Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


10 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.268

277.000

88.350

0.180

11.550

1.238

5.600

14.170

ММВБ

1.270

277.543

88.180

0.247

11.456

1.239

5.742

14.175

АДР(USA)

1.260

294.500

88.400

0.235

11.417

1.222

5.840

14.075

АДР (UK)

1.253

295.000

88.000

0.210

11.433

1.224

5.800

14.175



Новости одной строкой

Российский рынок: Ожидания оправдались.

Президент РФ исключил ряд компаний из перечня стратегических предприятий

ВВП РФ в III квартале вырос на 7,6%

ФАС разрешила Газпрому приобрести ТГК-1

АвтоВАЗ выбрал стратегическим партнером Renault, продаст блокпакет

ВТБ продаст ОАК 5% EADS по рыночной цене

Консолидированная выручка МТТ по US GAAP за 9 месяцев выросла в 2.5 раза до $758 млн.

Предприятия группы «КАМАЗ» за 11 месяцев увеличили объем продаж на 24% до 77.1 млрд. руб.

Газпром получил лицензии на добычу газа в Ливии

Безработица в США ниже прогноза, число новых рабочих мест - чуть выше

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» потеряли 2%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13625.58

0.04

NASDAQ

2706.16

-0.11

S&P 500

1504.66

-0.18

Nikkei 225

15911.61

-0.28

KOSPI

1927.43

-0.36

DAX

7994.07

0.67

CAC 40

5718.75

0.79

FTSE 100

6554.94

1.07

ММВБ

1913.38

1.17

Объем, млн. $

2598.72

РТС

2285.85

1.18

Объем, млн. $

86.04

USD/RUR

24.5295

-0.09

Euro/USD

1.4656

0.03

Нефть (Brent)

88.56

-1.87

Нефть (WTI)

87.91

-2.68

Газ

7.00

-4.29

Золото

794.4

-0.86

Палладий

346.0

0.00

Платина

1455.0

-0.48

Никель

27075

5.47

Медь

6865.0

2.77

Олово

16480.0

1.10


Афоризм дня

«Опыт неполных побед не менее поучителен, чем опыт поражений». Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются продажи на рынке жилья за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 85,7.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса Германии (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 17,9.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен в Великобритании на выходе за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,60%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс цен на жилье в Великобритании на выходе за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 10,8%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

На утро фон создали выросший американский рынок, позитив в Азии и прибавившая 3% цена на нефть. В течение дня российские площадки поддерживали западные коллеги. Поддержку мировым площадкам оказали в пятницу сильные данные по рынку труда в США, совпавшие с прогнозом. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в ноябре 2007 года на 94.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 170.000 человек месяцем ранее. По всему миру инвесторы всерьез рассчитывают на снижение ставки ФРС 11 декабря, а значит, многие начали закладывать это решение в котировки уже на прошедшей неделе. Лидером роста на отечественных площадках в пятницу выступили акции Сургутнефтегаза, прибавившие 4.39% и закрывшиеся на отметке 30,38 руб. Продолжительное время акции компании оставались в тени, но на фоне растущего рынка торговые идеи вернулись в бумагу. Технические факторы оказали существенную поддержку, поскольку в последние недели акция подошла к поддержкам долгосрочного тренда. В целом в пятницу нефтяные фишки солировали на фоне роста цен на нефть. К слову сводный отраслевой индекс нефтегазового сектора MICEX O&G прибавил 1.72%, показав максимальное значение с февраля 2007 года. Акции Газпромнефти прибавили 2.44% до 140,85 руб., Роснефть выросла на 1.88%, достигнув 230,6 руб., котировки Газпрома - на 1.16% до 347,7. Появился спрос и в акциях Норникеля, показавших рост на 1.73% до 6808 руб. Хуже рынка смотрелись телекомы, показавшие в среднем нулевую динамику. По итогам недели российский рынок приблизился к своим историческим верхам. Инвесторы настроены оптимистично: деньги приходят в Россию, разгоняя в первую очередь голубые фишки. Успех штурма исторических максимумов индексами РТС и ММВБ во многом зависит от действий ФРС. 11 декабря рынок всерьез рассчитывает на снижение ключевой ставки.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

