Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.232

276.000

85.050

0.180

10.730

1.155

5.170

13.240

ММВБ

1.229

275.597

85.255

0.244

10.815

1.158

5.441

13.212

АДР(USA)

1.210

289.500

85.000

0.235

10.833

1.159

5.450

13.363

АДР (UK)

1.236

287.481

86.228

0.210

10.838

1.160

5.400

13.275



Новости одной строкой

Российский рынок: Понедельник день тяжелый.

Стабфонд РФ сократился на 1 декабря до $144,4 млрд.

Из Pocнeфти уходят три вице-пpeзидeнта

На этой неделе может стать известно, кто станет покупателем контрольного пакета акций АВТОВАЗа

«ВымпелКом» ведет переговоры о покупке акций «Голден Телекома»

«Северсталь» за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на 61%

ОАО «Синергия» 9 декабря начнет размещение допэмисии на 2,720 млн. акций по цене 65,75 долл. за бумагу.

КАМАЗ 4 декабря подпишет соглашение о создании совместного предприятия с Knorr-Bremse.

Совет директоров ОГК-1 принял решение о допэмиссии 22,5 млрд. акций для финансирования инвестпрограммы

Производственная активность в США выше прогнозов

НЕФТЬ и ГАЗ. ОПЕК вновь подтолкнул цены вверх

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13314.57

-0.43

NASDAQ

2637.13

-0.90

S&P 500

1472.42

-0.59

Nikkei 225

15520.18

-0.70

KOSPI

1907.75

0.28

DAX

7837.26

-0.42

CAC 40

5629.46

-0.72

FTSE 100

6386.57

-0.71

ММВБ

1838.78

-0.64

Объем, млн. $

1882.55

РТС

2200.75

-0.87

Объем, млн. $

72.82

USD/RUR

24.4560

0.16

Euro/USD

1.4666

0.21

Нефть (Brent)

90.25

1.34

Нефть (WTI)

89.72

0.30

Газ

7.21

0.73

Золото

788.2

0.65

Палладий

345.0

-0.58

Платина

1455.0

1.18

Никель

26495

-1.21

Медь

6764.0

-2.96

Олово

16815.0

-1.03


Афоризм дня

«Самое полезное в жизни — это собственный опыт». В. Скотт

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуются цены производителей (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,40%.
  • В 13:00 МСК публикуются цены производителей (год/год) за октябрь. Прогноз: 3,10%. Предыдущее значение: 2,70%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падание.


Российский фондовый рынок

В первый торговый день недели российский рынок скорректировался после бурного роста накануне, что привело к локальной перекуплености большинства фишек. Сильной поддержкой выступает уровень 2180 пунктов по индексу РТС. «Пролив» ниже маловероятен на наш взгляд. В целом же торги проходили в понедельник вяло и безыдейно. Давление оказывали торгующиеся в минусе фьючерсы на американские индексы и продолжающая снижаться нефть. Во вторник на наш взгляд высоки шансы возобновления роста. Лучше рынка в понедельник смотрелись акции Газпром нефти на фоне появления информации о создании компанией предприятия для разработки нефтяных месторождений "Газпрома". Бумаги Газпром нефти выросли на 2,11% до 133,07 рублей. Продолжает «феерить» Новатэк, догоняя рынок после долгого пребывания в аутсайде. Новатэк прибавил 2,9% до 161,52 рублей. Остальная нефтянка смотрелась скромнее, потеряв в районе полутора процентов. В металлургическом секторе вырасти удалось акциям ММК в ожидании отчетности, которая будет опубликована во вторник. Акции ММК выросли на 0,3% до 32,599 рублей. Акции ГМК скорректировались больше всех, потеряв за сессию 2,63% до 6739,99 рублей. Середнячком весь день держался банковский сектор. Акции Сбербанка символически выросли на 0,06% на 103,8 рублей. Акции РАО ЕЭС скорректировались на 1,17% до 30,045 рублей на фоне фиксации прибыли после спекулятивного роста на прошлой неделе в преддверии заседания Совета Директоров, который состоялся 30 ноября.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.05

