Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


27 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.226

258.000

81.600

0.250

10.520

1.362

3.950

10.950

ММВБ

1.225

258.133

81.520

0.251

10.490

1.357

4.138

10.953

АДР(USA)

1.193

274.050

81.500

0.250

10.443

1.350

4.080

10.953

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.000



Новости одной строкой

Российский рынок: Падение вторника отыграно.

Газпром готов купить контроль над ОГК-2 вышe верхней границы SPO

«Норникель» в течение трех лет планирует инвестировать в Африку $830 млн.

АФК «Система» приобрела 10% акций индийского телекоммуникационного оператора Shyam Telelink Ltd.

СУЭК уверен в создании СП с Газпромом уже в этом году

Принадлежащий ВТБ 5%-ный пакет EADS может быть в будущем передан в ОАК

РАО «ЕЭС» продаст акции РКС в январе-феврале, сумма сделки может составить более 2 млрд. рублей

Заказы на товары длительного пользования в CШA снизились на 4,9%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть провела крайне волатильную сессию

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13878.15

0.72

NASDAQ

2699.03

0.58

S&P 500

1525.42

0.54

Nikkei 225

16688.64

1.54

KOSPI

1937.64

0.96

DAX

7804.15

0.45

CAC 40

5690.77

0.87

FTSE 100

6433.03

0.56

ММВБ

1744.91

2.42

Объем, млн. $

2021.33

РТС

2049.45

2.01

Объем, млн. $

55.01

USD/RUR

24.9755

-0.22

Euro/USD

1.4124

-0.15

Нефть (Brent)

77.87

0.09

Нефть (WTI)

80.64

1.07

Газ

7.01

10.76

Золото

727.8

-0.41

Палладий

338.0

-0.29

Платина

1345.0

0.90

Никель

32270

-0.25

Медь

7986.0

-0.62

Олово

15325.0

0.69


Афоризм дня

«Статистика есть наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить делать это цифры». Ключевский Василий Осипович (1841–1911)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется базовый ценовой индекс потребления за 2 квартал. Прогноз: 1,30%. Предыдущее значение: 1,30%.
  • В 16:30 МСК публикуется ВВП (оконч.) за 2 квартал. Прогноз: 3,90%. Предыдущее значение: 4,00%.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособием по безработице за неделю. Прогноз: 316 000. Предыдущее значение: 311 000.
  • В 18:00 МСК публикуются продажи новых домов (млн.) за август. Прогноз: 0,83. Предыдущее значение: 0,87.
  • Публикуются разрешения на строительство (пересмотр., млн.) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,307.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется безработица в Германии за сентября. Прогноз: 8,90%. Предыдущее значение: 9,00%.
  • В 12:00 МСК публикуется число безработных в Германии за сентябрь. Прогноз: -20 000. Предыдущее значение: -15 000.
  • В 21:00 МСК публикуется безработица во Франции за август. Прогноз: 8,00%. Предыдущее значение: 8,00%.
  • Публикуются потребительские цены в Германии (предварит., мес./мес.) за сентября. Прогноз: 0,00%. Предыдущее значение: -0,10%.
  • Публикуются потребительские цены в Германии (предварит., год/год) за сентябрь. Прогноз: 2,30%. Предыдущее значение: 1,90%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 10:00 МСК публикуются цены на дома в Великобритании от Nationwide за сентябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,60%.
  • В 14:00 МСК публикуются промышленные заказы в Великобритании от CBI за сентябрь. Прогноз: 12,00. Предыдущее значение: 15,00.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок открылся с гэпом вверх, в пределах процента, в рамках отскока после бурного снижения накануне. В итоге рынок с лихвой отыграл падение вторника. Поддержку внутри дня оказывали уверенно растущие фьючерсы на американские индексы, а также корректирующаяся вверх нефть. Рынки США во вторник отторговались разнонаправлено, находясь большую часть сессии в красной зоне. Давление оказывала слабая отчетность одного из лидеров ипотечного рынка. Lennar Corp., ведущий строитель домов в США, опубликовала отчет о крупнейшем убытке за всю свою 53-летнюю историю. Это не предвещало позитивного открытия российского рынка. Однако, в пользу росту оказывала техническая составляющая. После «пролива» вниз во вторник многие бумаги оказались перепроданными, что привело к отскоку вверх в среду. Поддержку также оказали цены на нефть, демонстрирующие внутри дня некоторый рост в ожидании роста запасов нефти в США за ушедшую неделю. Главный ориентир биржевого спекулянта – фьючерсы на американские индексы – без сомнений давали сигнал вверх. А опубликованные крайне слабые результаты по заказам на товары длительного пользования в США за август, которые, показали падение ниже прогнозов, видимо, были истолкованы рынком как очередной аргумент в пользу продолжения смягчающей денежно-кредитной политики ФРС. А потому такие результаты лишь подстегнули рост. В итоге, многие бумаги реабилитировались, закрывшись выше уровней понедельника. Акции Лукойла выросли на 2%, Газпрома – на 1,62%. Татнефть прибавила 3,45%. Но всех удивили «префы» Сургутнефтегаза, выстрелившие на 9,15% на фоне слухов о нереально высоких дивидендах. Акции РАО прибавили 1,75%. Цена акций Норникеля практически отыграла снижение предыдущего дня, прибавив 5%. Акции Уралсвязьинформа выросли на 3,48% на фоне весьма позитивной отчетности, опубликованной еще во вторник. Чистая прибыль по МСФО выросла в первом полугодии 2007 года на 60%. Несмотря на столь уверенный рост, хочется отметить, что обороты низкие. А потому спекулятивный капитал с легкостью тянет рынок вверх. С момента снижения ключевой ставки ФРС российский рынок ощутимо вырос, причем почти без откатов. В результате индекс находится в непосредственной близости зоны перекупленности, что повышает шансы на коррекцию уже в ближайшее время. Кроме того, много статистики по США, публикуемой на этой неделе, еще не вышло, а потому неприятные сюрпризы вполне еще могут иметь место. Мы по-прежнему считаем, что шансы рынка оказаться в конце недели в районе 1975 – 2000 пунктов по РТС достаточно высоки.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

