилищный или трудовой рынок могут ухудшиться сильнее, чем это ожидается сейчас, а также что еще значительнее могут ужесточиться условия кредитования. Бернанке отметил, что данные, которые были получены после последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам в январе, свидетельствуют о слабом подъеме. Выбор руководством ФРС стратегии был осложнен повышением стоимости сырья и энергоресурсов за последние недели. Вместе с этим, Бернанке, несмотря на заявление о важности признания существования рисков замедления роста экономики, заявил о необходимости внимательного слежения за ценами. Риск ценового давления может быть повышенным, несмотря на то, что ФРС ожидает замедления инфляции на фоне понижения стоимости сырья и энергоносителей. Глава ФРС отметил, что в случае если рынки станут сомневаться в готовности ведомства принимать меры против инфляции, то это может повредить способностям Центробанка поддерживать экономический рост.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть откатилась ниже $100 на фоне роста запасов топлива в США
Цена на нефть снизилась в среду на фоне продолжения роста запасов топлива в США. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США увеличились до 308,505 миллиона баррелей, или на 3,231 миллиона баррелей (1,06%). Ожидалось, что запасы нефти повысятся на 2,7 миллиона баррелей. Тренд снижения запасов окончательно сломлен. Это, в свою очередь, может подтверждать снижение спроса на топливо в США, а значит, подается еще один предрецессионный сигнал. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать слабеющий доллар, бьющий все рекорды своего снижения. В уме также стоит держать и геополитические риски на Ближнем Востоке. В этом свете котировки нефти в ближайшее время, вероятно, будут зажаты между $95 и $100 за баррель. Сегодня показательной станет публикация данных по запасам газа. Не исключено, что запасы этого вида топлива продолжили снижение, что опосредованно позитивно скажется на ценах на нефть.

В избранное