Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


20 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.310

259.100

85.700

0.180

11.200

1.220

6.050

14.050

ММВБ

1.305

259.664

85.409

0.245

11.239

1.228

6.329

13.954

АДР(USA)

1.340

264.000

85.950

0.235

11.350

1.221

6.420

14.338

АДР (UK)

1.310

264.500

85.400

0.210

11.283

1.235

6.420

14.145



Новости одной строкой

Российский рынок: «В деньгах» или «в бумагах»: как Новый Год встретишь, так его и проведешь.

ЗАО «КМ Инвест» продаст 7,4% акций ОАО «Полюс Золото» и 2% акций ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОАО «Газпром» выкупило по оферте 3,6% ОАО «Мосэнерго»

Чистая прибыль банка Санкт-Петербург за 9 месяцев 2007 по МСФО составила 1,4 млрд. рублей

Выручка Интегры в январе-сентябре (по МСФО) выросла в 2,5 раза

Акционеры ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрили реорганизацию Общества

Михаил Прохоров направил Владимиру Потанину оферту на выкуп 50%-ной доли в ЗАО «КМ Инвест»

Чистая прибыль ОГК-1 составила 1,1 млрд. руб. за 9 месяцев 2007г. по МСФО

Алроса будет искать нефть и газ в Африке

Индекс ипотечного кредитования в США снизился за неделю

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть выросли на фоне снижения запасов топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13207.27

-0.19

NASDAQ

2601.01

0.19

S&P 500

1453.00

-0.14

Nikkei 225

15100.59

0.47

KOSPI

1862.69

0.07

DAX

7837.32

-0.17

CAC 40

5497.42

-0.22

FTSE 100

6284.54

0.08

ММВБ

1899.42

-0.48

Объем, млн. $

2591.34

РТС

2264.95

-0.18

Объем, млн. $

139.94

USD/RUR

24.7281

0.02

Euro/USD

1.4375

-0.19

Нефть (Brent)

91.74

1.29

Нефть (WTI)

91.52

1.22

Газ

7.17

0.13

Золото

801.1

-0.22

Палладий

356.0

0.00

Платина

1516.0

0.60

Никель

26490

3.05

Медь

6485.0

2.15

Олово

15980.0

1.62


Афоризм дня

«Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется ВВП (окончат., год/год) за 3 квартал. Прогноз: 4,90%. Предыдущее значение: 4,90%.
  • В 16:30 МСК публикуется дефлятор ВВП (окончат., год/год) за 3 квартал. Прогноз: 0,90%. Предыдущее значение: 0,90%.
  • В 16:30 МСК публикуется ценовой индекс личного потребления (год/год) за 3 квартал. Прогноз: 1,70%. Предыдущее значение: 1,70%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовый ценовой индекс личного потребления (год/год) за 3 квартал. Прогноз: 1,80%. Предыдущее значение: 1,80%.
  • В 16:30 МСК публикуютсякКорпоративные прибыли за 3 квартал. Прогноз: 0,00%. Предыдущее значение: 0,00%.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за неделю. Прогноз: 335 000. Предыдущее значение: 333 000.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 338 750.
  • В 16:30 МСК публикуется общее число безработных (млн). Прогноз: 2,60. Предыдущее значение: 2,639.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс ФРБ Чикаго за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,73.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за ноябрь. Прогноз: -0,30%. Предыдущее значение: -0,50%.
  • В 20:00 МСК публикуется индекс делового климата от ФРБ Филадельфии за декабрь. Прогноз: 6,00. Предыдущее значение: 8,20.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс GfK для Германии за январь. Прогноз: 4,00. Предыдущее значение: 4,30.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Публикуется ставка Банка Японии за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,50%.
  • В 02:30 МСК публикуется индекс состояния экономики Японии Reuter Tankan за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 23,00.
  • В 02:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса Японии (млрд. иен) за декабрь. Прогноз: 917,50. Предыдущее значение: 1018,60.
  • В 09:00 МСК публикуется доклад Банка Японии за декабрь.
  • В 12:30 МСК публикуется сальдо текущего счета Великобритании (млрд. фунтов) за 3 квартал. Прогноз: -11,50. Предыдущее значение: -9,054.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Великобритании (окончат., кв./кв.) за 3 квартал. Прогноз: 0,70%. Предыдущее значение: 0,70%.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Великобритании (окончат., год/год) за 3 квартал. Прогноз: 3,20%. Предыдущее значение: 3,20%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию российского рынка ситуация немного выправилась относительно середины сессии. После волны продаж, вызванной слабой европейской статистикой и провалом фьючерсов на американские индексы, российские площадки отскочили вверх. Соотношение спроса и предложения по основным фишкам указывает на то, что инвесторы явно не хотят встречать Новый Год «в бумагах». А потому, на наш взгляд, до конца года на рынке вероятна боковая динамика. В четверг рынок может продолжить нисходящую динамику. Лидером роста по итогу дня стали бумаги Газпром нефти, прибавившие 2,49% до 156,5 рублей на фоне новости о том, что в январе следующего года ОАО «НК «Роснефть» передаст под контроль ОАО «Газпром нефть» половину принадлежащей ей Томскнефти. Данная новость является положительной и для акций Роснефти, поскольку у госкомпании серьезная долговая нагрузка, возникшая в результате фактического поглощения ЮКОСа, которую необходимо реструктуризировать и погашать. Однако акции Роснефти не смогли устоять перед волной продаж, прокатившейся по рынку, и по итогу дня снизились на 0,71% до 224,39 рублей. Акции Газпрома потеряли 1,2% (345,06 рублей). В металлургическом секторе лучшими стали акции Норникеля. Поддержку оказывали локальная перепроданность, а также ожидания кому достанется блокпакет Михаила Прохорова - холдингу «Интеррос» Владимира Потанина или «РусАлу». Акции ГМК выросли на 1,28% до 6421 рублей. Акции ВТБ в среду скорректировались после резкого роста накануне и снизились на 0,94% до 12,63 копеек. Напомним, что на этой неделе ожидается отчетность ВТБ по МСФО, что оказывает данной бумаге поддержку. Символически выросли на 0,08% до 105,52 рублей акции Сбербанка.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.70

