Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


17 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.305

255.500

87.000

0.180

11.400

1.225

0.256

13.890

ММВБ

1.317

258.515

87.477

0.250

11.301

1.238

6.018

13.983

АДР(USA)

1.325

262.000

87.250

0.235

11.275

1.233

6.020

13.988

АДР (UK)

1.315

263.000

87.600

0.248

11.350

1.240

6.020

14.100



Новости одной строкой

Российский рынок: Новогоднее ралли: всем спасибо, все свободны.

Средний тариф Транснефти в 2008 г. вырастет на 19,4%

Акционеры Норникеля проголосовали против выделения энергоактивов

Татнефть готовится к борьбе за Укртатнафту в международных судах

ВТБ мог собрать 95% «ВТБ Северо-Запад»; оферта удалась

В феврале 2008 года НК «Альянс» примет решение о перспективах IPO

EBITDA НМТП за 9 мес. выросла на 90,8%

Чистая прибыль ВБД (US GAAP) выросла в III квартале на 22,7% до $39,8 млн.

Мечел приобрел 49-процентный пакет болгарской ТЭЦ у словенской HSE

Celesio и «Протек» взяли паузу в переговорах о покупке российской компании

CPI США +0,8% (ожидалось +0,6%), Core CPI +0,3% (+0,2%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на 1% на фоне роста доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13339.85

-1.32

NASDAQ

2635.74

-1.23

S&P 500

1467.95

-1.37

Nikkei 225

15366.18

-0.96

KOSPI

1861.86

-1.75

DAX

7948.36

0.25

CAC 40

5605.36

0.26

FTSE 100

6396.96

0.51

ММВБ

1895.25

-1.75

Объем, млн. $

2683.31

РТС

2269.53

-2.06

Объем, млн. $

68.51

USD/RUR

24.5092

0.33

Euro/USD

1.4393

-0.21

Нефть (Brent)

91.69

-0.77

Нефть (WTI)

91.27

-1.33

Газ

7.03

-2.36

Золото

793.1

-0.69

Палладий

352.0

1.73

Платина

1475.0

-0.07

Никель

26275

3.26

Медь

6492.0

0.52

Олово

16000.0

-2.17


Афоризм дня

«Если вы не будете принимать маленьких убытков, то рано или поздно вас посетит праматерь всех потерь». Джек Д. Швагер

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется сальдо платежного баланса (млрд. долл.) за 3 квартал. Прогноз: -182,7. Предыдущее значение: -190,8.
  • В 17:00 МСК публикуются притоки капитала (млрд. долл.) по данным Казначейства за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -14,7.
  • В 21:00 МСК публикуется индекс рынка жилья за декабрь. Прогноз: 19. Предыдущее значение: 19.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 08:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Японии за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,0%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Большую часть дня российский рынок дрейфовал в легком минусе, а под конец дня резко провалился после опубликованной слабой статистики по США. Потребительская инфляция выросла в ноябре выше прогнозов, а промпроизводство выросло выше прогноза, что отчасти объясняется пересмотром в меньшую сторону значения за предыдущий месяц. Такие результаты существенно сокращают ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС на следующем заседании, на которое рынок очень рассчитывает, и уже закладывал в текущие котировки. На этом фоне индекс РТС прорвал поддержку на уровне 2300 пунктов – уровне предыдущего локального максимума. А потому текущее снижение уже мало похоже на обычную коррекцию, скорее на локальный разворот вниз. В начале следующей недели вероятно продолжение снижения. Отскок можем увидеть от уровня 2250 пунктов. Худшие результаты по рынку по итогу дня принадлежат нефтегазовому сектору. Акции Лукойла упали на 3,64% до 2144 рублей. Непотопляемая Газпром нефть «дала трещину», снизившись на 2,35% до 147,5 рублей. Бумаги Газпрома снизились на 1,2% до 342,7 рублей. Норникель упал на 2,67% до 6336 рублей. В пятницу стало известно, что Собрание Акционеров не приняло решение о выделение энергоактивов в отдельную компанию, поскольку группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова воздержалась от голосования. Лучший результат в секторе металлургии показали акции Полюс Золото, прибавив 0,55% до 1063,77 рублей. Акции РАО смогли показать рост на 0,43% до 32,289 рублей в рамках отскока от уровня 32,15 рублей – не ниже именно этой цены РАО планирует продать выкупленные акции стратегическим и портфельным инвесторам.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.00

