Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.071

261.900

65.900

0.255

11.000

0.898

5.200

11.580

ММВБ

1.069

261.689

66.098

12.009

11.029

0.855

5.004

11.553

АДР(USA)

1.093

271.900

66.800

0.233

11.092

0.873

4.850

11.750

АДР (UK)

1.076

268.500

66.200

0.210

11.075

0.859

4.800

11.783



Новости одной строкой

Российский рынок: Индекс РТС тает на глазах.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 2523.1 млрд. руб. с 2626.7 млрд. руб.

Рост ВВП России в 2008г может составить 7%

Начинаются торги ценными бумагами ОАО «ГидроОГК»

ЛУКОЙЛ приобретает новые углеводородные активы в Узбекистане

Норникель отозвал информацию о повышении доли в ГМК кипрской Coverico до 15,55%; по новым данным доля выросла до 11,74%

GDR Сбербанка могут «переехать» из Франкфурта в Лондон

В результате консолидации, ОАО «ГидроОГК» стало прямым владельцем активов дочерних компаний

Совет директоров РАО «ЕЭС России» 29 февраля рассмотрит вопрос об объединении МОЭСКа и МГЭсКа

Капвложения ТНК-ВР в 2008 году вырастут до 4 млрд. долл. с 3,5 млрд. долл. годом ранее

Инвесторы вновь стали проявлять интерес к развивающимся рынкам

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть взлетели на 3% на фоне заявлений Венесуэлы

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12182.13

-0.53

NASDAQ

2304.85

0.52

S&P 500

1331.29

-0.42

Nikkei 225

13017.24

-1.44

KOSPI

1644.21

-3.09

DAX

6767.28

0.50

CAC 40

4709.65

-0.30

FTSE 100

5784.01

1.05

ММВБ

1568.88

-0.83

Объем, млн. $

2793.48

РТС

1870.93

-0.87

Объем, млн. $

56.57

USD/RUR

24.7813

0.55

Euro/USD

1.4522

0.07

Нефть (Brent)

92.19

3.49

Нефть (WTI)

92.07

3.89

Газ

8.43

2.49

Золото

923.2

1.85

Палладий

437.0

4.05

Платина

1881.0

2.56

Никель

28110

3.14

Медь

7740.0

2.31

Олово

16975.0

1.65


Афоризм дня

«Совершенство достигается только к моменту краха». Паркинсон Сирил Норкот

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется общее сальдо торгового баланса Великобритании (млн. фунт. стер.) за декабрь. Прогноз: -4400. Предыдущее значение: -4371.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен на выходе в Великобритании (мес./мес.) за январь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,5%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен на выходе в Великобритании (год/год) за январь. Прогноз: 5,1%. Предыдущее значение: 5,0%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти значительно выросла
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Запас оптимизма, иссякший к полудню пятницы, не смог поднять рынок в первые часы торгов настолько, чтобы компенсировать послеобеденное снижение. Негатив во второй половине сессии был обязан снижению фьючерсов на американские индексы на фоне возобновления спекуляций на тему того, что потери на кредитных рынках будут устанавливать лишь новые рекорды. Примечательно, что индекс РТС обновил пятимесячный минимум, прорвав диапазон 1890 – 2035 пунктов вниз и сформировав тем самым фигуру продолжения технического анализа «флаг». Это дает основания предположить, что на следующей неделе мы можем увидеть ускорение падения российского рынка, при котором уровень 1800 пунктов будет поводом лишь для краткосрочного отскока, а не разворота. Эстафетную палочку у Норникеля перехватили акции РАО ЕЭС, показавшие лучшие результаты по итогу пятницы. Бумаги РАО выросли на 2,08% /26,49 рублей/. Отметим, что в понедельник планируется начало торгов акциями ГидроОГК в РТС и на ММВБ. Тикер будет HYDR/ HYDRG. Решением исполнительного органа биржи установлены следующие стартовые цены в первый день торговли ценными бумагами и ценовые коридоры для подачи заявок: для HYDRG - 2,10 руб. (ценовой коридор +/- 35%), для HYDR - стартовая цена рассчитывается в долларах США по курсу ЦБ РФ на 11 февраля 2008 года исходя из стартовой цены, установленной для HYDRG (ценовой коридор +/- 35%). Акции ГМК упали на 0.9% /6485 рублей/. На порядок лучше себя чувствовала черная металлургия. Акции Северсталь и НЛМК выросли на 1,49% /544 рублей/ и 1,8% /92,9 рублей/ соответственно. Акции Роснефти упали на 1,71% /166,3 рублей/, обновив исторический минимум на отметке 164,44 рублей. Сургутнефтегаз упал на 2,75% /21,2 рублей/. Бумаги Газпрома припали на 0,96% /286,31 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

65.90

-0.7

3.77

-7.2

-20.3

-27.2

-16.7

-17.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.200

0.0

0.00

-10.3

-19.1

11.8

26.8

10.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.898

1.4

0.22

-7.9

-29.1

-32.3

-19.5

-27.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.43

-1.4

0.17

-9.6

-31.7

-35.2

-36.4

-51.0

1.300

0.720

Татнефть

4.850

0.0

0.00

-4.0

-25.4

-21.8

-1.4

12.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.071

2.2

13.64

0.8

-19.2

-12.1

-22.2

-4.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-6.2

-12.1

-5.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.35

-1.8

14.26

-9.5

-22.8

-22.1

-16.9

-4.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.000

0.0

0.04

-4.8

-10.6

11.3

12.0

44.7

9.900

3.020

Нор Никель

261.90

-0.4

12.63

4.3

-2.3

-10.8

21.5

62.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

286.000

-0.9

0.00

-6.3

-21.3

-6.4

2.5

-0.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В пятницу рынок США закрылся разнонаправлено. Финансовый сектор депрессировал, нефтегазовый и hi-tech подрастал. По итогу дня сводный индекс финансовых компаний S&P Financial снизился на 2.3%. Сводный индекс S&P Oil&Gas вырос на 2.28% на фоне роста цен на нефть на 3%. Лидерами роста среди голубых фишек стали акции Hewlett-Packard, Alcoa и Microsoft, прибавившие 3.41%, 2.99%, 1.56% соответственно. Два из этих трех лидеров сделали вклад в рост индекса NASDAQ на 0,52%, который достиг по итогу сессии 2304 пунктов. Сектор hi-tech также использовал поддержку новости о том, что Amazon.com запустит программу обратного выкупа акций на $1 млрд. Но всё же по итогу дня два других ведущих индекса снизились. S&P 500 снизился на 0,42% до 1331, DJ снизился на 0.53% до 12182. Во многом поспособствовало снижению продолжение спада финансового сектора. Падение акций American Express Co. на 3.16% во многом обусловило снижение DJ. Предстоящая неделя не богата на статистику. Отметим лишь данные по розничным продажам в среду и по промпроизводству в пятницу. Пока радует то, что формально долгосрочный растущий тренд в США не сломан и котировки торгуются на неустойчивых поддержках.

Н О В О С Т И

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре снизился до 2523.1 млрд. руб. с 2626.7 млрд. руб.
Доходы консолидированного бюджета РФ в январе-ноябре 2007 г. увеличились до 11657.5 млрд. руб. с 9466.3 млрд. руб. в январе-ноябре 2006 г., расходы - до 9134.5 млрд. руб. с 6839.6 млрд. руб. Таким образом, профицит консолидированного бюджета снизился до 2523.1 млрд. руб. с 2626.7 млрд. руб. Напомним, что профицит консолидированного бюджета РФ в 2006 году составил 2258.8 млрд. руб. против 1759 млрд. руб. в 2005 году.

Рост ВВП России в 2008г может составить 7%
Рост ВВП России в 2008 году может составить 7%, заявил журналистам в Токио вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. Он отметил, что предыдущая оценка составляла 6,6% и была связана с тем, что в 2007 году ожидался рост менее 8%. Но первые данные 2007 года показали, что рост был более высокий - 8,1%.

Начинаются торги ценными бумагами ОАО «ГидроОГК»
С 11 февраля 2008 года в ОАО «РТС» начинаются торги следующими ценными бумагами, которые включаются в раздел Списка «Ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга»: - обыкновенными именными акциями ОАО «ГидроОГК», код на Классическом рынке – HYDR, код на Биржевом рынке – HYDRG.

ЛУКОЙЛ приобретает новые углеводородные активы в Узбекистане
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» (100% дочерняя компания ОАО «ЛУКОЙЛ») достигла соглашения с ЗАО «МГНК «СоюзНефтеГаз» о приобретении контрольного пакета в группе компаний, в которую входит компания «Союзнефтегаз Восток Лимитед», являющаяся стороной СРП по месторождениям Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона в Республике Узбекистан.

Норникель отозвал информацию о повышении доли в ГМК кипрской Coverico до 15,55%; по новым данным доля выросла до 11,74%
ОАО «ГМК «Норильский никелЬ» отозвало информацию относительно увеличения доли в ГМК кипрской компанией Coverico Holdings Co. Limited, являющейся одним из офшоров Михаила Прохорова, с 8,52% до 15,55% акций. Данная информация, согласно сообщению ГМК «Норильский никель» содержала техническую ошибку. Согласно новым данным, доля компании в Норильском никеле выросла до 11,74% акций.

