Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.323

252.100

87.000

0.180

11.170

1.220

0.256

13.780

ММВБ

1.326

251.763

87.270

0.246

11.206

1.221

5.971

13.782

АДР(USA)

1.340

253.250

86.400

0.235

11.045

1.201

5.910

13.625

АДР (UK)

1.305

258.000

86.900

0.210

11.299

1.216

5.910

13.850



Новости одной строкой

Российский рынок: «Быки»: сонное царство.

МЭРТ будет выдавать банкам лицензии на экспорт драгметаллов

Доходы от инвестирования стабфонда РФ в 2007г составили 151,89 млрд. руб., или $6,2 млрд. – Минфин

Газпром и BASF закрыли сделку обмена активами в области газодобычи и торговли природным газом

ЛУКОЙЛ вновь приступил к работе на блоке Анаран в Иране

ОАО «Ростелеком» в полном объеме выплатило дивиденды за 2006 год

Северсталь может консолидировать 84,7% Celtic

ArcelorMittal собирается построить металлургический завод в Тверской области

Банк «Уралсиб» привлекает синдицированный кредит объемом $137 млн. сроком на 1 год под LIBOR+1% годовых

ЕБРР даст Северстали 300 млн. eвpo

Чистый приток капитала в США составил $97,8 млрд. в октябре

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть немного снизились на фоне заявления ОПЕК

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13167.20

-1.29

NASDAQ

2574.46

-2.32

S&P 500

1445.90

-1.50

Nikkei 225

15211.64

-0.25

KOSPI

1854.22

0.78

DAX

7825.44

-1.55

CAC 40

5514.88

-1.61

FTSE 100

6277.82

-1.86

ММВБ

1887.61

-0.40

Объем, млн. $

2309.33

РТС

2251.07

-0.81

Объем, млн. $

102.71

USD/RUR

24.7060

0.80

Euro/USD

1.4391

-0.01

Нефть (Brent)

91.44

-0.27

Нефть (WTI)

90.62

-0.71

Газ

7.04

0.14

Золото

794.5

0.18

Палладий

354.0

0.57

Платина

1494.0

1.29

Никель

25535

-3.09

Медь

6350.5

-2.54

Олово

15945.0

-0.34


Афоризм дня

«Риск приходит от незнания того, что Вы делаете». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется число разрешений на строительство домов (млн.) за ноябрь. Прогноз: 1,15. Предыдущее значение: 1,17.
  • В 16:30 МСК публикуется число домов, начатых строительством (млн.) за ноябрь. Прогноз: 1,18. Предыдущее значение: 1,229.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. евро) за октябрь. Прогноз: 4,10. Предыдущее значение: 3,10.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Британии (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,50%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Британии (год/год) за ноябрь. Прогноз: 2,20%. Предыдущее значение: 2,10%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок продолжил снижение, в моменте опускаясь ниже отметки 2250 пунктов по РТС. Продажные настроения навеивают растущие ожидания замедления цикла снижения ставок ФРС, что вызвано последними данными по инфляции в США. Однако трехдневное снижение «загнало» большинство «голубых фишек» в зону перепроданности. А потому необходима коррекция вверх, чтобы «выпустить пар». И шансы, что это случится во вторник, мы оцениваем как высокие. Целью коррекции вверх может выступить уровень 2275 пунктов по РТС. Стоит также отметить следующую новость, которая оказала рынку локальную поддержку. Путин согласился стать премьер-министром в случае избрания Медведева президентом РФ. Эта информация свидетельствует в пользу сохранения текущего политического курса. Лучше рынка смотрелись вновь акции РАО ЕЭС, которые выросли на 1,49% до 32,77 рублей. Цена продолжает двигаться в рамках диапазона 32 – 33 рублей. Уровень 32,15 выступает мощной фундаментальной поддержкой, являясь ценой выкупа акций у акционеров. Хуже рынка смотрелся металлургический сектор. Акции Норникеля упали на 1,83% до 6220,05 рублей. Идея продажи акций в связи с отрицательным решением Собрания Акционеров относительно выделения энергоактивов все еще имеет место. Также упали акции ММК – на 2% до 31,8 рублей. Акции Полюс Золото снизились на 0,27% до 1060,95 рублей. Не радовал и банковский сектор, находящийся под давлением продаж в финансовом секторе на европейских площадках. Акции Сбербанка упали на 1,07% до 103,58 рублей. Нефтегазовый сектор смотрелся середнячком, отчасти потому, что накануне он продемонстрировал наибольшее снижение по рынку. Акции Лукойла выросли на 0,56% до 2156,1 рублей, Газпрома – снизились на 0,64% до 340,5 рублей. Роснефть упала на 1,57% до 225,6 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.00

