Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


28 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.301

266.000

85.700

0.180

11.750

1.220

6.150

14.150

ММВБ

1.299

265.639

85.394

0.245

11.870

1.214

6.100

14.164

АДР(USA)

1.292

274.050

85.250

0.235

11.903

1.217

6.250

14.200

АДР (UK)

1.298

272.750

85.900

0.210

11.867

1.224

6.250

14.150



Новости одной строкой

Российский рынок: Полюс сдался.

В ноябре ВВП РФ увеличился на 7,4% и на 7,7 за 11 месяцев 2007 года

В 1 полугодии выручка РАО ЕЭС по МСФО составила 503,4 миллиарда рублей

«Газпром нефть» закрыла сделку по покупке у Роснефти 50% акций Томскнефти

ВТБ продал Внешэкономбанку 5% EADS за $1,45 миллиарда

В 2008 году ОАО «Газпром» планирует рекордные капиталовложения на $20 миллиардов

Сбербанк РФ намеревается провести листинг GDR на LSE

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» создал комитет для защиты интересов акционеров

Акционеры Северстали утвердили дивиденды за 9 месяцев 2007 г.

Общее число безработных в США неожиданно резко выросло

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла после данных по запасам в США и на геополитике

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13359.61

-1.42

NASDAQ

2676.79

-1.75

S&P 500

1476.37

-1.42

Nikkei 225

15307.78

-1.65

KOSPI

1909.43

0.04

DAX

8038.60

0.45

CAC 40

5627.48

0.24

FTSE 100

6497.83

0.99

ММВБ

1907.39

0.16

Объем, млн. $

1764.36

РТС

2291.46

0.37

Объем, млн. $

47.40

USD/RUR

24.6387

-0.26

Euro/USD

1.4609

0.82

Нефть (Brent)

95.11

1.14

Нефть (WTI)

97.06

1.13

Газ

7.13

1.19

Золото

827.8

0.32

Палладий

362.0

0.56

Платина

1535.0

-0.26

Никель

26850

0.47

Медь

6859.5

1.17

Олово

16155.0

-0.28


Афоризм дня

«Уолл-Стрит — это единственное место в мире, куда люди приезжают на «роллс-ройсах», чтобы получить совет от тех, кто попадает туда на метро». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным NY NAPM за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 445,0.
  • В 17:45 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Chicago Purchasers Index за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 52,9.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс количества приглашений о трудоустройстве за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 23.
  • В 18:00 МСК публикуются продажи на первичном рынке жилья за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 728 000.

ЕВРОЗОНА

  • Публикуется предварительный индекс потребительских цен Германии (иес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:30 МСК публикуется уровень безработицы в Японии за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,0%.
  • В 02:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен в Японии за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 02:50 МСК публикуется промышленное производство Японии за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,7%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Сигналы замедления экономики повторяются с завидной регулярностью. Кредитный кризис вырос из ипотечных штанишек и перебросился на другие сферы экономики. Как стало известно в четверг, объем заказов на товары длительного пользования в США вырос в ноябре 2007 года на 0,1% к предыдущему месяцу. В октябре 2007 года этот показатель снизился на 0,4%, согласно пересмотренным данным. По предварительным расчетам, заказы в октябре сократились на 0,2%. Ожидался рост объема заказов на 2,0%. Финансовый сектор живо отреагировал на подобную статистику. Сводный индекс банковского сектора S&P Financial снизился на 2.27%. Впрочем, технологический NASDAQ также не демонстрировал прежнего оптимизма. Индекс NASDAQ снизился на 1,75% до 2676. Примечательно, что среди компонентов индекса DJ не нашлось ни единой голубой фишки, которая бы финишировала в плюсе. Наибольший минус показали акции финансовых фишек Citigroup, JPMorgan, American Express, снизившиеся почти на 3% каждая. Инвесторов озадачило заявление Goldman Sachs, согласно которому в IV квартале Citigroup спишет активы на $18,7 млрд., Merrill Lynch - на $11,5 млрд., J. P. Morgan - на $3,4 млрд. Инвесторы в последнее время ориентируются на прогнозы именно этого инвестбанка, поскольку Goldman Sachs – единственный банк, шортивший высоко рисковые ипотечные бумаги прямо на размещении. Сегодня в США выходят данные по рынку недвижимости. Проблемы постепенно перекочевывают в новый год, первое полугодие которого может оказаться не самым удачным для финансового сектора. Вливание $500 млрд. ЕЦБ банкам придется рефинансировать уже в первых числах января 2008 года.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.70