-4.1

4.45

-1.5

2.1

13.0

11.1

-3.4

92.60

63.00

Газпромнефть

6.250

0.0

0.00

11.6

20.9

67.1

55.5

48.5

5.150

3.700

СургутНГ

1.225

-2.8

0.51

-1.1

2.2

-3.5

8.1

-11.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.66

-1.6

0.20

-0.2

3.3

8.3

-2.8

-31.1

1.300

0.720

Татнефть

5.870

-4.7

0.24

-5.3

1.9

17.6

21.3

21.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.305

-1.0

17.65

2.9

6.4

12.4

-2.4

31.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.247

0.0

0.00

1.2

-1.2

0.4

7.4

30.7

0.265

0.175

Сбербанк

4.26

-1.4

6.27

-0.5

1.7

12.5

10.6

70.7

4.01

1.37

Ростелеком

11.400

-3.0

0.46

-1.3

16.3

11.9

21.3

78.8

9.900

3.020

Нор Никель

255.50

-3.9

11.26

-7.8

-6.1

14.6

23.1

67.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

342.980

-1.5

0.01

-1.3

10.6

28.7

30.7

12.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу завершил неделю на минорной ноте на фоне угроз разгона инфляции. Финансовые компании продолжили снижение, хотя не хуже теряли в весе и акции нефтегазовых компаний, и сектор hi-tech. Индекс NASDAQ снизился на 1,23% до 2635, S&P 500 снизился на 1,37% до 1467, DJ снизился на 1,32%, достигнув 13339. Лидерами снижения среди голубых фишек были акции Home Depot, Du Pont, Alcoa, потерявшие свыше 3% капитализации. Базовое опасение инвесторов в пятницу вызвал доклад об инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в ноябре 2007 года на 0,8% к предыдущему месяцу. Ожидалось, что потребительские цены вырастут на 0,6% в месячном исчислении. Напомним, что днем ранее вышла такая же неудовлетворительная статистика по индексу PPI. Теперь рынку следует переоценить вероятность продолжения стимулирующей монетарной политики, что может привести к продолжению продаж. Думается, в ближайшие месяцы именно инфляция может не дать монетарным властям продолжать стимулирующий курс. Останется только один инструмент - точечное вливание ликвидности по месту необходимости, или другими словами - «латание дыр». Данные по ВВП на текущей неделе в четверг могут указать дальнейший вектор на рынке.

Н О В О С Т И

Средний тариф Транснефти в 2008 г. вырастет на 19,4%
Тариф на транспортировку нефти по трубопроводам Транснефти вырастет в 2008 г. на 19,4%, говорится в сообщении российского экспортного монополиста в пятницу. Федеральная служба по тарифам одобрило повышение. Транснефть просила повысить тариф на 20,1%.

Акционеры Норникеля проголосовали против выделения энергоактивов
Акционеры горно-металлургической компании Норильский Никель проголосовали против выделения энергоактивов из компании. Решение не принято, поскольку один из крупных акционеров воздержался, а другой не пришел. При этом голосовавшие миноритарии выступили в поддержку выделения энергоактивов.

Татнефть готовится к борьбе за Укртатнафту в международных судах
Татнефть направила официальные письма о начале досудебной процедуры, предшествующей подаче исков в международные суды в связи с борьбой за контроль над крупнейшим украинским НПЗ Укртатнафта. Конфликт акционеров Укртатнафты разразился в октябре после того, как с помощью спецназа кабинет руководителя Укртатнафты занял экс-глава предприятия Павел Овчаренко, заявивший, что восстановлен в должности судом. «Татнефть считает нарушенными свои права, предусмотренные соглашением между правительством Российской Федерации и Кабинетом Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 г., и готово доказать такое нарушение в международном суде», - говорится в сообщении компании.

ВТБ мог собрать 95% «ВТБ Северо-Запад»; оферта удалась
Банк ВТБ заявил о том, что выкупил, в рамках оферты, порядка 10% уставного капитала банка «ВТБ Северо-Запад». Вместе с этим, судя по всему, Банку удалось выкупить около 20% акций миноритарных акционеров, и у Банка появилась возможность сделать предложение акционерам об обязательном выкупе оставшейся доли рыночной стоимости. В ВТБ не прокомментировали возможность принудительного выкупа оставшейся доли до официального проведения оферты. В прошлую пятницу срок предложения по акциям «ВТБ Северо-Запад» истек. ВТБ предлагал миноритарным акционерам бывшего ПСБ (владеют 25% акций) выкупить их акции по 41,72 рубля за акцию, либо поменять на свои акции из расчета 1 к 361. Данное предложение было действительным с 15 ноября. Эмитентом оферты выступил банк ВТБ 24, оплачивая также и услуги регистратора. Стоимость пакета в 25%, согласно оценкам Банка, равна 7,5 млрд. руб. По данным на 15 ноября, при этом, в номинальном держании находилось 18% акций, 4,9% акций принадлежало физическим лицам, а 1,9% акций принадлежало 537 компаниям.