-0.6

3.22

-7.4

0.7

7.1

11.4

-5.3

92.60

63.00

Газпромнефть

6.050

0.0

0.00

8.0

17.0

53.2

50.5

43.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.220

-1.5

0.12

-4.4

3.8

-4.5

11.9

-18.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

0.0

0.00

-3.7

1.2

8.3

-2.6

-36.6

1.300

0.720

Татнефть

5.780

-1.0

0.12

-7.4

1.9

13.3

24.8

17.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.310

-1.1

10.63

-2.4

8.5

6.4

-1.3

30.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.245

0.0

0.00

-0.8

-2.0

-0.4

6.5

16.7

0.265

0.175

Сбербанк

4.24

-0.5

17.23

-4.1

6.0

3.4

8.9

53.1

4.01

1.37

Ростелеком

11.200

-1.1

0.14

-5.9

13.7

8.9

17.3

73.6

9.900

3.020

Нор Никель

259.10

0.7

34.38

-5.0

-7.0

7.9

24.3

68.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

345.880

-0.9

0.01

-3.1

12.4

24.9

33.0

12.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду по большому счету остались стоять на месте. Банковский сектор торговался чуть хуже, hi-tech чуть лучше. Ритэйл торговался хуже рынка на фоне прогнозов снижения покупательной активности в предпраздничный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина - высокие цены на энергоносители. Розничные сети Target и Macy's потеряли 2.7% и 3.8% соответственно. Акции железнодорожных перевозчиков теряли на фоне снижения цены акций Union Pacific. Прогнозы прибыли компании были пересмотрены с $1.70 до $1.80 на акцию по причине высоких цен на все те же энергоносители. Акции нефтегазовых компаний напротив пользовались популярностью на фоне снижения запасов топлива в США, что спровоцировало небольшой рост цен на нефть. Акции ConocoPhillips выросли 0.7%, котировки Schlumberger Ltd. прибавили 0.8%. Финансовые компании торговались разнонаправлено. В среду стало известно, что чистый убыток американской строительной компании Hovnanian Enterprises Inc составил в четвертом квартале финансового года $469 миллионов из-за падения спроса на строительство на фоне кризиса на рынке жилья США. По итогу дня сводный финансовый индекс S&P Banks потерял 0.49%. Пока рынок собирается с мыслями из-за опасений, что в ближайшие месяцы инфляция может не дать монетарным властям продолжать стимулирующий курс. Сегодня ожидается важная статистика по ВВП США и отчеты инвестбанков. Инфляционные ожидания на текущей неделе также будут скорректированы докладом по PCE в пятницу.

Н О В О С Т И

ЗАО «КМ Инвест» продаст 7,4% акций ОАО «Полюс Золото» и 2% акций ОАО «ГМК «Норильский никель»
Управляющее совместными активами Михаила Прохорова и Владимира Потанина ЗАО «КМ Инвест» продаст порядка 2% акций ОАО «ГМК «Норильский никель», а также весь свой пакет в ОАО «Полюс Золото», то есть порядка 7,4%. Эти сделки одобрил Совет директоров Общества на заседании в среду. Также компания получила разрешение Совета директоров на покупку до 25% акций ОАО «Открытые инвестиции» и «РУСИА Петролеум», а также до 45,8% акций ОАО «Сити». «КМ Инвест», для финансирования этих сделок проведет заимствование у своих дочерних компаний в размере $800 миллионов.

