Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Декабрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


24 декабря 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.307

269.000

3.482

0.180

11.400

1.267

6.400

14.260

ММВБ

1.308

266.831

86.598

0.245

11.511

1.262

6.387

14.318

АДР(USA)

1.315

274.000

87.000

0.235

11.462

1.269

6.480

14.475

АДР (UK)

1.317

270.250

86.304

0.210

11.500

1.263

6.480

14.304



Новости одной строкой

Российский рынок: Норникель: чудеса волатильности.

Инвестиции в основной капитал РФ за год выросли на 17,2%

РУСАЛ купил 25%+1 акция Норильского никеля

За 9 месяцев чистая консолидированная прибыль ВТБ по МСФО выросла на 28,8%

Французская AXA покупает 36,7% акций РЕСО-Гарантия

Прибыль ОАО «АФК Система» снизилась, но оказалась выше прогноза

Чистая прибыль Татнефти (US GAAP) за 9 месяцев 2007 года составила 29,53 млрд. руб.

Чистая прибыль Газпром нефти в III квартале снизилась на 8%

Чистая прибыль Сбербанка за 11 мес. выросла на 42,6%

ОАО «ВымпелКом» приобрело 100% акций ОАО «Голден Телеком»

Выручка «Пермских моторов» по US GAAP в январе-сентябре составила $249.4 млн.

Core PCE США в ноябре совпал с прогнозом

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла более чем на 1% на фоне хорошей статистики в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13450.65

1.55

NASDAQ

2691.99

1.94

S&P 500

1484.46

1.67

Nikkei 225

15257.00

1.50

KOSPI

1916.95

2.06

DAX

8002.67

1.70

CAC 40

5602.77

1.66

FTSE 100

6434.08

1.39

ММВБ

1931.20

0.25

Объем, млн. $

2580.77

РТС

2296.09

0.56

Объем, млн. $

56.86

USD/RUR

24.7235

-0.12

Euro/USD

1.4381

0.16

Нефть (Brent)

92.29

1.42

Нефть (WTI)

93.16

2.18

Газ

7.05

-1.12

Золото

811.7

1.65

Палладий

353.0

0.00

Платина

1523.0

0.73

Никель

26725

2.28

Медь

6780.0

4.20

Олово

16200.0

-0.61


Афоризм дня

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Сенека Луций Анней

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:30 МСК публикуется индекс цен на жилье в Великобритании (мес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти выросла
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию сессии последнего торгового дня на неделе российскому рынку удалось немного отыграть послеобеденное падение, вызванное массовыми продажами в акциях Норникеля. Поддержка пришла из за океана. Опубликованные данные по ценовому индексу РСЕ в США за ноябрь, являющемуся индикатором инфляционных ожиданий, показали рост индекса в пределах прогнозов. Такие результаты лишь усилили ожидания рынка относительно возможного снижения ставки, в результате чего рынок получил мощный импульс к росту. Однако дотянуться до отметки 2300 пунктов по РТС так и не удалось. Но в понедельник российский рынок может преодолеть этот рубеж, получив поддержку в лице рынков США, которые могут показать хороший плюс по итогу пятницы в свете столь позитивных макростатистических данных. Позитивная статистика оказала поддержку покупателям и в акциях Норникеля, в моменте опускавшихся до отметки 6440 рублей. Напомним, после внушительного утреннего роста волна продаж прокатилась после появления информации, что Потанин не против продажи доли Онэксим в Норникеле Русалу. Это по сути означает, что Потанин отказался от покупки пакета Норникеля у Прохорова. Акции Норникеля упали на 0,62% до 6597 рублей. Противоположный результат в этом секторе по итогу дня показали акции Северстали и НЛМК, прибавившие 1,45% (577 рублей) и 1,83% (98,1 рублей) соответственно. В банковском секторе бессменным лидером остались акции Росбанка, выросшие на 4,66% до 182 рублей на фоне возможной оферты на выкуп акций у миноритариев после реализации опциона на покупку 30% Росбанка со стороны SG. Акции Сбербанка по итогу дня снизились на 0,26% до 105,69 рублей. Нефтегазовый сектор показал преимущественно рост. Под занавес торгов акции Газпром нефти спустились «с небес на землю» на фоне выхода слабой отчетности. Чистая прибыль пятой по величине нефтяной компании в России в третьем квартале 2007 года, рассчитанная по стандартам US GAAP, снизилась до $957 миллионов с $1,03 миллиарда в аналогичном квартале 2006 года. Ее акции символически выросли на 0,01% до 157,9 рублей. Акции Газпрома выросли на 0,57% до 354 рублей, Роснефти – на 0,97% до 233 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