88.35

1.5

3.09

2.1

-3.3

18.4

12.7

3.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.600

0.0

0.00

8.3

13.1

49.7

43.6

36.6

5.150

3.700

СургутНГ

1.238

4.0

3.12

3.2

-2.5

1.1

9.8

-7.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.67

3.1

0.50

2.9

-0.7

5.7

-1.5

-27.4

1.300

0.720

Татнефть

6.200

4.2

0.03

4.2

1.3

25.3

30.5

26.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.268

-0.3

5.85

1.7

2.4

4.8

-6.2

37.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.244

0.0

0.00

-1.4

-5.1

4.7

6.6

31.2

0.265

0.175

Сбербанк

4.28

0.9

13.93

1.2

-0.5

16.3

12.3

74.7

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

1.8

0.57

6.9

17.6

16.7

23.5

86.4

9.900

3.020

Нор Никель

277.00

1.8

7.56

-3.2

-9.9

27.1

36.8

85.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

347.450

1.2

0.01

7.8

12.9

32.6

31.3

20.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу не продемонстрировали явновыраженную динамику. Продажи, конечно, преобладали, но шли они, в основном, среди финансовых фишек. Сводный индекс банковского сектора S&P Financial потерял 1,01%. Нефтегазовый сектор выглядел лучше рынка. Сырьевые фишки в последнее время торгуются в противофазе с другими компаниями. Вот и в пятницу лидером роста среди компонентов индекса DJ выступила компания Alcoa, прибавившая 2,93%. Ушедшая неделя была удачной для рынка и насыщенной в плане выхода макроэкономической информации. Во-первых, Минфин США решил заморозить ставки по плавающим ипотечным кредитам subprime на 5 лет. Ну, и во-вторых, один из основных показателей силы американской экономики, Non-farm Payrolls, оказался на высоте. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в ноябре 2007 года на 94.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 170.000 человек месяцем ранее. Резюме последних двух недель - сильный ВВП США, поддержанный ростом рынка труда. «Убойная» комбинация, которую не ждал практически никто. В долгосрочном плане риски существенного замедления темпов роста экономики США остаются лишь благодаря проблемам кредитования, которые распространяются за пределы ипотеки, но пока не находят значительного отражения на других макроэкономических показателях. Впрочем, такая «изоляция» кредитного кризиса выглядит, по крайней мере, странно. Очень хочется надеяться, что сильная статистика, которую мы наблюдаем, не «рисованная». На текущей неделе нас ждет заседание ФРС и решение по ключевой ставке. Рынок уже учитывает снижение ставки на 25 б.п. Риторика ФРС - ключевой фактор на неделе.

Н О В О С Т И

Президент РФ исключил ряд компаний из перечня стратегических предприятий
Президент РФ Владимир Путин своим указом исключил из перечня стратегических предприятий и акционерных обществ: Эльбрус-Авиа (Нальчик), Волго-Донское пароходство (Ростов-на-Дону), Западно-Сибирское речное пароходство (Новосибирск), Международный аэропорт «Волгоград», Московский судостроительный и судоремонтный завод, Салехардский речной порт (Ямало-Ненецкий автономный округ), Самусьский судостроительно-ремонтный завод, ЗАТО «Ссвсрск» Томской области, авиакомпанию «Саратовские авиалинии», Печорское речное пароходство (Республика Коми), Тобольский речной порт (Тюменская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

ВВП РФ в III квартале вырос на 7,6%
Согласно первой оценке Росстат, экономический рост в России в третьем квартале 2007 года ускорился в годовом выражении, но замедлился по сравнению с первым и вторым кварталами. Прирост ВВП в третьем квартале составил 7,6% в годовом исчислении. Во втором квартале текущего года экономика выросла на 7,8%, в первом - на 7,9%, а годом ранее - в третьем квартале 2006 года, рост составлял 6,8%.

ФАС разрешила Газпрому приобрести ТГК-1
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Русские энергетические проекты» (РЭП) о приобретении 100% акций ОАО «ТГК-1» в интересах Газпрома. Всего по итогам размещения допэмиссии и продажи госдоли Газпром получит как минимум 47% уставного капитала ТГК-1, заплатив около 71,1 млрд. руб.

