Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.287

276.500

90.400

0.180

11.850

1.260

5.600

14.550

ММВБ

1.283

275.972

90.248

0.251

11.924

1.260

5.816

14.493

АДР(USA)

1.310

292.000

91.100

0.235

11.925

1.255

5.800

14.725

АДР (UK)

1.263

289.250

90.900

0.210

12.000

1.261

5.850

14.604



Новости одной строкой

Российский рынок: «Медведи» отступили перед Медведевым.

Президент РФ поддерживает кандидатуру Д. Медведева на пост Президента

Потанин по-прежнему намерен голосовать за выделение энергоактивов «Норникеля»

Evraz покупает Claymont Steel за $564,8 млн.

Девелопер «Теорема» отменил IPO

Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2007 г. по МСФО составила 1,05 млрд. долл.

«Северсталь» получила согласие от владельцев Celtic Resources на выкуп акции

Системы-Галс за 9 месяцев 2007 г. получила убыток в размере 77,640 млн. долл.

РАО «ЕЭС» потратит 90 млрд. на расплату с несогласными акционерами

Предстоящие продажи домов в США неожиданно выросли в октябре

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» стабильны

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13727.03

0.74

NASDAQ

2718.95

0.47

S&P 500

1515.96

0.75

Nikkei 225

15980.79

0.35

KOSPI

1908.86

0.13

DAX

8033.36

0.49

CAC 40

5750.92

0.56

FTSE 100

6565.37

0.16

ММВБ

1945.53

1.68

Объем, млн. $

3887.50

РТС

2330.45

1.95

Объем, млн. $

112.75

USD/RUR

24.4880

-0.17

Euro/USD

1.4715

0.40

Нефть (Brent)

88.30

-0.29

Нефть (WTI)

88.20

0.33

Газ

7.08

1.11

Золото

807.6

1.66

Палладий

343.0

-0.87

Платина

1460.0

0.34

Никель

25965

-4.10

Медь

6772.0

-1.35

Олово

16400.0

-0.49


Афоризм дня

«Великий секрет успеха заключается в умении ждать».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются оптовые запасы за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс экономического оптимизма за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 43,8%.
  • В 22:15 МСК публикуется решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке. Прогноз: -0,25 п. п. Предыдущее значение: -0,25 п. п. до 4,5%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс оценки текущих экономических условий за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 60,2.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -30,0.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса Великобритании (млрд. фунтов) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -7,754.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти не изменилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Главной темой на закрытии российского рынка стало появление информации, что «Единая Россия», «Справедливая Россия», Аграрная партия и «Гражданская сила» выдвигают в качестве единого кандидата в президенты РФ Дмитрия Медведева. А Путин отметил, что «полностью поддерживает эту кандидатуру». Рынок расценил данную новость как очередной аргумент в пользу снижения политических рисков. На этом позитиве рынок пробил отметку 2300 пунктов по РТС и обновил исторический максимум на отметке 2333 пункта. Также данная новость способствовала росту прежде всего акций Газпрома, Дмитрий Медведев является председателем Совета Директоров Газпрома. Кроме того, по-прежнему рынку оказывают поддержку ожидания снижения ставки ФРС как минимум на 0,25%. Данное событие будет отыгрываться российским рынком лишь в среду. Во вторник возможен небольшой рост или консолидация. Сильные статданные по рынку жилья в США во вторник также окажут поддержку российскому рынку. В лидерах роста понедельника находится Газпром. Помимо политических новостей росту способствовало и массовое закрытие шортов, скопившихся в данной бумаге, поскольку рынок ожидал отката от уровня 350 рублей. Акции Газпрома выросли на 2,07%, Лукойла – на 2,17% до 2210 рублей. Во втором эшелоне «выстрелил» Новатэк, прибавивший за день 5,5% до 186 рублей. Также показали «плюс» по итогу дня акции РАО ЕЭС, выросшие на 0,87% до 31,421 рублей. Вырос в понедельник и банковский сектор. Акции Сбербанка выросли на 2,08% до 106,99 рублей. Бумаги ВТБ прибавили на 3,22% до 12,18 копеек. ВТБ опубликовал весьма сильную отчетность за 9 месяцев по МСФО. Лишь металлургический сектор смотрелся слабее рынка. Акции Норникеля просели на 0,73% до 6758 рублей, ММК – на 0,31% до 33,685 рублей, Северсталь – на 0,35% до 563 рублей. Устояли лишь НЛМК и Полюс Золото, прибавившие 1,32% до 103,37 рублей и 0,66% до 1070 рублей соответственно.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

