21 декабря 2007

Афоризм дня

«Сделай первый шаг, и ты поймешь, что не все так страшно». Сенека Луций Анней

С Е Г О Д Н Я

США

• В 16:30 МСК публикуется личное потребление за ноябрь. Прогноз: 0,60%. Предыдущее значение: 0,20%.
• В 16:30 МСК публикуется базовый ценовой индекс личного потребления (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
• В 16:30 МСК публикуется базовый ценовой индекс личного потребления (год/год) за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,90%.
• В 16:30 МСК публикуется ценовой индекс личного потребления (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,30%.
• В 16:30 МСК публикуется ценовой индекс личного потребления (год/год) за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,90%.
• В 16:30 МСК публикуются личные доходы за ноябрь. Прогноз: 0,50%. Предыдущее значение: 0,20%.
• В 16:30 МСК публикуется индекс оптимизма инвесторов от UBS/Gallup за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 44,00.
• В 18:00 МСК публикуется доверие потребителей от Университета Мичигана за декабрь. Прогноз: 74,90. Предыдущее значение: 76,10.

ЕВРОЗОНА

• В 10:00 МСК публикуются цены на импорт в Германию (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,50%. Предыдущее значение: 0,70%.
• В 10:00 МСК публикуются цены на импорт в Германию (год/год) за ноябрь. Прогноз: 3,30%. Предыдущее значение: 2,30%.
• В 10:45 МСК публикуется деловой климат во Франции за декабрь. Прогноз: 109,00. Предыдущее значение: 110,00.
• В 10:50 МСК публикуются расходы потребителей во Франции (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,60%. Предыдущее значение: -1,10%.
• В 10:50 МСК публикуется индекс цен производителей во Франции (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,50%. Предыдущее значение: 0,60%.
• В 12:00 МСК публикуется сальдо счета текущих операций (млрд. евро) за октябрь. Прогноз: 1,40. Предыдущее значение: 0,60.
• В 13:00 МСК публикуются новые заказы (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 2,00%. Предыдущее значение: -1,60%.
• В 13:00 МСК публикуются новые заказы (год/год) за октябрь. Прогноз: 6,50%. Предыдущее значение: 2,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: -0,10%.
• В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (год/год) за ноябрь. Прогноз: 4,40%. Предыдущее значение: 4,40%.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.

Российский фондовый рынок

Явное оживление российского рынка в четверг произошло после выхода порции макроэкономической статистики по штатам. Окончательные данные по ВВП за третий квартал вполне ожидаемо показали сильные результаты. Интрига была вокруг данных по ценовому индексу РСЕ. Базовый индикатор (Core PCE) показал рост в третьем квартале на 2%, превысив ожидания на уровне 1,8%, однако это является комфортным уровнем для ФРС. Т.о. имеем сильный ВВП при умеренной инфляции, что вновь усиливает ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС на следующем заседании. На этом фоне рынок получил мощный импульс к росту, преодолев в итоге сопротивление 2275 пунктов по РТС. В пятницу рынок может продолжить отыгрывать эту позитивную новость, однако стремительного роста не ожидаем. Давление будут оказывать слабые отчетности американских финансовых компаний. Лидерами роста по итогу дня стали акции Норникеля, прибавившие 3,38% до 6638,02 рублей. Рост происходит на фоне локальной перепроданности бумаги, а также в ожидании решения судьбы блокпакета Михаила Прохорова, на покупку которого претендуют холдинг «Интеррос» и «РусАл». Неплохой результат показала и Северсталь – 2,48% (568,78 рублей). Нефтянка показала тоже весьма неплохой результат, поддержку оказывали также растущие внутри дня цены на нефть ввиду резкого сокращения запасов в США за ушедшую неделю. Акции Газпрома выросли на 2,01% до 352 рублей, Роснефти – на 2,49% до 229,98 рублей. Сургутнефтегаз выстрелил на 2,58% до 31,143 рублей. Акции энергетического и банковского секторов не особо разделили оптимизм рынка в целом, прибавив лишь 0,3% (32,37 рублей) и 0,43% (105,97 рублей) в лице акций РАО ЕЭС и Сбербанка соответственно.

