Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


27 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.303

262.500

85.400

0.180

11.350

1.249

6.150

14.140

ММВБ

1.301

262.005

85.338

0.244

11.433

1.233

6.026

14.073

АДР(USA)

1.300

270.950

86.750

0.235

11.815

1.281

6.450

14.250

АДР (UK)

1.312

273.000

86.750

0.210

11.555

1.272

6.450

14.325



Новости одной строкой

Российский рынок: Полюс Золото вновь на вес золота.

Сербия готова уступить национальную нефтяную компанию Газпрому за 1 миллиард евро

Совет директоров ЗАО «КМ Инвест» одобрил сделку по продаже порядка 40% акций АКБ «Росбанк»

До конца недели может быть закрыта сделка по продаже 15% акций ОАО «Трансконтейнер»

ОАО «Магнит» намеревается провести вторичное размещение на LSE

В 2008 году Аэрофлот намеревается увеличить расходы до $3,7 миллиарда

ОАО «РЖД» приобрело блокирующий пакет Трансмашхолдинга

Цены на дома в США снизились в октябре

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла в преддверии данных по запасам в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13551.69

0.02

NASDAQ

2724.41

0.40

S&P 500

1497.66

0.08

Nikkei 225

15565.62

-0.56

KOSPI

1911.44

0.25

DAX

8002.67

0.00

CAC 40

5614.28

0.00

FTSE 100

6479.30

0.00

ММВБ

1904.27

-0.75

Объем, млн. $

1208.92

РТС

2283.08

-0.43

Объем, млн. $

36.98

USD/RUR

24.7019

-0.07

Euro/USD

1.4490

0.58

Нефть (Brent)

94.04

0.76

Нефть (WTI)

95.98

1.67

Газ

7.05

0.37

Золото

825.2

1.60

Палладий

360.0

0.84

Платина

1539.0

0.85

Никель

26725

0.00

Медь

6780.0

0.00

Олово

16200.0

0.00


Афоризм дня

«Прогнозы обычно намного больше нам говорят о предсказателе, чем о будущем». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 21 декабря. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -27,3%.
  • В 16:30 МСК публикуются одобренные заявки на строительство за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,170.
  • В 16:30 МСК публикуются заказы на товары длительного пользования за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,4%.
  • В 16:30 МСК публикуются заявки на пособие по безработице за неделю до 22 декабря. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 12,0
  • В 18:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 87,3.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 21 декабря. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -7,6.
  • В 19:00 МСК публикуется индекс производства по данным Резервного Банка Канзаса за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуются объемы ипотечного кредитования в Великобритании (млрд. фунт. стер.) за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,952.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы незначительно выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию среды на российских площадках мало, что поменялось относительно середины дня. Третий торговый день на российских площадках очень похож был на предыдущие два дня. Торги проходят по одному и тому же сценарию. На открытии видим некоторый рост, после чего следует волна снижения. Причем с каждым днем утренний рост все меньше, а глубина последующего снижения все больше. Начавшие торговаться в 14:00 мск фьючерсы на американские индексы не прибавили оптимизма, поскольку сразу ушли в минус. Активность торгов в преддверии каникул заметно падает, корпоративных новостей, способных повлиять на котировки, все меньше, а желание выйти в «кэш» до конца года все больше. Лишь отдельные инвестиционные идеи оказывают рынку точечную поддержку. А потому российские индексы продолжают снижаться. Причин для роста в четверг мы пока не видим, тем более, учитывая снижающиеся рынки США. Акции Полюс Золото к закрытию лишь еще больше усилили разрыв с рынком. Они выросли на 4,83% до 1173 рублей. Поддержку продолжает оказывать интерес к покупке 7,4% акций ОАО «Полюс Золото» у инвесткомпании «КМ Инвест», которая управляет совместными активами Михаила Прохорова и Владимира Потанина, со стороны сразу нескольких компаний. А акции Норникеля двигались в ногу с рынком и потеряли по итогу дня 1,21% (6472,01 рублей). В целом же тянула рынок вниз нефтянка, показавшая по итогу дня худший результат. «Худшими среди худших» в секторе оказались акции Сургутнефтегаза, Газпром нефти и Роснефти, снизившиеся к закрытию на 2,28% (30,469 рублей), 1,54% (148,85 рублей) и 1,5% (228,02 рублей) соответственно. Банковский сектор сильно потерял в лице акций ВТБ – «-2,93%» (12,57 копеек), продолжив корректироваться после достижения локальных максимумов. Акции Сбербанка символически снизились на 0,08% до 103,62 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.40

