Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


26 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.198

300.000

75.000

0.250

11.150

0.950

5.750

12.990

ММВБ

1.206

300.413

74.470

13.149

11.175

0.950

5.849

13.047

АДР(USA)

1.188

312.500

76.250

0.233

11.297

0.990

5.990

13.150

АДР (UK)

1.201

310.550

75.538

0.210

11.158

0.970

5.900

12.925



Новости одной строкой

Российский рынок: Белон «сдулся».

В 2007 году объем российских инвестиций за рубежом повысился до $74,6 миллиарда, или на 43,6%

Роснефть привлекла синдицированный кредит в размере $3 миллиардов

Renault запросила разрешение на приобретение акций ОАО «АВТОВАЗ» у ФАС РФ

РусАл запускает завод в Нигерии

Вадим Мошкович приобрел Бинбанк у Михаила Ширханова

СП «Полиметалла» и AngloGold планирует наращивать присутствие в России

Данные о PPI в США за декабрь пересмотрены вниз

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла за пятницу-понедельник на 1%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12570.22

1.53

NASDAQ

2327.48

1.05

S&P 500

1371.80

1.38

Nikkei 225

13997.05

0.59

KOSPI

1713.21

0.24

DAX

6882.56

1.12

CAC 40

4919.26

1.96

FTSE 100

5999.51

1.89

ММВБ

1721,11

-0,11

Объем, млн. $

2353,27

РТС

2079,72

0,69

Объем, млн. $

USD/RUR

24.4663

-0.26

Euro/USD

1.4825

-0.08

Нефть (Brent)

97.51

1.20

Нефть (WTI)

99.06

0.96

Газ

9.21

3.81

Золото

938.3

-0.67

Палладий

522.0

1.16

Платина

2151.0

-0.83

Никель

28090

-0.57

Медь

8229.0

-1.64

Олово

17530.0

1.12


Афоризм дня

«Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости». Шоу Генри Уилер

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются продажи на вторичном рынке жилья (млн.) за январь. Прогноз: 4,8. Предыдущее значение: 4,89.

ЕВРОЗОНА

  • В 20:00 МСК публикуется выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише во Франкфурте.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

Под занавес торов в последний рабочий день уходящей недели расстановка сил на российском рынке не сильно изменилась. На гребне волны покупок так и остался нефтегазовый сектор, хотя волна заметно ослабела к концу сессии. Причиной тому –внутренние новости о том, что МЭРТ готовит предложения о дифференцировании экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты. Остальной же рынок двигался в направлении внешних ориентиров – снижающихся фьючерсов на американские индексы и припадающих европейских индексов. Благодаря нефтянке индекс РТС смог немного подрасти и окончательно подтвердить прорыв «опостылевшего» уже боковика. Теперь целью роста выступит область 2150 – 2180 пунктов. В нефтегазовом секторе лидером роста стали акции Роснефти на фоне новостей о том, что привлекло синдицированный кредит в размере $3 миллиардов от группы международных банков. Кредит предоставлен на срок 5 лет по ставке LIBOR+0,95%, является весьма привлекательными условиями. Акции Роснефти выросли на 0,45% /201,9 рублей/. Выстрелили «префы» Сургута, прибавив 5,96% /12,97 рублей/. Хуже сектора – Газпром, припавший на 0,67% /317,05 рублей/. Газового монополиста предложения о дифференцировании экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты мало касаются. Металлурги утратили титул лидера. Акции НЛМК и Северстали упали на 1,25% и 0,84% соответственно. Акции РАО под занавес дня смогли выйти в плюс на 0,24% /29,58 рублей/. Акции Белона развернулись вниз и потеряли по итогу дня 17% /4020 рублей/. Очевидно, бумага потеряла поддержку в виде скупки с рынка акций заинтересованным лицом.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

75.00

0.7

5.51

4.6

5.3

-11.9

2.3

-8.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.750

0.0

0.00

-0.3

-0.5

11.2

47.4

29.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.950

0.7

0.16

3.5

-5.0

-19.1

-18.8

-23.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.53

12.2

0.66

12.2

6.6

-17.0

-18.0

-38.4

1.300

0.720

Татнефть

5.800

6.4

0.23

8.8

10.1

2.3

22.1

32.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.198

-0.1

13.00

6.8

12.4

-0.7

-6.0

-5.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

1.8

0.0

-8.0

0.2

-8.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.40

-0.1

17.71

-0.1

-8.2

-15.1

-6.2

0.1

4.01

1.37

Ростелеком

11.150

0.0

0.01

-0.9

-3.0

13.2

14.9

40.7

9.900

3.020

Нор Никель

300.00

0.1

6.01

8.1

27.2

7.7

46.3

68.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

317.000

-0.6

0.00

3.8

3.6

3.0

21.0

14.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

За две торговые сессии, результаты которых будут отыгрываться сегодня на рынке США, американские площадки прибавили 2.3% в лице индекса DJ. Основной позитив был в понедельник, когда Standard & Poor's оставила долговой рейтинг AAA крупнейших страховщиков MBIA Inc. и Ambac Financial Group. К слову, эти компании и возглавили рост среди компонентов индекса S&P 500. Опасения относительно снижения рейтингов этих компаний очень долго оказывали негативное влияние на рынок. По отраслям лучше смотрелись нефтегазовые фишки. Цена не нефть торгуется в непосредственной близости от отметки $100 за баррель. Акции Exxon выросли на 2.25%. Уверенно держащиеся цены на металлы привели к росту горнодобывающих компаний. Alcoa слала лидером роста среди голубых фишек, прибавив 6.29%. Но не все так гладко, как это выглядит с первого взгляда. Согласно статистике, опубликованной в понедельник, в январе продажи на вторичном рынке домов в США понизились до рекордно низкого за всю историю (то есть за последние 9 лет) уровня - на фоне продолжающегося роста цен на недвижимость. Продажи домов понизились до 4,89 миллиона домов в годовом исчислении, или на 0,4%. Снижение оказалась меньше ожидаемого аналитиками. Показатель за декабрь был пересмотрен до 4,91 миллиона с 4,89 миллиона. Хотя рынок привык к подобной статистике рынка жилья, отыгрывать эти данные всё же придется. Не сегодня - так завтра. В среду рынок ждет данных по первичному рынку жилья. Также в среду рынок станет свидетелем полугодового отчета ФРС по денежно-кредитной политике. Это событие ожидается в 18:00 мск в среду. Индекс DJ по итогу недели остался выше отметки 12200, что дает позитивный сигнал.

Н О В О С Т И

В 2007 году объем российских инвестиций за рубежом повысился до $74,6 миллиарда, или на 43,6%
В 2007 году объем российских инвестиций за рубежом составил $74,6 миллиарда, увеличившись таким образом на 43,6% по сравнению с 2006 годом. Объем погашенных инвестиций, которые были направлены из России за рубеж ранее, составил $58,5 миллиарда. Это на 29,5% выше, чем в 2006 году.

Роснефть привлекла синдицированный кредит в размере $3 миллиардов
НК «Роснефть» привлекла синдицированный кредит в размере $3 млрд. от группы международных банков. Кредит предоставлен на срок 5 лет по ставке LIBOR+0,95% и обеспечен экспортными контрактами на продажу нефти. Кредит организован синдикатом международных банков, в который вошли ABN Amro Bank N.V., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Barclays Bank PLC, Bayerische Landesbank, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank N.V., JPMorgan, Mizuho Corporate Bank, Ltd, АБ «Оргрэсбанк» (ОАО) (банковская группа Nordea), Societe Generale S.A., Sumitomo Mitsui Finance Dublin Ltd, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, WestLB AG (в качестве Уполномоченных ведущих организаторов). DZ Bank AG и Calyon (в качестве организаторов) присоединились к сделке на стадии подготовки к синдицированию, которое должно начаться на следующей неделе. Deutsche Bank выступил в роли кредитного агента и координатора по сделке. ING Bank (Eurasia) является локальным расчетным банком по кредиту.

Renault запросила разрешение на приобретение акций ОАО «АВТОВАЗ» у ФАС РФ
Французская Renault направила запрос на приобретение 25% + 1 акция ОАО «АВТОВАЗ» в ФАС РФ. Уже в пятницу ФАС может вынести положительное решение по данному вопросу, хотя структура сделки на данный момент еще не определена. В запросе французской компании сообщается о намерении приобрести от 25% +1 акция до 50% акций АВТОВАЗа, хотя на практике французы намереваются ограничиться лишь блокпакетом. Сразу после того, как будут подписаны все документы, французская компания может приобрести всего 12,8%, которые превратятся в блокпакет после погашения казначейских облигаций летом.

РусАл запускает завод в Нигерии
Крупнейший мировой производитель алюминия Объединенная компания РусАл запускает производство алюминия на нигерийском заводе Alscon, инвестиции в модернизацию которого составят около $300 миллионов. Проектная мощность завода, выход на которую запланирован на 2010 год, составляет 197.000 тонн алюминия в год.

Вадим Мошкович приобрел Бинбанк у Михаила Ширханова
Вадим Мошкович, сенатор от Белгородской области, основной акционер группы компаний Русагро, у Михаила Шишханова, основного владельца и президента. Договоренность по сделке достигнута, однако сама сделка еще не состоялась, а ее сроки зависят от сроков согласования с регуляторами. По заявлению Шишханова, племянника Михаила Гуцериева, экс-главы РуссНефти, продажа 99% акций Бинбанка сможет избавить его от рисков, которые связаны с делом РуссНефти.

СП «Полиметалла» и AngloGold планирует наращивать присутствие в России
ООО «Золото Тайги», совместное предприятие ОАО «Полиметалл» и AngloGold Ashanti, планирует наращивать присутствие в России, заявил главный операционный директор СП Эндрю Грабб на 3-м ежегодном саммите «Индустрия драгоценных металлов СНГ» в пятницу в Москве По его словам, эта цель может быть достигнута за счет участия в аукционах на право геологоразведки перспективных золотосодержащих участков, приобретения долей в перспективных объектах (путем прямой покупки или создания инвестиционных совместных предприятий) или путем выделения новых объектов. Э.Грабб отметил, что бюджет СП на 2008 год с учетом существующих и новых объектов составляет $20 млн.

Данные о PPI в США за декабрь пересмотрены вниз
Индекс цен производителей (PPI) в США снизился в декабре 2007 года на 0,3% к предыдущему месяцу, согласно пересмотренным данным. Первоначально сообщалось о том, что индекс снизился на 0,1%. Базовый индекс, при расчете которого не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%, как и сообщалось ранее. Министерство труда пересмотрело значения индексов PPI, учитывающих сезонные изменения, за последние пять лет после того как произвело перерасчет поправок на сезонные факторы за 2003-2007 годы. Данные, не учитывающие сезонные изменения, не пересматривались.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла за пятницу-понедельник на 1%
Цена на нефть выросла за пятницу-понедельник 1% на фоне геополитических проблем. Новости из Ирана и Ирака играют первую скрипку в спекулятивном ценообразовании на рынке сырья в последние несколько дней. Турецко-Курдский конфликт на границе Турции с Ираком создает геополитические премии в ценах на нефть, а вероятность введения новых санкций против Ирана подливает масла в огонь на Ближнем Востоке. Серьезное снижение доллара за последние 2 недели также разгоняет нефтяные котировки.
В избранное