Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


26 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.203

246.000

80.300

0.250

10.450

1.318

3.950

10.770

ММВБ

1.201

245.291

79.740

0.250

10.381

1.316

4.055

10.754

АДР(USA)

1.193

268.900

80.650

0.250

10.533

1.319

4.086

10.938

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.938



Новости одной строкой

Российский рынок: Банки и металлурги сдались продавцам.

РАО «ЕЭС России» намерено занять у банков 2 млрд. долл. на выкуп акций у акционеров

ОМК стала победителем тендера на поставку труб для подводной части газопровода Nord Stream

«Роснефть» может построить новый НПЗ в Магадане

«Аэрофлот» не проявляет интереса к участию в приватизации Alitalia

Акционеры ОАО «ГМК «Норильский никель» 14 декабря 2007 г. рассмотрят вопрос о выделении энергетических активов

Продажи домов на вторичном рынке США в августе упали до 5-летнего минимума

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть продолжила корректироваться от уровней своих исторических максимумов

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13778.65

0.14

NASDAQ

2683.45

0.58

S&P 500

1517.21

-0.03

Nikkei 225

16399.96

-0.01

KOSPI

1919.26

0.54

DAX

7769.44

-0.24

CAC 40

5641.59

-0.01

FTSE 100

6396.90

-1.07

ММВБ

1703.72

-1.88

Объем, млн. $

2653.45

РТС

2008.97

-1.63

Объем, млн. $

88.84

USD/RUR

25.0315

0.10

Euro/USD

1.4145

0.43

Нефть (Brent)

77.80

-0.68

Нефть (WTI)

79.79

-1.88

Газ

6.33

-0.63

Золото

730.8

-0.04

Палладий

339.0

0.30

Платина

1333.0

0.00

Никель

32350

-1.64

Медь

8036.0

-0.51

Олово

15220.0

0.00


Афоризм дня

«Нерешительность хуже, чем неудачная попытка: вода меньше портится, когда течет, чем когда стоит». Рохас Фернандо (1465–1541)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 01:00 МСК публикуется доверие потребителей за неделю от ABC/WashP. Прогноз: -15,00. Предыдущее значение: -15,00.
  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотеки за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 673,20.
  • В 16:30 МСК публикуются заказы на товары длительного пользования за август. Прогноз: -3,10%. Предыдущее значение: 6,00%.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти за неделю.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс GfK для Германии за октябрь. Прогноз: 7,00. Предыдущее значение: 7,60.
  • В 10:45 МСК публикуется деловой климат во Франции за сентябрь. Прогноз: 108,00. Предыдущее значение: 110,00.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется экспорт из Японии (год/год) за август. Прогноз: 10,70%. Предыдущее значение: 11,70%.
  • В 03:50 МСК публикуется импорт в Японию (год/год) за август. Прогноз: 10,00%. Предыдущее значение: 16,90%.
  • В 03:50 МСК публикуется торговый баланс Японии (млрд. иен) за август. Прогноз: 242,80. Предыдущее значение: 671,20.
  • В 12:30 МСК публикуется текущий счет Великобритании (млрд. фунт. стер.) за 2 квартал. Прогноз: -11,30. Предыдущее значение: -12,20.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Великобритании (оконч., кв./кв.) за 2 квартал. Прогноз: 0,80%. Предыдущее значение: 0,80%.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Великобритании (оконч., год/год) за 2 квартал. Прогноз: 3,00%. Предыдущее значение: 3,00%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник российский рынок отторговался в негативном ключе на фоне снизившихся накануне рынков США и корректирующейся вниз внутри дня нефти. Торгующиеся в минусе фьючерсы на американские индексы также позитива не прибавляли. Давление на бумаги российских компаний сегодня оказали продолжающие корректироваться после существенного роста фондовые площадки США. Фьючерсы на американские индексы также торговались в минусе. Нефть снизилась к предыдущему дню на фоне увеличения нефтедобычи в Мексиканском заливе. Рынки Азии торговались разнонаправлено. Такой умеренно-негативный фон предопределил продажи в большинстве ликвидных бумаг российских компаний. НорНикель – лидер предыдущих дней – сегодня выглядел хуже рынка, скорректировавшись больше 5%. Трейдеры начали фиксировать прибыль в бумаге. Нефтянка торговалась на уровне рынка: Лукойл снизился на 1,6%, Роснефть – на 2,06%, Газпром потерял 1,39%, Татнефть выглядела немного лучше – в минусе лишь на 0,91%. Банковский сектор, как наиболее чувствительный к последствиям кризиса ликвидности в США, отторговался в существенном минусе: акции Сбербанка упали в цене на 3,21%, а ВТБ, росший «как на дрожжах» несколько дней подряд, потерял в весе 3,95%. Во втором эшелоне стоит отметить рост акций СеверстальАвто, обязанный хорошей отчётности по МСФО, - в первом полугодии прибыль компании удвоилась, в результате чего акции прибавили за день в цене 3,81%. Акции ОГК-3 сегодня также пользовались спросом. Толчком к росту на 5,81% за день стало решение СД НорНикеля провести внеочередное собрание акционеров для обсуждения выделения всех энергоактивов ГМК в независимую компанию. Неопределённость сигналов извне и технические факторы предрекли уверенное падение индекса РТС во вторник. На этой неделе ожидается публикация важных статистических данных по США, в том числе и по рынку жилья за август. Вероятность выхода слабых результатов высока, что, безусловно, окажет давление на мировые рынки, в частности и на российский. Не исключаем углубления коррекции индекса РТС на этой неделе.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