86.20

0.0

6.19

-0.9

-1.5

6.9

12.4

-3.7

92.60

63.00

Газпромнефть

6.400

-0.8

0.32

2.4

23.8

62.0

59.2

50.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.266

0.7

2.59

3.3

8.2

-2.2

15.6

-13.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

-0.1

0.13

-3.2

0.0

6.0

-4.2

-36.4

1.300

0.720

Татнефть

5.820

0.0

0.23

-0.9

2.6

11.9

26.5

20.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.307

-0.2

1.77

0.2

7.5

7.0

-3.5

28.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.245

0.0

0.00

-0.8

-2.0

-0.4

3.4

16.7

0.265

0.175

Сбербанк

4.26

-0.2

6.23

0.0

2.4

4.9

9.5

48.9

4.01

1.37

Ростелеком

11.400

1.8

0.02

0.0

13.3

9.6

19.4

75.7

9.900

3.020

Нор Никель

270.00

0.9

17.63

5.7

-7.5

8.8

29.2

78.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

353.500

1.0

0.01

3.1

13.8

29.5

32.0

17.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу показали внушительный рост. Солировали нефтегазовый сектор и сектор высоких технологий. Индекс NASDAQ вырос на 1,94% до 2691. Сводный индекс нефтегазовых компаний S&P Oil&Gas выстрелил на 4.14%. Сложный период кредитования, как показала пятничная статистика, не смог погубить доверие потребителей, что вдвойне важно в предпраздничный сезон. Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый университетом Мичигана, по окончательным данным снизился в декабре 2007 года до 75.5 пункта, тогда как прогнозировалось снижение до 74.9. Exxon Mobil Corp. возглавила рост нефтегазовых компаний на фоне роста цен на нефть в пятницу на 1.5%. Акции Exxon выросли на 1.41%. Но лидером роста среди голубых фишек стали акции AT&T, прибавившие 2.8%. Сильные отчеты таких компаний как Oracle Corp. и Research In Motion Ltd. катализировали рост сектора hi-tech. Важным итогом недели стало подтверждение роста ВВП на прогнозных уровнях, осознание негативного инфляционного фона в США и подтверждение хотя бы какого-то доверия потребителей. И главное - рынок увидел желание центробанков любой ценой поддержать ликвидность. Завтра в США празднуют Рождество, а на праздники принято уходить с хорошим настроением. Латание дыр продолжится и в следующем году и, возможно, США задумаются о других, кроме монетарных методах стимулирования экономики. А они есть.

Н О В О С Т И

Инвестиции в основной капитал РФ за год выросли на 17,2%
Объем инвестиций в основной капитал в России в ноябре 2007 года, по оценке, составил 676 миллиардов рублей, показав рост на 6,3% в месячном выражении и на 17,2% - в годовом. Рост объема инвестиций в январе-ноябре 2007 года составил 20,5% по сравнению с 13,1% за аналогичный период прошлого года.

РУСАЛ купил 25%+1 акция Норильского никеля
Объединенная компания «РУСАЛ» приобрела 25%+1 акция ОАО «ГМК «Норильский никель» и намеревается в 1 квартале следующего года завершить сделку. РУСАЛ ожидает, что данная сделка станет первым шагом компании на пути создания первой в России глобальной диверсифицированной горно-металлургической компании. Соглашение относительно приобретения РУСАЛом этого пакета у «Онэксима» было подписано в ноябре 2007 года и вступило в силу с сегодняшнего дня. «Онэксим» получит 11% акций РУСАЛа и денежные средства, а представитель Группы войдет в Совет директоров ОК.

За 9 месяцев чистая консолидированная прибыль ВТБ по МСФО выросла на 28,8%
За первые 9 месяцев 2007 г. чистая консолидированная прибыль банка ВТБ, рассчитанная по МСФО, выросла до $1,029 млрд., или на 28,8%, по сравнению с $816 за соответствующий период прошлого года. Напомним, что в 2006 году чистая прибыль группы ВТБ увеличилась до $1,179 млрд., или в 2,3 раза. Чистая прибыль за 1 кв. снизилась до $232 млн., или на 30,5%.

Французская AXA покупает 36,7% акций РЕСО-Гарантия
Французская компания AXA, вторая по величине страховая компания в Европе, приобретает 36,7% акций компании РЕСО-Гарантия, одной из крупнейших российских страховых компаний. Сумма сделки составит 810 млн. евро, или $1,16 млрд. По мнению руководства AXA, данная сделка откроет перед французской компанией хорошие перспективы для роста на российском рынке. Сделку планируется завершить в первой половине 2008 г. AXA получит 2 опциона на покупку остальной части российской компании в 2010 и 2011 годах. Также французская компания намеревается предоставить группе РЕСО, куда входит РЕСО-Гарантия, кредит на $1 млрд. на 6 лет.

