28 сентября 2007

Афоризм дня

«Совершенство достигается только к моменту краха». Паркинсон Сирил Норкот

С Е Г О Д Н Я

США

• В 16:30 МСК публикуется базовый ценовой индекс потребления (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,10%.
• В 16:30 МСК публикуется базовый ценовой индекс потребления (год/год) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,90%.
• В 16:30 МСК публикуется личное потребление за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,30%.
• В 16:30 МСК публикуются личные доходы за август. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,50%.
• В 17:00 МСК публикуется индекс NAPM Нью-Йорка за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 445,0.
• В 17:15 МСК публикуется PMI Чикаго за сентябрь. Прогноз: 53,30. Предыдущее значение: 53,80.
• В 18:00 МСК публикуется индекс Университета Мичигана (оконч.) за сентябрь. Прогноз: 84,00. Предыдущее значение: 83,40.
• В 18:00 МСК публикуются расходы на строительство за август. Прогноз: -0,20%. Предыдущее значение: -0,40%.

ЕВРОЗОНА

• В 10:00 МСК публикуются розничные продажи в Германии (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,30%.
• В 10:00 МСК публикуются розничные продажи в Германии (год/год) за август. Прогноз: -1,40%. Предыдущее значение: -1,50%.
• В 10:40 МСК публикуется доверие потребителей во Франции за сентябрь. Прогноз: -16,00. Предыдущее значение: -15,00.
• В 10:45 МСК публикуется ВВП во Франции (пересмотр.) за 2 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,50%.
• В 10:50 МСК публикуются цены производителей во Франции (мес./мес.) за июль. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
• В 13:00 МСК публикуется деловой климат за сентябрь. Прогноз: 1,30. Предыдущее значение: 1,41.
• В 13:00 МСК публикуются настроения потребителей за сентябрь. Прогноз: -4,00. Предыдущее значение: -3,00.
• В 13:00 МСК публикуются экономические настроения за сентябрь. Прогноз: 109,2. Предыдущее значение: 110,0.
• В 13:00 МСК публикуются настроения в промышленном секторе за сентябрь. Прогноз: 4,00. Предыдущее значение: 5,00.
• В 13:00 МСК публикуются настроения в секторе услуг за сентябрь. Прогноз: 19,00. Предыдущее значение: 20,00.
• В 13:00 МСК публикуется инфляция (предварит., год/год) за сентябрь. Прогноз: 2,10%. Предыдущее значение: 1,70%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

• В 03:30 МСК публикуются расходы потребителей в Японии за август. Прогноз: 1,20%. Предыдущее значение: -0,10%.
• В 03:30 МСК публикуются потребительские цены в Японии (год/год) за август. Прогноз: -0,10%. Предыдущее значение: -0,10%.
• В 03:30 МСК публикуется PMI производственного сектора Японии за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 49,60.
• В 03:30 МСК публикуется Безработица в Японии за август. Прогноз: 3,60%. Предыдущее значение: 3,60%.
• В 03:50 МСК публикуются розничные продажи в Японии (год/год) за август. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: -2,20%.
• В 09:00 МСК публикуются заказы на строительство в Японии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -10,40%.
• В 13:30 МСК публикуется индекс GfK для Великобритании за сентябрь. Прогноз: -6,00. Предыдущее значение: -4,00.

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.

Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок открылся с гэпом вверх на фоне выросших накануне рынков США, после чего залег в боковик в ожидании статистики по ВВП США за второй квартал. Слабые данные стали импульсом к краткосрочному росту. Рынки США в среду выросли в среднем на полпроцента на фоне прекращения забастовки рабочих американского автогиганта General Motors, а также на фоне слухов о том, что компания миллиардера Уоррена Баффета, может быть заинтересована в покупке Bear Stearns. Такой утренний позитив позволил рынку открыться с гэпом вверх. Дальнейшую поддержку рынку оказали растущие фьючерсы на американские индексы и нефть (WTI), прибавляющая внутри дня более полутора процента на фоне опасений штормов в Мексиканском заливе, которые могут перерасти в ураган и затронуть районы нефтедобычи. Однако, тяготение утреннего гэпа не ослабевало, и уже к обеду разрыв был закрыт, после чего рынок залег в боковик, ожидая статистику по ВВП США за второй кваратал. Окончательные данные по ВВП за второй квартал показали рост на 3,8% при прогнозе 3,9%. Такие немного слабые результаты послужили толчком к краткосрочной волне покупок, поскольку являются вполне убедительным доводом в пользу дальнейшего смягчения кредитно-денежной политики ФРС США. В итоге, рынку удалось прибавить в среднем чуть более полпроцента. Акции Лукойла выросли на 1,33%, Газпрома – на 0,09%. «Префы» Сургутнефтегаза в четверг были более скромны и прибавили лишь 2,11%. Слухи о гигантских дивидендах продолжают оставаться всего лишь слухами. Акции Норникеля приостановили паническое падение и потеряли лишь 0,65%. Акции ВТБ потеряли 2,94% несмотря на нейтрально-позитивную отчетность. Феерили в четверг телекомы, а именно акции операторов фиксированной связи. Акции Уралсвязьинформа выросли на 5,71%, Северо-Западного Телекома – на 6,68%, Дальсвязи – на 8,71%. Такому положению дел способствовали сразу нескольких факторов. Во-первых, позитивные отчетности представителей данного сектора – Уралсвязьинформа накануне и Дальсвязи в четверг. А во-вторых, видимо крупные игроки пытаются удержать рынок к концу квартала как можно выше, и потому начинают скупать даже региональные телекомы, на которые уже долгое время никто не обращает внимания, в результате чего их сейчас можно купить весьма дешево. Рост в четверг выглядит весьма удивительно, учитывая крайне низкую ликвидность рынка в конце квартала и сильную локальную перкупленность как рынка в целом, так и отдельных фишек. Чувствуется чья-то невидимая «рука помощи», отодвигающая технические факторы в сторону. Закрытие рынка в последний день сентября вблизи максимальных отметок поможет крупным финансовым компаниям показать хорошие квартальные отчетности. Т.о. коррекция рынка, видимо, переносится на следующую неделю.

Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник показали рост по итогу сессии. Голубые фишки двигались вслед за флагманом - GM. Лидером роста среди компонентов DJ стали акции именно этой компании в свете достигнутого соглашения между профсоюзом работников автомобильной отрасли США с General Motors, которое положило конец двухдневной забастовке. Котировки General Motors прибавили 9.36%. К тому же на рынок оказало крайне положительное влияние активизация Уорена Баффета. По данным СМИ некоторые инвесткомпании, в том числе компания миллиардера Уоррена Баффета, могут быть заинтересованы в покупке Bear Stearns. Акции Bear Stearns подорожали на 7,67%. На этом фоне основные американские индексы финишировали вблизи отметки полупроцентного плюса. В четверг подтвердить состоятельность уверенного роста должны статданные по ВВП США и ряд отчетов компаний ипотечного сектора.

Н О В О С Т И

Золотовалютные запасы РФ за 4 недели выросли на 2%
Объем золотовалютных резервов Банка России на 21 сентября составил 422,5 млрд. долл. По сравнению с предыдущим показателем он увеличился на 1,6 млрд. долл., или на 0,4%. Напомним, что за три минувших недели золотовалютные запасы РФ выросли на 7,1 млрд. долл. Следовательно, за двадцать последних торговых дней они повысились на 8,7 млрд. долл., или на 2,1%. Как следствие, текущий уровень золотовалютных запасов ЦБ РФ стал рекордным по величине за всю историю СССР и РФ.

Соглашение Татнефти и Shell о стратегическом партнёрстве одобрено руководством РФ.
Соглашение ОАО «Татнефть» и концерна Shell о стратегическом партнёрстве в области разработки высоковязких нефтей (битумов) согласовано с руководством РФ и получено его одобрение. Об этом во время церемонии состоявшегося сегодня, 27 сентября, в Альметьевске подписания этого документа сообщил премьер-министр Татарстана, председатель Совета директоров Татнефти Рустам Минниханов. Он отметил, что до настоящего времени не было возможности приступить к разработке битумов в связи с дороговизной процесса и отсутствием подходящих технологий. После изучения опыта мировых лидеров в этой сфере был объявлен тендер, итоги которого показали соответствие пожеланиям татарстанской стороны предложений Shell.

ВТБ до конца года планирует передать государству 10.5% акций АЛРОСА
ВТБ до конца текущего года планирует передать в государственную собственность 10.5% акций АК «АЛРОСА». Об этом на пресс-конференции сообщил Андрей Костин. Напомним, что ВТБ стал владельцем 10% уставного капитала АЛРОСА в мае прошлого года. ВТБ приобретал акции алмазной компании через своего агента - принадлежащего АЛРОСА МАК-банка. Выкуп производился с целью консолидации 50%+1 акция АЛРОСА в интересах РФ.

IPO ОГК-2 проходит на фоне низкого спроса инвесторов
Публичное размещение акций ОАО «ОГК-2» имеет все шансы стать самым неудачным из всех уже состоявшихся IPO российских генерирующих компаний, созданных в процессе энергореформы. В ходе IPO инвесторам предложено до 12 млрд. акций компании, что составляет 45,32% от нынешнего и 31,18% от увеличенного уставного капитала. Часть выпуска ОГК-2 намерена разместить на Лондонской бирже. От продажи акций компания планирует выручить 42 млрд. рублей и направить их на инвестиции. Книга заявок должна быть закрыта в четверг, цена размещения ожидается в пятницу.

НОВАТЭК получил 50% в нефтегазовом проекте на шельфе Египта
ОАО «НОВАТЭК» получило 50% в концессионном соглашении по разведке и добыче углеводородов на шельфовом блоке Эль-Ариш в Египте, говорится в сообщении российской компании. Партнером «НОВАТЭКа» в проекте с 50%-ным участием выступает компания Tharwa Petroleum S.A.E., которая и продала долю российской компании.

«Русский стандарт» вернул 300 миллионов
Вчера банк «Русский стандарт» объявил о том, что за счет собственных средств погасил свои еврооблигации на 300 млн. долл. Неделю назад банк приостановил выдачу кредитов наличными средствами. В следующий раз банку предстоит погасить еврооблигаций на 1,3 млрд. долл. в апреле 2008 года. Эксперты отмечают, что кредитный портфель банка достаточно короткий, чтобы обеспечить банк ликвидностью. «Русский стандарт» разместил трехлетние еврооблигации на 300 млн. долл. со ставкой купона 7,8% в сентябре 2004 года, погашение должно было состояться 28 сентября 2007 года.

Чистая прибыль Росбанка по МСФО за первое полугодие выросла в 2.5 раза до 3.697 млрд. руб.
Чистая прибыль Росбанка по МСФО за первое полугодие 2007 года выросла в 2.5 раза до 3.697 млрд. руб. по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2006 года - 1.398 млрд. руб. Активы банка по итогам первого полугодия текущего года превысили 249.532 млрд. руб. Объем кредитов, предоставленных клиентам банка, за этот отчетный период составил 173.029 млрд. руб. Объем средств клиентов - 159.242 млрд. руб. Величина капитала группы Росбанка по состоянию на 30 июня 2007 года достигла 31.781 млрд. руб.

ВВП США во II квартале 2007г. вырос на 3,8%
По окончательным данным, ВВП США во II квартале 2007г. вырос на 3,8% в годовом исчислении, сообщило сегодня Министерство торговли США. Представленные данные совпали с прогнозами аналитиков. Согласно пересмотренным оценкам, которые были опубликованы 30 августа 2007г., рост этого показателя в реальном выражении составил 4% в годовом исчислении. Как отмечается в сообщении Министерства торговли США, рост ВВП во II квартале 2007г. связан в основном с ростом потребительских расходов на услуги, а также с ростом экспорта и расходов федерального правительства.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть преодолела сопротивление исторических максимумов
В четверг нефть буквально выстрелила вверх. ефть марки Brent выросла на 3.31%, достигнув $80.45 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 3.11%, достигнув $83.15 за баррель. Падающий доллар, повышающаяся вероятность смягчения монетарной политики и ураганные риски в Мексиканском заливе сделали свое дело. Октябрьские контракты на неэтилированный бензин так же выросли на 6.95 цента и составили $ 2.2521 /галл.