81.60

1.6

0.60

2.0

11.3

2.4

-2.9

6.0

92.60

63.00

Газпромнефть

3.950

0.0

0.00

0.0

1.3

-6.0

-2.7

1.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.362

3.3

7.45

6.7

10.7

15.1

12.7

7.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.66

9.0

3.22

9.2

2.3

-7.7

-14.9

-25.6

1.300

0.720

Татнефть

5.500

1.1

0.17

7.8

11.6

12.9

15.8

25.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.226

1.9

13.99

-0.4

-3.4

-13.2

-12.8

63.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

1.2

0.08

1.6

6.6

4.8

-2.0

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.05

2.8

3.03

-1.2

10.1

2.8

9.0

92.4

4.01

1.37

Ростелеком

10.520

0.7

0.63

2.3

7.3

7.9

24.5

119.2

9.900

3.020

Нор Никель

258.00

4.9

5.07

7.5

19.1

16.6

31.0

114.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

273.330

1.6

0.00

-1.3

5.1

0.0

2.0

-2.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду показали рост по итогу сессии. Голубые фишки двигались вслед за флагманом - GM. Лидером роста среди компонентов DJ стали акции именно этой компании в свете достигнутого соглашения между профсоюзом работников автомобильной отрасли США с General Motors, которое положило конец двухдневной забастовке. Котировки General Motors прибавили 9.36%. К тому же на рынок оказало крайне положительное влияние активизация Уорена Баффета. По данным СМИ некоторые инвесткомпании, в том числе компания миллиардера Уоррена Баффета, могут быть заинтересованы в покупке Bear Stearns. Акции Bear Stearns подорожали на 7,67%. На этом фоне основные американские индексы финишировали вблизи отметки полупроцентного плюса. В четверг подтвердить состоятельность уверенного роста должны статданные по ВВП США и ряд отчетов компаний ипотечного сектора.

Н О В О С Т И

Газпром готов купить контроль над ОГК-2 вышe верхней границы SPO
Компания Газпрома подала заявку на участие в SPO ОГК-2, в которой заявила о готовности купить акции по цене выше верхней границы ценового диапазона, установленного в размере 14,75-18,00 цента за акцию. Газпром определяет для себя приемлемую цену при размещении - не ниже 16 центов и не выше 20 центов. При этом в заявке указано, что Газпром готов купить такое количество акций, которое позволит ему с учетом доли из пакета РАО (43,4 процента после эмиссии) получить не менее 50 процентов и не более 51 процента акций ОГК-2.