0.0

22.23

-3.8

0.1

15.7

13.2

-5.2

92.60

63.00

Газпромнефть

6.250

0.0

0.00

11.6

20.9

67.1

55.5

48.5

5.150

3.700

СургутНГ

1.220

-0.4

6.99

-3.2

1.2

-0.8

9.9

-17.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

-2.1

0.06

-3.7

1.2

8.3

-4.8

-36.3

1.300

0.720

Татнефть

5.850

-0.3

0.29

-6.3

1.6

18.2

20.9

20.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.323

1.4

13.01

2.8

7.3

13.1

0.4

34.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.245

-0.8

0.06

-0.8

-2.0

-0.4

6.5

29.6

0.265

0.175

Сбербанк

4.20

-1.4

19.95

-4.3

0.7

12.1

9.9

67.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.170

-2.0

0.67

-5.7

12.8

10.8

18.8

71.3

9.900

3.020

Нор Никель

252.10

-1.3

13.22

-8.8

-10.3

13.6

23.0

62.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

341.950

-0.3

0.01

-3.5

8.9

29.0

32.7

11.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник начали неделю в духе конца предыдущей. Правда солировал уже не финансовый сектор. Финансовые компании продолжили снижение, но уже менее быстрыми темпами, значительно быстрее теряли в весе и акции нефтегазовых компаний, и сектор hi-tech. NASDAQ снизился на 2,32% до 2574, S&P 500 снизился на 1,5% до 1445, DJ снизился на 1,29% до 13167. Лидерами снижения среди голубых фишек были акции Caterpillar, Alcoa, Verizon, потерявшие в районе 3% капитализации. Как видно уже из этих результатов, снижались акции как промышленных компаний, так и сырьевых, что было вызвано новым витком опасений относительно темпов развития в США. После доклада об инфляции в США происходит переоценка вероятности снижения ключевой ставки, что негативно сказывается на фондовом рынке. Вчера вышла достаточно смешанная макроэкономическая статистика по активности в обрабатывающем секторе и по притоку капитала в США. Индекс активности в обрабатывающем секторе промышленности, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, составил в декабре 10,31 пункта против 27,37 пункта в предыдущем месяце. Резкое снижение этого показателя во многом объясняет падение фондовых индексов. Нивелировать негатив не смогла статистика по чистому притоку капитала в США в октябре 2007 года, который составил $97,8 миллиарда по сравнению с пересмотренным до $32,8 миллиарда оттоком предыдущего месяца. Приток объяснить крайне сложно, особенно в свете снижения доллара в этот период. Пока рынок собирается с мыслями из- за опасений, что в ближайшие месяцы инфляция может не дать монетарным властям продолжать стимулирующий курс. На неделе ожидается важная статистика по ВВП США. В свете высокой инфляции многим хочется видеть сильные показатели ВВП. Инфляционные ожидания на текущей неделе также будут скорректированы докладом по PCE в пятницу. Сегодня же немаловажной станет статистика по рынку жилья в 16:30 мск.

Н О В О С Т И

МЭРТ будет выдавать банкам лицензии на экспорт драгметаллов
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) РФ будет выдавать банкам лицензии на экспорт драгоценных металлов. Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, постановление о наделении МЭРТа функциями выдачи генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота и серебра в виде слитков кредитным организациям, имеющим лицензии Центрального банка РФ на совершение операций с драгоценными металлами, подписал премьер-министр РФ Виктор Зубков.

Доходы от инвестирования стабфонда РФ в 2007г составили 151,89 млрд. руб., или $6,2 млрд. - Минфин
Доходы от инвестирования стабфонда РФ в 2007 году составили 151,89 млрд. рублей, или $6,2 млрд., сообщил замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и госфинактивов Минфина РФ Петр Казакевич. По его словам, эти суммы начислены Банком России в виде процентов за пользование средствами стабфонда в иностранной валюте, размещенными на счетах в ЦБ, по состоянию на 15 декабря 2007 года. Доходность размещения стабфонда за период с 15 декабря 2006 года по 15 декабря 2007 года, взвешенная в соответствии с корзиной валют, составила 10,94% годовых в долларах США. Курсовая разница составила отрицательную величину - минус 58,59 млрд. рублей.