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг прибавили после подтверждения ВВП на прогнозных уровнях. Солировал сектор высоких технологий. Индекс NASDAQ вырос на 1,53% до 2640 на фоне сообщений Oracle Corp. о превысивших прогнозы прибылях, что немного развеивает опасения относительно резкого замедления темпов роста экономики США. Акции EBay Inc. и Amazon.com Inc. поддержали рост. По итогу торгов акции Oracle выстрелили на 6.5%. Котировки Ebay прибавили 5.4%. Бумаги Nike поднялись на 3.5% после того как компания анонсировала увеличение прибыли на фоне высоких продаж в Европе и Китае. Кроме того, Lehman Brothers Holdings Inc. повысил справедливую цену по инструменту на 8.6% до $76. Среди неудачников можно выделить банковский сектор. Сводный финансовый индекс S&P Financial потерял 0.65%. Данные по ВВП в третьем квартале 2007 были подтверждены на уровне 4,9% к аналогичному периоду 2006 года, как и ожидалось. Дефлятор ВВП США вырос на 1% при ожиданиях увеличения на 0,9%. Пока рынок собирается с мыслями из-за опасений, что в ближайшие месяцы инфляция может не дать монетарным властям продолжать стимулирующий курс. Сегодня ожидается важная статистика по инфляции. Инфляционные ожидания будут скорректированы докладом по PCE сегодня в 16:30 мск. Инфляционные ожидания будут скорректированы докладом по PCE сегодня в 16:30 мск.

Н О В О С Т И

Россия, Казахстан и Туркменистан подписали соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода
Россия, Казахстан и Туркменистан подписали соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Новый газопровод увеличит существующие мощности по экспорту туркменского газа в Россию на 20 млрд. куб м. Он должен пройти вдоль каспийского побережья - 360 км по туркменской территории и еще около 150 км по территории Казахстана, чтобы состыковаться с системой «Средняя Азия-Центр» на казахстанско-российской границе.

Сегодня вечером будет определен покупатель блокпакета Норникеля; ожидается победа РусАла
Сегодня, в 21:00 мск истекает срок действия предложения Михаила Прохорова, президента инвестфонда «Онэксим» о продаже принадлежащих ему 25%+1 акция ОАО «ГМК «Норильский никель» Владимиру Потанину, президенту ХК «Интеррос». Если до этого срока «Онэксим» не получит официальных документов от «Интерроса» относительно согласия принять оферту, то соглашение между «Онэксимом» и ОК «РусАл» вступит в силу.

За 9 месяцев чистая прибыль ОАО «ЧЦЗ» по МСФО упала на 18% до 1,78 миллиарда рублей
Чистая прибыль ОАО «ЧЦЗ» (Челябинский цинковый завод) за 9 месяцев 2007 года по МСФО понизилась до 1,78 миллиарда рублей ($69 миллионов), или на 18%. Выручка увеличилась до 11,66 миллиарда рублей ($450 миллионов), или на 11%. EBITDA составила $3,26 миллиарда ($126 миллионов), снизившись на 7%. Рентабельность по EBITDA понизилась с 33 до 28%. Производство металла за 9 месяцев было увеличено со 110 178 тонн до 122 676 тонн. ЧЦЗ прогнозировал в октябре, что выручка составит 11,5 миллиарда рублей ($465 миллионов), а EBITDA – 3,2 миллиарда рублей ($129 миллионов).

Чистая прибыль КАМАЗа по МСФО в 2006 году выросла на 50,9%
Чистая прибыль группы «КАМАЗ» по МСФО за 2006год выросла на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005г., что составило 4,1 млрд. руб. Выручка компании выросла на 42% до 71 млрд. руб., показатель EBITDA составил 11,3%, операционная прибыль увеличилась в 2,1 раза до 5,44 млрд. руб., прибыль до налогообложения составила 5,62 млрд. руб.

