Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


1 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.010

237.500

67.500

0.295

11.400

0.946

5.800

11.950

ММВБ

0.995

232.947

68.287

12.691

11.287

0.933

5.413

11.911

АДР(USA)

0.988

244.000

69.650

0.233

11.355

0.960

5.460

12.200

АДР (UK)

0.998

242.125

68.500

0.210

11.583

0.965

5.460

11.925



Новости одной строкой

Российский рынок: «Поскользнулся, упал, очнулся – РТС-1900».

Россия разделила Стабфонд и отказалась от его конвертации на рынке

С 1 февраля экспортная пошлина на нефть увеличилась до $333,8 за тонну

ФАС РФ разрешила РУСАЛу приобретение 25% + 1 акция ОАО «ГМК «Норильский никель»

Полюс Золото сохранил производство в 2007 году на уровне 2006 года

Норильский Никель увеличил производство никеля на 21% в 2007 году

ОАО «АК «Транснефть» завершила присоединение Транснефтепродукта

Enel уверена, что по итогам оферты получит контроль в ОАО «ОГК-5»

11 февраля станет предварительной датой перевода 30% акций Росбанка в Societe Generale

Число заявок на пособие по безработице в США резко выросло

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть стабильна, рынок ждет данных по рынку труда США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12650.36

1.67

NASDAQ

2389.86

1.74

S&P 500

1378.55

1.68

Nikkei 225

13514.13

-0.58

KOSPI

1625.49

0.05

DAX

6851.75

-0.34

CAC 40

4869.79

-0.08

FTSE 100

5879.78

0.73

ММВБ

1574.33

-4.16

Объем, млн. $

3175.94

РТС

1906.97

-3.76

Объем, млн. $

43.79

USD/RUR

24.4262

-0.21

Euro/USD

1.4866

-0.11

Нефть (Brent)

91.67

0.38

Нефть (WTI)

91.01

0.03

Газ

8.02

-0.16

Золото

923.2

0.22

Палладий

387.0

0.00

Платина

1731.0

2.73

Никель

27220

0.55

Медь

7354.0

2.67

Олово

16835.0

0.81


Афоризм дня

«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя». Бэбкок Молтби Дейвенпорт (1858–1901)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется уровень безработицы за январь. Прогноз: 4,9%. Предыдущее значение: 5,0%.
  • В 16:30 МСК публикуется количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за январь. Прогноз: 50k. Предыдущее значение: 18k.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 80,5.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс постепенного разгона инфляции за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 68,0.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Прогноз: 48,5. Предыдущее значение: 47,7.
  • В 18:00 МСК публикуются расходы на строительство за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 52,6.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти незначительно выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию российского рынка в четверг негатива извне лишь добавилось. Рост доходов и расходов населения США в декабре 2007 года оказался чуть выше прогнозов, однако наименьшим за последние полгода. А опубликованные данные по числу заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 26 января, превзошло самые пессимистичные ожидания. Такие данные заставляют пересмотреть свои ожидания относительно публикуемых в пятницу данных по рынку труда (Non-farm) в сторону понижения. Слабые данные по Non-farm будут серьезным аргументом в пользу роста вероятности наступления рецессии в экономике США и продления сезона распродаж на фондовых рынках. Однако, на наш взгляд, шансы увидеть весьма неплохой результат выше, чем увидеть плохой. Аргумент в пользу этого – опубликованные в среду данные по числу рабочих мест в частном секторе США (согласно данным Automatic Data Processing Inc), показавшие рост выше прогноза. Динамика этих двух показателей очень схожа. Учитывая ситуацию на рынках США на момент закрытия отечественных площадок (падение в районе 1%), можно предположить открытие в пятницу с гэпом вниз. Отмахаться от «медведей» удалось покупателям акций Полюс Золото, которые по итогу дня выросли на 0,32% /1242,12 рублей/. Акции Норникеля, демонстрировавшие в моменте рост более 2,5% на фоне появления неофициальной информации о том, что «Норникель» рассматривает возможность выкупа своих акций, по итогу дня ушли в минус на 2,4% /5690,99 рублей/. Хуже рынка смотрелись акции нефтегазового сектора. Акции Лукойла упали на 3,92% /1668 рублей/, Газпрома – на 4,9% /290,95 рублей/, Газпром нефти – на 4,99% /132,23 рублей/. Банковский сектор в лице Сбербанка и ВТБ упали вместе с рынком – на 4,46% /87,89 рублей/ и 4,55% /9,86 копеек/ соответственно. А бумаги РАО бьют рекорды локальных минимумов, упав на 5,15% /24,301 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

