Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


5 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.072

268.000

72.300

0.280

11.600

0.970

5.500

12.800

ММВБ

1.082

269.073

72.298

13.495

11.653

0.964

5.390

12.794

АДР(USA)

1.093

274.000

71.800

0.233

11.535

0.966

5.370

12.913

АДР (UK)

1.092

270.250

72.029

0.210

11.617

0.964

5.370

12.842



Новости одной строкой

Российский рынок: Полет Норникеля.

РАО «ЕЭС России» объявило о запуске торгов в системе «Истра» с 6 февраля

В 2007 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 0,7%

Совет директоров НорНикеля oдoбрил пpoдaжy непрофильных энергоактивов

ОАО АФК «Система» увеличила свою долю в ОАО «Далькомбанк» (г.Хабаровск) с 48,16% до 98,65%

Unilever покупает компанию «Инмарко»

Аэрофлот в 2007 году перевез 8.2 млн. пассажиров, сохранив лидерство по перевозкам

Андрей Костин, президент ВТБ, выдвинут в Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Кипрская компания, один из офшоров Михаила Прохорова, повысила с 8,5 до 15,5% долю в Норникеле

Фабричные заказы в США выросли на 2,3% в декабре

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 0.7% из-за проблем транспортировки топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12635.16

-0.85

NASDAQ

2382.85

-1.26

S&P 500

1380.82

-1.05

Nikkei 225

13691.37

-1.21

KOSPI

1685.56

-0.27

DAX

7000.49

0.46

CAC 40

4973.64

-0.09

FTSE 100

6026.21

-0.05

ММВБ

1677.78

2.27

Объем, млн. $

2660.01

РТС

2012.76

2.22

Объем, млн. $

68.20

USD/RUR

24.4543

0.14

Euro/USD

1.4828

0.14

Нефть (Brent)

90.32

0.77

Нефть (WTI)

89.73

0.65

Газ

7.96

4.31

Золото

904.9

-0.33

Палладий

424.0

3.16

Платина

1791.0

1.99

Никель

26905

-3.29

Медь

7263.0

0.27

Олово

16780.0

-0.77


Афоризм дня

«Только в крайности можно принимать рискованные решения». Вовенарг Люк де Клапье (1715–1747)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за январь. Прогноз: 53. Предыдущее значение: 54,4.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 53,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании за январь.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти незначительно выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник к закрытию сессии картина рынка никак не изменилась. После утреннего гэпа вверх по большинству «голубых фишек» в районе 2% рынок пустился «по волнам» – то подрастая, то припадая – в рамках «боковика». Внешние ориентиры – фьючерсы на американские индексы – не демонстрировали явно выраженной динамики. В итоге основные российские фондовые индексы смогли прибавить чуть более 2%. Индекс РТС закрылся непосредственно под нижней границей долгосрочного восходящего канала, что, вероятно, окажет давление на рынок уже во вторник. Рынки США на момент закрытия российского рынка демонстрировали полупроцентный минус, что также усиливает опасения возобновления продаж на отечественных площадках во вторник. Единственным событием, которое смогло вывести из равновесия, но только акции Норникеля стало появление информации, что совет директоров ГМК Норильский никель признал целесообразным продажу непрофильных энергетических активов. Но конкретное решение пока принято только в отношении пакета акций ОГК-5 стоимостью $106 миллионов. На наш взгляд, эта новость еще продолжит отыгрываться в ближайшие дни. В результате по итогу дня акции ГМК «выстрелили» на 7,15% /6580 рублей/. Также неплохой результат в секторе показали акции Северстали и НЛМК, прибавив за день более 5%. Заметно отставал от рынка банковский сектор. Слабость мирового финансового сектора находит отражение и на российском рынке в банковских фишках. Акции Сбербанка выросли на 0,67% /90,8 рублей/, а ВТБ – на 1,4% /10,16 копеек/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

