Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


14 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.318

266.000

90.700

0.180

11.750

1.261

0.256

14.070

ММВБ

1.316

266.491

91.085

0.252

11.646

1.264

6.183

14.199

АДР(USA)

1.323

272.000

89.850

0.235

11.562

1.264

6.290

14.225

АДР (UK)

1.317

274.000

89.700

0.210

11.733

1.261

6.300

14.280



Новости одной строкой

Российский рынок: Непотопляемая Газпром нефть.

ФСТ увеличила тариф на транспортировку нефти по системе «Транснефти» на 19,4% с 2008 г.

КМ Инвест поддержит выделение энергоактивов Норильского никеля, если не получит директиву Прохорова и Потанина

Авиаторы РФ винят в росте цен на билеты топливных монополистов

АвтоВАЗ хочет разместить акции в Лондоне, выручить $1 млрд.

Евраз заплатит за украинские активы $2,0-2,2 млрд., $1 млрд. деньгами

Enel готов продать Газпрому итальянские активы примерно на 200 млн. евро

Telenor простила Altimo: скандинавы проголосовали за бюджет «ВымпелКома»

PPI США +3.2% (прогноз +1.5%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на 1% на фоне роста доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13517.96

0.33

NASDAQ

2668.49

-0.10

S&P 500

1488.41

0.12

Nikkei 225

15467.32

-0.45

KOSPI

1886.29

-1.55

DAX

7928.31

-1.83

CAC 40

5590.91

-2.65

FTSE 100

6364.20

-2.98

ММВБ

1928.99

-2.08

Объем, млн. $

3028.59

РТС

2317.28

-1.80

Объем, млн. $

80.38

USD/RUR

24.4286

-0.06

Euro/USD

1.4623

-0.58

Нефть (Brent)

92.40

-1.32

Нефть (WTI)

92.50

-1.71

Газ

7.20

-3.94

Золото

798.6

-1.80

Палладий

346.0

-0.57

Платина

1476.0

0.20

Никель

25445

-2.08

Медь

6458.5

-3.21

Олово

16355.0

-0.76


Афоризм дня

«Если, торгуя в течение 20 минут, вы не знаете, кто теряет деньги, значит — теряете деньги вы». Уоррен Баффетт

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется инфляция (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,60%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 16:30 МСК публикуется инфляция (год/год) за ноябрь. Прогноз: 4,10%. Предыдущее значение: 3,50%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовая инфляция (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовая инфляция (год/год) за ноябрь. Прогноз: 2,30%. Предыдущее значение: 2,20%.
  • В 17:15 МСК публикуется промпроизводство (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: -0,50%.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется инфляция в Германии (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 10:00 МСК публикуется инфляция в Германии (год/год) за ноябрь. Прогноз: 3,00%. Предыдущее значение: 2,40%.
  • В 13:00 МСК публикуется инфляция (мес./мес.) за ноябрь. Прогноз: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.
  • В 13:00 МСК публикуется инфляция (год/год) за ноябрь. Прогноз: 3,00%. Предыдущее значение: 3,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Под занавес торговой сессии четверга «быки» на российском рынке так и не проснулись, а продажные настроения лишь нарастали. Поводом для вечернего провала стала опубликованная статистика по ценам производителей за ноябрь (PPI), которая продемонстрировала рост производственной инфляции почти в 2 раза выше прогнозов. Это ставит под сомнение следующее снижение ставки ФРС, на которое рынок очень рассчитывает и уже сейчас начинает закладывать в котировки. В пятницу российский рынок может продолжить корректироваться, целью снижения будет выступать уровень 2300 пунктов по РТС. Текущее снижение выглядит вполне логичным после почти трех недель безоткатного роста, в рамках которого рынок вырос более 9%. На наш взгляд рынок к концу года еще может обновить исторические максимумы. Вопреки росту цен на нефть внутри дня акции нефтегазового сектора показали одни из худших результатов по рынку. Акции Газпрома упали на 2,9% до 346,85 рублей. Его бумаги наконец-то начали корректироваться после стремительного «взлета» с начала декабря. Акции Лукойла упали на 1,88% до 2285,07 рублей. Газпромнефть символически выросла на 0,03% до 151,05 рублей, в моменте показывая рост более 3%. Компания намерена публиковать отчеты по US GAAP ежеквартально, что сделает компанию более прозрачной для инвесторов, а отчет за III квартал 2007г ожидается уже в конце декабря. Норникель все никак не может вырваться из лап «медведей». Его акции упали на 2,03% до 6510 рублей. Акции Северстали упали на 1,95% до 554 рублей, ММК – на 1,66% до 32,551 рублей. Банковский сектор, сочувствуя своим западным коллегам, потерял более 2%. Акции Сбербанка упали на 2,26% до 106 рублей. Акции ВТБ снизились на 2,17% до 12,19 копеек.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

