Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


21 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.135

290.500

72.400

0.250

11.000

0.950

0.236

12.750

ММВБ

1.133

292.685

72.315

12.891

11.060

0.920

5.703

12.762

АДР(USA)

1.150

30.250

73.600

0.233

11.098

0.928

5.790

13.088

АДР (UK)

1.128

29.582

72.200

0.210

10.933

0.921

5.750

12.795



Новости одной строкой

Российский рынок: Инфляция вверх – рынок вниз.

ОАО «Газпром» проводит переговоры с Нигерией относительно ряда нефтегазовых проектов

Сбербанк России намеревается выйти на европейский рынок

Комиссия по реформированию РАО ЕЭС утвердила датой закрытия реестра 6 июня

Норильский никель прокомментировал информацию относительно возможной сделки с другой компанией

Чистая прибыль «Балтики» за 2007 год выросла на 20,7% до 399,2 миллиона евро

ОАО «Полюс Золото» объявило о получении прав на разработку пяти участков россыпного золота в Иркутской области

ТГК-1 и Fortum подписали крупнейшее в России соглашение по покупке единиц сокращений выбросов парниковых газов

Потребительские цены в США в январе выросли на 0,4%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть WTI «привыкает» к отметке $100 за баррель

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12427.26

0.73

NASDAQ

2327.10

0.91

S&P 500

1360.03

0.83

Nikkei 225

13721.32

3.09

KOSPI

1707.71

1.17

DAX

6899.68

-1.47

CAC 40

4812.81

-1.49

FTSE 100

5893.57

-1.23

ММВБ

1683.43

-1.35

Объем, млн. $

2860.08

РТС

2020.92

-1.26

Объем, млн. $

47.50

USD/RUR

24.5486

0.11

Euro/USD

1.4708

-0.12

Нефть (Brent)

98.50

0.64

Нефть (WTI)

99.95

0.46

Газ

8.94

-0.71

Золото

944.0

1.76

Палладий

482.0

-0.41

Платина

2121.0

-0.93

Никель

27953

-0.35

Медь

8194.0

-0.53

Олово

17005.0

0.32


Афоризм дня

«Алчность и гнев худшие из советчиков». Публилий Сир

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 16 февраля. Прогноз: 345 000. Предыдущее значение: 348 000.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,2%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс постепенного разгона инфляции за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 49,8.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -20,9.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется сальдо платежного баланса с учетом сезонных колебаний (млрд. евро) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,7.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 2:50 МСК публикуется индекс деловой активности в промышленном секторе в Японии за декабрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: -0,5%.
  • В 2:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса в Японии (млрд. йен) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 877,9.
  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (мес./мес.) за январь. Прогноз: -0,1%. Предыдущее значение: -0,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию среды от попыток закрыть утренний гэп не осталось и следа. Сначала рынок начал проседать, ожидая статистики по январской инфляции в США. Учитывая резко выросшие цены на импорт в США в январе, рынок ждал слабых данных. Ожидания оправдались, но могло быть и хуже. Базовый индекс потребительских цен (core CPI) в США вырос в январе 2008 года на 0,3% (прогноз +0.2%). А после выхода данных рынок опустился еще глубже, но под занавес торгов все-таки немного отскочил вверх. Таким образом, прорыв индексом РТС бокового канала с верхней границей 2035 пунктов оказался ложным. В среду в 22:00 мск будет опубликован протокол заседания ФРС от 30 сентября, в рамках которого также будет озвучен прогноз Федрезерва по ВВП. Рынок ожидает, что прогноз будет еще понижен с ранее озвученных 1,8 – 2,5%. Поэтому наиболее вероятным сценарием в ближайшие пару дней видится снижение рынка еще на 2-3%. Металлурги продолжают удерживать статус лидера отечественного фондового рынка. Акции Северстали выросли на 2,5% /615,4 рублей/. Стоит отметить, что бумаги Северстали обновили исторический максимум, теперь он находится на отметке 624,98 рублей. Акции Полюс Золото и Полиметалла выросли на 0,66% /1363,12 рублей/ и 0,14% /203,38 рублей/. Нефтегазовый сектор дружно закрылся в минусе за исключением акций Татнефти, которые прибавили 1,76% /135,34 рублей/. Банки, никого не удивив, потеряли в районе 2%. Не утихает ралли в бумагах угольной компании Белон. По итогу среды цена выросла еще на 16,67% /4900 рублей/. С начал года акция выросла более, чем в два раза. Кроме как массовой скупкой бумаг с рынка такой рост вряд ли чем можно объяснить.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

