Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


13 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.343

272.600

92.500

0.180

11.900

1.276

5.900

14.580

ММВБ

1.346

271.855

92.777

0.252

11.978

1.276

6.178

14.613

АДР(USA)

1.360

279.000

93.600

0.235

11.767

1.269

6.150

14.725

АДР (UK)

1.342

279.320

90.845

0.210

11.917

1.244

6.170

14.425



Новости одной строкой

Российский рынок: ФРС удивила, но с опозданием.

Глава ВТБ считает целесообразным существенно увеличить дивиденды на акции банка

ЛУКОЙЛ отчитался по US GAAP за III квартал и 9 месяцев

Татнефть получила в кредит $2 млрд.

Зарубежнефть официально сообщила о назначении Н.Брунича на пост гендиректора компании

Вексельберг пока не ожидает IPO ОК «РусАл»

«АЛРОСА» создает «дочку» для управления активами в Африке

MOL выразила желание создать совместную с Газпромом газотранспортную компанию для работы на Центральном и Юго-Восточном рынках Европы

ФРС объявила о новых мерах по обеспечению ликвидности на рынках

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выстрелила на 4% после данных о запасах нефти в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13473.90

0.31

NASDAQ

2671.14

0.71

S&P 500

1486.59

0.61

Nikkei 225

15689.60

-1.52

KOSPI

1930.72

0.17

DAX

8076.12

0.83

CAC 40

5743.32

0.32

FTSE 100

6559.80

0.35

ММВБ

1969.91

0.95

Объем, млн. $

3164.50

РТС

2359.85

0.73

Объем, млн. $

139.14

USD/RUR

24.4432

0.11

Euro/USD

1.4708

0.37

Нефть (Brent)

93.64

4.71

Нефть (WTI)

94.11

5.09

Газ

7.49

5.12

Золото

813.2

0.20

Палладий

348.0

1.16

Платина

1473.0

0.75

Никель

25985

-1.52

Медь

6672.5

-1.39

Олово

16480.0

0.18


Афоризм дня

«Когда ты с радостью покупаешь актив, всегда помни, что есть кто-то, кто знает об этом активе больше и с огромной радостью тебе его продает». Роберт Т. Кийосаки

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за неделю. Прогноз: 335 000. Предыдущее значение: 338 000.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 340 250.
  • В 16:30 МСК публикуются цены производителей (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 1,50. Предыдущее значение: 0,10%.
  • В 16:30 МСК публикуются розничные продажи (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,60%. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 18:00 МСК публикуются складские запасы за октябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,40%.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:45 МСК публикуется инфляция во Франции (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 10:45 МСК публикуется инфляция во Франции (год/год) за ноябрь. Прогноз: 2,40%. Предыдущее значение: 2,10%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 07:30 МСК публикуется промпроизводство в Японии за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,60%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти значительно выросла
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Финал торговой сессии среды оказался весьма неожиданным. Индексу РТС удалось не только выйти в плюс, но и обновить исторические максимумы на отметке 2360,15 пунктов. Такой рывок удалось совершить после того, как ФРС заявила о намерении повысить ликвидность кредитных рынков совместно с ЕЦБ и другими центральными банками Европы. Т.о. разворотная свеча, «повешенный», сформированная индексом РТС во вторник, не получила подтверждения. Не дает сильно упасть и высокая ликвидность на российском рынке, наблюдаемая в последнее время. Придавали уверенности покупателям в среду и растущие фьючерсы на американские индексы, в моменте показывающие более 2% плюса, что является, несомненно, локальным «рекордом». В четверг российский рынок имеет все шансы продолжить рост. Поддержку будут оказывать рынки США, которые, вероятно, смогут практически полностью отыграть падение предыдущего дня. Не исключаем возможности протестировать уровень 2400 пунктов по РТС уже в четверг. Лидером роста по итогу дня стали акции Газпромнефти, «выстрелившие» на 5,22% до 151 рубля. Следом идут акции Лукойла, прибавившие за день 2,38% до 2267,77 рублей на фоне весьма сильной отчетности за III квартал и 9 месяцев по US GAAP. Бумаги в среду Газпрома остались в тени своих коллег, прибавив лишь 1,19% до 357,2 рублей. Акции РАО ЕЭС пытаются не сбавлять темпов. Они выросли на 0,96% до 32,9 рублей. В среду стало известно, что РАО ЕЭС отказалась от идеи продажи выкупленных акций банкам. Решено предложить бумаги энергохолдинга неограниченному кругу инвесторов. При этом цена продажи акций должна быть не ниже выкупной, а в некоторых случаях и выше. Банки по итогу дня также «нарисовали» плюс. Акции ВТБ выросли на 1,8% до 12,46 копеек на фоне заявления президента - председателя правления банка Андрея Костина о целесообразности увеличения дивидендов на акции банка. Акции Сбербанка выросли скромнее – лишь на 0,23% до 108,45 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