0.4

2.57

-0.6

-0.9

3.8

7.5

-3.6

92.60

63.00

Газпромнефть

6.150

0.0

0.00

-4.7

19.0

55.7

46.4

43.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.220

-2.3

0.12

-2.9

1.7

-10.6

3.1

-17.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

-0.1

-0.5

-1.9

-9.5

-37.0

1.300

0.720

Татнефть

5.900

0.0

0.00

1.4

-0.8

5.4

21.1

25.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.301

-0.2

0.33

-0.7

4.3

5.9

-7.9

30.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.238

0.2

0.12

-3.1

-4.0

-5.0

-0.4

13.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.22

0.2

3.91

-1.2

-0.2

2.7

7.1

42.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

3.5

0.35

4.9

8.8

12.0

20.5

69.1

9.900

3.020

Нор Никель

266.00

1.3

3.08

-0.6

-7.1

3.7

20.2

71.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

347.500

-0.1

0.01

-0.7

7.8

27.1

27.1

14.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Отдых явно не добавил сил. Американские площадки в среду большую часть дня торговались в минусе. Но на закрытии показали слабый плюс. Лучше рынка - hi-tech, хуже - финансовый сектор. Сводный индекс банковского сектора S&P Financial снизился на 0.48%. Технологический NASDAQ вырос на 0,4% до 2724. Нефтегазовые компании торговались лучше рынка на фоне роста цент на нефть. Основной негатив, который преследует рынок США - снижение активности потребителей, несмотря на праздничный сезон. Точнее - снижение относительно прошлого года. Акции Target Inc рухнули после того, как розничный продавец в минувший понедельник предупредил, что объем продаж в декабре может оказаться ниже ожиданий. Другие ритейлеры также были не в фаворе. Финансовый сектор депрессировал по привычке. Инвестбанки спасают себя как могут, находя финансирование в том числе в Азии. Сегодня в США выходят данные по рынку недвижимости и по запасам топлива. Проблемы постепенно перекочевывают в новый год, первое полугодие которого может случиться не самым удачным для финансового сектора.

Н О В О С Т И

В ноябре ВВП РФ увеличился на 7,4% и на 7,7 за 11 месяцев 2007 года
В ноябре 2007 года ВВП РФ увеличился на 7,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2007 года ВВП РФ увеличился на 7,7%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В ноябре рост экономики РФ несколько замедлился после ускорения в октябре, оставаясь вместе с тем на высоком уровне.

В 1 полугодии выручка РАО ЕЭС по МСФО составила 503,4 миллиарда рублей
В 1 полугодии 2007 года консолидированная выручка РАО ЕЭС по МСФО составила 503,4 миллиарда рублей (по сравнению с 446,1 миллиарда рублей в 1 полугодии 2006 года), а чистая прибыль – 18,7 миллиарда рублей (понизилась на 8,4 миллиарда рублей). Компания объясняет снижение чистой прибыли начислением дополнительного отложенного налога на доходы от состоявшихся и планируемых продаж акций ОГК/ТГК, которые принадлежат РАО ЕЭС и приходятся на долю государства. Выручка компании приведена без учета полученных доходов от размещения и продажи дочерних компаний энергохолдинга.

«Газпром нефть» закрыла сделку по покупке у Роснефти 50% акций Томскнефти
ОАО «Газпром нефть» закрыло сделку по покупке 50% акций ОАО «Томскнефть ВНК» у ОАО «НК «Роснефть». Покупателем выступила дочерняя структура «Газпром нефти» - ООО «Газпромнефтьфинанс», говорится в сообщении «Газпром нефти». Покупка была осуществлена на условиях, в соответствии с которыми совладельцы Томскнефти будут совместно принимать управленческие решения по основным вопросам развития предприятия и о ротации ключевых кадровых позиций.