ОАО «Газпром» выкупило по оферте 3,6% ОАО «Мосэнерго»
По итогам исполнения оферты на выкуп акций Мосэнерго (ТГК-3) ОАО «Газпром» повысило свою долю в уставном капитале Общества до 53,508%, с 49,9%. Ранее представители Газпрома сообщали о том, что не намерены далее наращивать свой пакет после получения контроля.

Чистая прибыль банка Санкт-Петербург за 9 месяцев 2007 по МСФО составила 1,4 млрд. рублей
Чистая прибыль ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по МСФО за 9 месяцев 2007г. увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2006г. и составила 1,4 млрд. руб. Чистая прибыль за III квартал 2007г. составила 600 млн. руб. Прибыль до налогообложения увеличилась в 2,1 раза и достигла 1,9 млрд. руб.

Выручка Интегры в январе-сентябре (по МСФО) выросла в 2,5 раза
Выручка российской нефтесервисной группы Интегра, рассчитанная по МСФО, выросла в 2,5 раза до $803 миллиона в январе-сентябре 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. В третьем квартале выручка Интегры выросла до $315,1 миллиона со $148,5 миллиона в третьем квартале 2006 года. Скорректированный показатель EBITDA вырос за девять месяцев в 2,3 раза до $129,6 миллиона, денежные средства, использованные на капитальные затраты за девять месяцев с начала 2007 года увеличились до $115,1 миллиона с $91,5 миллиона.

Акционеры ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» одобрили реорганизацию Общества
На внеочередном собрании в среду акционеры ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - РАО «ЕЭС России» и «Росэнергоатом» одобрили реорганизацию Общества, которая пройдет в форме присоединения компании к ОАО «Сочинская ТЭС». ОАО «Интер РАО ЕЭС Холдинг», ОАО «Северо-Западная ТЭЦ», «ОАО «Калининградская ТЭЦ-2» и ОАО «Ивановские ПГУ» также будут присоединены к ОАО «Сочинская ТЭС». Сочинская ТЭС проведет дополнительную эмиссию акций, которая будет оплачена акциями соответствующих компаний и будет переименовано в ОАО «Интер РАО» после консолидации активов.

Михаил Прохоров направил Владимиру Потанину оферту на выкуп 50%-ной доли в ЗАО «КМ Инвест»
Михаил Прохоров, президент инвестиционного фонда «Онэксим» направил Владимиру Потанину, президенту ХК «Интеррос», двустороннюю оферту на выкуп 50%-ной доли в ЗАО «КМ Инвест», которое управляет совместными активами Прохорова и Потанина.

Чистая прибыль ОГК-1 составила 1,1 млрд. руб. за 9 месяцев 2007г. по МСФО
Чистая прибыль ОГК-1 за 9 месяцев 2007г. по МСФО по неаудированным данным, составила 1,1 млрд. руб. против убытка в 2006г. в размере 104 млн. руб. Выручка компании выросла на 59% до 32,5 млрд. руб., прибыль до налогообложения повысилась в 2,3 раза, составив 2,05 млрд. руб. Показатель EBITDA увеличился почти в 2 раза - до 3,3 млрд. руб.

Алроса будет искать нефть и газ в Африке
Консорциум компаний, состоящий из российской алмазодобывающей госкомпании Алроса, Национальной топливной компании Республики Ангола Sonangol и ангольской нефтяной компании Dark Oil, получил лицензию министерства нефти Анголы на разведку нефти и газа. Алроса стала первой российской компанией, которой африканская страна разрешила масштабную геологоразведку энергоносителей.

Индекс ипотечного кредитования в США снизился за неделю
Индекс подачи заявок на ипотечные кредиты в США, рассчитываемый Mortgage Bankers Association, за неделю, завершившуюся 14 декабря, снизился с учетом сезонных колебаний на 19,5% до 653,8 пункта. Стоимость 30-летних ипотечных кредитов с фиксированной ставкой выросла на 11,0 базисных пунктов до 6,18%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть выросли на фоне снижения запасов топлива в США
В среду котировки нефти прибавили на фоне снижения запасов топлива в США. Нефть марки Brent выросла на 1.29%, достигнув $91.74 за баррель. По данным EIA, запасы нефти в стране снизились на 7,6 миллиона баррелей до 296,9 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти сократятся на 1,6 миллиона баррелей. Видимо, чтобы удержать инфляцию, в ход идут в том числе национальные резервы топлива. Сегодня рынок ожидает публикации доклада о запасах газа в США. Эта статистика в последнее время также имеет влияние на котировки сырья.

В избранное