72.40

-1.9

4.96

-1.2

2.3

-16.7

-1.1

-13.6

92.60

63.00

Газпромнефть

5.800

0.0

0.00

11.5

16.0

12.2

48.7

30.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.950

0.0

0.00

-0.3

0.0

-21.2

-19.5

-25.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

0.0

-5.0

-26.1

-26.2

-47.4

1.300

0.720

Татнефть

5.450

1.5

0.32

5.8

9.0

-5.4

14.7

19.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.135

-1.5

11.94

-1.3

3.8

-7.9

-11.6

-11.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

1.8

2.2

-8.0

-0.9

14.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.37

-1.9

7.21

-2.5

-14.8

-19.3

-8.1

-2.0

4.01

1.37

Ростелеком

11.000

-1.3

0.33

-1.3

-2.2

11.1

13.1

38.8

9.900

3.020

Нор Никель

290.50

-0.7

8.16

1.1

28.5

3.3

44.5

59.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

313.900

-1.0

0.00

2.2

2.3

0.0

20.3

9.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

После слабого открытия, которым, к слову, были напуганы вчера рынки Азии и Европы, американские площадки начали подрастать, и финиш сессии случился уже в плюсе. Фаворитами сессии стали технологические фишки и, безусловно, нефтегазовые компании. Рост цен на нефть хоть и означает для рынка США повышение инфляционного фона, но чисто спекулятивно может вызвать рост всего рынка опосредованно через рост нефтяных компаний. Сводный индекс сектора S&P Oil&Gas вырос на 4.54%. Технологический сектор также был «на коне». Акции Hewlett-Packard Co выросли на 7.94% после того, как компания обнародовала информацию, согласно которой выручка компании в четвертом квартале 2007 года превысила ожидания аналитиков. Так же рынок позитивно воспринял публикацию протокола заседания ФРС. Из него стало ясно то, что ФРС продолжит проводить мягкую монетарную политику с одним «но». Как только будет заметен намек на возобновление роста – ставка может быть резко повышена. Хотя негатив и не смог предопределить динамику рынка в среду, упомянуть о нем стоит. Индекс потребительских цен в США вырос в январе 2008 года на 0,4% к предыдущему месяцу, базовый индекс - на 0,3%. Рынок недвижимости также не обрадовал, но и огорчил не сильно. Число домов, строительство которых началось в США, выросло в январе 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8% после сокращения на 14,8% в декабре и составило 1,012 миллиона при прогнозе 1,010 миллиона. Сегодня выйдут данные по числу обращений за пособиями по безработице в США в 16:30 мск. Индекс опережающих индикаторов США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии будут опубликованы в 18:00. Данные по запасам топлива выйдут в 18:30.

Н О В О С Т И

ОАО «Газпром» проводит переговоры с Нигерией относительно ряда нефтегазовых проектов
ОАО «Газпром» продолжает вести переговоры с нигерийским правительством относительно нескольких проектов в сфере распределения и добычи нефти и газа. Переговоры планируется завершить к концу мая 2008 года. Нигерия находится на 7 месте в мире по запасам газа (на уровне 184 триллионов кубометров).

Сбербанк России намеревается выйти на европейский рынок
Сбербанк России, по заявлению главы Банка Германа Грефа, намеревается выйти на рынок Восточной Европы, а также Азии. Первые шаги в этом направлении уже были предприняты, когда Сбербанк проанализировал рынок Индии. Среди вопросов, которые обсуждались в рамках встречи с комиссаром Еврокомиссии, рассматривалась как раз возможность выхода Банка на рынки Европы.

