Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


13 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.136

289.000

72.000

0.255

11.130

0.037

5.200

12.280

ММВБ

1.144

287.786

71.754

13.064

11.082

0.933

5.232

12.283

АДР(USA)

1.143

293.000

72.200

0.233

11.268

0.921

5.130

12.263

АДР (UK)

1.145

290.250

72.400

0.210

11.200

0.930

5.130

12.175



Новости одной строкой

Российский рынок: Отсутствие негатива – признак позитива.

ВТБ в 2008 году займет более $5 миллиардов и ждет увеличения прибыли и дивидендов за 2007 год

ОАО «Седьмой континент» решило отказаться от IPO в текущем году

Белон сделал предложение Евраз Груп о продаже Грамотеинского шахтоуправления

«КАМАЗ» увеличил чистую прибыль в 2007 году почти в пять раз

ОАО «ОГК-2» в 2007 году увеличила прибыль в 2,5 раза

Под залог 15% акций ВТБ «Северо-Запад» Банк ВТБ привлек средства

ТГК-7 проведет роуд-шоу SPO 18-22 февраля

К ОАО «Ростелеком» предъявлены налоговые претензии за 2004-2006 годы на $1,8 миллиарда

Росприроднадзор решил всерьез взяться за «Норникель»

ФРС США предоставила $30 миллиардов банкам под 3,01% годовых

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть незначительно снизились в преддверии статистики по запасам топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12373.41

1.09

NASDAQ

2320.04

0.00

S&P 500

1348.86

0.73

Nikkei 225

13143.61

0.93

KOSPI

1643.36

0.00

DAX

6967.84

3.33

CAC 40

4840.71

3.37

FTSE 100

5909.97

3.54

ММВБ

1665.47

3.76

Объем, млн. $

3490.30

РТС

1980.84

3.30

Объем, млн. $

53.03

USD/RUR

24.6537

-0.07

Euro/USD

1.4585

0.43

Нефть (Brent)

93.09

0.02

Нефть (WTI)

92.93

-0.19

Газ

8.41

-1.46

Золото

905.9

-1.79

Палладий

435.0

-1.36

Платина

1911.0

-1.14

Никель

27900

0.00

Медь

7923.0

1.62

Олово

17055.0

0.47


Афоризм дня

«Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, которые помогли им ее достичь». Жан де Лабрюйер (1645–1696)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс рефинансирования за неделю до 8 февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +3,0% до 1086,6.
  • В 16:30 МСК публикуются розничные продажи за январь. Прогноз: -0,4%. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 18:00 МСК публикуются деловые запасы за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 8 февраля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7,0.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикация ежемесячного отчета по рынку нефти.
  • В 13:00 МСК публикуется промышленное производство (мес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,5%.
  • В 13:00 МСК публикуется промышленное производство (год/год) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса Японии (млрд. йен) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 932,7.
  • В 02:50 МСК публикуется индекс цен на корпоративные товары Японии (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 02:50 МСК публикуется индекс цен на корпоративные товары Японии (год/год) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,6%.
  • В 08:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 38,0.
  • В 12:30 МСК публикуется средняя заработная плата с учетом премий в Великобритании за декабрь. Прогноз: 4,0%. Предыдущее значение: 4,0%.
  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,50%.
  • В 13:30 МСК публикация отчета по Инфляции Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник после обеда покупки на российском рынке продолжили перевешивать продажи на «весах спроса и предложения», однако преимущество было уже не столь значительным. По итогу дня так и не удалось взять уровень 1666 пунктов по индексу ММВБ несмотря на рост фьючерсов на американские индексы и позитивные новости о том, что Уоppeн Бaффeт предложил тpeм cтpaховщикам пepeстpaхoвaть облигaции на сумму $800 млpд. С технической точки зрения случившийся рост по-прежнему можно расценивать как краткосрочный технический отскок перед новой волной снижения, так и начало значительной коррекции вверх случившегося затяжного падения. Ключевым моментом может стать выход в среду данных по розничным продажам в США за январь. Если на данные рынок отреагирует позитивно, то шансы на значительную коррекцию вверх в рамках «медвежьего» тренда резко возрастут. Цена нефти марки WTI торгуется на четырехнедельном максимуме на фоне конфликта Венесуэлы и США по вопросу отгрузки нефти в США, что оказывает заметную поддержку бумагам нефтегазового сектора. Во вторник лидерами стали акции Луколйла (+4,24%, 1769,00 рублей) и Роснефти (+4,09%, 180,49 рублей). Акции Новатэка выросли на 2,50% /170,40 рублей/, идея все та же - совет директор НОВАТЭКа одобрил долгосрочную программу по выкупу GDR в размере до 3% уставного капитала. Среди металлургов «феерят» акции Норникеля, прибавившие 5,33% /7095 рублей/. Рост ускорился после пробития сопротивления 6800 рублей, которое в феврале было уже неоднократно протестировано. Вырос и банковский сектор, торгующийся в последнее время заметно хуже рынка, находясь под давлением снижения в финансовом секторе на западных площадках. Акции Сбербанка выросли на 2,63% /85,39 рублей/, ВТБ – на 7,4% /10,16 копеек/. В минусе закончили сессию акции Ростелекома (-1,48%, 273,2 рублей) на фоне предъявления оператору налоговых претензий на сумму 1,812 млрд рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

