Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


10 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.235

217.500

74.100

0.280

9.850

1.240

3.900

10.240

ММВБ

1.205

217.756

74.239

0.235

9.914

1.211

3.679

10.211

АДР(USA)

1.228

223.500

74.600

0.233

9.843

1.240

3.700

10.338

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.250



Новости одной строкой

Российский рынок: Статистика решает все.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ снизилось в январе-июле на 17,5% - до $82,5 млрд.

S&P: Суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации хорошо защищены

Гендиректор «Ростелекома» может покинуть компанию в ноябре после истечения контракта

РАО ЕЭС не намерено продавать акции «Силовых машин» совместно с Интерросом

Доля АвтоВАЗа на российском рынке в январе-июне снизилась

ЛУКОЙЛ и CNPC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Лебедянский» увеличил расходы: в результате прибыль выросла всего на 2%

Силовые Машины получили контракт на $120 млн. от Богучанской ГЭС

Число рабочих мест в США в августе 2007 г. сократилось на 4000 (прогноз 110000)

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть растет перед заседанием ОПЕК 11 сентября

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13113.38

-1.87

NASDAQ

2565.70

-1.86

S&P 500

1453.55

-1.69

Nikkei 225

15781.67

-2.11

KOSPI

1832.45

-2.78

DAX

7436.63

-2.43

CAC 40

5430.10

-2.63

FTSE 100

6191.23

-1.93

ММВБ

1638.11

-2.09

Объем, млн. $

1517.32

РТС

1898.19

-1.18

Объем, млн. $

55.68

USD/RUR

25.6618

-0.01

Euro/USD

1.3779

0.08

Нефть (Brent)

74.91

0.15

Нефть (WTI)

76.54

0.10

Газ

5.26

-6.14

Золото

700.1

0.81

Палладий

332.0

-0.60

Платина

1290.0

0.55

Никель

26785

-1.20

Медь

7235.0

-1.71

Олово

14525.0

-0.86


Афоризм дня

«Зачастую люди привязаны к своей ноше больше, чем их ноша к ним». Джордж Бернард Шоу

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 19:00 МСК публикуется выступление президента Федерального Резервного Банка Сан-Франциско.
  • В 23:00 МСК публикуется потребительское кредитование (млрд., $) за июль. Прогноз: 8,7. Предыдущее значение: 13,1.

ЕВРОЗОНА

  • В 15:45 МСК публикуется пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется прирост ВВП Японии за 2 квартал. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 09:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Японии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 46,7.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен Великобритании на выходе (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс цен на жилье в Великобритании за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 12,1%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок открылся снижением несмотря на рост накануне рынков США. Такому открытию способствовали падающие азиатские рынки, а также снижающиеся фьючерсы на американские индексы в ожидании слабой статистики по рынку труда в США. В четверг рынки США смогли немного подрасти на фоне порции позитивной статистики по рынку труда. Производительность труда выросла на наибольшее значение за 2 года и выше прогнозов. Количество заявок на пособие упало сильнее, чем ожидалось. А рост стоимости единицы рабочей силы замедлился до 1,4%, намекая на снижение риска инфляции. Однако еще до открытия рынка фьючерсы на американские индексы начали снижаться в ожидании слабой статистики по рынку труда в США. Также внесли свою лепту в снижение и падающие азиатские рынки. Нефть в пятницу снижалась, после того как в предыдущие несколько дней она уверенно росла на ожиданиях снижения запасов нефти. А по факту выхода данных нефтетрейдеры решили зафиксировать прибыль. Снижению также способствовали и технические факторы – индекс РТС вновь оттолкнулся от сопротивления на уровне 1925 пунктов. Однако, опубликованные данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP) показали снижение на 4000 при прогнозе роста на 110 000. Такие данные произвели просто фурор на рынках и обвалили индекс РТС за последние полтора часа торгов на 20 пунктов. По итогу дня имеем следующую картину. Акции Лукойла снизились на 1,82%, Газпрома – на 1,75%. Из нефтянки легко отделалась лишь Транснефть, потерявшая 1,09%. Видимо, помогли отголоски недавних слухов вокруг возможного ухода с поста генерального директора С. Вайнштока. Акции РАО ЕЭС продолжают жить «своей жизнью», но под раздачу статистики попали – они снизились на 1,95%. Бумаги Норникеля потеряли 1,71%, общий обвал усиливался еще на фоне падения внутри дня цен на никель и медь. Сбербанк среди «голубых фишек» в лидерах падения – снижение составило 2,39%. И только акциям Полюс Золото вышедшая статистика оказалась «по колено». Акции выросли на 0,2% на фоне достижения ценами на золото максимального за 16 месяцев значения. По итогу сессии индекс РТС закрылся ниже психологической отметки 1900 пунктов. Опубликованные данные по рынку труда США превзошли даже самые пессимистичные прогнозы. Такие данные, видимо, позволят ФРС окончательно определиться с монетарной политикой, и ответить на вопрос «понизить ли ставку?» утвердительно. Однако теперь резко усиливаются опасения относительно рецессии в США, в случае которой снижение ставки проблему не решит. Резкое снижение темпов роста занятости будет предшествовать сокращению потребительских расходов - что является главным признаком рецессии. После случившегося в пятницу проливного дождя продаж на российском рынке в понедельник мы можем увидеть некоторый технический отскок.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.60