«АЛРОСА» в 2008 году может снизить чистую прибыль на 27%
Алмазодобывающая государственная АК «АЛРОСА» в 2008 году может снизить чистую прибыль на 27% по сравнению с этим годом. По сообщению компании, в 2008 году она планирует получить чистую прибыль в размере 10,147 млрд. рублей. Соответствующий план был утвержден ее наблюдательным советом. Как сообщалось ранее, в 2007 году «АЛРОСА» ожидает чистую прибыль в размере 13,93 млрд. рублей. По каким стандартам бухучета подсчитаны данные показатели, компания не уточняет.

Чистая прибыль Синтерра выросла на 28% за 9 месяцев 2007 года
Чистая прибыль ЗАО «Синтерра» по РСБУ за 9 месяцев 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 28% и составила 1,54 млрд. руб. Данный показатель роста вызван тем, что в в показатели 2006г. включен доход от продажи компании «Глобус телеком», владельцем которой стало ОАО «Ростелеком». Выручка компании составила 3,2 млрд. руб., что на 50% больше чем в 2006г. Показатель EBITDA вырос на 30% - до 2,2 млрд. руб.

Renault закажет АвтоВАЗу инжиниринг: НТЦ АвтоВАЗа будет адаптировать машины к зиме и бездорожью
Несмотря на то, что Renault сможет купить долю в АвтоВАЗе не раньше февраля, будущие партнеры уже приступили к работе по подготовке производства новых моделей. На этой неделе осматривать АвтоВАЗ приезжал старший вице-президент по инжинирингу и качеству Renault Жан-Луи Рико. В результате переговоров стороны решили, что уже в следующем году АвтоВАЗ будет использовать общие компоненты с Renault и Nissan, а Научно-технический центр АвтоВАЗа начнет участвовать в разработке пакетов и внедорожных версий для всего трехстороннего альянса.

Societe Generale выкупает банк у Потанина и Прохорова
Французский банк Societe Generale сообщил, что увеличит долю в Росбанке до контрольной и предложит выкупить все акции у миноритарных акционеров, крупнейшими из которых являются Потанин и Прохоров. Французам принадлежит 20 процентов без одной акции Росбанка, которые они купили за $634 миллиона в 2006 году, и опцион на выкуп 30 процентов и двух акций до конца 2008 года за $1,7 миллиарда. Societe Generale сообщил в четверг вечером, что исполнил опцион.

Добыча «Роснефти» впервые превысила 100 млн. тонн нефти за год
Нефтедобытчики НК «Роснефть» в минувшую среду извлекли из недр 100-миллионную с начала 2007 года тонну нефти, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. «Сейчас мы можем с уверенностью говорить о том, что уходящий год стал для компании рекордным. Преодолен знаковый для любого нефтяника рубеж, «Роснефть» первой в России добыла более 100 миллионов тонн черного золота в год», - отмечает НК. По предварительным данным, это примерно на 25% превысит показатель предыдущего года, уточняется в сообщении.

Общее число безработных в США выросло за неделю
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 8 декабря, выросло до 2,646 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,634 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,639 млн. Ожидалось, что общее число безработных составит 2,600 млн. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 15 декабря, выросло до 346 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 334 тыс. Ожидалось повышение до 335 тыс. с объявленного ранее уровня.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть немного снизились
В четверг котировки нефти, по сути, были стабильны. Нефть марки Brent снизилась на 0.81%, достигнув $91.00 за баррель. Цены на газ снизились на фоне доклада, показавшего лишь небольшое снижение запасов газа в США. Стоимость фьючерсных контрактов на газ снизилась на 4.2 цента, достигнув $ 7.137 за млн. БТЕ (British thermal units). Давление на сырье продолжает оказывать сомнение инвесторов в сохранении темпов роста мировой экономики. Постепенно свое влияние начинают оказывать прогнозы умеренно-холодной зимы в США.