Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


12 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.335

274.000

91.150

0.180

11.950

1.260

5.900

14.430

ММВБ

1.335

273.862

90.714

0.252

12.084

1.256

5.877

14.457

АДР(USA)

1.330

277.500

89.750

0.235

11.633

1.262

5.872

14.225

АДР (UK)

1.325

281.500

90.500

0.250

12.607

1.262

5.940

14.510



Новости одной строкой

Российский рынок: Последнее слово за ФРС.

Выручка российских экспортеров нефти в январе-октябре выросла на 10.2% до $90.422 млрд.

РАО ЕЭС сделает предложение неограниченному кругу лиц о продаже акций, выкупленных у акционеров

Чистая прибыль группы Мечел за 9 месяцев по US GAAP выросла на 90%

Евраз приобретает активы на Украине за деньги и новые акции

ЛУКОЙЛ, консолидировавший 100% акций Тэбукнефти, принял решение о реорганизации компании

РАО ЕЭС выкупит предъявленные на 103 млрд. рублей aкции с коэффициентом

ФРС снизила ставку до 4,25%, признав возросший риск рецессии в США

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть немного прибавили в преддверии статистики по запасам

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13432.77

-2.14

NASDAQ

2652.35

-2.45

S&P 500

1477.65

-2.53

Nikkei 225

15728.04

-1.97

KOSPI

1891.16

-1.76

DAX

8009.42

-0.30

CAC 40

5724.76

-0.45

FTSE 100

6536.86

-0.43

ММВБ

1951.38

0.30

Объем, млн. $

3506.25

РТС

2342.64

0.52

Объем, млн. $

85.11

USD/RUR

24.4174

-0.29

Euro/USD

1.4654

-0.41

Нефть (Brent)

89.43

1.28

Нефть (WTI)

89.55

1.53

Газ

7.13

0.61

Золото

811.6

0.50

Палладий

344.0

0.29

Платина

1462.0

0.14

Никель

26387

1.63

Медь

6766.5

-0.08

Олово

16450.0

0.30


Афоризм дня

«Успех — это способность идти от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма». Уинстон Черчилль

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс рефинансирования за неделю до 7 декабря. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 22,5%.
  • В 16:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. долл.) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 56,5.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на экспорт за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение:0,9%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на импорт за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,8%.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 7 декабря. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -8,0.
  • В 22:00 МСК публикуется дефицит бюджета (млрд. долл.) за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -55,6.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется уровень занятости (кв./кв.) за 3 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,5%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник российский рынок сумел дотянуться до отметки 2350 пунктов, и даже немного выше, после чего сразу последовал откат. Индекс РТС нарисовал свечку «повешенный», которая на восходящем тренде может быть сигналом к развороту, подтверждением сигнала будет появление черной свечи, расположенной ниже «повешенного». Кроме того, российский рынок демонстрирует с 23 ноября практически безоткатный рост, в результате чего многие фишки уже оказались перекупленными. В преддверии заседания ФРС многие инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль, чтобы избежать возможных неприятных сюрпризов. В текущие рыночные котировки уже заложено снижение ставки на 0,25%, а потому по факту выхода такого решения во вторник высока вероятность волны продаж. Если же ставка будет снижена на 0,5%, то рынок получит заряд позитива, на котором сможет порасти еще до конца недели. Нельзя не отметить новость, которая оказала во вторник сильную локальную поддержку рынку. Дмитрий Медведев заявил о том, что в случае своего избрания на высший пост в государстве он предложит Владимиру Путину занять должность премьер-министра. Лидером роста по итогу дня вновь стала «безумная» РАО, закрывшись выше выкупной цены 32,15 рублей. Поддержку оказала информация, что РАО обсуждает вариант продажи выкупленных акций Пенсионному фонду (ПФР). Акции РАО выросли на 3,71% до 32,588 рублей. Во втором эшелоне в энергетике выросли на 2,78% до 0,0074 рублей акции ТГК-9. Рост был продолжен на фоне того, что КЭС согласился купить госпакет ТГК-9 по цене 0.00801 руб. за одну акцию. Газпром во вторник обновил исторический максимум на отметке 359,4 рублей, однако по итогу дня снизился на 0,54% до 353 рублей. Снизились также Роснефть и Сургутнефтегаз. Неплохой результат показал и банковский сектор. Сбербанк вырос на 1,13% до 108,2 рублей, а ВТБ – на 0,49% до 12,24 копеек.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