-1.3

3.28

-0.1

-3.1

-4.2

-5.6

-12.7

92.60

63.00

Газпромнефть

3.740

-0.4

0.15

-4.1

-4.1

-7.9

-0.3

-11.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.225

-1.0

1.36

-3.5

2.5

7.5

9.3

-16.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.63

-0.9

0.59

-3.2

-8.2

-6.8

-20.5

-35.8

1.300

0.720

Татнефть

4.950

-2.0

0.10

-2.0

4.9

4.4

14.4

-2.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.210

-1.6

25.62

-3.6

-10.7

-10.7

-6.0

62.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.233

0.0

0.00

-1.4

-0.9

1.7

-2.9

12.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.68

-2.1

3.78

-3.9

-2.9

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.900

-0.5

0.19

0.0

2.6

5.7

16.5

106.3

9.900

3.020

Нор Никель

218.00

-1.1

6.96

-2.7

5.0

3.8

18.7

63.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

261.980

-1.5

0.00

-1.3

-3.1

-0.2

3.1

-15.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Еще до открытия рынка фьючерсы на американские индексы начали снижаться в ожидании слабой статистики по рынку труда в США. Опубликованные данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP) показали снижение на 4000 при прогнозе роста на 110 000. Такие данные произвели просто фурор на рынках и в моменте обвалили все мировые площадки. Таким образом, жилищный кризис добрался и до рынка труда. Большая часть населения занята в секторе недвижимости и основной прирост или снижение новых рабочих мест в последнее время обеспечивается именно сектором недвижимости. Складывается структура, похожая на разрушающийся карточный домик, где несущим элементом выступает самая болезненная часть экономики США. Office Depot Inc., Home Depot Inc. и Countrywide Financial Corp. возглавили снижение в финансовом секторе и секторе недвижимости. Home Depot потерял в капитализации 2,87%. В мире продолжает сохраняться напряженность, несмотря на то, что по прогнозам ведущих аналитиков, ФРС понизит ставку межбанковского кредитования 18 сентября, полной уверенности в этом у участников торгов пока нет. Опасения по поводу рецессии экономики США обостряются.

Н О В О С Т И

Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ снизилось в январе-июле на 17,5% - до $82,5 млрд.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России уменьшилось в январе-июле 2007 года на 17,5%, до $82,5 млрд., по сравнению со $100 млрд. в январе-июле 2006 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Внешнеторговый оборот России составил за 7 месяцев $286,7 млрд. и по сравнению с январем-июлем 2006 года увеличился на 20,9%. Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья составил $242,7 млрд. (рост на 19,7%), со странами СНГ - $44 млрд. (рост на 28,1%).

S&P: Суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации хорошо защищены
Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s заявила о том, что суверенные кредитные рейтинги российской Федерации надежно защищены в условиях глобального ухудшения ликвидности, хотя существуют известные опасения относительно кредитных организаций, находящихся на периферии национальной банковской системы. Значительный профицит по счету текущих операций и чрезвычайно хорошая позиция по чистым внешним активам выделяют Россию как страну, наименее подверженную глобальной переоценке риска.