67.50

-4.8

5.62

-4.7

-21.0

-19.9

-16.5

-12.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.800

-1.0

0.25

16.0

-5.7

24.7

40.8

24.7

5.150

3.700

СургутНГ

0.946

-4.5

0.87

-0.5

-24.3

-25.5

-17.1

-26.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

-4.0

0.12

-4.0

-25.3

-28.4

-29.9

-52.0

1.300

0.720

Татнефть

4.980

-2.0

0.05

-0.4

-15.6

-8.6

0.0

15.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.010

-3.2

8.43

-7.6

-22.5

-18.7

-27.1

-1.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.4

-4.6

-11.0

-3.1

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.60

-4.0

6.43

-8.9

-14.5

-16.2

-13.3

5.9

4.01

1.37

Ростелеком

11.400

-1.7

0.57

1.3

0.4

16.3

20.0

55.1

9.900

3.020

Нор Никель

237.50

-1.0

6.34

5.1

-9.5

-12.7

6.0

48.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

293.490

-3.8

0.01

-4.3

-15.7

2.5

6.6

5.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг открытие сессии рынка США было резко-негативным. Фьючерсы на американские индексы до начала торгов предвещали именно такое открытие. Негативная статистика по пособиям по безработице вогнало в пессимизм многих участников торгов. Число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 26 января, увеличилось на 69.000 до 375.000, что стало самым высоким значением этого показателя с октября 2005 года, когда число обращений выросло из-за урагана "Катрина". К тому же, ожидания отзыва рейтингов страхователей облигаций продолжало «отбрасывать тень» на котировки финансовых компаний. Тем не менее, настроение резко изменилось практически сразу после открытия сессии. Такое поведение было обусловлено новостью о том, что страховщик облигаций MBIA вероятно сохранит свой рейтинг, необходимый для продолжения работы на рынке. Финансовый сектор просто выстрелил вверх, поскольку падение предыдущего дня было во многом обусловлено новостями о возможном отзыве рейтинга MBIA. Сводный индекс финансового сектора S&P Financial в четверг вырос на 2.69%. Home Depot Inc. прибавив 4.39%, помогла индексу Dow Jones Industrial Average преодолеть полуторапроцентный рубеж роста на фоне прогноза от Deutsche Bank AG, в котором говорится о том, что агрессивное снижение ставки ФРС существенно увеличит продажи компании. Глобальный растущий тренд в США остается под вопросом и понимание дальнейшего развития событий во многом зависит от статистики по новым рабочим местам в пятницу. Данные от ADP оказались очень не плохими, а в 70% случаев они предвещают хорошую статистику и по Nonfarm payrolls.

Н О В О С Т И

Россия разделила Стабфонд и отказалась от его конвертации на рынке
Министерство финансов РФ разделило стабилизационный фонд в $157 миллиардов на резервный фонд (объем - $125 миллиардов) и фонд национального благосостояния (объем 32 миллиарда). Федеральное казначейство перечислило средства Стабфонда, созданного в 2004 году, для страховки федбюджета в случае резкого падения цен на нефть, со своих сцетов в Центробанке РФ на счета по учету средств новых фондов. В новые фонды будут идти все газовые и нефтяные доходы (сначала в резервный – до 10% от ВВП, а затем в фонд национального благосостояния), но только после того, как сформируется нефтегазовый трансферт в рамках бюджета в 3,7% от ВВП ежегодно, используемый на финансирование текущих расходов.

С 1 февраля экспортная пошлина на нефть увеличилась до $333,8 за тонну
С 1 февраля 2008 года экспортная пошлина на нефть повысилась до 333,8 за тонну, с $275,4 за тонну. Это стало рекордным уровнем. Пошлина на светлые нефтепродукты повысилась до $237,2 за тонну, со $197,8 за тонну. Пошлина на темные нефтепродукты повысилась до $127,8 за тонну со $106,6 за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ. Пошлины на экспорт нефтепродуктов и нефти из РФ пересматриваются правительством раз в 2 месяца по формуле, на основе 2-месячного мониторинга на нефть Urals на мировых рынках.

ФАС РФ разрешила РУСАЛу приобретение 25% + 1 акция ОАО «ГМК «Норильский никель»
ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба) удовлетворила ходатайство ОК «РУСАЛ» относительно покупки 25% + 1 акция Норильского никеля. Для приобретения блокирующего пакета Норильского никеля у группы «Онэксим» Михаила Прохорова, ОК «РУСАЛ» нужно заручиться согласием антимонопольных органов семи государств. РУСАЛ уже направил в антимонопольные органы этих государств необходимые документы и рассчитывает, что сделка будет завершена в 1 квартале 2008 года. Не сообщается, органы каких стран должны еще одобрить данную сделку. Виктор Вексельберг, совладелец РУСАЛа заявлял, что быстрого завершения сделки он не ожидает. Фонд «Онэксим», представляющий интересы Михаила Прохорова, в результате сделки получит 11% акций РУСАЛа, а также денежные средства, а представитель Фонда попадет в Совет директоров РУСАЛа.

Полюс Золото сохранил производство в 2007 году на уровне 2006 года
Полюс Золото сохранил выпуск металла в 2007 г. на уровне предыдущего года - 1,2 млн. унций, или 37,8 т. Добыча руды сократилась до 9,4 млн. т. с 12,7 млн. т., переработка увеличилась до 10,7 млн. т. с 8,8 млн. т. годом ранее. Общие доказанные и вероятные запасы Полюс Золота увеличились за год до 68,6 млн. унций с 50,8 млн. унций в 2007 г. Согласно предварительной оценке, выручка компании по международным стандартам (МСФО) в 2007 году составила $855 млн. по сравнению с $735 млн. в 2006 г.

Норильский Никель увеличил производство никеля на 21% в 2007 году
НорНикель в 2007 году увеличил производство никеля на 21% (в связи с покупкой новых активов) и сократил – меди на 0,54%, а также обнародовал прогноз добычи на 2008 год. Общий объем производства никеля в 2007 году составил 295.209 тонн против 244.000 тонн годом ранее, или на нижней границе прогноза самой компании - 295.000-300.000 тонн. Выпуск меди сократился до 422.698 тонн с 425.000 тонн в 2006 году при прогнозе более существенного снижения - до 404.000-409.000. Производство палладия сократилось до 3,113 миллиона с 3,164 миллиона унций (-14,8%), платины - до 743.000 унций (-1,2%) против 752.000 унций в 2006 году.

ОАО «АК «Транснефть» завершила присоединение Транснефтепродукта
ФСФР (Федеральная служба по финансовым рынкам) приняла решение о регистрации отчета об итогах допвыпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Транснефти, размещенных по закрытой подписки. Согласно представленному отчету об итогах допвыпуска акций, эмитент разместил 882 220 акций номиналом 1 рубль. Общий объем допвыпуска – 882 200 рублей. Ранее сообщалось, что акции были размещены в пользу Росимущества. Они должны были быть оплачены 100% акций Транснефтепродукта (ТНП), которые были оценены для сделки в 52,6 миллиарда рублей. Цена размещения 1 обыкновенной акции допвыпуска ОАО «АК «Транснефть» была установлена в 59 570,17 рубля за акцию.

Enel уверена, что по итогам оферты получит контроль в ОАО «ОГК-5»
Компания Enel уверена в том, что ей удастся получить контроль по итогам исполнения оферты на ОАО «ОГК-5». Срок оферты Enel миноритарным акционерам истекает 4 февраля. Напомним, что 15 ноября Enel предложила оферту миноритариям ОАО «ОГК-5» по 4,4275 рубля за акцию, заявив о том, что намеревается получить 62,8% ОАО «ОГК-5». На данный момент, доля Enel равна 37,15%.

11 февраля станет предварительной датой перевода 30% акций Росбанка в Societe Generale
11 февраля 2008 года станет предварительной датой перевода 30% акций Росбанка в банк Societe Generale. По заявлению руководства французского банка, покупка Росбанка пройдет по запланированной схеме. В итоге Societe Generale получит контроль. Сейчас он имеет 20% акций Росбанка.

Число заявок на пособие по безработице в США резко выросло
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 19 января, выросло до 2,716 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,669 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,672 млн. Ожидалось повышение до 2,680 млн. с объявленного ранее уровня. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 26 января, выросло до 375 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 306 тыс., а не 301 тыс., как сообщалось ранее.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть стабильна, рынок ждет данных по рынку труда США
В четверг котировки нефти не продемонстрировали явно выраженной динамики. Нефть марки Brent выросла на 0.38%, достигнув $91.67 за баррель. Слабый доллар и слабая макроэкономическая статистика по США имеют разнонаправленный эффект на котировки нефти, что и приводит к таким «безыдейным» сессиям. В условиях опасений по поводу замедления темпов экономического развития США важным, в том числе для рынка сырья, станет выход в пятницу статистики по рынку труда.

В избранное