90.40

0.0

2.51

6.6

0.7

19.9

15.5

3.0

92.60

63.00

Газпромнефть

5.600

0.0

0.00

8.3

13.1

49.7

39.3

38.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.255

-0.4

0.19

8.7

0.9

0.8

10.1

-7.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

0.0

0.00

4.7

6.1

8.9

-2.2

-27.8

1.300

0.720

Татнефть

6.240

0.0

0.00

4.9

4.0

27.3

31.6

24.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.287

0.0

4.59

3.9

4.0

7.1

-3.7

39.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.247

0.0

0.00

-0.2

-4.1

1.6

7.4

32.8

0.265

0.175

Сбербанк

4.38

-0.2

0.01

4.0

1.6

17.7

15.9

75.2

4.01

1.37

Ростелеком

11.850

0.0

0.70

9.0

21.9

19.3

25.0

88.8

9.900

3.020

Нор Никель

276.50

0.0

20.38

1.5

-9.8

24.0

36.0

84.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

351.300

-0.9

0.01

6.9

9.4

33.7

32.9

15.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки во вторник сильно просели после решения ФРС снизить ключевую ставку на 25 б.п. Многие на рынке не считают снижение ставки на 25 б.п. достаточным для предотвращения рецессии. К тому же, продолжительное время рынок покупали на ожиданиях более решительного шага монетарных властей. После решения Минфина заморозить ставку по проблемным кредитам subprime многие считали, что следующим последовательным шагом станет решение снизить ставку на 50 б.п. Но в итоге пришло лишь разочарование. Банковский сектор со свистом провалился. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. возглавили падение среди компонентов индекса S&P 500 Financials Index, который снизился на 4,93%. Ипотечные компании, такие как Lennar и Countrywide, потеряли по 10% капитализации на фоне заявления ФРС о том, что жилищный кризис далек от завершения. Котировки одного из трех китов рынка ипотечного кредитования США, Freddie Mac, потеряли 10,64% после сообщений о том, что списания на убытки превысят всевозможные прогнозы. Среди голубых фишек лишь одна компания удержалась выше нулевой отметки, но это был скорее деструктивный рост. AT&T Inc., лидер телекоммуникационной отрасли, прибавила 4,1% на фоне новости об обратном выкупе акций на $15,2 млрд. После закрытия сессии фьючерсы на американские индексы прибавляют 0,5%. По итогам вторника рынок снял относительную перекупленность, и сейчас внимание рынка будет обращено на отчеты финансовых компаний. Также в четверг-пятницу будут оглашены данные по PPI и CPI.

Н О В О С Т И

Выручка российских экспортеров нефти в январе-октябре выросла на 10.2% до $90.422 млрд.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-октябре 2007 года выросла на 10.2% до $90.422 млрд. с $82.057 млрд. за аналогичный период 2006 года. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Поставки нефти за отчетный период увеличились на 4.8% до 199.383 млн. т с 190.244 млн. т. Объем поставок нефти в дальнее зарубежье составил 184.986 млн. т., экспортная выручка - $85.047 млрд. ($77.054 млрд.).

РАО ЕЭС сделает предложение неограниченному кругу лиц о продаже акций, выкупленных у акционеров
РАО «ЕЭС России» отказалось от идеи продать акции, выкупленные у акционеров, банкам. Энергохолдинг сделает предложение неограниченному круг лиц о продаже акций. «Будет сделано предложение неограниченному кругу лиц делать заявки на приобретение акций. Минимальный лот составит 10 млн. штук». Цена, по которой энергохолдинг предложит купить акции, будет не ниже цены выкупа. Возможна ситуация, когда цена продажи акций будет даже выше цены выкупа, отметил источник.