«Норникель» в течение трех лет планирует инвестировать в Африку $830 млн.
ГМК «Норильский никель» в течение трех лет планирует инвестировать в Африку 6 млрд. рэндов ($830 млн.) для удвоения объемов никелевого производства и внедрения технологии Activox, заявил гендиректор Norilsk Nickel International Питер Бриз, слова которого приводятся в сообщении компании. Активы Norilsk Nickel Africa включают 85%-ную долю участия в никелевой компании Tati Nickel Mining и рафинировочном заводе Botswana Metal Refinery в Ботсване. Остальные 15% находятся в государственной собственности республики Ботсвана.

АФК «Система» приобрела 10% акций индийского телекоммуникационного оператора Shyam Telelink Ltd.
АФК «Система» намерена увеличить свою долю в уставном капитале до 51% после получения разрешения от FIPB Индии (Комиссии по продвижению иностранных инвестиций). Таким образом, общая сумма сделки может составить 58,14 млн. долл. Владея унифицированной лицензией, Shyam Telelink Ltd предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи как корпоративным клиентам, так и физическим лицам в штате Раджастан с населением 62 млн. человек. Кроме того, Shyam Telelink Ltd также владеет 100% местного Интернет-провайдера Shyam Internet Ltd. Shyam Telelink имеет собственную развитую телекоммуникационную инфраструктуру, включая волоконно-оптические линии связи протяженностью 4000 км.

СУЭК уверен в создании СП с Газпромом уже в этом году
Слияние электроэнергетических и угольных активов подконтрольного государству Газпрома и частного СУЭК завершится в этом году, а на следующий СП планирует IPO, сообщил в среду представитель угольной компании. Федеральная антимонопольная служба возражала против создания нового гиганта в электроэнергетике. Руководитель ФАС Игорь Артемьев называл готовящуюся сделку «крайней опасной» в связи с вероятной монополизацией всего топливного цикла.

Принадлежащий ВТБ 5%-ный пакет EADS может быть в будущем передан в ОАК
Глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко не исключает, что 5%-ный пакет акций EADS, принадлежащий ВТБ, в перспективе будет передан в объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Президент ОАК Алексей Федоров отметил, что ОАК всегда стремилась к стратегическому партнерству с EADS, к паритетному владению акциями. Он сообщил, что на 5% акций EADS претендует ряд компаний, которые хотели бы стать портфельными инвесторами, - это зарубежные компании. В России интерес к акциям EADS проявляет только ОАК. ОАК ведет консультации с рядом российских банков по этому проекту, которые займут несколько месяцев.

РАО «ЕЭС» продаст акции РКС в январе-феврале, сумма сделки может составить более 2 млрд. рублей
РАО «ЕЭС России» планирует продать свой пакет в ОАО «Российские коммунальные системы» (25%+1 акция) в январе-феврале 2008 года, свидетельствуют материалы комитета по стратегии и реформированию РАО «ЕЭС». Стоимость сделки может составить не менее 2 млрд. рублей, за пакет в РКС РАО хочет получить как минимум в 2 раза больше того, что было вложено.

Заказы на товары длительного пользования в CШA снизились на 4,9%
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в августе 2007 года на 4,9% к предыдущему месяцу. Ожидалось, что падение объема заказов будет менее значительным и составит 3,1%. В июле 2007 года этот показатель вырос на 6,1%, согласно пересмотренным данным. Раньше сообщалось о росте на 6,0%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть провела крайне волатильную сессию
В среду нефть провела крайне волатильную сессию. Причиной для «беспорядков» стала публикация данных по запасам топлива в США. Прогнозы о снижения запасов не оправдались. Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 21 сентября. По данным EIA, запасы нефти в стране выросли на 1,8 миллиона баррелей до 320,6 миллиона. В моменте цены на нефти потеряли более $2, но к концу сессии ситуация выровнялась и котировки вернулись к прежним уровням. КПД движения было равно нулю. В итоге нефть марки Brent практически не изменилась в цене, прибавив 0.09% и достигнув $77.87 за баррель.
В избранное