Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


1 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.255

224.000

74.700

0.280

9.900

1.270

3.900

10.380

ММВБ

1.263

223.014

74.416

0.237

9.875

1.255

3.784

10.372

АДР(USA)

1.258

222.000

74.100

0.233

9.940

1.242

3.710

10.450

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.355



Новости одной строкой

Российский рынок: Последнее слово за Б. Бернанке.

В августе Рост промышленного сектора в России замедлился после июльского ускорения

Объем банковских вкладов населения РФ за июнь вырос на 3,3% - Росстат

На участие в ТГК-1 претендуют 4 стратегических инвестора

Совет директоров РАО ЕЭС решил отказаться от реализации преимущественного права покупки акций «Силовых машин»

Северсталь-Авто завершит продажу японцам завода подшипников

Представители Enel получили 4 места из 11 в совете директоров ОГК-5

РАО ЕЭС планирует продать 5,2 млрд. акций ОГК-3 Норильскому никелю

Внеочередное собрание акционеров ОАО «ММК» приняло решение о выплате промежуточных дивидендов

ФРС готова защитить экономику США от последствий кризиса

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла в ожидании нового урагана

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13357.74

0.90

NASDAQ

2596.36

1.21

S&P 500

1473.99

1.12

Nikkei 225

16497.62

-0.43

KOSPI

1871.71

-0.08

DAX

7638.17

1.57

CAC 40

5662.70

1.25

FTSE 100

6303.30

1.47

ММВБ

1677.02

2.19

Объем, млн. $

1674.69

РТС

1919.89

2.10

Объем, млн. $

63.09

USD/RUR

25.6262

-0.09

Euro/USD

1.3634

0.03

Нефть (Brent)

72.76

0.90

Нефть (WTI)

74.01

0.56

Газ

5.52

-2.53

Золото

673.2

1.22

Палладий

329.0

1.23

Платина

1266.0

0.88

Никель

29600

5.41

Медь

7524.0

0.80

Олово

15480.0

2.52


Афоризм дня

«Одна из величайших трагедий, которые нам приходится переживать — гибель прекрасных теорий, падающих под напором грубых фактов». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • Национальный праздник Labor Day.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 05:30 МСК публикуются предварительные данные по рынку труда Японии за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,9%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август. Прогноз: 55,0. Предыдущее значение: 55,7.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок открылся с гэпом вверх, в пределах полпроцента на фоне растущих азиатских рынков и на фоне находящихся практически в процентном плюсе фьючерсов на американские индексы. И уже со второй попытки «неприступный» РТС-1900 был взят. В четверг рынок США показал небольшое снижение. Вышедшая в четверг статистика по США не смогла существенно повлиять на рынок. В целом вышедшие данные можно оценить как нейтральные, поскольку данные по ВВП не отражают актуальные масштабы существующего кризиса, а результаты Core PCE были вполне ожидаемы. Однако настроения на российском рынке на открытии определяли азиатские рынки, демонстрирующие ощутимый рост, а также фьючерсы на американские индексы, находящихся практически в процентном плюсе. Однако открытие было столь позитивным, что уже через несколько минут индекс РТС уткнулся в сопротивление на уровне 1900 пунктов. Но с первого раза данный психологический уровень взять не удалось, в результате чего мы наблюдали волну продаж по всему рынку. Но уже со второй попытки удалось уверенно прорвать РТС-1900, после чего рост ускорился. Нефтяные котировки подрастали в пятницу на фоне опасений формирования нового тропического шторма в Атлантическом океане в ближайшие несколько дней, оказывая ощутимую поддержку бумагам нефтегазового сектора. Итого к концу дня имеем: акции Лукойла выросли на 1,33%, Газпрома – на 1,10%. Бумаги Сургутнефтегаза выросли на 2,52%, покупки вновь возвращаются в данную бумагу о чем говорят относительно высокие объемы (более 4,5 млрд. руб). Акции РАО ЕЭС выросли на 0,03%. Роснефть бьет рекорды, показав рост на 2,93%. Поддержку данной бумаге, видимо, оказали новости о том, что Роснефть все-таки решилась на размещение облигаций на 45 млрд. руб., что позволит компании рефинансировать задолженность, возникшую из-за объемных займов для покупки активов «ЮКОСа». Акции Сбербанка выросли на 3,28%. Акции Норникеля выросли на 2,56% на фоне роста цен на никель на торгах в Лондоне более чем на 6%. Во втором эшелоне стоит отметить рост акций Новатэка на 4,84% и ТГК-1 – на 2,05%. Последняя продолжает отыгрывать новость о том, что ФАС получила ходатайство от ОАО «Группа Е4» на приобретение 100% голосующих акций ТГК-1. В понедельник российские рынки будут отыгрывать итоги торгов США в пятницу, которые, судя по открытию, покажут хороший плюс, несмотря на негативные статданные по личным доходам и расходам граждан США. С технической точки зрения индекс РТС может легко подрасти еще на 20 – 25 пунктов.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.70

1.9

1.88

1.6

-3.6

-0.7

-5.6

-12.9

92.60

63.00

Газпромнефть

3.900

0.0

0.00

0.0

-4.9

-2.5

-5.3

-9.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.270

3.3

0.25

7.6

14.4

17.1

17.2

-16.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

1.6

0.16

0.0

-5.1

-3.0

-10.3

-37.3

1.300

0.720

Татнефть

5.050

2.4

0.20

3.7

3.2

13.5

16.4

-6.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.255

-1.1

24.30

-0.2

-7.7

-2.0

2.8

69.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.236

0.8

0.03

2.1

-1.5

3.2

-1.5

14.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.83

4.1

9.62

4.9

-2.8

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.900

1.0

0.10

1.5

4.8

12.0

20.7

102.0

9.900

3.020

Нор Никель

224.00

3.4

8.09

6.7

5.0

17.1

31.4

64.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

265.500

2.1

0.01

0.9

-2.2

9.9

1.5

-14.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В пятницу рынок США показал рост. В этот день основное внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении главы ФРС и президента США Джорджа Буша. Каждый из них по-своему попытался поддержать оптимизм инвесторов. Буш пообещал помочь домовладельцам сохранить их дома. Речь Бернанке была более насыщена, однако большинство аналитиков сочли ее положительной для рынков. Сейчас инвесторы на 100% уверены, что ставка на следующем заседании будет понижена и разочарование рынков в будущем может дорого стоить. Однако если прочитать текст выступления Бернанке более внимательно, складывается ощущение, что на данный момент у ФРС нет окончательного решения относительно ставки, и оно будет действовать исходя из поступающих данных. Бернанке в очередной раз повторил, что риск инфляции остается главным объектом его озабоченности. Сегодня в США отмечается День Труда, и фондовые рынки отдыхают. К полноценной работе они вернутся лишь во вторник. Поэтому у нашего рыка будет достаточно времени, чтобы более внимательно изучить комментарий. Если рассматривать сегодняшние торги азиатских площадок, то на них также не наблюдается единства. На данный момент инвесторы четко понимают, что проблемы в экономике есть, а значит, есть повышенные риски.

Н О В О С Т И

В августе Рост промышленного сектора в России замедлился после июльского ускорения
В августе 2007 года темпы роста промышленного сектора в России незначительно замедлились, в то время как в июле в этом секторе наблюдалось временное повышение активности. Наблюдаемое замедление роста объемов производства в российском промсекторе происходит уже второй раз за последние три месяца. Но вместе с этим, все еще темпы роста значительные и выше, чем в конце 2006 года и начале 2007 года. Индекс менеджеров по снабжению, который рассчитывается банком ВТБ-Европа, снизился в августе до 53,1 пункта с 53,4 пункта в июле. Снижение индекса объясняется снижением числа новых заказов и объемов выпуска. Падение индекса ниже 50 пунктов будет означать снижение деловой активности.

Объем банковских вкладов населения РФ за июнь вырос на 3,3% - Росстат
Вклады физических лиц на рублевых и валютных счетах в российских банках к 1 июля 2007 года составили 4 трлн. 348,1 млрд. руб. против 4 трлн. 208,7 млрд. руб. месяцем ранее (рост на 3,3%), сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Доля Сбербанка России в общем объеме сбережений физических лиц (в рублях и иностранной валюте) на 1 июля составила 53,2%, уменьшившись на 0,3 процентного пункта по сравнению с началом 2007 года.

