Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


20 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.231

240.100

80.000

0.250

10.280

1.277

3.950

11.000

ММВБ

1.232

241.270

80.022

0.248

10.267

1.283

4.010

10.980

АДР(USA)

1.230

251.000

80.500

0.250

10.408

1.288

3.970

11.013

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.950



Новости одной строкой

Российский рынок: ФРС – «министерство добрых дел».

В I полугодии вклады физических лиц в банковской системе выросли на 14,7% до 4,34 трлн. руб.

ВТБ и DFJ начинают партнёрство в области венчурных инвестиций в России и СНГ.

Ирак предлагает ЛУКОЙЛу принять участие в новом тендере по проекту «Западная Курна-2»

Роснефть инвестирует $84 млн. в строительство глубоководного причала в районе Туапсе.

СУЭК в апреле-мае 2008 года начнет поставки угля в страны АТР с нового терминала в порту Ванино

АФК «Система» подала заявку в ФАС на покупку контрольного пакета акций Далькомбанка

Чистая прибыль ВолгаТелекома по МСФО в I полугодии увеличилась на 6.4% до 1.612 млрд. руб.

Число строящихся домов в США снизилось в августе/июле 2007 г. на 2,6%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть держится у максимумов

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13815.56

0.55

NASDAQ

2666.48

0.56

S&P 500

1529.03

0.61

Nikkei 225

16395.22

0.08

KOSPI

1905.24

0.14

DAX

7750.84

2.32

CAC 40

5730.82

3.27

FTSE 100

6460.04

2.81

ММВБ

1730.74

3.70

Объем, млн. $

3438.31

РТС

2015.36

3.96

Объем, млн. $

139.83

USD/RUR

25.1867

-0.66

Euro/USD

1.3961

-0.06

Нефть (Brent)

78.20

-0.14

Нефть (WTI)

81.95

-0.45

Газ

6.06

-8.12

Золото

720.7

0.80

Палладий

332.0

0.91

Платина

1307.0

0.54

Никель

33655

10.02

Медь

7919.0

3.95

Олово

15100.0

2.37


Афоризм дня

«В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя». Бэбкок Молтби Дейвенпорт (1858–1901)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособием по безработице за неделю. Прогноз: 321 000. Предыдущее значение: 319 000.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс ведущих индикаторов за август. Прогноз: -0,20%. Предыдущее значение: 0,40%.
  • В 20:00 МСК публикуется индекс делового климата ФРБ Филадельфии за сентябрь. Прогноз: 2,30. Предыдущее значение: 0,00.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: 0,70%.
  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании (год/год) за август. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 4,40%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти закрылась разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок открылся гэпом вверх в районе 2% – 3% по большинству наиболее ликвидных бумаг. Катализатором роста выступило решение ФРС о снижении ключевой ставки до 4,75%. В ночь со вторника на среду по московскому времени ФРС приняло решение о снижении ставки на 50 п.п. до 4,75%, а также о снижении учетной ставки с 5,75% до 5,25%. Мировые рынки ждали от ФРС снижения ключевой ставки на 0,25%, но не исключали возможности снижения и на 50 п.п. Поэтому принятое решение стало для участников рынка приятным сюрпризом. Поскольку ранее в котировки закладывалось снижение лишь на четверть процента, российский рынок открылся гэпом вверх, а затем рост был продолжен, причем без откатов. Решение ФРС оказало влияние и на сырьевые рынки – цены на нефть и металлы «взбодрились», показав исторические (нефть) и локальные (металлы) максимумы. Под конец сессии рынку была оказана поддержка со стороны позитивных статданных по инфляции в США за август, которая показала умеренный рост потребительских цен в пределах прогнозов, что снижает опасения инфляционных рисков для экономики и усиливает ожидания дальнейшей смягчающей денежно-кредитной политики ФРС. В итоге, акции банковского сектора по итогам торгов среды стали безоговорочными лидерами забега на РТС-2000. Акции Сбербанка выросли на 6,54%, ВТБ – на 5,97%. «На пятки» им наступал Норникель, прибавивший 5,87%, испытывая также поддержку со стороны локальных ценовых рекордов на рынке металлов. Акции Лукойла выросли на 4,16%, Газпрома – на 3,19%. Акции РАО ЕЭС прибавили 2,4% после того, как во вторник на дневном графике акции была сформирована разворотная фигура медвежьего тренда. Акции МТС выросли на 3,48%. Решение ФРС стало «катапультой» для индекса РТС, которое закинуло его выше 2000 пунктов. Однако говорить о том, что фондовые рынки теперь ждет безоблачное будущее говорить, конечно же, рано. «Крылья» покупателям могут «обрезать» слабые отчетности инвестбанков, выход которых ожидается в ближайшие дни. Уже отчитавшиеся инвестбанки демонстрируют снижение прибылей, но в пределах ожиданий. Стоит также отметить, что снижение ставки носит скорее психологический характер, поскольку вряд ли теперь у банков резко возрастет уровень доверия и снизится уровень требований к заемщикам, а значит и большая доступность денежных средств окажется лишь мнимой.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