GDR Сбербанка могут «переехать» из Франкфурта в Лондон
Сбербанк еще не назвал точные сроки размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) на свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE), но участники рынка уже делают прогнозы, что будет с рынком GDR во Франкфурте. Официально ни Сбербанк, ни Deutsche Bank не объявляли инвесторам о планах в отношении «немецких» GDR. Банк изначально не участвовал в их размещении и не заинтересован в поддержке их обращения. А после размещения на LSE те, кто покупал бумаги во Франкфурте, потеряют к ним интерес, уверены аналитики.

В результате консолидации, ОАО «ГидроОГК» стало прямым владельцем активов дочерних компаний
В результате консолидации, ГидроОГК стала прямым владельцем активов дочерних компаний, в частности, 100% уставного капитала ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО «Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания», ОАО «Малая Мезенская ПЭС», ОАО «Нижне-Зейская ГЭС», ОАО «Прометей», ОАО «Саяно-Шушенский автотранспортный центр», ОАО «Турборемонт-ВКК», ОАО «Электроремонт-ВКК». 1-ый этап консолидации ОАО «ГидроОГК» завершился 9 января.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» 29 февраля рассмотрит вопрос об объединении МОЭСКа и МГЭсКа
Совет директоров РАО «ЕЭС России» на заседании 29 февраля рассмотрит вопрос об объединении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) и ОАО «Московская городская электросетевая компания» (МГЭсК). Об этом АК&М сообщила начальник департамента по взаимодействию со СМИ РАО Марита Нагога. На Совете будет рассмотрен вопрос об утверждения схемы консолидации сетевых компаний, которая предусматривает присоединение МГЭсКа к МОЭСКу. На следующей неделе будут рассчитаны коэффициенты конвертации акций МГЭсКа в акции МОЭСКа. По словам М. Нагоги, повторная оценка компаний, необходимая для их объединения, уже проведена, однако назвать оценку она отказалась.

Совет директоров РАО «ЕЭС России» 29 февраля рассмотрит вопрос об объединении МОЭСКа и МГЭсКа
Совет директоров РАО «ЕЭС России» на заседании 29 февраля рассмотрит вопрос об объединении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) и ОАО «Московская городская электросетевая компания» (МГЭсК). Об этом АК&М сообщила начальник департамента по взаимодействию со СМИ РАО Марита Нагога. На Совете будет рассмотрен вопрос об утверждения схемы консолидации сетевых компаний, которая предусматривает присоединение МГЭсКа к МОЭСКу. На следующей неделе будут рассчитаны коэффициенты конвертации акций МГЭсКа в акции МОЭСКа. По словам М. Нагоги, повторная оценка компаний, необходимая для их объединения, уже проведена, однако назвать оценку она отказалась.

Капвложения ТНК-ВР в 2008 году вырастут до 4 млрд. долл. с 3,5 млрд. долл. годом ранее
Капитальные вложения российско-британской нефтяной компании ТНК-ВР в 2008 году составят 4 млрд. долл. в против 3,5 млрд. долл. в прошлом году, сообщил в четверг управляющий директор компании по производству и технологиям Тим Саммерс. По его словам, основной объем капвложений приходится на буровые работы. В минувшем году ТНК-ВР перешла на долгосрочные контакты со своими подрядчиками на бурение, всего были заключены контракты на 3 млрд. долл. Предполагается, что компания стабилизирует уровень бурения на 500—550 скважинах в год. Саммерс отметил, что возможно компания будет меньше бурить новых скважин, но при этом будет развивать направление «зарезки» боковых стволов скважин. Таким способом, по словам представителя ТНК-ВР, компания может добыть нефть на старых месторождениях в тех участках, где она не могла быть добыта путем обычного бурения.

Инвесторы вновь стали проявлять интерес к развивающимся рынкам
Инвесторы вновь стали проявлять интерес к развивающимся рынкам, первым признаком чего стал приток денежных средств в развивающиеся рынки Европы, Японию и Латинскую Америку, согласно исследованию финансовой компании State Street. Такие изменения наблюдаются в первый раз за последние 4 месяца. Факт притока денежных средств подтверждает переход инвесторов к выборочной покупке ценных бумаг международных компаний.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть взлетели на 3% на фоне заявлений Венесуэлы
В пятницу цена на нефть выросла на 3% на фоне заявлений президента Венесуэлы Уго Чавеса о возможности остановки отгрузки нефти в США в рамках "экономической войны". Накануне американская компания Exxon Mobil Corp. добилась в суде замораживания активов Венесуэлы на общую сумму $12 миллиардов. Конфликт разразился в связи с национализацией нефтяного сектора Венесуэлы. Поддержку нефти оказали сообщения о том, что ОПЕК может рассмотреть снижение квот на добычу, если цена на нефть снизится ниже отметки $80 за баррель. Рань упоминалась цифра $70 за баррель.

В избранное