92.50

2.3

17.89

4.9

4.9

24.0

16.1

3.9

92.60

63.00

Газпромнефть

5.600

0.0

0.00

8.3

13.1

49.7

39.3

38.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.276

1.7

2.14

7.0

6.3

3.7

10.6

-7.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

0.0

0.34

4.7

7.1

10.7

-3.4

-28.9

1.300

0.720

Татнефть

6.240

0.0

0.25

4.9

4.0

27.9

28.9

27.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.343

4.3

13.76

5.7

8.8

14.6

-1.4

41.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.247

0.0

0.00

-0.2

-5.0

1.0

7.4

30.7

0.265

0.175

Сбербанк

4.42

0.9

4.41

5.0

3.1

19.8

14.2

77.2

4.01

1.37

Ростелеком

11.900

0.4

0.07

6.3

22.4

20.2

24.6

89.6

9.900

3.020

Нор Никель

272.60

-1.4

5.96

-1.6

-7.7

23.3

32.2

80.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

356.990

1.6

0.01

4.0

12.3

36.2

33.7

16.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду получили поддержку главных участников финансового рынка. Крупнейшие центральные банки мира объявили о совместных действиях, направленных на оздоровление финансового рынка. Федеральная резервная система совместно с центробанками Канады, Великобритании, Еврозоны и Швейцарии предложит банкам новую временную программу кредитования, в соответствии с которой в ходе аукционов будет предоставлять займы кредитным организациям под различный залог. Первый аукцион (на $20 млрд.) на 28 дней, пройдет 17 декабря. Второй тендер ожидается 20 декабря; третий и четвертый - в январе. Мера в большей мере экстенсивная - ФРС латает дыры, которые появились уже вследствие вливания ликвидности несколько месяцев назад. Понимание этого факта привело к тому, что финансовый сектор США даже снизился по итогу дня. Несмотря на рост основных индексов, котировки Citigroup Inc. возглавили падение среди компонентов индекса S&P 500 Financials Index, который снизился на 0,93%. Котировки Citigroup стали по совместительству лидером падения среди голубых фишек, потеряв 5,5%. В итоге, рост проходил в основном благодаря энергетических компаниям и сектору hi-tech. Exxon Mobil Corp., Cisco Systems Inc. и AT&T Inc. возглавили рост среды. AT&T прибавила 5,7% на фоне повышения прогноза по акциям компании со стороны инвестбанка Lehman Brothers Holdings Inc. К тому же, продолжает сказываться сообщение AT&T о скором обратном выкупе акций на сумму $15,2 млрд. После закрытия сессии фьючерсы на американские индексы провалились на 0,4%, что, по сут,и нивелирует позитив. Сегодня рынок ожидает квартальный отчет Lehman Brothers. Существует вероятность, что после негатив может усилиться. Также в четверг-пятницу будут оглашены данные по PPI и CPI - важные ориентиры ФРС.

Н О В О С Т И

Глава ВТБ считает целесообразным существенно увеличить дивиденды на акции банка
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин считает целесообразным увеличить дивиденды на акции банка. «Раньше источником капитализации ВТБ была только чистая прибыль, теперь я считаю, что закономерно увеличить дивиденды до уровня, который принят в европейских банках».

ЛУКОЙЛ отчитался по US GAAP за III квартал и 9 месяцев
Чистая прибыль нефтяной компании ЛУКОЙЛ в третьем квартале 2007 года, рассчитанная по стандартам US GAAP, выросла до $2,48 миллиарда с $2,43 миллиарда годом ранее. Выручка за тот же период увеличилась до $21,32 миллиарда с $18,25 миллиарда в третьем квартале 2006 года. EBITDA в составила $4,02 миллиарда против $3,71 миллиарда. Выручка за январь-сентябрь 2007 года выросла до $57,10 миллиарда с $51,46 миллиарда годом ранее, чистая прибыль сократилась до $6,30 миллиарда с $6,44 миллиарда, EBITDA - до $10,37 миллиарда с $10,18 миллиарда.