90.40

2.3

13.44

6.3

1.7

21.0

16.0

5.6

92.60

63.00

Газпромнефть

5.600

0.0

0.00

8.3

13.1

49.7

37.9

38.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.260

1.8

0.23

9.1

2.0

2.4

10.5

-6.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

1.5

1.01

4.5

4.8

8.9

0.0

-25.6

1.300

0.720

Татнефть

6.240

0.6

7.45

4.9

4.0

27.3

31.6

28.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.287

1.5

8.87

4.5

4.4

6.7

-5.0

39.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.247

1.2

0.06

-0.2

-4.1

6.0

7.9

32.8

0.265

0.175

Сбербанк

4.39

2.6

28.31

3.2

2.3

18.0

14.6

78.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.850

2.6

0.70

10.4

21.7

19.3

26.5

90.5

9.900

3.020

Нор Никель

276.50

-0.2

23.36

0.2

-9.6

24.7

31.7

87.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

354.360

2.0

0.04

9.8

11.6

35.8

35.0

20.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские фондовые рынки выросли в понедельник благодаря прогнозам снижения процентной ставки по федеральным фондам на заседании, которое пройдет во вторник 11 декабря. Большинство экспертов считают, что ФРС снизит процентную ставку по федеральным фондам. Жаркий спор может разгореться вокруг величины снижения ставки. ФРС может снизить ставку на четверть или на 0,5 процентного пункта. Лучше рынка смотрелись акции финансового сектора. акции банков выросли после того, как UBS заявил о списании инвестиций в американские ипотечные кредиты с низким рейтингом на сумму $10 млрд. и продаст доли инвесторам в Сингапуре и на Ближнем Востоке, чтобы получить финансирование в размере $11,5 млрд. На этом фоне выросли котировки акций JPMorgan на 2,9%, бумаги Citigroup выросли на 1,3%. Вчера был опубликован отчет Национальной ассоциации риэлтеров, в котором говорится, что индекс незавершенных продаж жилых домов в октябре вырос на 0,6% по сравнению с сентябрем. На данном фоне выросли акции многих домостроительных компаний. Акции D.R Horton выросли на 6,5%, Standard Pacific Corp. выросли на 10%. Также значительный рост в понедельник продемонстрировали акции компании McDonald’s. Продажи компании в ноябре выросли на 8,2% за счет азиатского и европейского рынка. Аналитики ожидали, что рост продаж компании не превысит 5%. Акции McDonald’s выросли на 2,9%. Основным событием для фондовых рынков сегодня станет заседание ФРС США по ставке, при этом большинство участников рынка ожидает снижения учетной ставки как минимум на 0,25% до уровня 4,25%. Последнее в уходящем году заседание ФРС может пролить свет на перспективы изменения денежно-кредитной политики ФРС США в будущем году.

Н О В О С Т И

Президент РФ поддерживает кандидатуру Д. Медведева на пост Президента
Путин провел встречу с руководителями «Единой России», «Справедливой России», Аграрной партии и партии «Гражданская справедливость», которые предложили первого вице-премьера Дмитрия Медведева в качестве единого кандидата на пост президента РФ. Президент РФ поддержал кандидатуру Медведева на этот пост. Президентские выборы в России состоятся 2 марта 2008 года.

Потанин по-прежнему намерен голосовать за выделение энергоактивов «Норникеля»
Президент ХК «Интеррос», совладелец ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин по-прежнему намерен голосовать за выделение энергоактивов из «Норникеля» на собрании акционеров ГМК 14 декабря, заявил В.Потанин. «Результаты road show «Норильского никеля» продемонстрировали заинтересованность инвесторов в выделении энергоактивов и позитивную оценку рынком перспектив «ЭнергоПолюса». Думаю, что в такой ситуации Михаил Прохоров не решится проголосовать против», - сказал В.Потанин. По официальной информации, М.Прохоров владеет 28,2% акций «Норникеля», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, а В.Потанин - 25,3% акций. Из них по 3,7% акций бывшие партнеры, которые находятся в процессе раздела активов, владеют через ЗАО «КМ Инвест». На собрании в пятницу, 14 декабря акционеры «Норникеля» должны будут решить вопрос о выделении из ГМК энергоактивов стоимостью $7 млрд. в независимое ОАО «ЭнергоПолюс».