72.30

1.8

17.79

1.5

-16.9

-15.4

-7.8

-9.6

92.60

63.00

Газпромнефть

5.500

-5.2

0.55

-4.8

-13.4

18.3

34.1

16.5

5.150

3.700

СургутНГ

0.970

-0.5

0.06

-3.0

-21.8

-22.8

-13.5

-22.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

-4.0

-25.9

-27.3

-29.9

-45.8

1.300

0.720

Татнефть

5.050

0.0

0.00

-4.2

-16.5

-10.1

2.4

16.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.072

0.9

20.29

0.6

-18.4

-13.1

-21.5

1.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

-1.7

-5.0

-11.4

-3.1

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.69

-0.3

4.10

-0.3

-12.6

-14.2

-7.3

7.0

4.01

1.37

Ростелеком

11.600

0.4

0.01

0.9

-1.3

18.4

22.8

54.3

9.900

3.020

Нор Никель

268.00

6.8

12.55

13.6

1.1

-6.0

22.9

64.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

312.400

2.4

0.00

2.1

-8.9

8.5

14.6

8.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Акции финансового сектора поспособствовали снижению американских индексов. Аналитики выступили с рекомендациями продавать акции крупных финансовых компаний, таких как American Express, Wells Fargo & Co.и Wachovia Corp. в связи с не снижающимися опасениями по поводу возможности ухудшения ситуации в экономике Соединенных Штатов. Также, аналитики считают, что последствия кредитного кризиса еще не проявились в полном масштабе, и стоит ожидать новой волны негативных новостей. Акции American Express снизились на 3,9%, Wells Fargo - на 6,7%, Wachovia - на 8,3%. Хуже рынка смотрелись бумаги компании, занимающиеся страхованием облигаций. Аналитики Citigroup Global Markets заявили, что эти компании могут потерять порядка $34 млрд. по бумагам, которые они застраховали. Акции Ambac Financial Group Inc. упали на 14%, MBIA Inc. - на 5,9%. Не вселила позитива и отчет министерства торговли США, согласно которому объем заказов американских промышленных предприятий в декабре вырос на 2,3% по сравнению с ноябрем. Ростом отметились бумаги Yahoo Inc на 3,35% на новостях о том, что компания рассматривает возможность альянса с Google Inc, что поможет ей избежать поглощения со стороны Microsoft Corp.. На предстоящей неделе, 7 февраля, будут опубликованы данные по рынку жилья и по объемам потребительского кредитования США, которые покажут состояние слабейшего сектора экономики. Также в этот день состоятся заседания британского и европейского Центробанков, которые станут немаловажными факторами движения на финансовых рынках.

Н О В О С Т И

РАО «ЕЭС России» объявило о запуске торгов в системе «Истра» с 6 февраля
РАО ЕЭС объявило о запуске системы «Истра» - информационно-торговой системы реализации активов – 6 февраля в 9:00 мск. С этого дня на торговой площадке «Истра» на продажу выставят пакеты акций энергосбытов, которые не были проданы в ходе первых аукционов в прошлом году и начале текущего года. Победителем торгов признается та компания, которая первой подаст заявку на приобретение лота и которая соблюдет все необходимые требования. Победителем торгов станет тот, кто первым подаст заявку на покупку лота (при условии выполнения всех требований, предъявляемых к потенциальным покупателям).

В 2007 году НОВАТЭК снизил добычу газа на 0,7%
OAO «НОВАТЭК» сообщило предварительные производственные показатели за четвертый квартал и 2007 год. В четвертом квартале 2007 года валовая добыча составила 7,61 млрд. куб. м природного газа и 643 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с четвертым кварталом 2006 года объем добычи газа увеличился на 398 млн. куб. м или на 5,5%, добыча жидких углеводородов выросла на 45 тысяч тонн или на 7,6%.

Совет директоров НорНикеля oдoбрил пpoдaжy непрофильных энергоактивов
Совет директоров ГМК Норильский никель признал целесообразным продажу непрофильных энергетических активов, но конкретное решение пока принято только в отношении пакета акций ОГК-5 стоимостью $106 миллионов, сказал генеральный директор НорНикеля Денис Морозов. По его словам, решения по остальным активам будут приниматься постепенно. Общая стоимость энергоактивов оценена в $7 миллиардов. Морозов также сказал, что компания одобрила дополнительный листинг акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) и выкуп акций, но объем пока не определен.

ОАО АФК «Система» увеличила свою долю в ОАО «Далькомбанк» (г.Хабаровск) с 48,16% до 98,65%
ОАО АФК «Система» увеличила свою долю в ОАО «Далькомбанк» (г.Хабаровск) с 48,16% до 98,65%. В ноябре 2007 г. АФК «Система» сделала публичную оферту акционерам «Далькомбанка» о приобретении у них акций по цене 7,4 руб. за бумагу, срок которой истек 18 января 2008 г. В соответствии с условиями данной оферты АФК «Система» приобрела 31 января 2008 года 50,49% акций «Далькомбанка» за сумму около 2,64 млрд. руб.

Unilever покупает компанию «Инмарко»
Unilever, второй по величине производитель продуктов питания и моющих средств в мире покупает российскую компанию «Инмарко», одного из ведущих производителей мороженого в РФ.

Аэрофлот в 2007 году перевез 8.2 млн. пассажиров, сохранив лидерство по перевозкам
ОАО «Аэрофлот-российские авиалинии» (Аэрофлот) в 2007 году сохранило лидерство по перевозкам пассажиров. Компания увеличила пассажиропоток на 12% до 8.2 млн. по сравнению с показателем за 2006 год. Об этом свидетельствуют данные российских авиакомпаний. Группа «Аэрофлот» (Аэрофлот, а также ОАО «Аэрофлот-Дон» и ОАО «Аэрофлот-Норд»), перевезла в 2007 году 10.2 млн. пассажиров.

Андрей Костин, президент ВТБ, выдвинут в Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» утвердил списки кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию для голосования на годовом общем собрании акционеров компании. В частности, в список, который определен на основе предложений акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций, вошел Андрей Костин, председатель Правления банка ВТБ. Ранее он не входил в Совет директоров ЛУКОЙЛа.

Кипрская компания, один из офшоров Михаила Прохорова, повысила с 8,5 до 15,5% долю в Норникеле
Кипрская компания Coverico Holdings Co. Limited повысила долю акций ОАО «ГМК «Норильский никель», принадлежащих ей, с 8,52 до 15,55%. Кипрская компания представляет интересы Михаила Прохорова, владельца группы «Онэксим», одного из крупнейших акционеров Норильского никеля. Информация о Coverico как об акционере ГМК появилась впервые весной 2007 года, когда Coverico владела 12% акций Норникеля. Далее доля офшорной компании менялась несколько раз и сейчас достигла максимума за все время.

Фабричные заказы в США выросли на 2,3% в декабре
Фабричные заказы в США выросли на 2,3% в декабре 2007 года по сравнению с ростом на пересмотренные 1,7% в ноябре. Данные за ноябрь были пересмотрены по сравнению с первоначально заявленным ростом на 1,5%. Заказы на товары длительного пользования (срок службы которых составляет не менее трех лет) выросли в декабре, согласно пересмотренным данным, на 5,0% (первоначально сообщалось о росте на 5,2%). Отношение объема запасов к продажам выросло в декабре до 1,24 по сравнению с 1,22 в ноябре.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 0.7% из-за проблем транспортировки топлива в США
В понедельник котировки нефти продемонстрировали символический рост. Нефть марки Brent выросла на 0.77%, достигнув $90.32 за баррель. Фактором роста выступили новости о том, что Хьюстонский судоходный канал был закрыт для движения судов, обеспечивающих поставки в крупнейший порт США, из-за сильного тумана. Давление продолжают оказывать слабые макроэкономические показатели США.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
Завтра, 6 февраля, с 11:00 до 13:00 мск, на сайте БКС, по ссылке http://www.bcs.ru/forum, пройдет интернет-конференция «Обвал на мировых фондовых рынках: последствия и ожидания». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Что ожидает рынки после январской коррекции?
  • Как закончится 2008 год для российского и мировых рынков?
  • Как изменился прогноз на 2008 год?
  • Какие бумаги сейчас наиболее предпочтительны для формирования портфеля?
  • Стоит ли ожидать глобальной рецессии?
  • Легли ли мировые рынки в стадию медвежьего тренда?
  • Стратегия работы в периоды с большой волатильностью.

В ходе конференции вы сможете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также представителям других компаний и банков.

В конференции примут участие:

  • Максим Шеин, начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Евгений Тупикин, старший финансовый советник ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Уилл Лайонс (Will Lyons), директор по анализу акций, Westminster Securities, США;
  • Николай Кащеев, начальник аналитического отдела Казначейства Банка ВТБ;
  • Михаил Матовников, генеральный директор ЗАО «Интерфакс Бизнес Сервис»;
  • Игорь Дуэль, аналитик Русского Банка Развития;
  • Вадим Сувориков, аналитик отдела финансовых рынков Эконацбанка.

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное