Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.122

277.500

71.700

0.010

11.250

0.918

5.770

12.450

ММВБ

1.122

276.782

71.341

12.780

11.301

0.923

5.691

12.426

АДР(USA)

1.110

281.900

72.350

0.233

11.085

0.940

5.710

12.675

АДР (UK)

1.119

280.000

73.686

0.210

11.167

0.930

3.700

12.728



Новости одной строкой

Российский рынок: Локальная коррекция началась.

В январе промпроизводство в России увеличилось на 4,8%

В 3 квартале чистая прибыль ОАО «Газпром» по МСФО понизилась на 6%

«АЛРОСА» к 2015г рассчитывает увеличить реализацию алмазов до $3,664 млрд.

ФАС грозит НЛМК штрафом за покупку Макси-групп без разрешения

Чистая прибыль МДМ-Банка по МСФО за 2007 год, согласно предварительным результатам, выросла на 69% до 5.6 млрд. руб.

ГМК «Норильский никель» завершает дробление депозитарных расписок

В январе 2008 года компания «Уралкалий» увеличила выпуск калийных удобрений на 10,3%

По итогам оферты, доля Enel в ОАО «ОГК-5» составила 52,89%

Промпроизводство в США +0,1% (ожидалось +0,2%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть остались стабильными в пятницу

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12348.21

-0.23

NASDAQ

2321.80

-0.46

S&P 500

1349.99

0.08

Nikkei 225

13692.26

0.51

KOSPI

1690.44

-0.26

DAX

6832.43

-1.87

CAC 40

4771.79

-1.79

FTSE 100

5787.61

-1.56

ММВБ

1655.31

-1.93

Объем, млн. $

2536.70

РТС

1989.25

-1.77

Объем, млн. $

48.14

USD/RUR

24.5861

-0.22

Euro/USD

1.4679

0.01

Нефть (Brent)

94.70

-0.16

Нефть (WTI)

95.62

0.56

Газ

8.83

0.75

Золото

901.7

-0.72

Палладий

445.0

2.53

Платина

2051.0

2.65

Никель

27405

-1.03

Медь

7752.0

0.68

Олово

16780.0

-1.32


Афоризм дня

«Вместо ухода от риска, я рекомендую узнать, как управлять финансовым риском». Киосаки Р., Лечтер Ш. «Квадрант денежного потока»

С Е Г О Д Н Я

США

  • Национальный праздник - Presidents Day Holiday

ЕВРОЗОНА

  • В 14:00 МСК публикуется публикация ежемесячного отчета Bundesbank, прилагается квартальный экономический обзор.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 2:50 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг в Японии за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 7:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов в Японии за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 40,0.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено и сегодня не торгуются
  • Стоимость нефти незначительно снизилась
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок начал реализовывать накопленный потенциал для коррекции. Во-первых, рынок рос безоткатно четыре дня подряд и подошел в четверг к сильному сопротивлению на уровне 2035 пунктов. В результате данная точка была воспринята инвесторами как хороший момент для фиксации прибыли, тем более, в последний день недели. А во-вторых, усилению продаж способствовал выход слабых данных по ценам на импорт и экспорт в США за январь, которые свидетельствуют об усилении инфляционного давления, снижая ожидания относительно дальнейшего смягчения монетарной политики. На наш взгляд потенциал снижения еще не реализован полностью и на следующей неделе рынок может скорректироваться в область 1925 пунктов. Кроме того, в понедельник рынки США не торгуются в связи с праздником «День президента», а потому российский рынок, оставшись без поддержки западных коллег, вероятно, будет снижаться. Вырасти на «красном» рынке удалось бумагам Роснефти – «+0,37%» /192,9 рублей/. Акции Газпрома снизились на 1,28% /305,5 рублей/ несмотря на позитивную отчетность. В 3 квартале 2007 года чистая прибыль ОАО «Газпром», рассчитанная по МСФО, понизилась на 6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 113,088 миллиарда рублей. Однако, данный показатель более чем на $300 миллионов, или на 6%, превышает средний прогноз аналитиков на уровне 105 миллиардов рублей. Недавний лидер – акции Газпром нефти – упали на 1,75% /139,91 рублей/ после роста в четверг более 7%. Металлурги за исключением золотодобытчиков также припали. Акции Норникеля снизились на 2,45% /6805,00 рублей/, Северстали – на 2,76% /571,35 рублей/. Акции Полиметалла выросли на 0,90% /200,79 рублей/. Акции РАО ЕЭС снизились на 0,97% /27,58 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

