Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.270

221.000

75.000

0.280

9.870

1.262

3.900

10.360

ММВБ

1.276

220.837

75.109

0.238

9.843

1.255

3.783

10.353

АДР(USA)

1.258

222.000

74.100

0.233

9.940

1.242

3.710

10.450

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.380



Новости одной строкой

Российский рынок: Российские индексы пытаются нарисовать восходящий канал.

Отток капитала из РФ в августе составил $7,6 млрд.

Объем Стабфонда РФ в августе вырос на 4,4% до 3,409 трлн. руб.

Выручка торговой сети Магнит (МСФО) выросла на 53% в I полугодии 2007

РАО «ЕЭС России» сегодня ожидает получить официальные документы о завершении первого этапа реорганизации Общества

Чистая прибыль ММК по US GAAP выросла в первом полугодии

Группа Компаний ПИК приобрела контрольный пакет акций компании STORM PROPERTIES

Чистая прибыль Верофарма (МСФО) выросла на 50%

Северсталь выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 10 руб. на акцию

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть остаются стабильными, рынок следит за продвижением урагана «Феликс»

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13357.74

0.90

NASDAQ

2596.36

1.21

S&P 500

1473.99

0.00

Nikkei 225

16454.78

-0.42

KOSPI

1881.77

0.00

DAX

7648.58

0.14

CAC 40

5651.27

-0.20

FTSE 100

6315.22

0.19

ММВБ

1678.74

0.10

Объем, млн. $

1145.43

РТС

1926.50

0.34

Объем, млн. $

39.79

USD/RUR

25.5896

-0.14

Euro/USD

1.3625

-0.07

Нефть (Brent)

73.11

0.48

Нефть (WTI)

74.11

0.14

Газ

5.32

-3.59

Золото

673.2

0.00

Палладий

329.0

0.00

Платина

1266.0

0.00

Никель

29590

-0.03

Медь

7449.0

-1.00

Олово

15325.0

-1.00


Афоризм дня

«Часто успех достигается бездействием. Большинство инвесторов не может противиться искушению постоянно продавать и покупать». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются расходы на строительство за июль. Прогноз: 0,00. Предыдущее значение: -0,30%.
  • В 18:00 МСК публикуется PMI производственного сектора от ISM за август. Прогноз: 53,00. Предыдущее значение: 53,80.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется ВВП (пересмотр., кв./кв.) за 2 квартал. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,70%.
  • В 13:00 МСК публикуется ВВП (пересмотр., год/год) за 2 квартал. Прогноз: 2,50%. Предыдущее значение: 3,10%.
  • В 13:00 МСК публикуются цены производителей (мес./мес.) за июль. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: 0,10%.
  • В 13:00 МСК публикуются цены производителей (год/год) за июль. Прогноз: 1,70%. Предыдущее значение: 2,30%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуются розничные продажи в Британии от BRC за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,20%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти незначительно выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы не торговались
  • АДР не торговались

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок открылся полупроцентным плюсом по большинству наиболее ликвидных бумаг на фоне роста накануне рынков США. Росту способствовала также и техническая составляющая. Однако уже к обеду рост остановился и рынок залег в боковик. В пятницу рынок США показал рост. Однако, выступления в пятницу первых лиц США и ФРС США – Джорджа Буша и Бена Бернанке – не дали однозначных ответов на имеющиеся вопросы. Буш пообещал помочь домовладельцам сохранить их дома. А если прочитать текст выступления Бернанке более внимательно, складывается ощущение, что на данный момент у ФРС нет окончательного решения относительно ставки, и оно будет действовать исходя из поступающих данных. Бернанке в очередной раз повторил, что риск инфляции остается главным объектом его озабоченности. Сейчас инвесторы на 100% уверены, что ставка на следующем заседании будет понижена и тем большее разочарование ждет рынки в случае непринятия такого решения. Понимая это, рынок после бодрого открытия на некоторое время провалился ниже уровней закрытия пятницы. Однако, на стороне роста также и технические моменты. Индекс РТС вырвался еще на прошлой неделе из нисходящего канала и пытается нарисовать восходящий канал, что наталкивает многих инвесторов на мысль о том, что «донышко» уже пройдено и пора покупать. Некоторую поддержку рынкам оказывает подрастающая нефть на фоне опасений возможного разрушительного влияния нового урагана «Феликс» на нефтяные месторождения в Мексиканском заливе. Хотя, конечно же, сейчас на нефть мало кто обращает внимания. В итоге, акции Лукойла выросли на 0,79%, Газпрома снизились на 0,33%. Бумаги Сургутнефтегаза снизились на 0,12%. Акции РАО ЕЭС выросли на 0,9%. Сегодня было объявлено об отсечке реестра перед выделением ОГК-5 и ТГК-5. Поэтому в среду мы можем увидеть снижение стоимости акций на величину выделяемых активов, теоретически 1,5 – 2 руб. Акции Норникеля смотрятся хуже рынка, поскольку в последнее время они росли темпами, опережающими рынок. Его бумаги снизились на 1,12%. Акции Сбербанка выросли на 0,63%. Во втором эшелоне стоит отметить рост бумаг Новатэка и Полюс Золото на 0,96% и 1,28% соответственно. Рост первых обязан закрытию в понедельник реестра для участия во внеочередном собрании, которое пройдет 4 октября. А рост вторых обязан, вероятно, росту золота накануне. Несмотря на рост российского рынка, обороты продолжают оставаться копеечными. С технической же точки зрения РТС вполне еще может подрасти до 1950 пунктов, но говорить о сломе нисходящего тренда говорить еще определенно рано.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