В феврале 2008 года НК «Альянс» примет решение о перспективах IPO
В феврале 2008 года ОАО «НК «Альянс» намеревается принять решение относительно перспектив проведения первичного публичного размещения (IPO). Формы IPO на данный момент еще не определены. Акционеры компании в августе одобрили выпуск акций объемом 24,98% от увеличенного уставного капитала. Предполагается, что выпуск будет размещен по закрытой подписке в пользу The Bank of New York International Nominees, Deutsche Bank Trust Company Americas, JP Morgan Chase Bank N.A., Daumier Investments Limited, J.P. Morgan Europe Limited. Увеличение уставного капитала связано с планами по проведению первичного размещения.

EBITDA НМТП за 9 мес. выросла на 90,8%
Прибыль до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) Новороссийского морского торгового порта, рассчитанная по международным стандартам, за 9 мес. 2007 выросла на 90,8% к аналогичному периоду 2006 г. до $167 млн. с $87,5 млн. Ряд стивидорных компаний НМТП был консолидирован в июне 2006 г., что нашло отражение в отчетности порта только с 3 кв. 2006 г. Выручка за отчетный период выросла на 76,5% до $332,0 млн. со $188,1 млн.

Чистая прибыль ВБД (US GAAP) выросла в III квартале на 22,7% до $39,8 млн.
Чистая прибыль ОАО Вимм-Билль-Данн (ВБД), рассчитанная по стандартам US GAAP, выросла в 3 кв. 2007 г. до $39,8 млн. с $32,4 млн. до вычета списаний за аналогичный период 2006 г. Выручка компании в 3 кв. 2007 г. увеличилась на 39,1% до $610,5 млрд., показатель EBITDA - до $82,2 млн. с $70,4 млн. годом ранее. В среднем чистая прибыль ожидалась на уровне $35,6 млн., выручка - $607,4 млн., EBITDA - $78,2 млн.

Мечел приобрел 49-процентный пакет болгарской ТЭЦ у словенской HSE
Болгарские антимонопольные органы разрешили Mechel International Holdings, швейцарскому подразделению российской сталелитейной компании Мечел, приобрести 49% акций болгарской теплоэлектростанции в городе Русе.

Celesio и «Протек» взяли паузу в переговорах о покупке российской компании
Германская Celesio AG, крупнейший фармдистрибьютор в Европе, в середине октября объявившая о планах по покупке контрольного пакета группы «Протек», сообщила о задержке в переговорах с группой, сообщил представитель Celesio. «Мы не ожидаем завершения переговоров с «Протеком» до конца года», - процитировали в пресс-службе Celesio слова главы компании.

CPI США +0,8% (ожидалось +0,6%), Core CPI +0,3% (+0,2%)
Индекс потребительских цен (CPI) в США вырос в ноябре 2007 г. на 0,8%, базовый индекс вырос на 0,3%. В годовом исчислении CPI вырос на 4,3%, а Core CPI - на 2,3%. Ожидалось, что потребительские цены вырастут на 0,6% в месячном исчислении на 4,1% в годовом, а рост базового индекса прогнозировался на уровне 0,2% в месячном исчислении и 2,3% в годовом.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на 1% на фоне роста доллара
В пятницу котировки нефти немного скорректировались. Нефть марки Brent снизилась на 0.77%, достигнув $91.69 за баррель. Во многом причиной снижения цен на сырье в четверг стал рост доллара. Данные по СPI в США привели в переоценке понимания дальнейших действий ФРС, поскольку начали появляться признаки разгона инфляции. Высокая инфляция также напрямую может повлиять на спрос на сырье в крупнейшей экономике мира.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
19 декабря, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте компании «Брокеркредитсервис», по ссылке http://www.bcs.ru/forum, состоится интернет-конференция «Стратегия на 2008 год: итоги прошлого года и ожидания на будущий». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • В какие акции наиболее предпочтительно вкладываться в 2008 году?
  • Какие компании и секторы станут лидерами роста и падения?
  • Сможет ли российский рынок показать в 2008 году хорошие результаты, учитывая слабый 2007 год?
  • Из каких инструментов лучше всего формировать портфель?
  • Что ждет российскую экономику в следующем году?
  • Каковы перспективы рынка в преддверии президентских выборов в России и после них?
  • Взгляд на минувший 2007 год: итоги и тенденции.


В конференции принимают участие:

  • Максим Шеин, начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента Банка Москвы;
  • Андрей Афанасьев, начальник департамента анализа слияний и поглощений ISI Emerging Markets (Internet Securities);
  • Алексей Серов, начальник аналитического отдела Financial Bridge;
  • Олег Соломин, начальник аналитического управления Банка «Петрокоммерц»;
  • Вадим Сувориков, аналитик отдела анализа финансовых рынков Эконацбанка;
  • Сергей Яркоев, начальник отдела оценки рисков Рейтингового агентства AK&M.

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное