Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


14 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.150

287.200

73.300

0.255

11.150

0.953

5.200

12.480

ММВБ

1.147

286.676

73.262

13.298

11.346

0.948

5.366

12.479

АДР(USA)

1.143

291.000

73.620

0.233

11.303

0.945

5.280

12.500

АДР (UK)

1.143

289.870

72.400

0.210

11.250

0.921

5.280

12.300



Новости одной строкой

Российский рынок: «Быки» российского рынка: три дня в пути.

Профицит бюджета РФ в январе 2008 составил 243,6 млрд. рублей

ОАО «Газпром» повысило до 25% свою долю в ОАО «Белтрансгаз»

Совет директоров ОАО «Ростелеком» принял решение относительно продажи акций Golden Telecom в пользу ВымпелКома

АвтоВАЗ будет выпускать совместный с Renault автомобиль, заявил Б. Алешин

Integrated Energy Systems подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% голосующих акций ТГК-7

Башнефть прогнозирует снижение добычи нефти в 2008 году на 0.8% до 11.5 млн. т.

СИБУР в 2008 году сократит штат сотрудников управляющей организации на 10%

Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3 процента

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила пол процента на отчете по запасам топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12552.24

1.45

NASDAQ

2373.93

2.32

S&P 500

1367.21

1.36

Nikkei 225

13522.04

3.47

KOSPI

1679.93

2.95

DAX

6973.67

0.08

CAC 40

4855.40

0.30

FTSE 100

5880.06

-0.51

ММВБ

1688.30

1.37

Объем, млн. $

3322.39

РТС

2004.48

1.19

Объем, млн. $

72.01

USD/RUR

24.6655

0.05

Euro/USD

1.4571

-0.10

Нефть (Brent)

93.40

0.33

Нефть (WTI)

93.30

0.40

Газ

8.43

0.27

Золото

904.7

-0.13

Палладий

431.0

-0.92

Платина

1986.0

3.92

Никель

27793

-0.38

Медь

7812.0

-1.40

Олово

16955.0

-0.59


Афоризм дня

«Ошибаются те, которые во время благополучия думают, что навсегда избавились от невзгод». Цицерон Марк Туллий

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 9 февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -22 тыс. до 356 тыс.
  • В 16:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса ($, млрд.) за декабрь. Прогноз: -61,0. Предыдущее значение: -63,1.
  • В 21:00 МСК публикуется выступление президента Федерального Резервного Банка Чикаго по вопросам перспектив экономики США.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП Германии (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,7%.
  • В 10:00 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП Германии (год/год) за 4 квартал. Прогноз: 1,8%. Предыдущее значение: 2,5%.
  • В 13:00 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,7%.
  • В 13:00 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП (год/год) за 4 квартал. Прогноз: 2,3%. Предыдущее значение: 2,6%.
  • В 20:30 МСК публикуются выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на тему «Глобализация и денежно-кредитная политика».

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП Японии (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: 0,0%. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 02:50 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП Японии (год/год) за 4 квартал. Прогноз: 1,5%. Предыдущее значение: 1,5%.
  • В 7:30 МСК публикуется промышленное производство в Японии за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут более 4%
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

В среду к закрытию российскому рынку удалось выйти в существенный плюс из незначительного утреннего минуса. Поддержку оказали растущие внутри дня фьючерсы на американские индексы, а также опубликованная в 16:30 мск статистика по розничным продажам в США за январь. Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные за декабрь были пересмотрены с –0,4% до –0,3%. На фоне столь позитивных данных, которые стали для рынка приятной неожиданностью, индекс РТС смог закрыться выше психологически важного уровня 2000 пунктов. С каждым днем роста увеличиваются шансы сценария, согласно которому текущий рост является началом значительной коррекции вверх случившегося затяжного падения. При прорыве уровня 2030 пунктов мы будем придерживаться именно такого сценария, и целью роста может стать область 2150 пунктов. Лидерами роста стали акции Камаза, выросшие за сессию на 7,51% /149 рублей/. Чистая прибыль ОАО «КАМАЗ» по РСБУ за 2007 год увеличилась до 3,453 миллиарда рублей, или в 4,8 раза. Соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года составил 721,1 миллиона рублей. В нефтегазовом секторе роль лидера на себя взяли бумаги Роснефти, прибавившие за день 3,22% /186,3 рублей/. Бумаги Лукойла и Газпром нефти выросли на 2,15% /1807 рублей/ и 2,6% /132,36 рублей/. Банковский сектор по-прежнему отстает от рынка. Акции Сбербанка символически выросли на 0,07% /85,45/ рублей, а ВТБ – на 2,26%. Последним пооддержка была оказана со стороны информации о том, что на наблюдательный совет будет вынесен вопрос о существенном увеличений дивидендных выплат – вплоть до 50% чистой прибыли банка по РСБУ.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

73.30

1.8

6.72

5.2

-6.0

-17.5

-4.8

-7.8

92.60

63.00

Газпромнефть

5.200

0.0

0.00

0.0

-16.5

5.1

33.3

18.5

5.150

3.700

СургутНГ

0.953

3.0

0.67

5.4

-15.7

-22.8

-20.3

-21.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.72

0.0

-20.2

-26.2

-30.7

-45.1

1.300

0.720

Татнефть

5.150

2.4

0.05

4.0

-13.0

-14.2

9.1

18.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.150

1.2

14.20

6.8

-9.6

-6.7

-15.1

-1.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-7.2

-12.2

-3.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.45

-0.6

6.71

-2.8

-16.3

-19.6

-9.0

4.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.150

0.2

0.11

-3.0

-4.1

14.5

15.5

41.0

9.900

3.020

Нор Никель

287.20

-0.6

19.90

8.0

19.2

-6.1

38.3

73.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

307.100

1.6

0.00

3.1

-8.5

-3.3

13.5

7.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду рынок США закрылся уверенным ростом. В лидерах роста пребывали нефтегазовые фишки и сектор hi-tech. Оптимизм был обусловлен хорошей статистикой по розничным продажам и сильными отчетами компаний Applied Materials и Coca-Cola. Как стало известно в среду, объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Также обрадовал пересмотр данных за предыдущий период. В декабре показатель продаж без автомобильного сектора снизился, согласно пересмотренным данным, на 0,3%. Ранее сообщалось, что розничные продажи без учета автосектора в декабре снизились на 0,4%. Рынку очень важно в тяжелые моменты видеть, что потребительская сила остается на хорошем уровне. Корпоративный фон также радовал инвесторов. Прибыль компании Applied Materials, крупнейшего производителя оборудования по изготовлению чипов, выросла, превзойдя ожидания. Прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков компании Coca-Cola Co в четвертом квартале 2007 года выросла, благодаря увеличению продаж продукции. Но истинным драйвером стали нефтегазовые фишки. Рост цен на нефть продолжается, и на этом фоне сводный индекс нефтегазовых компаний S&P Oil&Gas выстрелил на 3,99%. До конца недели стоит обратить внимание на ожидаемые данные по промпроизводству в пятницу. Пока радует то, что формально долгосрочный растущий тренд в США не сломан, хотя о развороте говорить рано.

Н О В О С Т И

Профицит бюджета РФ в январе 2008 составил 243,6 млрд. рублей
Профицит федерального бюджета РФ в январе 2008 года по кассовому исполнению составил 243,6 миллиарда рублей, или 10,4% ВВП, говорится в сообщении Минфина. Доходы бюджета в январе составили, по предварительным данным, 699,1 миллиарда рублей, или 10,5 процента к назначениям доходов на 2008 год, расходы - 455,6 миллиарда рублей, или 6,9% к бюджетной росписи расходов на год. Первичный профицит составил 255,4 миллиарда рублей, или 10,9 процента ВВП. В 2007 году федеральный бюджет был исполнен с профицитом в размере 1,78 триллиона рублей, или 5,5 процента ВВП.

ОАО «Газпром» повысило до 25% свою долю в ОАО «Белтрансгаз»
31 января ОАО «Газпром» произвело платеж за очередные 12,5% акций ОАО «Белтрансгаз», а 8 февраля акции поступили на счет депо Газпрома. В 2008-2010 годах, согласно договору купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз», заключенному в мае прошлого года между Газпромом и ГКИ Белоруссии, покупатель должен не позднее 20 февраля каждого года осуществлять оплату акций.

Совет директоров ОАО «Ростелеком» принял решение относительно продажи акций Golden Telecom в пользу ВымпелКома
Совет директоров ОАО «Ростелеком», которое владеет 11% акций Golden Telecom Inc., одобрил их продажу в пользу ОАО «ВымпелКом». При цене предложения в $105 за акцию за пакет в Golden Telecom ОАО «Ростелеком», таким образом, получит порядка $465,5 миллиона. Данная цена за акцию, по заявлению руководства Ростелекома, приемлема для компании. Аналогичное решение на прошлой неделе – в отношении 18,3%-ного пакета акций приняла норвежская компания Telenor.

АвтоВАЗ будет выпускать совместный с Renault автомобиль, заявил Б. Алешин
ОАО «АвтоВАЗ» будет производить, как минимум, одну совместную с Renault модель автомобиля. Об этом сообщил президент компании Борис Алешин. По его словам, сотрудничество с Renault предполагает очень амбициозные задачи. Оно поможет бороться с издержками, одной из основных проблем АвтоВАЗа. Кроме того, АвтоВАЗ получит от Renault платформы автомобилей, что даст возможность российской компании производить «хороший продукт», подчеркнул Б.Алешин. «Мы планируем совместными усилиями существенно нарастить объем производства к 2012 году, а затем еще больше нарастить к 2015 году. Обязательно будем производить, как минимум, один совместный автомобиль с Renault. Кроме того, будем производить несколько автомобилей под брендом Lada», - рассказал глава АвтоВАЗа.

Integrated Energy Systems подала ходатайство в ФАС о приобретении 100% голосующих акций ТГК-7
В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство Integrated Energy Systems о приобретении 100% голосующих акций ОАО «ТГК-7». Об этом говорится в сообщении ФАС. В связи с необходимостью дополнительного рассмотрения ходатайства, а также получения необходимой информации ФАС России продлила срок рассмотрения ходатайства на два месяца.

Башнефть прогнозирует снижение добычи нефти в 2008 году на 0.8% до 11.5 млн. т.
ОАО «АНК «Башнефть» прогнозирует снижение добычи нефти в 2008 году на 0.8% до 11.501 млн. т. За 2007 год Башнефть добыла 11.6 млн. т нефти, 341 млн. куб. м газа, в том числе за 4 квартал 2007 года - 2.93 млн. т нефти и 105 млн. куб. м газа.

СИБУР в 2008 году сократит штат сотрудников управляющей организации на 10%
СИБУР принял решение об оптимизации численности сотрудников управляющей организации холдинга - ООО «СИБУР» для снижения темпов роста административно-хозяйственных расходов. Об этом говорится в сообщении СИБУРа. В качестве первого шага в 2008 году произойдет сокращение на 10% штатной численности ООО «СИБУР» за счет ликвидации дублирующих функций, перераспределения полномочий между центральным аппаратом и предприятиями холдинга, а также отказа от существующих вакантных должностей. В феврале штатное расписание будет сокращено на 4%.

Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3 процента
Объем розничных продаж в США вырос в январе 2008 года на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. В декабре 2007 года розничные продажи в США снизились на 0,4 процента. Без учета автомобильного сектора розничные продажи в январе 2008 года выросли на 0,3 процента. Этот показатель считается более достоверным индикатором расходов домохозяйств, чем общий объем продаж. В декабре показатель продаж без автомобильного сектора снизился, согласно пересмотренным данным, на 0,3 процента. Ранее сообщалось, что розничные продажи без учета автосектора в декабре снизились на 0,4 процента. Ожидалось снижение общих розничных продаж в январе на 0,2 процента, а без учета автомобилей - рост на те же 0,2 процента.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила пол процента на отчете по запасам топлива в США
В среду цена на нефть немного выросла, поскольку рост запасов топлива оказался ниже прогнозов аналитиков. На прошлой неделе в США коммерческие запасы нефти увеличились на 0,36%, или 1,07 миллиона баррелей, достигнув 301,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали повышения запасов нефти на 2,5 миллиона баррелей. Конфликт Венесуэлы с США также не до конца ушел в прошлое.

В избранное