75.00

0.4

1.94

0.3

-3.8

-0.4

-5.5

-11.6

92.60

63.00

Газпромнефть

3.900

0.0

0.00

0.0

-4.9

0.0

-5.3

-9.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.262

-0.6

0.25

-0.6

13.2

16.3

16.5

-14.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

0.0

0.00

0.8

-5.1

-2.3

-10.3

-37.3

1.300

0.720

Татнефть

5.050

0.0

0.00

3.5

3.2

13.5

18.8

-6.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.270

1.2

12.76

-0.6

-6.4

-2.4

2.5

73.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.238

0.7

0.07

1.5

-0.8

3.9

-0.8

15.3

0.265

0.175

Сбербанк

3.84

0.3

6.21

3.4

-2.5

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.870

-0.3

0.01

-0.3

4.4

11.9

17.5

101.4

9.900

3.020

Нор Никель

221.00

-1.3

7.68

2.8

3.3

13.7

27.4

64.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

264.010

-0.6

0.00

0.1

-3.2

8.9

1.4

-14.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Вчера, 3 сентября, в США отмечался День Труда, фондовые рынки не работали.

Н О В О С Т И

Отток капитала из РФ в августе составил $7,6 млрд.
Отток капитала из РФ в августе составил приблизительно $7,6 млрд. Такие данные привел министр экономического развития и торговли Герман Греф на совещании главы государства с Правительством. «Это ожидаемая ситуация: первый месяц, в том числе в связи с колебаниями на международных рынках, наблюдается отток капитала. По нашим оценкам, по первоначальным прогнозам, он должен был быть порядка $9 млрд. Сейчас мы посчитали: выходит примерно $7,6 млрд. Это достаточно небольшой отток», - подчеркнул Г. Греф. С начала года по 1 сентября укрепление национальной валюты, эффективный курс, составил 3,9 процентного пункта, сообщил глава МЭРТ.

Объем Стабфонда РФ в августе вырос на 4,4% до 3,409 трлн. руб.
Совокупный объем Стабилизационного фонда РФ на 1 сентября 2007 года составил 3,409 трлн. руб. ($132,9 млрд.). Об этом говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 августа объем Стабфонда составлял 3,264 трлн. руб. ($127,48 млрд.). Таким образом, в августе его объем увеличился на 4,4%. Остатки средств на отдельных счетах Стабфонда в иностранной валюте на 1 сентября составили $58,11 млрд., 44,85 млрд. евро и 6,74 млрд. фунтов стерлингов.

Выручка торговой сети Магнит (МСФО) выросла на 53% в I полугодии 2007
Чистая выручка российской розничной сети Магнит, рассчитанная по международным стандартам, выросла в первом полугодии 2007 года до $1,638 млрд. с $1,074 млрд. годом ранее, сообщила компания. Чистая прибыль компании повысилась за отчетный период до $37,88 млн. с $20,91 млн. Прибыль до вычета процентов, налогов, переоценки и амортизации EBITDA увеличилась до $82,95 млн. с $48,37 млн.

РАО «ЕЭС России» сегодня ожидает получить официальные документы о завершении первого этапа реорганизации Общества
РАО «ЕЭС России» ожидает, что получит из Межрайонной инспекции ФНС России №46 информацию о дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записей о государственной регистрации выделяемых из РАО «ЕЭС России» промежуточных компаний ОАО «ОГК-5 Холдинг» и ОАО «ТГК-5 Холдинг» с одновременным присоединением создаваемых обществ к ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» (о дате первой реорганизации) не ранее 17:00 МСК сегодня, 4 сентября 2007 г. Согласно принятым решениям, размещение акций ОАО «ОГК-5» и ОАО «ТГК-5» будет осуществляться путем распределения среди акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» по следующему принципу (с учетом округления):

- на одну обыкновенную акцию ОАО РАО «ЕЭС России» акционеры получат 0,41 обыкновенных акций ОАО «ОГК-5» и 13,59 обыкновенных акций ОАО «ТГК-5»;

- на одну привилегированную акцию ОАО РАО «ЕЭС России» акционеры получат 0,37 обыкновенных акций ОАО «ОГК-5» и 12,45 обыкновенных акций ОАО «ТГК-5». Торги ценными бумагами ОАО РАО «ЕЭС России» и обособляемых компаний приостанавливаться не будут. Дополнительных затрат в связи с реорганизацией акционеры не понесут.

Чистая прибыль ММК по US GAAP выросла в первом полугодии
Чистая прибыль крупнейшего российского металлургического комбината, Магнитогорского, (ММК) выросла в первом полугодии 2007 года по US GAAP до $866 млн. с $588 млн. за аналогичный период 2006 года. Чистая прибыль ММК ожидалась на уровне $940 млн. Выручка Магнитки за январь-июнь текущего года увеличилась до $4,00 млрд. с $2,780 млрд., полученных годом ранее (прогноз $3,95 млрд.). Во втором квартале 2007 года комбинат получил $516 млн. чистой прибыли по сравнению с $340 млн. за аналогичный период прошлого года, выручка составила $2,16 млрд. и $1,56 млрд. соответственно.

Группа Компаний ПИК приобрела контрольный пакет акций компании STORM PROPERTIES
Группа компаний «ПИК», крупнейшая российская девелоперская компания в сфере жилой недвижимости приобрела контрольный пакет акций (50% + 1 акция) компании Storm Properties – московского девелопера коммерческой недвижимости класса «А». За Группой Компаний ПИК остается также право приобрести 25% акций через 3 года и реализовать его в течение 2-х последующих лет.

Чистая прибыль Верофарма (МСФО) выросла на 50%
Чистая прибыль российского производителя лекарств Верофарм, рассчитанная по международным стандартам, выросла в первом полугодии 2007 года до $11,0 млн. с $7,5 млн. годом ранее, превзойдя прогноз. Ожидалось, что она составит $10,66 млн. Продажи подконтрольного Аптечной сети 36,6 производителя лекарств увеличились на 31,7% до $59,5 млн., оказавшись выше прогноза на уровне $58,2 млн. Показатель EBITDA Верофарма повысился в январе-июне на 41%, составив $17,0 млн. Ожидалось, что этот показатель окажется на уровне $16,6 млн. Валовая прибыль выросла на 32% до $36,6 млн. Расходы компании повысились на 27,3% до $21,5 млн. Весной 2006 года Верофарм разместил на российских биржах 49,99% акций, выручив $140 млн.

Северсталь выплатит дивиденды за первое полугодие в размере 10 руб. на акцию
Руководство ОАО «Северсталь» объявило промежуточные дивиденды за первое полугодие 2007 года в размере 10 руб. на акцию. Общая сумма выплаты дивидендов составит 10,07 млрд. руб. Акционерам Общества предстоит утвердить рекомендованные дивиденды на собрании акционеров, запланированном на 28 сентября. Дата закрытия реестра для участия в этом собрании – 20 августа.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть остаются стабильными, рынок следит за продвижением урагана «Феликс»
Цены на нефть пока остаются стабильными, несмотря на информацию о том, что ураган теряет силу и скорей всего не затронет нефтедобывающие месторождения. В понедельник поддержку ценам оказали сообщения о том, что ОПЕК собирается оставить добычу на текущем уровне на заседании 11 сентября.
В избранное