80.30

-1.0

1.03

5.0

11.5

1.9

-4.6

1.0

92.60

63.00

Газпромнефть

3.950

0.0

0.00

5.6

1.3

-6.0

-2.7

1.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.318

-0.8

0.82

6.7

8.0

16.1

8.9

2.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

-1.5

0.36

0.2

-8.9

-12.1

-21.9

-31.7

1.300

0.720

Татнефть

5.440

1.7

0.17

9.9

10.6

14.3

15.7

20.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.203

-0.5

20.94

0.3

-4.7

-13.2

-13.3

55.0

1.464

0.542

Мосэнерго

0.247

0.4

0.03

0.4

4.0

3.6

-3.1

19.6

0.265

0.175

Сбербанк

3.94

-3.3

5.77

2.6

7.7

0.5

7.8

86.3

4.01

1.37

Ростелеком

10.450

0.6

0.10

3.3

6.6

7.8

23.7

117.3

9.900

3.020

Нор Никель

246.00

-5.2

27.34

9.6

14.7

12.8

24.9

101.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

269.000

-1.0

0.01

0.4

2.9

-0.7

-0.4

-6.5

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник показали разнонаправленные результаты. Голубые фишки двигались разнонаправлено. Лидером роста среди компонентов DJ стали акции Honeywell, прибавившие 1.86%. Лидером падения стали акции Home Depot, потерявшие 2.36% на фоне предупреждений относительно возможного снижения финансовых результатов розничных сетей Lowe's Cos Inc и Target Corp. Акции Wall-Mart так же были среди лидеров снижения, потеряв 1.84%. Знаменательными событиями во вторник стали публикация совпавших с прогнозом данных по продажам домов в США и отчетность одного из лидеров ипотечного рынка. Lennar Corp., ведущий строитель домов в США, опубликовала отчет о крупнейшем убытке за всю свою 53-летнюю историю. Акции компании снизились в цене на 6,5%. Чистый убыток в третьем финансовом квартале составил $513,9 млн., или $3,25 в расчете на акцию, что оказалось хуже самых пессимистических прогнозов аналитиков. Акции компании потеряли почти 4%. Тем не менее основные американские индексы финишировали вблизи нулевой отметки. Технологический индекс NASDAQ умудрился даже вырасти на 0,58% до 2683. Hi-tech компании на фоне финансовых проблем смотрятся лучше рынка. В среду подтвердить состоятельность уверенного роста прошлой недели должны статданные по ВВП США и ряд отчетов компаний ипотечного сектора. Ждать приятных сюрпризов не стоит.

Н О В О С Т И

РАО «ЕЭС России» намерено занять у банков 2 млрд. долл. на выкуп акций у акционеров
РАО «ЕЭС России» намерено занять у банков 2 млрд. долл. на выкуп акций у акционеров, не поддержавших реорганизацию энергохолдинга. Эксперты не исключают, что энергохолдингу придется потратить на эти цели до 4 млрд. долл., поэтому РАО «ЕЭС» заранее решило подстраховаться. Выкупленные акции потом будут проданы на рынке, при этом интерес к ним уже проявили крупные миноритарии энергохолдинга — «Норникель» и «Газпром». Энергохолдинг планирует привлечь десять кредитов общим объемом до 50 млрд. руб. и уже объявил конкурс для банков. Итоги его будут подведены 1 ноября. Как говорится в сообщении энергохолдинга, средства будут привлечены для целей выкупа акций у акционеров, не согласных с завершающим этапом реорганизации.

ОМК стала победителем тендера на поставку труб для подводной части газопровода Nord Stream
Комитет акционеров компании Nord Stream 25 сентября принял решение подписать с компаниями Europipe и ОМК контракт на поставку 1,1 млн. т. труб для первой линии подводной части газопровода Nord Stream. По оценке акционеров Nord Stream, оба производителя доказали, что обладают необходимой компетенцией и условиями для производства и поставки труб для этого крупнейшего европейского проекта. В тендере приняли участие производители из трех стран – Германии, Японии и России. По результатам тендера трубы будут поставлять компания Europipe (Германия) и ОМК (Россия). Поставки труб для первой линии газопровода начнутся в 2008 году и завершатся в 2009. ВМЗ поставит в рамках контракта трубы в самом сложном сегменте - диаметром 1220 мм с толщиной стенки: 30,9 мм., 34,6 мм., 41,0 мм.

«Роснефть» может построить новый НПЗ в Магадане
«Роснефть» в ближайшие несколько лет решила стать лидером российского нефтяного рынка по количеству новейших НПЗ. Госкомпания помимо анонсированного ранее строительства Восточного НПЗ вблизи Находки не исключает возведения собственного НПЗ под Магаданом, где бы перерабатывалась нефть Западно-Камчатского шельфа. Аналитики полагают, что вложения в дорогостоящие проекты оправдают себя из-за растущего спроса на продукцию этих заводах в странах Азии.

«Аэрофлот» не проявляет интереса к участию в приватизации Alitalia
ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» не проявляет интереса к участию в конкурсе по приватизации итальянской авиакомпании Alitalia. Италии принадлежит в Alitalia 49,9% акций, большую часть этого пакета - как минимум 39,9% - планировалось продать летом. В список претендентов на покупку акций Alitalia входил, в частности, «Аэрофлот», партнером которого был итальянский банк Unicredit S.p.A.

Акционеры ОАО «ГМК «Норильский никель» 14 декабря 2007 г. рассмотрят вопрос о выделении энергетических активов
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель» или Компания) на заседании 24 сентября 2007 года принял решение о созыве 14 декабря 2007 года внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации Компании в форме выделения. Решение о целесообразности выделения непрофильных энергетических активов было принято Советом директоров Компании 15 мая текущего года. Реорганизация ГМК «Норильский никель» предусматривает создание самостоятельной компании на базе непрофильных энергетических активов ГМК «Норильский никель» путем осуществления реорганизации Компании в форме выделения указанных активов с распределением акций выделяемой компании между акционерами ГМК «Норильский никель» на пропорциональной основе. Совет директоров установил 26 октября 2007 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ГМК «Норильский никель» по вопросу о реорганизации.

Продажи домов на вторичном рынке США в августе упали до 5-летнего минимума
Продажи на вторичном рынке жилья в США в августе снизились на 4,3% - до 5,5 млн. домов в годовом исчислении. Аналитики ожидали уменьшения продаж домов на 4,6% - до 5,48 млн. Августовский показатель продаж является минимальным за 5 лет. Падение продаж является признаком усугубления кризиса на рынке жилья, который оказывает давление на рост крупнейшей в мире экономики.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть продолжила корректироваться от уровней своих исторических максимумов
Во вторник нефть продолжила корректироваться от уровней своих исторических максимумов. Нефть марки Brent снизилась на 0.68%, достигнув $77.8 за баррель. Базовым фактором, оказывающим давление на котировки, является увеличение производства в Мексиканском заливе после того, как угроза тропического шторма ослабла. Так же прошла и эйфория, вызванная снижением ставки ФРС. Технические факторы так же говорят о возможном продолжении снижения, поскольку цена на нефть по-прежнему перегрета. Решающим событием в среду станет публикация данных по запасам топлива в США.
В избранное