Evraz покупает Claymont Steel за $564,8 млн.
Evraz Group и ее дочернее предприятие Titan Acquisition Sub, Inc. заключили окончательное соглашение с Claymont Steel Holdings о покупке этой сталелитейной компании из США за $564,8 млн., говорится в сообщении Evraz. Стоимость за акцию составит $23,5. Это предложение представляет собой премию 19,1% к средней цене за последние три месяца и 6,8% к закрытию фондового рынка в минувшую пятницу. Официальная оферта Evraz будет сделана в течение недели, начинающейся с 17 декабря 2007 года. Совет директоров Claymont Steel единогласно рекомендовал акционерам компании принять предложение, сделанное Evraz.

Девелопер «Теорема» отменил IPO
Российский девелопер «Теорема» отменил IPO на Лондонской фондовой бирже. «Менеджмент компании и ее акционеры считают, что в нынешних рыночных условиях предложение не может быть оценено на уровне, который отражал бы справедливую стоимость компании», - говорится в сообщении кипрской Teorema Holding PLC, чьи акции планировалось разместить на LSE. По словам председателя совета директоров и одного из бенефициаров «Теоремы» Игоря Водопьянова, которые приводятся в сообщении, компания может вернуться к планам проведения IPO в будущем. Решение «Теоремы» об отмене IPO стало логичным завершением попытки размещения. Установив предварительный диапазон цены GDR в рамках IPO на уровне от $10 до $14 за бумагу (привлечение $400-500 млн.), «Теорема» меняла его дважды - сначала до $10,7-11,6, затем - до $7,5-8,25. Организаторами IPO выступали ING, Merrill Lynch и «Ренессанс Капитал».

Чистая прибыль ВТБ за 9 месяцев 2007 г. по МСФО составила 1,05 млрд. долл.
Чистая прибыль банка ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2007г. выросла на 28,8% - до 1,051 млрд. долл. по сравнению с 816 млн. долл., полученными за аналогичный период годом ранее, по предварительным данным. Объем активов за отчетный период банка увеличился на 41,7% и составил 74,25 млрд. долл. Операционная прибыль ВТБ составила 2,57 млрд. долл., что на 41,9% выше показателя 2006 г.

«Северсталь» получила согласие от владельцев Celtic Resources на выкуп акции
К моменту окончания срока предложения о выкупе акций ирландской горнодобывающей компании Celtic Resources подразделение российской металлургической компании «Северсталь» компания Centroferve получила согласие от владельцев 81,1% акции на их выкуп. Если предложение будет признано ничем не ограниченным, то акционеры ирландской компании, которые приняли или примут предложение в течение срока его действия, в совокупности получат по 2,9 фунта стерлингов (4,02 евро или 5,9 долл.) за каждую акцию Celtic Resources.

Системы-Галс за 9 месяцев 2007 г. получила убыток в размере 77,640 млн. долл.
Чистый убыток Системы-Галс по US GAAP за 9 месяцев 2007г. составил 77,640 млн. долл. против прибыли в размере 34,349 млн. долл. в 2006 году. Операционный убыток составил 71,761 млн. долл. против прибыли 2006 г. в размере 55,708 млн. долл. Между тем выручка компании за 9 месяцев 2007 г. выросла на 28,8% и составила 207,540 млн. долл.

РАО «ЕЭС» потратит 90 млрд. на расплату с несогласными акционерами
Количество акций, предъявленных к выкупу миноритариями РАО «ЕЭС России», почти вплотную приблизилось к максимально допустимому по закону. Вчерашний день стал последним, когда акционеры могли сделать свой выбор. Бумаги к выкупу предъявили на 90 млрд. руб. При этом максимально допустимое количество средств, которые РАО «ЕЭС» может потратить на выкуп, составляет 10% от стоимости чистых активов, то есть 102 млрд. руб.

Предстоящие продажи домов в США неожиданно выросли в октябре
Рассчитываемый Национальной ассоциацией риэлторов индекс предстоящих продаж домов в США повысился в октябре 2007 года на 0,6% в месячном исчислении до 87,20 пункта с пересмотренных 86,7 пункта в сентябре, когда он повысился на 1,4%. Ранее сообщалось, что индекс в сентябре вырос на 0,2% до 85,7 пункта.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» стабильны
В понедельник котировки нефти провели маловолатильную сессию, показав разнородный результат по различным маркам. Нефть марки Brent снизилась в понедельник на 0,29%, достигнув $88,3 за баррель, тогда как марка WTI выросла на 0,33%, достигнув $88,2 за баррель. Рынок сырья ожидает решения ФРС по ставкам. Монетарный фактор напрямую влияет на доллар, а значит и на номинированную в нём нефть. К тому же, снижение ставки позволит спросу на сырье в США, как минимум, оставаться на прежнем уровне.
В избранное