Гендиректор «Ростелекома» может покинуть компанию в ноябре после истечения контракта
Генеральный директор ОАО «Ростелеком» Дмитрий Ерохин может покинуть компанию в ноябре после истечения действующего контракта. «Возможно, контракт Ерохина не будет продлен», - сказал источник, знакомый с ситуацией. При этом он добавил, что окончательного решения по этому вопросу нет. Директор департамента внешних коммуникаций «Связьинвеста» Олег Михайлов не подтвердил и не опроверг эту информацию, отметив лишь, что вопрос о продлении или непродлении контракта гендиректора находится в компетенции совета директоров «Ростелекома».

РАО ЕЭС не намерено продавать акции «Силовых машин» совместно с Интерросом
РАО «ЕЭС России» в настоящее время не рассматривает возможность продажи акций ОАО «Силовые машины» совместно с «Интерросом», сообщил технический директор РАО «ЕЭС России», гендиректор «Силовых машин» Борис Вайнзихер. «Сейчас уже нет», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Б. Вайнзихера, такая возможность обсуждалась, однако «Интеррос» принял решение о самостоятельной продаже своего пакета акций «Силовых машин».

Доля АвтоВАЗа на российском рынке в январе-июне снизилась
Доля ОАО «АвтоВАЗа» в общем объеме продаж автомобилей, произведенных в России в январе-июне текущего года составила 56,4%, что на 10% ниже, чем в январе-июне 2006 года – 67,2%.

ЛУКОЙЛ и CNPC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
В Пекине президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Цзян Цземинь подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве. В соответствии с подписанным документом компании намерены расширять взаимодействие по действующим проектам, а также сотрудничать в перспективных проектах по добыче, разработке и переработке нефтегазового сырья и производству нефтепродуктов в третьих странах.

«Лебедянский» увеличил расходы: в результате прибыль выросла всего на 2%
В пятницу крупнейший российский производитель соков «Лебедянский» опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2007 года. Выручка компании выросла на 38%, до 476,9 млн. долл. (включая 26,5 млн. долл. выручки недавно приобретенной «Трои-Ультра»). Показатель EBITDA увеличился на 17,3% и составил 92,3 млн. долл. В то же время чистая прибыль «Лебедянского» выросла всего на 2%, до 53,2 млн. долл. Столь небольшой рост чистой прибыли аналитики объясняют резким увеличением расходов. В прошлом году выручка компании по МСФО составила 710 млн. долл., чистая прибыль — 87,6 млн. долл.

Силовые Машины получили контракт на $120 млн. от Богучанской ГЭС
Российский производитель энергооборудования Силовые Машины получил контракт на поставку гидрогенераторов для Богучанской ГЭС стоимостью более 3,0 миллиардов рублей (около $120 миллионов). Первая очередь Богучанской ГЭС, обещающей стать одной из крупнейших гидроэлектростанций страны, должна быть построена в 2009 году. Проект на паритетных условиях контролируют РусАл и подконтрольная РАО ЕЭС ГидроОГК.

Число рабочих мест в США в августе 2007 г. сократилось на 4000 (прогноз 110000)
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в августе 2007 года на 4000 человек по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону ростом на 62000 человек месяцем ранее, сообщило министерство труда. Это первое снижение числа рабочих мест за последние четыре года.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть растет перед заседанием ОПЕК 11 сентября
Торги на мировых рынках энергоносителей в пятницу проходили с сильной волатильностью. На рынок влияли разнонаправленные факторы, под воздействием которых участники торгов занимали противоположные позиции. В результате закрытие произошло с незначительным повышением, что стало уже нормой для последнего времени. На цены в очередной раз повлияли заявления стран - членов ОПЕК о сохранении уровня добычи на текущем уровне. У международных нефтяных рынков достаточно нефти, однако нехватка мощностей для ее переработки приводит к росту цен на «черное золото», сказал президент Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед аль-Хамли. Нефтяные цены выросли за последние две недели на 7,9% на фоне угрозы урагана в Мексиканском заливе. Цены выросли на максимальную величину 13 месяцев. Глобальная экономика демонстрировала сильный рост в этом году, несмотря на ущерб от кредитного кризиса в США, считает Хамли, ожидающий сохранения уверенных темпов экономического роста и в следующем году. Темпы роста спроса на нефть зависят от подъема экономики. Хамли призвал к продолжению тесного сотрудничества между ОПЕК и странами-потребителями с целью обеспечить соответствие предложения и спроса в будущем.
В избранное