-1.7

4.94

-2.8

-5.8

13.4

13.1

0.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

0.0

11.2

32.6

29.3

22.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.155

-3.7

0.34

-1.3

-13.2

-8.5

6.5

-12.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

0.0

0.00

0.5

-3.6

-0.6

-3.6

-27.4

1.300

0.720

Татнефть

5.950

0.0

0.00

4.9

-4.2

17.8

33.7

25.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.232

-1.2

10.33

1.3

-0.2

-3.0

-3.8

37.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.248

0.0

0.00

-1.0

-3.3

4.0

8.1

33.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.26

0.6

13.14

2.3

-1.3

10.8

17.9

74.4

4.01

1.37

Ростелеком

10.730

-0.6

0.32

6.7

8.4

8.7

21.4

83.6

9.900

3.020

Нор Никель

276.00

-3.6

30.30

-5.5

-5.5

24.9

44.3

93.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

322.810

0.2

0.01

3.9

5.8

22.3

33.6

11.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов понедельника на фоне негативным экономических данных. Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что темпы экономического роста США будут «значительно ниже» долгосрочной тенденции в ближайшие два квартала. Падение было нивелировано заявлением министра финансов Г. Полсона о планах правительства рефинансировать ипотечные кредиты. В понедельник были опубликованы данные института менеджмента снабжения, ISM, согласно которым индекс производственной активности в США в ноябре сократился до 50,8% по сравнению с октябрьским показателем. В октябре значение индекса было равно 50,9%. Экономисты прогнозировали рост показателя до 51%. С другой стороны все заявления о снижении темпов развития и неутешительные статистические данные увеличивают шансы на очередное снижение процентной ставки, что может подстегнуть рост американской экономики. На таком макроэкономическом фоне упали акции финансовых компаний. Котировки акций Morgan Stanley снизились на 0,83%. Бумаги Merrill Lynch подешевели на 1,5%. Негатив также пришел и из корпоративного сектора. Компания MetLife, занимающая первое место на американском рынке страхования жизни, заявила, что ее операционная прибыль по итогам следующего года составит $5,90-$6,20 на акцию. Это ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозируют прибыль в размере $6,31 на акцию. Акции Metlife упали на 1,2%. Такие новости сразу же отразились и на акциях других страховых компаний. Бумаги American Insurance Group упали на 2,1%. Бумаги Prudential Financial Inc. - на 0,9%. Министерство финансов США и представители ипотечной сферы обсуждают соглашение о возможном фиксировании процентных ставок по некоторым видам кредитов, необходимое для того, чтобы воспрепятствовать увеличивающемуся в условиях роста процентных ставок числу дефолтов. Пока неизвестно, на какое время можно заморозить процентные ставки, и на какие категории владельцев ипотеки будет распространяться новая схема. Тем не менее, такие новости благоприятно сказались на акциях домостроительных компаний. Акции D.R. Horton подорожали на 3,1%, Lennar - на 5,7%. Ожидание снижения процентных ставок будут главным фактором, определяющим динамику рынка на этой недели. Однако участники торгов будут обсуждать не сам факт снижения ставок, а величину возможного снижения. Рынок будет ждать выхода данных о занятости в США в пятницу, с целью понять состояние экономики.

Н О В О С Т И

Стабфонд РФ сократился на 1 декабря до $144,4 млрд.
Объем стабилизационного фонда РФ сократился на 1 декабря до 3,517 триллиона рублей ($144,4 миллиарда) с 3,649 триллиона рублей ($147,6 миллиарда) на 1 ноября, говорится в сообщении на сайте Министерства финансов. Правительство РФ поручило Минфину на прошлой неделе перевести 300 миллиардов рублей ($12 миллиардов) из стабфонда на бюджетный счет, откуда деньги пойдут в капитал институтов развития.

Из Pocнeфти уходят три вице-пpeзидeнта
Ведущую российскую нефтяную компанию Роснефть покинули сразу три вице-президента: отвечающий за стратегические проекты и науку Алексей Кузнецов, Валерий Борисенко, курирующий развитие информационных технологий, и руководивший направлением переработки и сбыта А. Сапронов, говорится в поступившем поздно вечером в понедельник сообщении Роснефти.

На этой неделе может стать известно, кто станет покупателем контрольного пакета акций АВТОВАЗа
Руководство АВТОВАЗа на этой неделе может выбрать стратегического инвестора для продажи контрольного пакета акций компании. Претендентами являются Fiat, Renault и General Motors. АВТОВАЗ заинтересован в получении новых технологий и готовности разрабатывать новые модели, что устраивает не всех претендентов. Эксперты отмечают, что АВТОВАЗ уже сделал выбор, и наиболее вероятно, что он выберет Fiat, поскольку именно он лучше всех дополняет АВТОВАЗ, а также готов идти на уступки – например, обретение не контроля, и лишь блокпакета, делиться технологии и разрабатывать совместные модели. Знакомые с переговорами источники заявляют о том, что, в частности, Renault не устроила именно перспектива совместного производства моделей под брэндом АВТОВАЗа.