ВТБ продал Внешэкономбанку 5% EADS за $1,45 миллиарда
В соответствии со стратегией оптимизации структуры баланса и специализации своего бизнеса Банк ВТБ осуществил продажу принадлежащего ему пакета акций (более 5%) европейского концерна EADS в количестве 41056 тыс. акций. Приобретателем данного пакета выступила государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Пакет был продан за $1,45 миллиарда (995 миллионов евро). Ранее сообщалось, что сделка состоится по цене в 24,43 евро за акцию, что и эквивалентно указанной сумме. По мнению аналитиков, продажа акций EADS по такой цене позитивно, поскольку ВТБ получит премию к рыночной стоимости пакета, в то время как инвесторы не одобрят, что Банк избавился от непрофильного актива.

В 2008 году ОАО «Газпром» планирует рекордные капиталовложения на $20 миллиардов
В 2008 году ОАО «Газпром» намеревается увеличить капиталовложения до $20 миллиардов, что станет рекордной суммой, которую компания планирует потратить на освоение месторождений в Арктике, а также строительство новых трубопроводов. Совет директоров компании одобрил увеличение капиталовложений до 479,92 миллиарда рублей, или на 43%. За последние годы компания преимущественно вкладывалась в приобретение активов, невзирая на критику от инвесторов, которые полагали, что «Газпром» не осуществляет финансирование добычи газа в требуемом объеме, а на ряде месторождений в Сибири добыча находится в состоянии стагнации.

Сбербанк РФ намеревается провести листинг GDR на LSE
Сбербанк РФ намеревается провести листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) в 2008 году на LSE (Лондонской фондовой бирже). Однако окончательное решение по этому поводу в Сбербанке еще не принято. Ранее, более чем месяц назад, Банк впервые заявил о возможности листинга ценных бумаг на LSE. Также появились и сообщения относительно вероятного размещения допвыпуска акций на Лондонской бирже, которые впоследствии не подтвердились.

Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» создал комитет для защиты интересов акционеров
Совет директоров Норильского никеля принял решение относительно формирования комитета, состоящего из 3 независимых директоров для рассмотрения возможных сделок с акциями компании, которые потенциально могут повлиять на интересы компании и интересы акционеров. В результате обсуждения Совет директоров принял решение сформировать Комитет, состоящий из трех независимых директоров, для рассмотрения возможных сделок с акциями ОАО «ГМК «Норильский никель», которые потенциально могут оказать влияние на интересы Компании и ее акционеров.

Акционеры Северстали утвердили дивиденды за 9 месяцев 2007 г.
Акционеры ОАО «Северсталь» утвердили дивиденды за 9 месяцев 2007г. в размере 2,5 руб. на одну обыкновенную акцию по сравнению с 2 руб. в 2006 году. Всего на выплату дивидендов было направлено 1 млрд. 861 млн. 569 тыс. руб.

Общее число безработных в США неожиданно резко выросло
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 15 декабря, выросло до 2,713 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,638 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,646 млн. Ожидалось, что общее число безработных составит 2,650 млн. человек. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 22 декабря, выросло до 349 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 348 тыс., а не 346 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось понижение до 342 тыс. с объявленного ранее уровня.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла после данных по запасам в США и на геополитике
В четверг котировки нефти продемонстрировали рост. Нефть марки Brent выросла на 1.14%, достигнув $95.11 за баррель. Факторы роста носили как геополитический, так и фундаментальный характер. Убийство премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто может осложнить обстановку в регионе, что отразилось на геополитических премиях. Снижение запасов нефти в США на 3,3 миллиона баррелей до 293,6 миллиона при прогнозе снижения на 1,0 миллиона баррелей лишило рынок всяких сомнений.

В избранное