Комиссия по реформированию РАО ЕЭС утвердила датой закрытия реестра 6 июня
Комиссия по реформированию РАО ЕЭС утвердила датой финального закрытия реестра Общества 6 июня. Ранее в качестве этой даты рассматривалось 11 июня, но затем было решено заложить еще одну неделю для работы регистраторов. Совету директоров РАО ЕЭС будет предложено утвердить 6 или 11 июня в качестве даты закрытия реестра и прекращения обращения акций на бирже. Данный вопрос планируется вынести на заседание Совета директоров в марте.

Норильский никель прокомментировал информацию относительно возможной сделки с другой компанией
ГМК «Норильский никель» обращает внимание, что на данный момент Норильский никель не вступал в какие-либо контакты и не получал предложений от упоминаемой в предварительном запросе компании. Совет директоров поручил руководству ГМК «Норильский никель» изучить содержание полученного обращения. Обычно Норильский никель не комментирует появляющиеся в прессе публикации относительно предварительных обращений подобного рода, в связи с чем ГМК «Норильский никель» воздерживается от дальнейших комментариев.

Чистая прибыль «Балтики» за 2007 год выросла на 20,7% до 399,2 миллиона евро
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», лидер российского рынка пива, объявила финансовые результаты деятельности в 2007 году. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на сырьевом рынке и увеличение тарифов на доставку продукции, в 2007 году компанией были достигнуты отличные финансовые результаты. Во многом этому способствовали эффект масштаба от роста продаж и рынка, развитие ведущих брендов и премиализация портфеля, а также остаточный синергетический эффект от объединения компаний в размере $20 млн. В 2007 году объем продаж всей продукции компании составил 44,3 млн. гл (+19,3% к 2006 году), пива было продано 43,7 млн. гл, что на 19,5% больше, чем в предыдущем году.

ОАО «Полюс Золото» объявило о получении прав на разработку пяти участков россыпного золота в Иркутской области
ОАО «Полюс Золото» объявило о получении прав на разработку пяти участков россыпного золота в Бодайбинском районе Иркутской области. Право освоения участков по итогам состоявшихся аукционов, досталось компаниям, входящим в дочернюю структуру Группы «Полюс» - ЗАО «ЗДК «Лензолото». Общий потенциал пяти участков составляет 1,3 тонны золота.

ТГК-1 и Fortum подписали крупнейшее в России соглашение по покупке единиц сокращений выбросов парниковых газов
Территориальная генерирующая компания №1 и корпорация Fortum подписали соглашение о продаже единиц сокращений выбросов парниковых газов, полученных в результате реализации проектов совместного осуществления на ряде предприятий ТГК-1. В соответствии с подписанным документом, Fortum приобретет у ТГК-1 около 5 млн. тонн сокращений выбросов парниковых газов. Ориентировочная стоимость сделки, основываясь на текущих рыночных ценах на Сертифицированные единицы выбросов в развитых странах, составляет около 70 млн. Евро.

Потребительские цены в США в январе выросли на 0,4%
Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в январе 2008 года на 0,4% к предыдущему месяцу, базовый индекс - на 0,3%. Рост CPI в годовом исчислении составил 2,5%, что уже ощутимо выше «комфортного» для ФРС уровня. Ожидалось, что рост индекса составит 0,3% в месячном исчислении и рост базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, - 0,2%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть WTI «привыкает» к отметке $100 за баррель
В среду цена на нефть продолжила рост. Нефть марки WTI выросла на 0.46%, достигнув $99.95 за баррель. Рынок позитивно воспринял публикацию протокола заседания ФРС. Из него стало ясно то, что ФРС пока продолжит проводить мягкую монетарную политику. В этом свете спрос рынок ожидает на прежнем уровне, а предложение находится под угрозой сокращения в связи с недавним заявлением представителей ОПЕК о возможном снижении квот на добычу на мартовском заседании.

В избранное