Чистая прибыль группы Мечел за 9 месяцев по US GAAP выросла на 90%
Чистая прибыль российской горно-металлургической группы Мечел выросла в январе-сентябре 2007 года в соответствии с американскими стандартами учета (US GAAP) на 90% в годовом исчислении до $706 миллиона. Выручка компании выросла за январь-сентябрь 2007 года на 48% до $4,65 миллиарда, прибыль до выплаты процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) - на 80% до $1,2 миллиарда. Рентабельность по этому показателю составила 25,9% по сравнению с 21,3% годом ранее. Капзатраты за отчетный период составили $319,3 миллиона, из которых $139,6 миллионов пришлось на горнодобывающий сегмент, $175,2 миллиона - на металлургический и $4,5 миллиона - на энергетический. На 30 сентября 2007 года общий долг составил $1,04 миллиарда. Мечел за девять месяцев 2007 года увеличил производство угля на 8% до 13,4 млн. т., чугуна - на 6% до 2,8 млн. т. и стали - на 3% до 4,6 млн. т.

Евраз приобретает активы на Украине за деньги и новые акции
Евраз объявил о покупке мажоритарных пакетов пяти предприятий химической и рудной отрасли в Днепропетровской области на Украине за денежные средства и акции и намерена закрыть сделку в первом квартале 2008 года. Евраз приобретает горно-обогатительный комбинат Сухая балка мощностью 3,75 миллиона тонн аглоруды в год (99,25 процента акций), Днепропетровский металлургический завод имени Петровского мощностью 1,8 миллиона тонн стали (95,57 процента), а также три коксохимических предприятия - Коксохимический завод Баглейкокс (93,74 процента), Днепрококс (98,65 процента) и Днепродзержинский коксохимический завод (93,83 процента). Окончательные условия и структура сделки будут одобрены советом директоров Евраза на основании заключения международной организации оценщиков, которая проведет независимую оценку приобретаемых активов, говорится в сообщении.

ЛУКОЙЛ, консолидировавший 100% акций Тэбукнефти, принял решение о реорганизации компании
Акционеры ОАО «Тэбукнефть» (Республика Коми, поселок Нижний Одес) на внеочередном собрании 11 декабря одобрили реорганизацию компании в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью. Об этом говорится в сообщении Тэбукнефти. Согласно сообщению, на момент проведения собрания структуры ЛУКОЙЛа консолидировали 100% акций Тэбукнефти. Ранее ЛУКОЙЛ контролировал 97.99% в уставном капитале Тэбукнефти. В августе ЛУКОЙЛ-Коми выставило оферту на приобретение акций у миноритариев ОАО «Тэбукнефть» по цене 464.91 руб. за одну обыкновенную и привилегированную акции. Уставный капитал Тэбукнефти составляет 7.522 тыс. руб. На эту сумму эмитировано 9402650 обыкновенных и 3134225 привилегированных акций номиналом 0.6 руб. за акцию.

РАО ЕЭС выкупит предъявленные на 103 млрд. рублей aкции с коэффициентом
Несогласные с реорганизацией РАО ЕЭС акционеры предъявили к выкупу акции на 103,03 миллиарда рублей, превысив максимальный объем, который РАО должно выкупить по закону, и 14 декабря компания обсудит понижающий коэффициент, сказала представитель РАО ЕЭС Марита Нагога. По ее словам, объем поступивших заявок по обыкновенным акциям составил 90,98 миллиардов рублей, по привилегированным - на 12,06 миллиарда рублей. Цена выкупа была определена в размере 32,15 рубля за одну обыкновенную и 29,44 рубля за одну привилегированную акцию. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций совет директоров РАО ЕЭС рассмотрит 14 декабря, тогда же утвердит коэффициент, после чего компания начнет выкуп.

ФРС снизила ставку до 4,25%, признав возросший риск рецессии в США
Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник снизила ставку «овернайт» на четверть процентного пункта - до 4,25% годовых, отметив неопределенность в отношении перспектив роста экономики и динамики инфляции. Одновременно на 0,25% снижена также учетная ставка.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть немного прибавили в преддверии статистики по запасам
Во вторник котировки нефти прибавили чуть больше процента. Нефть марки Brent выросла на 1.28%, достигнув $89.43 за баррель. Рост был обусловлен не столько снижением ставки на 0.25%, сколько прогнозами снижения запасов топлива в США. Нисходящий тренд запасов сохраняется с середины лета и пока ничего не говорит о возможном сломе. Вчера ФРС снизила ключевую ставку на 25 б.п., что стало нейтральной новостью, поскольку рынок закладывал данное решение в котировки уже давно. Тем не менее, опасения относительно темпов развития экономики США сохраняются, что на дает ценам на сырье уверенно преодолеть $90 за баррель.
В избранное