Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


22 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.199

299.700

74.500

0.250

11.150

0.943

5.750

13.050

ММВБ

1.203

299.634

74.277

13.115

11.146

0.948

5.834

13.013

АДР(USA)

1.188

29.800

73.660

0.233

11.030

0.949

5.830

12.900

АДР (UK)

1.186

30.112

74.000

0.210

11.250

0.953

5.800

13.087



Новости одной строкой

Российский рынок: Рынок сумел прорвать «боковик».

Инвестиции в основной капитал РФ в январе выросли на 19,0%

Газметалл открыта для всех предложениях о слиянии, оценивая себя в $30 миллиардов

«Русская медная компания» намеревается построить никелевый завод за $160 миллионов

S&P подтвердило рейтинг ВымпелКома после покупки Голден Телекома

Lion Capital может выкупить у Сергея Генералова «Русский алкоголь» за $700 миллионов

Фонд бывших руководителей Citigroup приобрел почти 10% акций банка «Возрождение»

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» одобрил проект модернизации Куранахской золото-извлекательной фабрики

Славнефть столкнулась с налоговыми претензиями за 2003 год

М.Видео открыла 10-й гипермаркет в Черноземье

Индекс опережающих индикаторов CШA снизился на 0,1% в январе

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась на 1.5% на фоне данных о росте запасов нефти в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12284.30

-1.15

NASDAQ

2299.78

-1.17

S&P 500

1342.53

-1.29

Nikkei 225

13440.40

-1.81

KOSPI

1673.14

-1.83

DAX

6904.85

0.07

CAC 40

4858.85

0.96

FTSE 100

5932.22

0.66

ММВБ

1723.02

2.35

Объем, млн. $

2952.16

РТС

2065.39

2.20

Объем, млн. $

76.73

USD/RUR

24.5299

-0.08

Euro/USD

1.4815

0.73

Нефть (Brent)

96.35

-2.18

Нефть (WTI)

98.12

-1.83

Газ

8.87

-0.77

Золото

946.3

0.24

Палладий

511.0

6.02

Платина

2169.0

2.26

Никель

29100

4.10

Медь

8467.0

3.33

Олово

17450.0

2.62


Афоризм дня

«Чем тоньше лед, тем больше хочется всем убедиться, выдержит ли он». Шоу Генри Уилер

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуются новые заказы в промышленности (мес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,8.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию четверга смелости у быков поубавилось, и сил хватило лишь на удержание взятых уровней. Индекс РТС наконец-то смог прорвать вверх боковой диапазон 1885 – 2035 пунктов. В этом «боковике» рынок торговался с 22 января, неоднократно пытаясь его преодолеть, но безуспешно. Подтверждением прорыва стало закрытие сессии выше предыдущего локального пика 2046,8 пунктов. Теперь целью роста выступит область 2150 – 2180 пунктов. В пятницу рынок имеет все шансы продолжить рост, тем более, что рынки США к моменту закрытия российской сессии в четверг – главный ориентир для отечественного рынка на открытии – демонстрировали рост и не предвещали новой волны продаж. Возглавляли рост опять акции металлургического сектора. Акции Северстали выросли на 5,2% /647,43 рублей/. Ее котировки вновь обновили исторический максимум, теперь он находится на отметке 648,5 рублей. Акции НЛМК выросли на 4,95% /113,45 рублей/. «Выстрелили» акции Полиметалла – «+7,93%» /219,5 рублей/. Взлетели и акции РАО ЕЭС – на 6,09% /29,509 рублей/. Такой рост отчасти обязан прорыву технического сопротивления на уровне 28,35 рублей. В нефтегазовом секторе выделились акции Новатэка, прибавившие 4,97% /189,99 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.50