80.00

4.6

15.97

7.2

9.2

3.6

-7.4

0.0

92.60

63.00

Газпромнефть

3.950

5.6

0.16

5.6

1.3

-1.7

2.6

0.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.277

3.4

0.89

3.8

10.5

17.2

1.2

-3.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

0.0

0.00

-1.6

-7.7

-10.6

-25.9

-33.4

1.300

0.720

Татнефть

5.100

3.0

0.05

4.5

4.1

10.9

8.5

7.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.231

2.7

29.58

5.1

0.0

-8.6

-9.2

60.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.246

0.0

0.00

0.6

6.3

7.0

-1.4

19.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.10

6.8

27.90

11.1

12.3

5.8

15.0

89.8

4.01

1.37

Ростелеком

10.280

1.6

1.13

3.8

5.5

8.2

18.8

112.4

9.900

3.020

Нор Никель

240.10

6.9

7.17

8.6

13.5

14.7

29.7

91.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

277.000

3.4

0.02

5.7

4.9

4.9

2.5

-5.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду прибавили более 0.5%, продолжив инерционное движение после решения ФРС снизить ставку на 0.5% до 4.75%. Порадовала статистика по инфляции, которая оказалась очень кстати после роста инфляционных рисков в связи со смягчением монетарной политики. Индекс потребительских цен (CPI) в США снизился в августе 2007 года на 0,1% к предыдущему месяцу, базовый индекс вырос на 0,2%. В годовом исчислении CPI вырос на 2%, а Core CPI - на 2,1%. Ожидалось, что потребительские цены не изменятся в месячном исчислении и вырастут на 2,1% в годовом, а базовый индекс вырастет на 0,2% в месячном исчислении и на 2,2% в годовом. Акции Boeing Co прибавили 1,5%. Среди голубых фишек лидером стали бумаги Merck & Co., которые выросли на 2%. Обратим внимание на публикации отчетностей инвестбанков. Инвестиционный банк Morgan Stanley отчитался о прибыли, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Его акции упали на 2,2%. Безусловно, снижение ставки на 0.5% продолжит оказывать поддержку рынку, но о продолжительности этого действия можно будет судить после данной статистики и после публикации отчетностей инвестбанков. Goldman Sachs и Bear Stearns отчитаются 20 сентября. Кризис ликвидности безусловно найдет свое отражение в финансовых результатах банков. Достаточно лишь вспомнить недавний пример - Northern Rock.

Н О В О С Т И

В I полугодии вклады физических лиц в банковской системе выросли на 14,7% до 4,34 трлн. руб.
В I полугодии 2007 года вклады физических лиц в банковской системе выросли на 14,7% до 4,34 трлн. руб., что выше, чем в соответствующем периоде прошлого года (13,8%). Об этом говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

ВТБ и DFJ начинают партнёрство в области венчурных инвестиций в России и СНГ.
Банк ВТБ и ведущая глобальная фирма венчурных инвестиций в инновационные компании Draper Fisher Jurvetson сегодня, 19 сентября 2007 года, подписали партнерское соглашение. Об этом говорится в сообщении ВТБ. В соответствии с условиями подписанного соглашения, стороны будут сотрудничать в управлении венчурными фондами, ориентированными на инвестиции в российские технологические компании. Первым таким фондом является формируемый в настоящее время фонд «ВТБ - Фонд Венчурный» размером 3,61 млрд. руб., где в числе инвесторов выступают ВТБ и Российская Венчурная Компания.

Ирак предлагает ЛУКОЙЛу принять участие в новом тендере по проекту «Западная Курна-2»
Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» должна будет принять участие в новом тендере по проекту «Западная Курна-2», но при этом будет иметь преимущество перед компаниями других стран, заявил глава МИД Ирака Хошияр Зибари. «Да, как раз это мы сегодня обсуждали (с главой НК «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым). Этот контракт был подписан и отменен еще во времена Саддама Хусейна. Однако «ЛУКОЙЛ» делал много работы в соответствии с этим контрактом, и конечно, будет иметь преимущество», - сказал Х. Зибари.

Роснефть инвестирует $84 млн. в строительство глубоководного причала в районе Туапсе.
ОАО «Роснефть» инвестирует $84 млн. в строительство глубоководного причала в районе Туапсе. Об этом сообщил журналистам первый замгендиректора ООО «РН-Туапсенефтепродукт» Андрей Вотинов. По его словам, подрядчик строительства причала будет выбран в течение октября. Планируется также, что терминал будет введен в эксплуатацию в I квартале 2010 года. Объем перевалки нефтепродуктов на новом терминале, по словам А. Вотинова, составит 7-10 млн. т. в год.

СУЭК в апреле-мае 2008 года начнет поставки угля в страны АТР с нового терминала в порту Ванино
ОАО «Сибирская угольно-энергетическая компания» (СУЭК) в апреле-мае 2008 года начнет поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона с нового терминала в порту Ванино (Хабаровский край). В апреле-мае следующего года терминал будет запущен в эксплуатацию. Первоначально его мощность составит около 3 млн. т. угля в год, к 2009 году терминал планируется вывести на проектную мощность - 12 млн. т. в год. Инвестиции в строительство первой очереди терминала составляют более $200 млн.

АФК «Система» подала заявку в ФАС на покупку контрольного пакета акций Далькомбанка
АФК «Система» подала заявку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку контрольного пакета акций Далькомбанка, сообщил зампред правления Московского банка реконструкции и развития (МБРР, «дочка «АФК «Система») Дмитрий Ладиков-Роев журналистам в среду. АФК «Система» сейчас принадлежит 20% акций Далькомбанка. «Мы претендуем на контроль в Далькомбанке и в настоящее время получаем согласие в ФАС на доведение принадлежащего нам пакета до контрольного», - сказал он.

Чистая прибыль ВолгаТелекома по МСФО в I полугодии увеличилась на 6.4% до 1.612 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «ВолгаТелеком», по неаудированным данным, по МСФО в I полугодии 2007 года увеличилась на 6.4% до 1.612 млрд. руб. с 1.516 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка ВолгаТелекома в январе-июне 2007 года составила 14.45 млрд. руб., что на 25.2% превышает показатель января-июня 2006 года в 11.539 млрд. руб. Показатель EBITDA компании увеличился на 21.2% до 5.508 млрд. руб. с 4.543 млрд. руб., EBITDA margin снизилась до 38.1% с 39.4%. OIBDA составила 5.472 млрд. руб., что на 21.2% выше прошлогоднего показателя в 4.516 млрд. руб. OIBDA margin снизилась до 37.9% с 39.1%. Прибыль от основной деятельности выросла на 15.5% до 2.842 млрд. руб. с 2.46 млрд. руб.

Число строящихся домов в США снизилось в августе/июле 2007 г. на 2,6%
Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в августе 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6 процента после снижения на 6,9 процента в июле 2007 года, сообщило министерство торговли. Ранее сообщалось, что июльский показатель снизился на 6,1 процента.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть держится у максимумов
Во вторник цена на нефть взяла паузу, и осталась неподалеку от своих исторических максимумов продолжила движение вверх к своим максимумам.. Нефть марки WTI снизилась на 0.45%, достигнув $81.95 за баррель. Помимо новостей финансовых, факторами движения стали новости о запасах топлива в США. По данным EIA, запасы нефти в стране снизились на 3,8 миллиона баррелей до 318,8 миллиона. Запасы бензина выросли на 400.000 баррелей до 190,8 миллиона, запасы дистиллятов выросли на 1,5 миллиона баррелей до 135,5 миллиона. Данные показали смешанную динамику и в целом позволили удержаться ценам на нефть вблизи исторических максимумов. Подогревают рынок и сохраняющиеся риски возникновения ураганов в мексиканском заливе.
В избранное