90.70

-1.9

6.43

4.2

5.3

19.7

14.4

1.3

92.60

63.00

Газпромнефть

6.250

11.6

0.44

11.6

26.3

67.1

55.5

54.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.260

-1.3

1.72

5.9

4.6

2.4

12.3

-9.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

0.0

0.00

4.7

4.2

10.7

-1.5

-29.7

1.300

0.720

Татнефть

6.160

-1.3

0.22

3.5

6.9

26.2

27.3

27.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.318

-1.8

10.57

3.6

7.0

11.1

-1.0

37.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.247

0.0

0.00

1.2

-5.0

1.0

7.4

30.7

0.265

0.175

Сбербанк

4.32

-2.3

5.87

1.9

2.1

13.7

13.1

73.5

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

-1.3

0.28

3.5

18.9

16.3

25.7

84.3

9.900

3.020

Нор Никель

266.00

-2.4

26.44

-2.2

-6.5

20.1

30.7

75.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

348.350

-2.4

0.01

1.5

11.0

30.3

32.9

14.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг поставили под сомнение действенность мер центробанков. То количество ликвидности, которое собирается быть предоставлено финансовой системе, по мнению некоторых участников рынка - недостаточно. Ко всему прочему, само заявление крупнейших центральных банков мира о таких радикальных мерах - самое лучшее доказательство слабости финансовой системы. Таким образом, являясь среднесрочным позитивом, новость также является краткосрочным негативом, что и отразилось на торгах по всему миру 13 декабря. Несмотря на то, что по итогу торгов в США основные индексы остались практически на месте, впечатление после сессии было негативное. Финансовый сектор по-прежнему неустойчив. Акции Countrywide, ипотечной компании, потеряли 4.27%. Акции Citigroup и JPMorgan потеряли 1.46% и 0.85% соответственно. Bear Stearns Cos., Goldman Sachs Group Inc. и Merrill Lynch & Co. торговались хуже рынка на фоне заявлений представителей Lehman Brothers Holdings Inc. о том, что эффективность мер центробанков под вопросом. К слову Lehman Brothers Holdings Inc сообщила в четверг о падении прибыли в четвертом квартале на 11% из-за снижения доходов от операций с ценными бумагами. Тем не менее, в четверг были и акции, абстрагировавшиеся от финансовых проблем. Лидером роста среди голубых фишек стали акции Honeywell, прибавившие 5.04%. Компания прогнозирует уверенный рост чистой прибыли в 2008 году. Что касается макроэкономического фона, то вчерашние данные по PPI показали, что резкое снижение ставки в США в сентябре начинает сказываться. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в ноябре 2007 года на 3,2% к предыдущему месяцу. Ожидался рост цен производителей на 1,5% в месячном исчислении. Думается, в ближайшие месяцы именно инфляция может не дать монетарным властям продолжать стимулирующий курс. Останется только один инструмент - точечное вливание ликвидности по месту необходимости, или другими словами - «латание дыр». После закрытия сессии фьючерсы на американские индексы снижаются. Также в пятницу будут оглашены данные по CPI - важный ориентир ФРС.

Н О В О С Т И

ФСТ увеличила тариф на транспортировку нефти по системе «Транснефти» на 19,4% с 2008 г.
Правление Федеральной службы РФ по тарифам на заседании в четверг утвердило увеличение в 2008 году тарифа на транспортировку нефти по системе АК «Транснефть» в среднем на 19,4%, сообщил представитель ФСТ. Согласно пресс-релизу ФСТ, ставки тарифа на услуги по перекачке нефти для нефтетранспортных предприятий «Транснефти» индексируются в среднем на 6%. При этом предусматривается снижение на 10% ставки тарифа по перекачке нефти по трубопроводам в восточном направлении. Данное снижение вводится в ожидании увеличения грузопотока после ввода в эксплуатацию нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан.

