Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.062

251.000

71.000

0.280

11.550

0.975

5.800

12.500

ММВБ

1.064

251.473

71.252

13.104

11.671

0.964

5.532

12.498

АДР(USA)

1.075

264.000

71.800

0.233

11.603

0.967

5.650

12.725

АДР (UK)

1.055

260.000

71.200

0.210

11.467

0.962

5.650

12.525



Новости одной строкой

Российский рынок: Рынок труда США: мы в шоке!

ЦБ РФ повысил ставки на 25 базисных пунктов в целях борьбы с инфляцией

Правительство РФ одобрило продажу долей РАО ЕЭС в Новосибирскэнерго и Башкирэнерго

ОАО «ГидроОГК» и Сбербанк России подписали генеральное соглашение о сотрудничестве

Группа компаний «Меркурий» купила 50,96% акций ОАО «Дикси Групп»

X5 докупила магазинов у экс-франчайзи «Копейки»

Во второй половине 2008 года ОАО «Газпром» приобретет долю в ТНК-BP

Группа СОК сделала АВТОВАЗу официальное предложение о покупке ИжАвто

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявило результаты деятельности за четвертый квартал 2007 года

Число новых рабочих мест вне с/х в США снизилось на 17 000

Цена на нефть потеряла 2% на фоне укрепления доллара, высоких запасов топлива в США, слабой макростатистики

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12743.19

0.73

NASDAQ

2413.36

0.98

S&P 500

1395.42

1.22

Nikkei 225

13806.05

2.29

KOSPI

1688.90

3.33

DAX

6968.67

1.71

CAC 40

4978.06

2.22

FTSE 100

6029.18

2.54

ММВБ

1640.49

4.20

Объем, млн. $

3590.13

РТС

1968.97

3.25

Объем, млн. $

88.79

USD/RUR

24.4201

-0.02

Euro/USD

1.4808

0.07

Нефть (Brent)

89.63

-2.23

Нефть (WTI)

89.15

-2.04

Газ

7.63

-4.94

Золото

907.9

-1.66

Палладий

411.0

6.20

Платина

1756.0

1.44

Никель

27820

2.20

Медь

7243.5

-1.50

Олово

16910.0

0.45


Афоризм дня

«Самый безопасный способ удвоить свои деньги — это сложить их вдвое и положить в собственный карман». Хаббард Кин (1868–1930)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется количество запланированных увольнений за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 44 416.
  • В 18:00 МСК публикуются фабричные заказы за декабрь. Прогноз: 1,0%. Предыдущее значение: 1,5%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (мес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (год/год) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,1%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 56.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

В пятницу на российском рынке случился мощный технический отскок вверх после обвала накануне. Однако к закрытию треть этого отскока была уже отыграна обратно благодаря вышедшим данным по рынку труда США (Non-farm). Число занятых в экономике США без учета с/х сектора снизилось в январе 2008 года на 17.000 человек при прогнозе 50.000 человек. Данные за декабрь были пересмотрены с +18 000 до +82 000. Первое, что не укладывается в голове – это столь разительное расхождение с данными по числу рабочих мест в частном секторе США (согласно данным ADP), опубликованными в среду. А, во-вторых, удивляет столь «сильный пересмотр» данных за декабрь. Однако именно этот пересмотр и ограничил негативное воздействие результатов на рынки, дав надежду, что через месяц эти январские данные будут кардинально пересмотрены в большую сторону. Сегодня рынок уже во второй раз отскочил от уровня 1900 пунктов по РТС, усиливая убежденность участников рынка в том, что именно на этом уровне находится локальное дно. Таким образом, приоритетным сценарием на следующую неделю, на наш взгляд, является умеренный рост. Цель – 2050-2075 по РТС. Высший пилотаж показали акции Норникеля, выросшие за день на 7,93% /6141 рублей/. Слухи о том, что «Норникель» рассматривает возможность выкупа своих акций по-прежнему оказывают поддержку. Акции Северстали выросли на 5,44% /537 рублей/ на фоне весьма удачной сделки по продаже своих кузбасских угольных активов. Акциям РАО ЕЭС удалось сегодня «зализать раны», прибавив за день 6,95% /25,99 рублей/ и вернувшись к уровням среды. Банковский сектор немного отстал от рынка, прибавив 2,63% в лице акций Сбербанка /90,2 рублей/. Нефтянка в среднем выросла на 4-4,5%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

71.00

5.2

4.44

-4.4

-17.2

-15.3

-8.6

-9.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.800

0.0

0.00

7.4

-5.7

24.7

41.5

24.7

5.150

3.700

СургутНГ

0.975

3.1

0.15

-2.5

-20.1

-22.4

-12.9

-20.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

-7.7

-25.3

-28.4

-29.9

-45.5

1.300

0.720

Татнефть

5.050

1.4

0.05

-4.2

-14.4

-7.0

1.4

16.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.062

5.1

18.40

-2.9

-18.4

-13.8

-21.2

3.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

-1.7

-4.8

-11.4

-3.1

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.70

2.8

8.15

-3.9

-12.3

-12.7

-7.5

8.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

1.3

0.41

0.4

-1.7

18.5

22.6

57.1

9.900

3.020

Нор Никель

251.00

5.7

6.99

2.9

-5.6

-8.5

15.2

57.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

305.100

4.0

0.00

-3.4

-12.2

7.6

13.3

7.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В пятницу сессия в США завершилась ростом. Основные индексы прибавили в рамках процента. Катастрофические данные по новым рабочим местам в январе были нивелированы значительным пересмотром в сторону повышения статистики по новым рабочим местам в декабре. Также крайне позитивно сказались на рынке новости о слияниях и поглощениях. Активизация сделок M&A в Европе и в США снимает часть опасения относительно стагнации мировой экономики и рецессии в США. В пятницу стало известно, что китайская Aluminum Corp. of China, известная также как Chinalco, и американская Alcoa Inc. приобрели 12% акций Rio Tinto Group, усложнив план BHP Billiton по его поглощению. Chinalco и Alcoa не намерены делать предложение о покупке Rio Tinto, заявили они. Но эта сделка может заблокировать его поглощение BHP Billiton. Акции Rio Tinto выросли на 13%. В США акции горнодобывающей фишки Alcoa выросли на 3.56%. Но одним из главных факторов роста на рынке США стала новость о том, что компания Microsoft Corp. предложила купить Yahoo! Inc. по цене $31 за акцию, или примерно $44,6 млрд. в целом за компанию. Покупку планируется оплатить наполовину наличными и наполовину акциями Microsoft. Это привело к росту сектора hi-tech. Сводный индекс сектора высоких технологий NASDAQ вырос на 0.98%. Итоги недели были крайне неоднозначными. Снижение ставки ФРС на 50 б.п. и негативная макроэкономическая статистика по рынку труда и ВВП говорит о том, что пока на рынке США идёт технический отскок, после чего снижение в среднесрочной перспективе может возобновиться. Но пока не все цели наверху были отработаны. Есть ещё 3-процентный потенциал для этого отскока, после чего вероятна новая волна. На предстоящей неделе, 7 февраля, будут опубликованы данные по рынку жилья и по объемам потребительского кредитования США, которые покажут вероятность рецессии. Также в этот день состоятся заседания британского и европейского Центробанков, которые станут немаловажными факторами движения на финансовых рынках.

Н О В О С Т И

ЦБ РФ повысил ставки на 25 базисных пунктов в целях борьбы с инфляцией
С 4 февраля ЦБ РФ повысил ставки на 25 базисных пункта в целях борьбы с инфляцией и ростом денежного предложения. А с 1 марта будут повышены нормативы обязательных резервов российских банков. ЦБР повысил с 6% до 6,25% минимальную ставку аукционов однодневного репо – ключевую для денежного рынка, а ставка рефинансирования, впервые с лета 1998 года, была увеличена – с 10% до 10,25%.

Правительство РФ одобрило продажу долей РАО ЕЭС в Новосибирскэнерго и Башкирэнерго
Российское правительство одобрило продажу долей РАО ЕЭС в независимых энергокомпаниях ОАО «Новосибирскэнерго» и ОАО «Башкирэнерго». Также правительством одобрена продажа акций 3 энергосбытов, в которых РАО «ЕЭС России» - контролирующий акционер. Это Самараэнерго, Саратовэнерго и Ульяновскэнерго. Такое распоряжение подписал премьер-министр России.

ОАО «ГидроОГК» и Сбербанк России подписали генеральное соглашение о сотрудничестве
Сбербанк России и ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО «ГидроОГК») заключили 1 февраля 2008 года генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения ОАО «ГидроОГК» и Сбербанк России будут развивать сотрудничество в области финансирования инвестиционных проектов гидрогенерирующей компании, в том числе создания энергопромышленных кластеров - межотраслевых территориальных комплексов с целостным развитием производств и необходимой транспортно-энергетической и социальной инфраструктурой на базе гидроэлектростанций (Забайкальский кластер, проекты в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и другие).

Группа компаний «Меркурий» купила 50,96% акций ОАО «Дикси Групп»
Входящее в группу компаний «Меркурий» ЗАО «Торговая компания «Мегаполис» приобрело 50,96% акций «Дикси-Групп». Данная сделка структурирована как покупка 100% долей в DIXY Retail Ltd., владеющее 100% долей в DIXY Holding Ltd. (контролирует 50,96% акций ОАО «Дикси Групп»). Ходатайство ЗАО «Торговая компания «Мегаполис» о покупке акций ОАО «Дикси Групп» 16.01.2008 года удовлетворено Федеральной антимонопольной службой РФ.

X5 докупила магазинов у экс-франчайзи «Копейки»
X5 Retail Group дважды выкупила магазины у акционеров компании «Сеть розничной торговли» (СРТ). После продажи ритейлеру в 2006 году 25 магазинов «Копейка», которые СРТ развивала по франчайзингу, владельцы компании на вырученные деньги создали новую сеть из 15 магазинов в Подмосковье и снова сделали предложение X5. Общая площадь помещений составляет около 20 тыс. кв. м, сумму сделки эксперты оценили в 50 млн. долл. X5 Retail Group образована в мае 2006 года путем слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток». В 2007 году оборот составил 5,284 млн. долл., валовая прибыль за девять месяцев 2007 года составила 946 млн. долл., EBITDA — 311 млн. долл. На 31 декабря 2007 года сеть включала 674 собственных магазина «Пятерочка», 179 «Перекрестков», 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составило 688 точек. Торговая площадь увеличилась на 143,1 тыс. кв. м, до 609 тыс. кв. м.

Во второй половине 2008 года ОАО «Газпром» приобретет долю в ТНК-BP
Во второй половине текущего года ОАО «Газпром» приобретет долю в ОАО «ТНК-BP». Сделка будет заключена раньше июня, но известно об это станет только к концу лета, согласно заявлению лица, близкого к газовой монополии.

Группа СОК сделала АВТОВАЗу официальное предложение о покупке ИжАвто
Группа СОК сделала АвтоВАЗу предложение о покупке Ижевского автозавода. По неофициальным данным, продавец оценил «ИжАвто» в 12 млрд. руб. и дал тольяттинцам время на размышление до конца зимы. В случае покупки этого предприятия АвтоВАЗ мог бы перенести на него производство ряда существующих моделей. При этом производство Kia, которое сейчас ведется на «ИжАвто», может быть свернуто.

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявило результаты деятельности за четвертый квартал 2007 года
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC, тиккер ROST), объявляет результаты деятельности за четвертый квартал 2007 года. В течение 4 квартала количество открытых ресторанов увеличилось на 30, показатель SSSG (Same Store Sales Growth) составил 16,9% и 8,3% в долларах США и в национальной валюте соответственно. За 12 месяцев 2007 года количество ресторанов увеличилось на 58 и составило на 31 декабря 2007 года 232 ресторана, показатель SSSG составил 13,5% и 6,9% в долларах США и в национальной валюте соответственно.

Число новых рабочих мест вне с/х в США снизилось на 17 000
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора снизилось в январе 2008 года на 17 000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 82 000 человек месяцем ранее (ранее сообщалось 18 000). На основании предварительных данных прогнозировался рост этого показателя в январе на 50 000 человек. Безработица в США в январе снизилась до 4,9%, оправдав прогноз.

Цена на нефть потеряла 2% на фоне укрепления доллара, высоких запасов топлива в США, слабой макростатистики
В пятницу котировки нефти продемонстрировали резкое снижение. Цена на нефть потеряла 2% на фоне укрепления доллара, высоких запасов топлива в США и слабой макростатистики. Крайне слабые данные по рынку труда в США обострили опасения относительно спроса на сырье. Темпы роста американской экономики явно замедляются, что говорит о вероятном снижении спроса на нефть. Спекулятивный фактор в пятницу так же был не на стороне сырья. На фондовом рынке наблюдался рост в конце прошлой недели на фоне активизации сделок M&A, что заставило спекулятивные деньги покинуть нефтяные котировки и передислоцироваться на фондовые площадки.
В избранное