«ВымпелКом» ведет переговоры о покупке акций «Голден Телекома»
«Голден Телеком» и ОАО «ВымпелКом» официально объявили о том, что проводят переговоры, цель которых – покупка акций «Голден Телекома» одной из компаний «ВымпелКома» по цене 105 долл. за акцию. Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, переговоры «необязательно» приведут к поглощению. Что касается дальнейших комментариев, то «Голден Телеком» и «ВымпелКом» объявили, что не намерены давать их до завершения сделки.

«Северсталь» за 9 месяцев увеличила чистую прибыль по МСФО на 61%
ОАО «Северсталь» в январе-сентябре 2007 года получило $1,326 млрд. чистой прибыли, рассчитанной по МСФО, что на 60,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении АО, выручка за отчетный период составила $11,283 млрд. (рост на 23,7%), EBITDA - $2,986 млрд. (рост на 38,9%).

ОАО «Синергия» 9 декабря начнет размещение допэмисии на 2,720 млн. акций по цене 65,75 долл. за бумагу.
ОАО «Синергия» 9 декабря с.г. начнет размещение допэмисии по закрытой подписке на 2 млн. 720 тыс. акций по цене 65,75 долл. (1,6 тыс. руб.) за бумагу, говорится в сообщении компании. Акции будут реализованы среди Deepline Consultants Limited и Sword Enterprises Limited. Как сообщалось ранее, общая сумма сделки по выкупу обыкновенных акций ОАО «Синергия» составит около 169 млн. долл. (4 млрд. 126 млн. 489,9 тыс. руб.). Ранее цена размещения акций «Синергии» в ходе первичного публичного размещения (IPO) составила 70 долл. (1,7 тыс. руб.) за одну обыкновенную именную акцию. Объявленный ценовой диапазон размещения составлял 61-72 долл. (1,5-1,76 тыс. руб.) за акцию. В ходе размещения акционеры «Синергии» - Deepline Consultants Limited и Sword Enterprises Limited - реализовали по этой цене 2 млн. 720 тыс. обыкновенных акций. Таким образом, сумма привлеченных акционерами в ходе IPO средств составляет 190,4 млн. долл. (4 млрд. 649 млн. 015,84 тыс. руб.). По результатам размещения капитализация компании составила 1 млрд. 3 млн. долл. Ожидается, что в результате размещения акций по закрытой подписке доля free-float в уставном капитале «Синергии» составит около 19% с учетом акций допэмиссии.

КАМАЗ 4 декабря подпишет соглашение о создании совместного предприятия с Knorr-Bremse.
ОАО «КАМАЗ» 4 декабря 2007 года в Казани планирует подписать соглашение о создании совместного предприятия с Knorr-Bremse Systeme fur Nutzfahrzeuge GmbH (ООО «Системы «Кнорр-Бремзе» для коммерческого транспорта»). Об этом говорится в сообщении российской компании. Предполагается, что соглашение подпишут председатель исполнительного совета германской компании Хайнц-Герман Тиле (Heinz-Herrmann Thiele) и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Совет директоров ОГК-1 принял решение о допэмиссии 22,5 млрд. акций для финансирования инвестпрограммы
Совет директоров ОАО «ОГК-1» принял решение о проведении допэмиссии акций объемом 22,5 млрд. руб. размещаемых по открытой подписке с целью привлечения средств для финансирования инвестпрограммы, сообщила пресс-служба энергокомпании. Также совет директоров ОГК-1 утвердил проспект эмиссии дополнительных акций общества.

Производственная активность в США выше прогнозов
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) снизился в ноябре на 0,1 пункта до 50,8 пунктов. Ожидалось уменьшение показателя до 50,5 пунктов.

НЕФТЬ и ГАЗ. ОПЕК вновь подтолкнул цены вверх
Члены ОПЕК могут принять решение не увеличивать добычу нефти после падения цен на «черное золото» с рекордно высокого максимума, сообщили представитель картеля в понедельник. Цена нефти упала до $88 за баррель с $99, из-за чего Организация стран-экспортеров нефти без энтузиазма отнеслась призывам увеличить добычу. Министр нефтяной промышленности Катара Абдулла аль-Аттия сказал, что ОПЕК «вряд ли» изменит уровень добычи. Некоторые представители ОПЕК переживают, что цены на «черное золото» по-прежнему слишком высоки для замедляющей темпы развития и сильно зависящей от импорта нефти экономики США, но никто не считает, что причина тому - недостаток нефти, добываемой ОПЕК.
В избранное