Газпром и BASF закрыли сделку обмена активами в области газодобычи и торговли природным газом
Председатель правления ОАО «Газпром» (РТС: GAZP) Алексей Миллер и председателя правления BASF AG Юргена Хамбрехта в ходе встречи в понедельник подписали сертификат о закрытии сделки по обмену активами в области газодобычи и торговли природным газом между компаниями, говорится в пресс-релизе российского газового концерна. Соглашение об обмене активами между «Газпромом» и BASF было подписано в 2007 году. В соответствии с документом группа «Газпром» увеличила свою долю в уставном капитале Wingas GmbH до 50% минус одна доля, а также получила долю в уставном капитале Wintershall в размере 49%.

ЛУКОЙЛ вновь приступил к работе на блоке Анаран в Иране
Lukoil Overseas продолжил работы на блоке Анаран, говорится в сообщении министерства промышленности и энергетики РФ по итогам заседания рабочей группы по энергетике постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание проводили заместитель главы Минпромэнерго Анатолий Яновский и заместитель министра Ирана Хосейн Ногрекар Ширази. В октябре «ЛУКОЙЛ» (РТС: LKOH) сообщил, что работы на блоке Анаран затруднены из-за санкций США против Ирана, которые предполагают запрет на инвестиции свыше $20 млн. со стороны третьих стран.

ОАО «Ростелеком» в полном объеме выплатило дивиденды за 2006 год
ОАО «Ростелеком» завершило выплату дивидендов за прошлый год в полном объеме. В общей сложности, владельцы обыкновенных акций получили 1 млрд. 74 млн. 616,5 тысяч рублей, или 99,71% от суммы начисленных дивидендов. Выплаты на привилегированные акции компании составили 703 631 678 рублей (97,93%). 18 июня, на годовом собрании, акционеры компании приняли решение относительно выплаты дивидендов за 2006 год в размере 1,479 рубля на 1 обыкновенную акцию и 2,9589 рубля – на одну привилегированную акцию. Общий объем начисленных дивидендов составил 25% от чистой прибыли, или 1,796 миллиарда рублей.

Северсталь может консолидировать 84,7% Celtic
Centroferve Limited, принадлежащая ОАО «Северсталь», в ходе текущего предложения акционерам ирландской золотодобывающей Celtic Resources Holdings о выкупе акций получила заявки, позволяющие консолидировать 84,7% Celtic. Как говорится в сообщении «Северстали», текущая оферта, выставленная акционерам ирландской компании, стала безусловной и продлена до 30 января 2008 года. Предложение «Северстали» составляет 2,9 фунта стерлингов за акцию.

ArcelorMittal собирается построить металлургический завод в Тверской области
Крупнейший в мире сталелитейный холдинг ArcelorMittal собирается обзавестись производством в России. Компания намерена построить близ Твери завод по выпуску 1 млн. т сортового проката в год. Эксперты оценивают инвестиции в этот проект примерно в 300—500 млн. долл. и отмечают, что предприятие будет создаваться прежде всего с прицелом на поставки металлопродукции в близлежащие Москву и Санкт-Петербург.

Банк «Уралсиб» привлекает синдицированный кредит объемом $137 млн. сроком на 1 год под LIBOR+1% годовых
Банк «Уралсиб» привлекает синдицированный кредит объемом $137 млн. сроком на 1 год под LIBOR+1% годовых. Об этом говорится в сообщении банка. Средства будут направлены на финансирование внешнеторговой деятельности клиентов банка. Подписание кредитного соглашение состоится 18 декабря 2007 года. Организаторами кредита выступили Dresdner Kleinwort и ING Bank.

ЕБРР даст Северстали 300 млн. eвpo
ЕБРР предоставит Северстали кредит в размере 300 миллионов евро в рамках проекта повышения энергоэффективности. Соглашение о кредите было подписано сегодня в Москве. Кредит состоит из двух траншей - 150 миллионов евро дает ЕБРР на 10 лет, 150 миллионов синдицировано и предоставляется на 7 лет.

Чистый приток капитала в США составил $97,8 млрд. в октябре
Чистый приток капитала в США в октябре 2007 года составил $97,8 миллиарда по сравнению с пересмотренным до $32,8 миллиарда оттоком предыдущего месяца. Ранее сообщалось, что чистый отток капитала в США в сентябре составил $14,7 миллиарда.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть немного снизились на фоне заявления ОПЕК
В понедельник котировки нефти немного скорректировались. Нефть марки Brent снизилась на 0.27%, достигнув $91.44 за баррель. Во многом причиной снижения цен на сырье в понедельник стало заявление ОПЕК о возможном повышении добычи. Как стало известно в понедельник, ОПЕК может принять решение об увеличении добычи нефти на февральском заседании, так как ожидается увеличение спроса в связи с холодной зимой. Давление на котировки оказывают в том числе опасения относительно темпов роста экономики США. Также укрепление доллара не до конца нашло отражение в котировках цены на нефть.
В избранное