АвтоВАЗ выбрал стратегическим партнером Renault, продаст блокпакет
Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ выбрал стратегическим партнером французскую Renault и намерен продать ей блокирующий пакет акций, сообщили российские агентства со ссылкой на пресс-службу Рособоронэкспорта, контролирующего АвтоВАЗ. Пресс-служба Рособоронэкспорта пока отказывается комментировать эту информацию. В пятницу Рособоронэкспорт подтвердил планы продать по 25 процентов АвтоВАЗа иностранному стратегическому инвестору из числа крупных автопроизводителей и одной из российских металлургических компаний. Партнерами АвтоВАЗа хотели стать GM, Fiat и Magna.

ВТБ продаст ОАК 5% EADS по рыночной цене
Подконтрольный государству банк ВТБ продаст свою пятипроцентную долю в европейской авиакосмической корпорации EADS государственной Объединенной авиастроительной компании (ОАК) по рыночной цене, сказал глава ВТБ Андрей Костин. «В конечном счете покупатель - ОАК, но возможно на промежуточной стадии это будет Банк развития», - сказал Костин. Срок транзакции не определен. «По EADS принципиальное решение есть, не взялся бы утверждать, что это случится до конца года или в начале следующего года», - сказал Костин, оценив шансы завершить сделку до конца года в 50 на 50.

Консолидированная выручка МТТ по US GAAP за 9 месяцев выросла в 2.5 раза до $758 млн.
Консолидированная выручка ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), по неаудированным данным, по US GAAP за 9 месяцев 2007 года выросла в 2.5 раза до $758 млн. с $304 млн. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка принадлежащего МТТ британского оператора WaveCrest составила $196 млн. Консолидированная выручка МТТ от сегмента конечных пользователей составила $178 млн., в том числе на российском рынке - $141 млн. Показатель OIBDA компании составил $97 млн., что на 1% превышает прошлогодний показатель в $96 млн.

Предприятия группы «КАМАЗ» за 11 месяцев увеличили объем продаж на 24% до 77.1 млрд. руб.
Предприятия группы ОАО «КАМАЗ» по итогам 11 месяцев 2007 года реализовали товарной продукции на 77.109 млрд. руб., что на 24.3% в сопоставимых ценах больше показателя аналогичного периода прошлого года. В том числе в январе-ноябре продано 47.857 тыс. грузовых автомобилей (рост на 21.8%), 57.705 тыс. двигателей и силовых агрегатов (рост 20.7%), запасных частей реализовано на 9.101 млрд. руб. (рост 21.3%), продукции диверсификации - на 8.54 млрд. руб. (рост 33.4%). Кроме того, оказано услуг непромышленного характера на 3.763 млрд. руб.

Газпром получил лицензии на добычу газа в Ливии
Российское ОАО «Газпром» получило лицензии на разведку и добычу природного газа в Ливии. Как передает Reuters, таковы результаты первого раунда государственного распределения данных разрешений, проведенного ливийской государственной нефтегазовой компанией National Oil Corporation (NOC). Также лицензии выданы алжирской Sonatrach, британо-нидерландской Royal Dutch Shell и польской PGNiG.

Безработица в США ниже прогноза, число новых рабочих мест - чуть выше
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в ноябре 2007 года на 94.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 170.000 человек месяцем ранее. Ранее сообщалось о росте на 166.000 человек. Прогнозировался рост этого показателя в июле на 90.000 человек. Безработица в США в ноябре 2007 года осталась без изменений на уровне 4,7% вопреки прогнозам роста до 4,8%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» потеряли 2%
В пятницу котировки нефти провели характерную для себя сессию, выдержанную в стиле последних дней. Уровень $88 за баррель январской поставки марки Brent остался сильным притяжением. Снижение деструктивно объясняется сильной статистикой по рынку труда США, которая несколько уменьшила вероятность снижения ставки ФРС. Доллар почувствовал поддержку, что не могло не отразиться на цене на нефть. Нефть марки Brent снизилась в пятницу на 1.87%, достигнув $88.56 за баррель.
В избранное