2.9

27.54

1.1

0.3

-12.7

3.6

-7.9

92.60

63.00

Газпромнефть

5.750

-0.9

0.12

-0.3

6.5

11.2

47.4

29.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.943

-0.7

0.24

-0.6

-5.7

-20.5

-17.3

-23.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

0.0

-8.7

-26.1

-25.8

-45.1

1.300

0.720

Татнефть

5.450

0.0

0.00

2.3

3.4

-5.5

14.7

24.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.199

5.6

14.79

6.0

9.6

-1.2

-6.0

-4.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

1.8

0.0

-8.0

1.1

14.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.40

1.0

9.62

-3.4

-11.7

-16.9

-2.8

-0.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.150

1.4

0.22

-2.2

-3.0

13.4

15.5

40.7

9.900

3.020

Нор Никель

299.70

3.2

7.90

5.2

22.9

5.9

49.9

70.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

319.010

1.6

0.00

2.9

1.0

3.6

23.7

13.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг настроения инвесторов на рынке формировалось статистикой, которая была, откровенно говоря, не на высоте. Индекс деловой конъюнктуры в производственном секторе среднеатлантического региона США, рассчитываемый Федеральным резервным банком Филадельфии, снизился в феврале 2008 года до -24,0 пункта с -20,9 в январе, что является минимальным значением с февраля 2001 года. Индекс новых заказов, являющийся индикатором будущего роста составил в феврале -10,9 пункта против -15,2 в январе. Индекс уплаченных цен снизился до 46,6 пунктов с 49,8. Индекс занятости вырос до +2,5 пункта с -1,5 в январе. Общее число безработных за неделю, завершившуюся 9 февраля, выросло до 2,784 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,736 млн. В итоге промышленные фишки теряли капитализацию быстрее других компаний. В лидерах снижения среди голубых фишек пребывали акции GM и Boening, потерявшие по итогу сессии 4.86% и 2.37% соответственно. Высокая цена на нефть, наконец, оказала должное давление на рынок, из-за перспективы роста инфляционного фона. С другой стороны, внутридневное снижение цены на нефть негативно отразилось на нефтегазовом секторе, что с удвоенной силой ударило по рынку. Сегодня не ожидается важной статистики. Фьючерсы на американские индексы не излучают оптимизма и показывают снижение на 0.2%. Индексу DJ очень важно по итогу недели остаться выше отметки 12200, иначе будет дан негативный технический сигнал.

Н О В О С Т И

Инвестиции в основной капитал РФ в январе выросли на 19,0%
Объем инвестиций в основной капитал в России в январе 2008 года составил 354,9 миллиарда рублей, снизившись к декабрю 2007 года на 69,9% и увеличившись к январю 2007 года на 19,0%. Объем инвестиций по итогам 2007 года составил 6.418,7 миллиарда рублей, что на 21,1% выше, чем в 2006 году, когда этот показатель вырос на 13,7%.

Газметалл открыта для всех предложениях о слиянии, оценивая себя в $30 миллиардов
Газметалл, горно-металлургическая компания Алишера Усманова, является открытой для всех предложений относительно слияния и считает интересными объединения с Норникелем или ИСД (Индустриальным союзом Донбасса). Глава компании оценивает ее при этом в $30 миллиардов.

«Русская медная компания» намеревается построить никелевый завод за $160 миллионов
РМК (Русская медная компания), третий в мире производитель меди и цинкового концентрата в России, намеревается инвестировать $160 миллионов в строительство никелевого завода на территории Челябинской области. Проектная мощность предприятия – порядка 7 000 тонн никеля в год. На 2009 год намечен ввод первой очереди в эксплуатацию.

S&P подтвердило рейтинг ВымпелКома после покупки Голден Телекома
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило рейтинг второго по величине оператора мобильной связи России ВымпелКома на уровне «ВВ+» после того, как владельцы 90,5% акций оператора фиксированной связи Голден Телеком согласились продать свои акции ВымпелКому. Одновременно рейтинг Голден Телекома повышен до такого же уровня с «ВВ». Оба рейтинга исключены из списка на пересмотр, им присвоен стабильный прогноз.

Lion Capital может выкупить у Сергея Генералова «Русский алкоголь» за $700 миллионов
Группа компаний «Русский алкоголь» может в скором времени сменить своего владельца, которым может стать финансовый инвестор, а не стратегический, как ожидалось ранее. Акционеры компании в настоящее время ведут активные переговоры относительно продажи компании в пользу Lion Capital, британскому фонду, который в 2007 году приобрел компанию «Нидан». Сделка, сумма которой может составить порядка $600-700 миллионов, может быть закрыта в мае 2008 года.

Фонд бывших руководителей Citigroup приобрел почти 10% акций банка «Возрождение»
Фонд инвестиций в сфере потребительских финансовых услуг в странах с развивающейся экономикой (emerging markets), созданный двумя бывшими руководителями Citigroup, приобрел 9,88% акций банка «Возрождение», говорится в официальном сообщении российского банка. Владельцем пакета стал фонд Brysam Global Partner, который был создан в начале 2007 года бывшим президентом банка Робертом Уилламстадом и Маржори Магнер, возглавлявшей подразделение глобальных потребительских операций банка. Ранее сообщалось, что фонд Brysam Global Partner привлек средства на сумму около $1 млрд. При этом значительный вклад внес один из конкурентов Citigroup - J.P.Morgan Chase.

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» одобрил проект модернизации Куранахской золото-извлекательной фабрики
Совет директоров ОАО «Полюс Золото» одобрил проект модернизации Куранахской золото-извлекательной фабрики (ЗИФ). В результате модернизации производительность ЗИФ увеличится до 4,5 млн. тонн руды в год.

Славнефть столкнулась с налоговыми претензиями за 2003 год
ОАО «НГК «Славнефть» (принадлежит в равных долях ОАО «Газпром нефть» и ОАО «ТНК-BP») столкнулось с налоговыми претензиями на фоне общей неопределенности относительно планов совладельцев российско-британской компании относительно продажи бизнеса в пользу ОАО «Газпром». Следственной частью при ГУ МВД РФ по ЦФО в офисе «Славнефти» произведена выемка документов в рамках расследования уголовного дела, заведенного в ноябре 2007 года по факту подозрения о неуплате в 2003 году налогов одной из компаний, зарегистрированных в Республике Калмыкия, которая впоследствии была приобретена «Славнефтью».

М.Видео открыла 10-й гипермаркет в Черноземье
Ведущая российская розничная сеть гипермаркетов по продаже электроники и бытовой техники М.ВИДЕО объявляет об официальном открытии первого гипермаркета в городе Старый Оскол. А это значит, что теперь для жителей Старого Оскола стал доступен широкий ассортимент бытовой техники и электроники от ведущих мировых производителей по доступным ценам, качественный сервис и европейский уровень обслуживания.

Индекс опережающих индикаторов CШA снизился на 0,1% в январе
Индекс опережающих экономических индикаторов США снизился в январе 2008 года на 0,1% до 135,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Этот результат совпал с ожиданиями. В декабре индекс также снизился на 0,1%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась на 1.5% на фоне данных о росте запасов нефти в США
В четверг цена на нефть снижалась на фоне продолжения роста запасов топлива в США. В США коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 1,4%, или на 4,204 миллиона баррелей, до 305,274 миллиона баррелей. Рынок ожидал роста запасов нефти на 2,3 миллиона баррелей. Тренд снижения запасов топлива в США сломан окончательно, что привело к снижению ожидания снижения запасов в будущем. В итоге может быть сделан опасный вывод - продолжительный рост запасов топлива в США обусловлен замедлением темпов роста экономики, если вообще не её сокращением. В итоге нефть марки Brent снизилась в четверг на 2.18%, достигнув $96.35 за баррель. Негативный эффект был бы значимее, если бы не существенное снижение доллара.
В избранное