72.00

4.6

6.25

3.2

-5.9

-21.2

-3.1

-8.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.200

0.0

0.00

-5.5

-16.5

5.1

33.3

10.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.925

5.8

0.75

0.4

-21.4

-27.2

-18.9

-23.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

3.0

0.05

0.0

-25.8

-29.1

-28.3

-46.3

1.300

0.720

Татнефть

5.030

3.7

1.01

0.6

-16.9

-17.8

6.6

17.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.136

1.4

7.80

5.1

-12.1

-8.2

-15.2

-0.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-7.2

-12.1

-5.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.47

1.5

2.72

-2.8

-16.4

-19.3

-6.7

7.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.130

0.3

0.11

-2.4

-9.7

13.3

15.3

42.7

9.900

3.020

Нор Никель

289.00

6.3

17.36

11.8

13.3

-6.0

42.3

77.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

302.300

4.1

0.00

-1.2

-12.1

-1.8

13.0

6.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Во вторник рынок США закрылся ростом в рамках процента на фоне новостей о том, что инвестиционный гуру Уоррен Баффетт решил перестраховать муниципальные облигации на общую сумму $800 млрд. Известный во всем мире миллиардер выступил с предложением перестраховать муниципальные облигации на сумму 800 млрд. долларов компаниям Ambac Financial Group Inc., MBIA Inc., Financial Guaranty Insurance Co. Данная информация внушила оптимизм инвесторам, тем более в свете того, что существенное давление на рынки оказывало возможное лишение этих компаний рейтингов надежности AAA. Сильнее всего на новость отреагировали акции финансового сектора. Так котировки Citigroup выросли на 1,55%, а по итогу дня, сводный индекс финансовых компаний S&P Financial вырос на 1.36%. Отчеты компаний сдержали рост вторника. Чистые убытки General Motors в IV квартале 2007г. составили $722 млн., что оказалось лучше ожиданий аналитиков. Тем не менее акции компании потеряли 1.92%, что все же не стало решающим фактором для рынка. Против рынка во вторник торговался нефтегазовый сектор. В свете локальной перекупленности и снижении цен на нефть сводный индекс нефтегазовых компаний S&P Oil&Gas снизился на 1.06%. Предстоящая неделя не богата на статистику. Отметим данные по розничным продажам в среду и по промпроизводству в пятницу. Пока радует то, что формально долгосрочный растущий тренд в США не сломан и котировки торгуются на поддержках.

Н О В О С Т И

ВТБ в 2008 году займет более $5 миллиардов и ждет увеличения прибыли и дивидендов за 2007 год
Банк ВТБ повысил оценку увеличения собственной чистой прибыли за прошлый год. Руководство банка отмечает необходимость повышения также доли дивидендов – например, до 59% от чистой прибыли ВТБ. В 2008 г. Банк прогнозирует, что объем займов в $5 млрд. может быть превышен. Также известно, что ВТБ отказался от планов приобретения казахстанского банка за $1 млрд.

ОАО «Седьмой континент» решило отказаться от IPO в текущем году
ОАО «Седьмой континент» приняло решение отказаться от первичного публичного размещения в 2008 году. Компания намеревается развиваться за счет собственных и кредитных средств. До этого основной акционер розничной сети Александр Занадворов объявлял о намерении разместить в этом году 25% акций на LSE, Лондонской фондовой бирже. «Седьмому континенту», согласно мнению экспертов, хватит лишь для финансирования капитальных затрат, однако вряд ли сеть станет развиваться быстрее, чем это запланировано.

Белон сделал предложение Евраз Груп о продаже Грамотеинского шахтоуправления
ОАО «Белон» сделало предложение Евраз Груп о продаже Грамотеинского шахтоуправления, входящего в состав ОАО «Южкузбассуголь» (принадлежит Евраз Груп). Об этом сообщил гендиректор Белона Андрей Добров. Переговоры пока не велись, по его словам, «ждем ответа» на это предложение. Он пояснил, что Грамотеинское шахтоуправление работает на том же угольном месторождении, на тех же угольных пластах, что и шахта «Листвяжная» в составе группы «Белон», добывает такой же энергетический уголь. «В этом районе нам принадлежит вся погрузочно-транспортная инфраструктура, в составе которой мы расширили погрузочные мощности станции Иня с 2 млн. т угля в год до 6 млн. т, вложив 500 млн. руб.» - сообщил А.Добров.