Татнефть получила в кредит $2 млрд.
Старейшая нефтяная компания России, Татнефть, получила кредит в $2 миллиарда по ставке LIBOR + 1,65% сроком на 25 месяцев. Организатором крупнейшего в истории компании кредита стал банк BNP Paribas, получателем - дочерняя компани Татнефти ТАНЕКО, которая организует строительство комплекса НПЗ. Погашение кредита может быть отложено еще на полгода после истечения 25-месячного периода. Средства будут направлены на проектирование, строительство и техническое снабжение, а также на покупку материалов и оборудования для реализации проекта комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске, оцениваемого в $5 миллиардов.

Зарубежнефть официально сообщила о назначении Н.Брунича на пост гендиректора компании
Гендиректором ОАО «Зарубежнефть» назначен Николай Брунич, ранее возглавлявший Ненецкую нефтяную компанию (ННК). Такое решение принято 4 декабря Росимуществом, которое является единственным акционером компании. Ранее Зарубежнефть официально не подтверждала назначение нового гендиректора.

Вексельберг пока не ожидает IPO ОК «РусАл»
«Объединенная компания «Российский алюминий» пока не будет проводить первичное размещение акций на открытом рынке (IPO), заявил председатель совета директоров ОК «РусАл» Виктор Вексельберг. «IPO «РусАла» пока не ожидается», - сказал он. Ранее В.Вексельберг заявлял, что компания не выйдет на публичные рынки до конца этого года из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры

«АЛРОСА» создает «дочку» для управления активами в Африке
Алмазодобывающая АК «АЛРОСА» планирует создать «дочку» для централизации управления активами компании в Африке и ликвидировать свои представительства в Бельгии и Израиле, оставив сбытовые предприятия в этих странах. По сообщению «АЛРОСА», соответствующее решение было принято ее правлением на заседании в г.Мирном в среду.

MOL выразила желание создать совместную с Газпромом газотранспортную компанию для работы на Центральном и Юго-Восточном рынках Европы
MOL (Венгрия) выразила желание создать совместную с ОАО «Газпром» газотранспортную компанию для работы на Центральном и Юго-Восточном рынках Европы. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам встречи председателя правления компании Алексея Миллера и генерального директора MOL Жолта Хернади. В ходе встречи стороны обсудили результаты работы пректной компании по подготовке пректа «Южный поток» и другие вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Россия обеспечивает около 80% импортируемого Венгрией природного газа. В 2006 году Газпром поставил в Венгрию 8.7 млрд. куб. м газа.

ФРС объявила о новых мерах по обеспечению ликвидности на рынках
Федеральная резервная система совместно с центробанками Канады, Великобритании, еврозоны и Швейцарии примет дополнительные меры, чтобы ослабить давление на денежных рынках, связанное с дефицитом ликвидности и кредитным кризисом. ФРС предложит банкам новую временную программу кредитования Term Auction Facility (TAF), в соответствии с которой в ходе аукционов будет предоставлять займы кредитным организациям под различный залог, который может быть использован в качестве обеспечения по ссудам, взятым через «учетное окно». Первый аукцион в рамках новой программы, в ходе которого должны быть предоставлены кредиты в размере до $20 миллиардов на 28 дней, пройдет 17 декабря, тогда как расчеты по нему должны состояться 20 декабря.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выстрелила на 4% после данных о запасах нефти в США
В среду котировки нефти прибавили более 4% на фоне статистики по запасам топлива в США. Тренд снижения запасов неизменен. Запасы нефти в стране снизились на 700.000 баррелей до 304,5 миллиона баррелей. Прогнозировалось, что запасы нефти сократятся на 200.000 баррелей. Действия монетарных властей по «накачиванию» ликвидности финансовых рынков также сказались позитивно, поскольку подобные действия оказывают краткосрочную поддержку всей экономике США, а значит и спросу на нефть. Рост был усилен техническими факторами: продолжительное время котировки консолидировались в узком диапазоне, выход из которого всеми ожидался с нетерпением.
В избранное