-0.7

1.99

-0.4

-0.2

4.7

8.4

-3.6

92.60

63.00

Газпромнефть

6.150

0.0

0.00

1.7

19.0

55.7

46.4

43.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.249

-0.9

0.12

2.4

6.5

-8.3

10.0

-14.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

-1.2

-0.5

-1.9

-6.1

-36.8

1.300

0.720

Татнефть

5.900

-0.8

0.06

2.1

0.0

7.3

23.9

24.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.303

-0.5

2.28

-0.5

5.6

6.3

-6.0

32.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.237

-1.3

0.21

-3.3

-5.2

-5.2

-0.6

12.9

0.265

0.175

Сбербанк

4.21

-0.2

3.07

-0.7

0.4

4.0

7.4

40.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.350

0.0

0.00

1.3

6.6

7.9

17.1

67.7

9.900

3.020

Нор Никель

262.50

-1.4

0.53

1.3

-7.0

1.7

20.4

72.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

348.000

0.0

0.00

0.6

10.6

27.3

28.5

14.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Отдых явно не добавил сил. Американские площадки в среду большую часть дня торговались в минусе. Но на закрытии показали слабый плюс. Лучше рынка - hi-tech, хуже - финансовый сектор. Сводный индекс банковского сектора S&P Financial снизился на 0.48%. Технологический NASDAQ вырос на 0,4% до 2724. Нефтегазовые компании торговались лучше рынка на фоне роста цент на нефть. Основной негатив, который преследует рынок США - снижение активности потребителей, несмотря на праздничный сезон. Точнее - снижение относительно прошлого года. Акции Target Inc рухнули после того, как розничный продавец в минувший понедельник предупредил, что объем продаж в декабре может оказаться ниже ожиданий. Другие ритейлеры также были не в фаворе. Финансовый сектор депрессировал по привычке. Инвестбанки спасают себя как могут, находя финансирование в том числе в Азии. Сегодня в США выходят данные по рынку недвижимости и по запасам топлива. Проблемы постепенно перекочевывают в новый год, первое полугодие которого может случиться не самым удачным для финансового сектора.

Н О В О С Т И

Сербия готова уступить национальную нефтяную компанию Газпрому за 1 миллиард евро
Как сообщает ряд сербских изданий, Россия предложила Сербии 1 млрд. евро за пакет нефтегазовых активов, в который войдет 51% государственной нефтяной компании NIS, 50% сербского участка газопровода «Южный поток» и доля в подземном хранилище природного газа «Банатский Двор».

Совет директоров ЗАО «КМ Инвест» одобрил сделку по продаже порядка 40% акций АКБ «Росбанк»
Совет директоров ЗАО «КМ Инвест», которое управляет совместными активами Прохорова и Потанина, одобрил сделку по продаже порядка 40% акций АКБ «Росбанк». Будет продан весь пакет акций Росбанка, которые останутся в собственности ЗАО «КМ Инвест» после реализации опциона Societe Generale. Данный пакет предложат для выкупа акционерам ЗАО «КМ Инвест» по рыночной цене двумя равными долями.

До конца недели может быть закрыта сделка по продаже 15% акций ОАО «Трансконтейнер»
ЕБРР и западные инвестиционные фонды, в ходе частного размещения 15% акций ОАО «Трансконтейнер» оценили компанию в более чем $2,1 миллиарда. В случае если Совет директоров ОАО «РЖД» (головная компания Трансконтейнера) одобрит сделку, монополия заработает на этой сделке порядка $316-318 миллионов. Сделка будет официально закрыта после того, как ее одобрит Совет директоров ОАО «РЖД». Это возможно после того, как будет принято постановление Правительства РФ, которое позволяет продажу акций компании. По информации, документ уже находится на подписи у премьер-министра, а организаторы надеются до конца недели закрыть сделку. Как известно, ЕБРР подписал ориентировочно такой же пакет, который намеревался подписать, но не по фиксированной цене, а на рыночных условиях. Среди остальных покупателей – различные западные фонды. Реальная нижняя планка размещения составляла $1,8 миллиарда и была, таким образом, превышена на 16,6%.

ОАО «Магнит» намеревается провести вторичное размещение на LSE
ОАО «Магнит», крупнейший российский ритэйлер по числу магазинов, намеревается продать акции на $500 миллионов на Лондонской фондовой бирже (LSE). Ритэйлер сообщил о том, что на 28 января следующего года назначено внеочередное собрание акционеров. Среди вопросов повестки дня – определение цены имущества компании, которое может быть отчуждено, прямо или косвенно, в связи с заключением крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, ввиду того, что количество акционеров «Магнита» может составить 1000 и более», а также одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководство «Магнита» не дало своих комментариев по этому поводу, однако аналитики полагают, что в ближайших планах компании – проведение SPO на LSE не менее чем на $500 миллионов. По имеющейся информации, организаторами вторичного размещения станут Morgan Stanley и Deutsche Bank. Размещение может быть проведено в апреле-мае следующего года.

В 2008 году Аэрофлот намеревается увеличить расходы до $3,7 миллиарда
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в 2008 году намеревается на 18% повысить выручку, до $3,7 миллиарда, увеличив перевозки на 16%. Совет директоров Аэрофлота утвердил план на 2008 год, который подразумевает эксплуатационные расходы на уровне 90,662 миллиарда рублей, а объем перевозок – на уровне 9,4 миллиона пассажиров. Компания сообщала ранее, что в 2007 году намеревается перевезти порядка 8,35 миллиона человек. Также компания сообщила, что планирует увеличить воздушный парк в 2008 году с 83 до 100 самолетов.

ОАО «РЖД» приобрело блокирующий пакет Трансмашхолдинга
ОАО «РЖД» объявило о приобретении блокирующего пакета (25%+1 акция) Трансмашхолдинга, который является основным поставщиком вагонов и локомотивов для ОАО «РЖД». Владение Трансмашхолдинга оформлено на The Breakers Investments B.V. (Голландия); РЖД приобрели блокпакет у этой компании. Стоимость сделки не сообщается. Ранее общая стоимость Трансмашхолдинга оценивалась в $2 миллиарда; блокирующий пакет, таким образом, мог стоить порядка $500 миллионов.

Цены на дома в США снизились в октябре
Цены на существующие дома для одной семьи в США продолжили снижаться по всей стране в октябре. Индекс цен на дома, рассчитываемый Standard & Poor's и Case-Shiller для 20 крупных городов, снизился в октябре на 1,4% до 192,89 пункта в месячном исчислении. В годовом исчислении индекс опустился на 6,1%. Индекс цен на дома для 10 крупных городов снизился на 1,4% до 209,68 пункта в месячном исчислении. В годовом исчислении индекс снизился на 6,7%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла в преддверии данных по запасам в США
В среду котировки нефти продемонстрировали рост. Нефть марки Brent выросла на 0.71%, достигнув $94.04 за баррель. Доллар немного подешевел, а преддверие публикации данных по запасам топлива в США редко добавляет оптимизма продавцам. Напомним, что на прошлой неделе запасы нефти резко сократились. Геополитика вновь начала напоминать о себе. Во вторник турецкие ВВС нанесли удары по позициям курдских боевиков на территории иракского Курдистана, что повышает вероятность срыва поставок нефти из Ирака.
В избранное