Прибыль ОАО «АФК Система» снизилась, но оказалась выше прогноза
Чистая прибыль крупнейшего российского диверсифицированного холдинга АФК Система, рассчитанная по US GAAP, в III кв. 2007 г. сократилась на 53,3% до $228,2 млн. Консолидированная выручка за отчетный период выросла на 36,9% к аналогичному периоду 2006 г. до $3,71 млрд., операционная прибыль сократилась на 10,2% до $943,2 млн. Прибыль компании до переоценки и амортизации (OIBDA) выросла в третьем квартале на 2,4% до $1,4 млрд. Рентабельность по этому показателю составила 37,7% по сравнению с 50,4% годом ранее. Консолидированная выручка Системы за 9 мес. 2007 г. выросла к 2006 г. на 36,4% до $9,61 млрд., OIBDA - на 19,8% до $3,58 млрд., чистая прибыль - на 36,4% до $1,11 млрд.

Чистая прибыль Татнефти (US GAAP) за 9 месяцев 2007 года составила 29,53 млрд. руб.
Чистая прибыль старейшей российской нефтяной компании Татнефть, посчитанная по стандартам US GAAP, составила в январе-сентябре 2007 года 29,53 миллиона рублей. Выручка компании за отчетный период составила 258,44 миллиарда рублей, показатель EBITDA - 49,13 миллиарда рублей. Татнефть впервые предоставила отчетность за 9 месяцев по US GAAP.

Чистая прибыль Газпром нефти в III квартале снизилась на 8%
Чистая прибыль пятой по величине нефтяной компании в России Газпромнефть в третьем квартале 2007 года, рассчитанная по стандартам US GAAP, снизилась до $957 миллионов с $1,03 миллиарда в аналогичном квартале 2006 года. Выручка нефтяной «дочки» Газпрома выросла до $5,43 миллиарда с $5,41 миллиарда, показатель EBITDA увеличился до $1,45 миллиарда с $1,35 миллиарда в третьем квартале 2006 года. За девять месяцев с начала 2007 года чистая прибыль сократилась до $2,819 миллиарда с $2,827 миллиарда, выручка - до $14,68 миллиарда с $15,53 миллиарда, показатель EBITDA вырос до $4,16 миллиарда с $3,98 миллиарда.

Чистая прибыль Сбербанка за 11 мес. выросла на 42,6%
Чистая прибыль Сбербанка за 11 месяцев 2007 года выросла на 42,6% по сравнению с 2006 годом и составила 118,4 млрд. руб., балансовая прибыль составила 148,92 млрд. руб.

ОАО «ВымпелКом» приобрело 100% акций ОАО «Голден Телеком»
ОАО «ВымпелКом», второй по величине сотовый оператор РФ, приобрел 100% акций ОАО «Голден Телеком», одного из крупнейших операторов фиксированной связи, по $105 за акцию и в общей сложности за $4,3 миллиарда. Эта сделка поможет ВымпелКому создать первого в РФ и СНГ полностью интегрированного провайдера телекоммуникационных услуг. По мнению руководства ВымпелКома, Голден Телеком прекрасно строит собственный бизнес, что продолжит делать и в дальнейшем, а слияние компаний позволит развивать его быстрее.

Выручка «Пермских моторов» по US GAAP в январе-сентябре составила $249.4 млн.
Выручка ОАО «Пермские моторы» по US GAAP в январе-сентябре 2007 года составила $249.4 млн., выручка в III квартале - $102.9 млн. Об этом говорится в сообщении АФК «Система», которая является акционером компании. Показатель OIBDA Пермских моторов составил за 9 месяцев составил $10.8 млн., за III квартал - $3.6 млн.

Core PCE США в ноябре совпал с прогнозом
Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (Core PCE index), вырос в ноябре 2007 года на 0,2% в месячном исчислении, как и ожидалось. В годовом исчислении рост составил 2,2%. Ценовой индекс с учетом энергоносителей и продуктов питания (PCE index) увеличился за месяц на 0,6%, а за год на 3,6%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла более чем на 1% на фоне хорошей статистики в США
В пятницу котировки нефти продемонстрировали хороший рост. Нефть марки Brent выросла на 1.42%, достигнув $92.29 за баррель. Спрос на сырье не обошла макроэкономическая статистика США, которая показала сохраняющуюся силу потребителя, а значит и шансы американской экономики преодолеть кризис. Индекс доверия потребителей в США оказался выше прогнозов, что добавило оптимизма как финансовым рынкам, так и рынку commodities.
В избранное