Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


6 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.270

277.000

88.200

0.180

11.200

1.194

5.170

14.100

ММВБ

1.273

276.790

88.561

0.245

11.270

1.198

5.560

14.130

АДР(USA)

1.250

294.500

88.350

0.235

11.333

1.190

5.620

14.200

АДР (UK)

1.300

294.125

87.037

0.210

11.354

1.182

5.620

13.677



Новости одной строкой

Российский рынок: Нефтянка «улетела».

Прибыль Газпрома во II квартале оказалась существенно ниже прогнозов из- за опережающего роста расходов

Онэксим предпочитает продать пакет НорНикеля Русалу

Газпром подписал с Украиной контракты на поставку газа в 2008 году

РАО ЕЭС 10 декабря планирует завершить прием оферт от инвесторов на приобретение госдоли в ТГК-9.

«Полюс Золото» приобрело лицензию на право пользования недрами на Кузеевском рудном узле в Красноярском крае.

Фабричные заказы в США выросли на 0,5% в октябре 2007 г.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» снизились почти на 2% на фоне роста доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13444.96

1.48

NASDAQ

2666.36

1.78

S&P 500

1485.01

1.52

Nikkei 225

15756.99

0.95

KOSPI

1954.42

0.84

DAX

7944.77

1.74

CAC 40

5659.07

2.02

FTSE 100

6493.80

2.83

ММВБ

1895.39

3.31

Объем, млн. $

3577.98

РТС

2262.28

2.62

Объем, млн. $

68.80

USD/RUR

24.4236

-0.20

Euro/USD

1.4607

-1.03

Нефть (Brent)

87.80

-2.17

Нефть (WTI)

86.71

-1.87

Газ

7.20

0.90

Золото

797.2

-0.49

Палладий

345.0

-0.29

Платина

1465.0

-0.07

Никель

25525

0.55

Медь

6650.5

-0.10

Олово

16195.0

0.43


Афоризм дня

«Спекулянту, ликующему от радости при выигрыше и впадающему в депрессию при проигрыше, не сколотить капитала. Витая в облаках от радости, вы проиграете на неразумных сделках. Застыв от страха, вы пропустите выгодные сделки». Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за неделю. Прогноз: 340 000. Предыдущее значение: 352 000.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 335 250.
  • В 16:30 МСК публикуется число обращений за пособиями по безработице (млн.). Прогноз: 2,62. Предыдущее значение: 2,665.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются промышленные заказы в Германии (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,90%. Предыдущее значение: -2,50%.
  • В 15:45 МСК публикуется ставка ЕЦБ за декабрь. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 4,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 08:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Японии за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,00%.
  • В 15:00 МСК публикуется ставка Банка Англии за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,75%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию российского рынка покупатели активизировались еще больше, подняв индекс РТС более чем на 2,5%. Помимо нефти поддержку оказала весьма позитивная статистка по рынку труда США, опубликованная в 16:15 мск. На протяжении всего дня уверенно росли фьючерсы на американские индексы, придавая сил «быкам». Этот день продемонстрировал, насколько велико желание рынка расти при отсутствии какого-либо негатива извне. Поставленная нами цель по индексу РТС в конце прошлой недели на уровне 2270 пунктов, вероятно, будет с легкостью достигнута на этой неделе. Не исключаем даже, что индексу удастся «пощупать» уровень 2300 пунктов. Учитывая весьма высокое открытие в среду рынков США, можно предположить, что «бычьи» настроения на рынке сохранятся до конца дня. А потому шансы российского рынка продолжить рост в четверг весьма высоки. Лучше рынка в среду бесспорно смотрелись акции Газпрома. Они выросли на 4,89% до 345,1 рублей вопреки слабой отчетности по МСФО за второй квартал 2007 года. Поддержку продолжает оказывать новая тарифная политика относительно цен на газ. На этом же фоне выстрелили и акции «Новатэка» на 4,40% до 169,7 рублей. Остальная нефтянка также прибавила 3-4%. Акции РАО ЕЭС взлетели на 2,82% до 31,1 рублей. 10 декабря – последний день, когда РАО принимает от акционеров, требования о выкупе акций по 32,15 рублей. Теперь инвесторы, попавшие под отсечку 23 августа и продавшие затем акции, спешат откупить их обратно, поскольку есть возможность предъявить к выкупу акции по 32,15 рублей, купив при этом дешевле. Сектор черной металлургии прибавил минимум 2%. А банковский сектор смотрелся неоднородно. Акции Сбербанка выросли на 1,26% до 104,28 рублей. Бумаги же ВТБ выросли на 4,17% до 11,49 копеек. Это была реакция на хорошую отчетность банка по РСБУ за январь – ноябрь 2007 года.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