«КАМАЗ» увеличил чистую прибыль в 2007 году почти в пять раз
ОАО «КАМАЗ» увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2007 году в 4,8 раза - до 3,453 млрд. рублей, говорится в сообщении компании. Годом ранее чистая прибыль предприятия составляла 721,1 млн. рублей. Согласно материалам компании, прибыль от продаж составила в 2007 году 12,4 млрд. рублей, а рентабельность - 12,5%.

ОАО «ОГК-2» в 2007 году увеличила прибыль в 2,5 раза
Прибыль от основной деятельности ОАО «ОГК-2» в 2007 году составила 535 млн. руб., что в 2,5 раза больше аналогичного показателя предыдущего года. Прибыль от продажи электроэнергии составила 499 млн. руб. (за 2006 год – 166 млн. руб.), в том числе по электроэнергии, проданной на балансирующем рынке и рынке на сутки вперед – 377 млн. руб. Прибыль до налогообложения за 2007 год составила 426 млн. руб., тогда как за 2006 год был получен убыток в размере 1 999 млн. руб. в результате сторнирования тарифного небаланса, списания по итогам инвентаризации основных средств, ТМЦ, незавершенного строительства, дебиторской задолженности перед реорганизацией в форме присоединения.

Под залог 15% акций ВТБ «Северо-Запад» Банк ВТБ привлек средства
Банк ВТБ привлек средства под залог 15% акций своего дочернего банка – ВТБ Северо-Запад, в ходе сделки репо с контрагентом, неафилированным с группой ВТБ. Средства привлечены на 3-4 недели в целях пополнения текущей ликвидности. На время сделки доля банка ВТБ в ВТБ Северо-Запад» понизилась с 86,4529% до 71,5438%. Объем сделки репо не раскрывается.

ТГК-7 проведет роуд-шоу SPO 18-22 февраля
Волжская ТГК (ТГК-7) планирует провести роуд-шоу SPO в России и за рубежом с 18 по 22 февраля, прайсинг планируется в период с 3 по 7 марта. ТГК-7 публично размещает до 3,859 миллиарда новых акций (14,78% от уставного капитала до размещения и 12,87% - после).

К ОАО «Ростелеком» предъявлены налоговые претензии за 2004-2006 годы на $1,8 миллиарда
ОАО «Ростелеком» получило от налоговых органов налоговые претензии на $1,8 миллиарда за 2004-2006 годы. Ростелеком намеревается обжаловать данные претензии, основная часть которых приходится на 2006 год и связана с оказанием услуг другими операторам по пропуску междугороднего и международного трафика по своей сети. Оказывая такие услуги, согласно мнению налоговой инспекции, компания добровольно отказалась от получения выручки за услуги междугородней и международной связи с других операторов, а это привело к снижению подлежащих обложению налогов компании.

Росприроднадзор решил всерьез взяться за «Норникель»
Росприроднадзор решил всерьез взяться за «Норникель». Ведомство намерено через суд взыскать с компании более 4 млрд. руб. (160 млн. долл.) в качестве компенсации за ущерб, нанесенный экологии Заполярным филиалом комбината. И хотя на днях Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении нескольких исков «Норникеля» к Росприроднадзору по результатам проверки компании, в ГМК намерены подать апелляцию на эти решения.

ФРС США предоставила $30 миллиардов банкам под 3,01% годовых
ФРС (Федеральная резервная система) США провела в понедельник аукцион, на котором предоставила средства банкам на 28 дней на $30 миллиардов под 3,01% годовых. Стоимость денег на предыдущем аукционе (28 января) была более высокой и составляла 3,123%. На аукционе в понедельник объем заявок составил $58,4 миллиарда (превысил объем предлагаемых средств в 1,95 раза). Этот показатель на торгах в январе составил 1,25 раза.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть незначительно снизились в преддверии статистики по запасам топлива в США
Во вторник цена на нефть приостановила рост. Рынок ждет роста запасов топлива в США, что оказывает преждевременное давление на цены. Нефть марки WTI снизилась на 0.19%, достигнув $92.93 за баррель. Тем не менее, конфликт Венесуэлы с США получило продолжение, что ограничило снижение котировок. Во вторник было объявлено о том, что госкомпания Венесуэлы PDVSA прекращает поставки нефти американской компании ExxonMobil. На выходных президент Венесуэлы Уго Чавес заявлял о возможности остановки отгрузки нефти в США в рамках "экономической войны", в ответ на новости о том, что американская компания Exxon Mobil Corp. добилась в суде замораживания активов Венесуэлы на общую сумму $12 миллиардов.
В избранное