КМ Инвест поддержит выделение энергоактивов Норильского никеля, если не получит директиву Прохорова и Потанина
ЗАО «КМ Инвест», которое управляет совместными активами бывших партнеров по холдингу «Интеррос» Михаила Прохорова и Владимира Потанина, проголосует за выделение энергоактивов Норильского никеля на собрании акционеров в пятницу, в случае если не получит от своих владельцев согласованной директивы, которая предписывала бы голосовать против. Если директивы, согласованной обоими акционерами не будет, то «КМ Инвест» проголосует «за». В управлении ЗАО «КМ Инвест» также находится 7,4% акций «Полюс Золото», 8% акций Норильского никеля», контрольный пакет Росбанка, 25,8% «РУСИА Петролеум» и другие активы.

Авиаторы РФ винят в росте цен на билеты топливных монополистов
Представители российской авиаиндустрии озабочены скачком цен на топливо - порядка 30 процентов за последние два месяца - и просят власти остановить тенденцию, указывая в качестве одной из ее причин монополизм в сфере поставок. Удорожание керосина грозит сокращением пассажиропотока; ряд российских турфирм уже сообщили клиентом об повышении в жаркий новогодний сезон цены путевок вследствие роста стоимости авиатоплива. «Эта проблема связана с национальной безопасностью. Авиакомпании страдают - они окружены монополистами», - сказал во время работы круглого стола Комитета Торгово-промышленной палаты РФ президент фонда «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов.

АвтоВАЗ хочет разместить акции в Лондоне, выручить $1 млрд.
Российский АвтоВАЗ собирается разместить акции на Лондонской фондовой бирже осенью 2008 года, после того как в число его совладельцев войдет французский Renault. Инвесторам будет предложено 25 процентов голосующих акций крупнейшего в РФ производителя легковых автомобилей, а сумма сделки ожидается не менее чем $1 миллиард.

Евраз заплатит за украинские активы $2,0-2,2 млрд., $1 млрд. деньгами
Российская группа Евраз заплатит за украинские активы $2,0-2,2 миллиарда, из которых денежными средствами - $1 миллиард, говорится в сообщении компании Евраз. Позавчера Евраз объявил о покупке мажоритарных пакетов пяти предприятий химической и рудной отрасли в Днепропетровской области на Украине - Сухая балка, Днепропетровский металлургический завод имени Петровского, Коксохимический завод Баглейкокс, Днепрококс и Днепродзержинский коксохимический завод.

Enel готов продать Газпрому итальянские активы примерно на 200 млн. евро
Итальянский энергетический концерн Enel S.p.A. готов продать «Газпрому» итальянские активы примерно на 200 млн. евро, сообщило агентство Thomson Financial со ссылкой на заявление главы Enel Фульвио Конти. Ранее Ф. Конти сказал, что Enel предложила «Газпроме» небольшие доли в электростанциях компании в Италии.

Telenor простила Altimo: скандинавы проголосовали за бюджет «ВымпелКома»
Совет директоров «ВымпелКома» утвердил бюджет компании на 2008 год. Сотовый оператор жил без бюджета два года. В 2006—2007 годах компания Telenor голосовала против утверждения, выражая таким образом несогласие с покупкой компании «Украинские радиосистемы» (УРС). Решение Telenor голосовать за бюджет «ВымпелКома» на 2008 год может означать, что в норвежской компании поверили, что Altimo действительно ищет примирения.

PPI США +3.2% (прогноз +1.5%)
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в ноябре 2007 года на 3,2% к предыдущему месяцу, базовый индекс (Core PPI) вырос на 0,4%. Ожидался рост цен производителей на 1,5% в месячном исчислении. Стоит отметить, что более объективно отражает инфляцию в производственном секторе именно Core PPI.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на 1% на фоне роста доллара
В четверг котировки нефти немного скорректировались после бурного роста накануне. Нефть марки Brent снизилась на 1.32%, достигнув $92.4 за баррель. Во многом причиной снижения цен на сырье в четверг стал рост доллара. Данные по PPI в США привели в переоценке понимания дальнейших действий ФРС поскольку начали появляться признаки разгона инфляции, и сегодняшние данные по СPI позволят представить ее масштабы.
В избранное