88.20

4.0

4.69

2.9

-2.5

18.4

17.7

3.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

0.0

11.2

37.9

32.6

22.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.193

3.3

1.07

2.8

-10.0

-4.6

8.5

-9.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

0.0

0.00

2.4

-3.7

0.9

-3.7

-29.1

1.300

0.720

Татнефть

5.950

0.0

0.00

2.2

-4.0

17.8

33.7

24.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.270

2.5

5.15

4.1

4.3

3.9

-4.9

38.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.248

0.0

0.00

-1.0

-3.7

4.0

8.1

33.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.21

0.0

0.00

1.2

-2.1

13.5

14.9

70.1

4.01

1.37

Ростелеком

11.200

3.0

0.78

7.2

13.4

13.7

26.6

89.0

9.900

3.020

Нор Никель

277.00

1.7

2.82

-2.5

-5.6

27.1

42.1

90.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

343.100

4.4

0.03

10.7

12.3

31.2

39.5

18.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду продемонстрировали достаточно уверенный рост. Хорошо торговались банковский сектор и сектор hi-tech. Нефтяные компании испытывали давление снижающихся цен на нефть. Индекс NASDAQ вырос на 1.78%. Сводный индекс банковского сектора вырос на 2.15%. Среда стала удачным днем почти на всех мировых площадках. Отдушиной для финансового сектора по всему миру является новость о том, что правительство Великобритании подготовило закон о национализации Northern Rock Plc. В итоге, заряд позитива финансового сектора начал накапливаться уже на торгах в Европе. В США среди голубых фишек акции JPMorgan выросли на 1.7%, Citigroup и вовсе на 3.5%. Microsoft Corp., Oracle Corp. и Intel Corp. возглавили рост в секторе hi tech на фоне прогнозов аналитиков о том, что спрос на компьютеры и ПО продолжит рост. Крайне важное решение министерства финансов США повлияло на котировки представителей финансового сектора. Минфин решил заморозить ставки по плавающим ипотечным кредитам subprime на 5 лет. Таким образом, убытки конечного заемщика стали ограниченными как и риски неплатежей по рисковым кредитам. Котировки ключевых участников ипотечного рынка выстрелили вверх: акции Freddie Mac выросли на 7.3%. Данное решение, на наш взгляд, является крайне позитивным, хотя и не решает всех проблем, поскольку большинство ипотечных кредитов люди получали, рассчитывая на перекредитование, которое по прежнему будет идти под более высокую ставку. К слову, насущная тема недели - стоимость денег. Сегодня ожидаются решения ЕЦБ и Банка Англии по поводу дальнейшего направления денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, ставки останутся неизменными, хотя есть малая вероятность снижения ставки Банком Англии. Также немаловажно для понимания темпов роста экономики США станет отчёт по рынку труда в пятницу в США. Пока наиважнейшие макроэкономические показатели страны, такие как ВВП, демонстрируют силу. Non-farm Payrolls ничем не уступает по значимости данным по ВВП. Как стало известно в среду число рабочих мест в частном секторе США по данным Automatic Data Processing Inc. выросло в ноябре 2007 года на 189.000, что много лучше прогнозов. Тем не менее, основной ориентир по рынку труда - Non-farm Payrolls - будет опубликован в пятницу.

Н О В О С Т И

Прибыль Газпрома во II квартале оказалась существенно ниже прогнозов из- за опережающего роста расходов
Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам (МСФО) во II квартале 2007 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 25% - до 102,868 млрд. рублей, говорится в отчете компании. Это более чем на $1 млрд. ниже консенсус-прогноза, основанного на данных опроса 11 аналитиков, - 129,5 млрд. рублей. На такую же величину разошелся со среднерыночным прогнозом и показатель EBITDA - 184,818 млрд. рублей (консенсус - 211,1 млрд. рублей), снизившись по сравнению со II кварталом 2006 года на 11%. Выручка выросла на 5%, что в точности совпадает со среднерыночным прогнозом.

Онэксим предпочитает продать пакет НорНикеля Русалу
Группа Онэксим, подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Прохорову, предпочтет продать принадлежащий ей пакет акций металлургического гиганта Норильский Никель крупнейшему производителю алюминия компании Русал, а не экс-партнеру Прохорова Владимиру Потанину. «Условия сделки с Объединенной компанией Русал являются более выгодными для Группы Онэксим по сравнению с условиями, сформулированными в оферте Владимиру Потанину», - говорится в заявлении генерального директора группы Онэксим Дмитрия Разумова. Если сделка состоится, Прохоров получит 11 процентов в увеличенном уставном капитале Русала и неназванную сумму наличными. Во вторник Потанин обратился к Прохорову с просьбой раскрыть, равна ли предложенная Интерросу цена доли в НорНикеле той, которая была предложена Русалу.

Газпром подписал с Украиной контракты на поставку газа в 2008 году
ОАО «Газпром» 5 декабря подписало с Украиной контракты на поставку газа в 2008 году. Об этом заявил председатель правления Газпрома А. Миллер. Ранее сообщалось, что цена газа на границе России и Украины составит в 2008 году $179.5 за тыс. куб. м. Ставка транзита по территории Украины составит $1.7, по территории России для Украины также $1.7.

РАО ЕЭС 10 декабря планирует завершить прием оферт от инвесторов на приобретение госдоли в ТГК-9.
РАО «ЕЭС России» 10 декабря 2007г. планирует завершить прием оферт от инвесторов на приобретение госдоли в ОАО «ТГК-9», сообщила начальник департамента по взаимодействию со СМИ РАО ЕЭС Марита Нагога. По итогам приема заявок энергохолдинг выберет лучшее предложение. При этом инвестор, подавший заявку на покупку госдоли ТГК-9, должен подтвердить намерение приобрести дополнительную эмиссию акций генерирующей компании. На следующий день после завершения приема заявок совет директоров ТГК-9 определит цену продажи акций, приходящихся на госдолю и входящих в допэмиссию, а также назовет покупателя госдоли. После продажи госдоли должно начаться размещение дополнительной эмиссии акций ТГК-9.

«Полюс Золото» приобрело лицензию на право пользования недрами на Кузеевском рудном узле в Красноярском крае.
ОАО «Полюс Золото» приобрело лицензию на право пользования недрами на Кузеевском рудном узле в Сухобзимском районе Красноярского края. Как сообщает пресс-служба компании, стоимость лицензии по итогам аукциона составила 38,5 млн. руб. Объем инвестиций в 2008-2012 г. на проведение разведочных работ на данном узле составит около 450 млн. руб.

Фабричные заказы в США выросли на 0,5% в октябре 2007 г.
Фабричные заказы в США выросли на 0,5 процента в октябре 2007 года по сравнению с ростом на пересмотренные 0,3 процента в сентябре, сообщило министерство торговли. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали, что объем фабричных заказов не изменится в октябре по сравнению с сентябрем. Данные за сентябрь были пересмотрены по сравнению с первоначально заявленным ростом на 0,2 процента. Заказы на товары длительного пользования (срок службы которых составляет не менее трех лет) снизились в октябре, согласно пересмотренным данным, на 0,2 процента (первоначально сообщалось о снижении на 0,4 процента). Отношение объема запасов к продажам снизилось в октябре до 1,23 по сравнению с 1,24 в сентябре.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» снизились почти на 2% на фоне роста доллара
В среду цена на нефть продолжила снижение вопреки внешним факторам, на фоне роста доллара и ухода спекулятивных денег с сырьевых рынков в пользу финансовых. В среду на фоне снизившихся запасов нефти в США и решения ОПЕК оставить квоты неизменными котировки Brent умудрились потерять 2.17%, достигнув $87.80 за баррель январской поставки. Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 30 ноября. По данным EIA, запасы нефти в стране снизились на 8,0 миллионов баррелей до 305,2 миллиона баррелей. Безусловно, срыв поставок из Канады в связи с пожаром на нефтепроводе сказался на запасах. К тому же, как стало известно в среду, десять из двенадцати стран-участниц нефтяной ОПЕК проголосовали за сохранение квот на уровне 27,253 млн. баррелей в сутки. Но спекулятивные денежные потоки в последние дни черпают идеи на стороне и игнорируют сырьевой рынок. Ко всему прочему доллар уже вторую неделю укрепляет позиции, что совпадает с точкой разворота вниз на сырьевом рынке. В итоге снижение цен на нефть продолжилось.
В избранное