71.70

-2.7

3.69

8.8

2.4

-18.7

-4.0

-11.7

92.60

63.00

Газпромнефть

5.770

0.0

0.00

11.0

-7.4

16.6

47.9

29.7

5.150

3.700

СургутНГ

0.918

-3.2

1.38

2.3

-10.9

-23.5

-21.9

-26.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

9.4

-12.0

-24.6

-30.0

-48.4

1.300

0.720

Татнефть

5.330

0.0

0.00

9.9

0.6

-11.2

10.9

22.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.122

-0.8

15.56

4.8

-2.2

-9.1

-15.6

-5.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-4.6

-13.1

-3.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.40

-3.4

9.72

1.5

-7.9

-20.7

-8.1

-1.4

4.01

1.37

Ростелеком

11.250

-1.3

0.11

2.3

-0.9

15.7

16.3

39.8

9.900

3.020

Нор Никель

277.50

-2.6

7.19

6.0

27.9

-6.1

35.2

55.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

305.460

-1.5

0.00

6.8

1.1

-3.9

15.5

5.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В последний торговый день прошедшей недели на рынке США наблюдались смешанные настроения. Невнятная макроэкономическая статистика по промпроизводству и по ценам на экспорт/импорт привела к желанию зафиксироваться на рынке США, в особенности в свете продолжительных выходных на рынке США в понедельник. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с праздником «День Президента». В итоге индекс NASDAQ снизился на 0,46% до 2321 пунктов, а S&P 500 вырос на 0,08%, достигнув 1349 пунктов. В пятницу в США стало ясно, какой ценой далась хорошая статистика по розничным продажам. Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Но в пятницу стало ясно, какими средствами были достигнуты такие статистические показатели розницы в январе. Как стало известно в пятницу, цены на экспорт выросли на 1,2% (при ожиданиях роста на 0,3%), на импорт прибавили 1,7% (прогноз - 0,4%). Инфляционный фон, по всей видимости, будет ухудшаться - и это, думается, наименьшая плата за возможность избежания рецессии. Главное для ФРС - не допустить снижения потребительской активности населения в условиях высокой инфляции и поддержание культуры консюмеризма, на которой и держится вся экономика страны. Это задача не из простых, и без изменения фискальной политики - увы, не обойтись. Отходя от лирики, заметим, что в пятницу на удивление лучше рынка торговались акции финансовых компаний. Сводный индекс банковского сектора S&P Banks вырос на 0.27%. В других секторах негатива было побольше. Добавили пессимизма слабые данные по производственной активности в Нью-Йорке и данные о потребительской уверенности. В понедельник рынки США будут закрыты в связи с праздником «День Президента». Среда же, напротив, станет самым интересным днем на неделе. Тогда будут опубликованы данные по сектору недвижимости, CPI, и традиционные запасы топлива.

Н О В О С Т И

В январе промпроизводство в России увеличилось на 4,8%
В январе 2008 года промпроизводство в РФ увеличилось на 4,8%, совпав с ожиданиями аналитиков (4,9%). В сравнении с аналогичным периодом 2006 года промышленное производство в январе 2007 года выросло на 8,4%. Производство в январе 2008 года к декабрю 2007 года понизилось на 14,1%.

В 3 квартале чистая прибыль ОАО «Газпром» по МСФО понизилась на 6%
В 3 квартале 2007 года чистая прибыль ОАО «Газпром», рассчитанная по МСФО, понизилась на 6%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 113,088 миллиарда рублей. Данный показатель более чем на $300 миллионов, или на 6%, превышает средний прогноз аналитиков на уровне 105 миллиардов рублей. EBITDA понизилась до 189,18 миллиарда рублей, или на 7%, и также почти на 6% превосходит прогноз аналитиков в 180 миллиардов рублей. Выручка увеличилась до 516,175 миллиарда рублей, или на 5%, что совпадает с прогнозом.

«АЛРОСА» к 2015г рассчитывает увеличить реализацию алмазов до $3,664 млрд.
Алмазодобывающая государственная АК «АЛРОСА» в 2015 году рассчитывает реализовать алмазов на $3,664 млрд., в том числе по дочернему ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - на $592,4 млн. Соответствующий прогноз из стратегии развития приводится в отчете компании. В 2008 году «АЛРОСА» ожидает выручку от реализации основной продукции (алмазы и бриллианты) в размере $2,921 млрд. В 2015 году компания рассчитывает реализовать бриллиантов на $210,6 млн., в том числе со стороны «АЛРОСА-Нюрба» - на $21,7 млн.