На участие в ТГК-1 претендуют 4 стратегических инвестора
Четыре стратегических инвестора уже претендуют на участие в продаже пакетов ТГК-1, сказал глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс. «Для меня, чем больше потенциальных заявителей, тем лучше. Насколько я понимаю, их уже четыре», - сказал Чубайс в ходе телеконференции, отвечая на вопрос о претензии Группы Е4 на 100 процентов ТГК-1. Ранее сообщалось, что Группа Е4 подала в ФАС заявку на приобретение такого пакета ТГК-1. Другие потенциальные участники пока в ФАС не обращались. Однако интерес к контролю над ТГК-1 подтверждают источники Рейтер в Газпроме и в Евросибэнерго.

Совет директоров РАО ЕЭС решил отказаться от реализации преимущественного права покупки акций «Силовых машин»
Совет директоров принял решение согласиться с отказом от реализации ОАО РАО «ЕЭС России» преимущественного права покупки обыкновенных именных акций ОАО «Силовые машины» у компании «Burbot Limited». В соответствии с соглашением, заключенным крупными акционерами ОАО «Силовые машины» 6 декабря 2005 г., при продаже акций одним из таких акционеров другим предоставляется преимущественное право на выкуп его доли. 27 июня 2007 г. соответствующее уведомление с предложением увеличить свою долю в уставном капитале концерна с 25%+1 акция до 55,416% было направлено компанией Burbot Limited в адрес РАО «ЕЭС России».

Северсталь-Авто завершит продажу японцам завода подшипников
Российский автопроизводитель Северсталь-Авто намерен 3 сентября закрыть сделку продажи завода «ЗМЗ-Подшипники скольжения» японской Diado Metal. Ранее сообщалось, что сумма сделки составит $20 млн. Daido Metal является одним из крупнейших поставщиков подшипников для мировых автопроизводителей.

Представители Enel получили 4 места из 11 в совете директоров ОГК-5
Акционеры ОГК-5 избрали в совет директоров четырех кандидатов нового стратегического акционера - итальянской Enel. Кроме представителей РАО, в совет также был избран один независимый кандидат - гендиректор консалтинговой компании RGC Джеральд Джозеф Рохан. На 11 мест в совете директоров компании претендовали 17 кандидатов. 10 кандидатур было предложено РАО ЕЭС, 6 - компанией Enel Investment Holding B.V., один кандидат предложен РАО совместно с компанией Westmead Limited.

РАО ЕЭС планирует продать 5,2 млрд. акций ОГК-3 Норильскому никелю
РАО «ЕЭС России» планирует продать 5,2 млрд. акций ОАО «ОГК-3» в пользу ОАО «ГМК «Норильский никель». Данное количество акций составляет 11% от уставного капитала. Акции будут проданы по цене размещения дополнительного выпуска, который был приобретен в марте 2007 года, из расчета 4,54 за акцию ($0,177). Общая сумма сделки должна составить почти $930 млн.

Внеочередное собрание акционеров ОАО «ММК» приняло решение о выплате промежуточных дивидендов
30 августа 2007 в форме заочного голосования состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК». Собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Магнитогорского металлургического комбината по результатам работы за полугодие 2007 года в размере 0,418 руб. (с учетом налога) на одну акцию, что соответствует рекомендациям Совета директоров.

ФРС готова защитить экономику США от последствий кризиса
Федеральная резервная система США готова действовать в случае необходимости с тем, чтобы ограничить влияние финансовых потрясений на экономику страны, однако в ее обязанности не входит защита инвесторов от последствий принятых ими решений. С таким заявлением выступил в пятницу глава ФРС Бен Бернанке. «Комитет (по операциям на открытом рынке) продолжает следить за ситуацией и будет действовать в случае необходимости с тем, чтобы ограничить неблагоприятное воздействие на экономику, которое может быть оказано перебоями в работе финансовых рынков», - сказал Бернанке, выступая на симпозиуме, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити. Рынки фьючерсов на процентную ставку сигнализируют, что инвесторы ожидают снижения ключевой процентной ставки ФРС до 5,00 процента годовых с текущих 5,25 процента на заседании по денежно-кредитной политике 18 сентября, если не раньше.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть практически не изменились
Цены на нефть практически не изменились, основное влияние сейчас на нефтяной рынок оказывает ситуация на фондовых рынках, наблюдается некоторое затишье в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС. ФРС должно дать направление рынкам, на ближайшем заседании инвесторы ждут понижение ставки.
В избранное