ФАС грозит НЛМК штрафом за покупку Макси-групп без разрешения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пригрозила Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) штрафами за прошлогоднюю покупку контроля в сталелитейной компании Макси-групп без предварительного согласования и отказала в разрешении увеличить долю до 100%.

Чистая прибыль МДМ-Банка по МСФО за 2007 год, согласно предварительным результатам, выросла на 69% до 5.6 млрд. руб.
Чистая прибыль МДМ-Банка по МСФО за 2007 год, согласно предварительным результатам, выросла на 69% до 5.6 млрд. руб. по сравнению с аналогичным показателем за 2006 год. Об этом говорится в сообщении банка. Без учета разовых неоперационных доходов, полученных в IV квартале 2007 года, рост прибыли составил 58%. Активы выросли на 32% по сравнению с 31 декабря 2006 года и составили 322 млрд. руб.; доходы - на 36% до 17.8 млрд. руб.; собственные средства - на 45% до 39.7 млрд. руб.

ГМК «Норильский никель» завершает дробление депозитарных расписок
4 февраля 2008 года Совет директоров ГМК «Норильский никель» поручил менеджменту осуществить дробление депозитарных расписок. Компания планирует завершить процедуру изменения коэффициента конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции 19 февраля 2008 года. Изменение коэффициента конвертации депозитарных расписок будет способствовать увеличению ликвидности и расширению акционерной базы ГМК «Норильский никель». Банк Нью-Йорк Меллон (The Bank of New York Mellon), являющийся банком-депозитарием ГМК «Норильский никель», установил 18 февраля 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дополнительных АДР. Коэффициент дробления американских депозитарных расписок составит 1:10 по сравнению с коэффициентом 1:1 в настоящее время.

В январе 2008 года компания «Уралкалий» увеличила выпуск калийных удобрений на 10,3%
В компании «Уралкалий» (г. Березники, Пермский край) подведены итоги производственной деятельности за январь 2008 года. В наступившем году компания продолжает демонстрировать положительную динамику развития производства. В течение первого месяца 2008 года «Уралкалий» выпустил 456,7 тысяч тонн товарного хлористого калия. Этот показатель на 10,3% выше результата января 2007 года (413,97 тысяч тонн) и на 7,5% больше, чем было предусмотрено производственным планом предприятия на январь 2008 года (424,86 тысяч тонн).

По итогам оферты, доля Enel в ОАО «ОГК-5» составила 52,89%
Доля итальянской энергокорпорации Enel в ОАО «ОГК-5», по итогам оферты на выкуп акций генерирующей компании, составила 52,89%. Ранее сообщалось, что Enel довела свою долю до 60%. Enel сообщает, что на данный момент итоги оферты еще не подведены окончательно. По данным на 11 февраля итальянской корпорацией, в рамках оферты, было предложено к выкупу 15,74% акций ОАО «ОГК-5». До оферты Enel владела 37,15% акций ОАО «ОГК-5».

Промпроизводство в США +0,1% (ожидалось +0,2%)
Промышленное производство в США в январе 2008 года выросло на 0,1% в месячном исчислении при прогнозе роста на 0,2%. Коэффициент использования мощностей оказался чуть выше ожиданий - 81,5% против прогнозируемых 81,3%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть остались стабильными в пятницу
В пятницу цена на нефть торговалась на прежних ценовых уровнях. Нефть марки Brent снизилась на символические 0.16%, достигнув $94.7 за баррель. В течение сессии волатильность загоняла котировки на уровень $96.67 за баррель, но фактор конца недели и нейтральный новостной фон вернули котировки обратно. Конфликт Венесуэлы и США, а также слабый доллар - эти факторы никуда не денутся и на текущей неделе.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
20 февраля, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте БКС, по ссылке http://www.bcs.ru/forum, пройдет интернет-конференция «Российский банковский сектор: перед угрозой мирового кризиса». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • устойчивость акций банковского сектора к мировому кризису;
  • наиболее ликвидные и перспективные акции банковского сектора;
  • возможные поглощения российских банков иностранными.

В ходе конференции вы сможете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также представителям других компаний и банков.

В конференции примут участие:

  • Денис Мухин, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Ирина Пенкина, аналитик по финансовому сектору ОАО «Собинбанк»;
  • Алексей Буздалин, заместитель генерального директора ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»;
  • Руслан Мигунов, финансовый аналитик «ЦентрИнвест Секьюритиз»;
  • Ирина Велиева, руководитель направления банковских рейтингов РА «Эксперт РА»;
  • Виктория Белозерова, старший банковский аналитик рейтингового агентства «Рус-Рейтинг».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное