Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


19 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.199

224.500

76.500

0.250

10.120

1.235

3.740

10.630

ММВБ

1.195

226.388

76.317

0.247

10.136

1.244

3.869

10.570

АДР(USA)

1.200

238.800

78.850

0.250

10.295

1.265

3.830

10.988

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.688



Новости одной строкой

Российский рынок: Последнее слово за ФРС.

Порядка 200 компаний РФ с капитализацией свыше $500 млн. могут выйти на IPO

Чистая прибыль СЗТ по МСФО в I полугодии увеличилась на 58,6% до 1,635 млрд. руб.

МТС, ВымпелКом и МегаФон на конец августа заняли 84% рынка сотовой связи РФ

Комитет РАО рекомендовал продавать принадлежащие АО-энерго пакеты ТГК вместе с госпакетами

ПИК купил за $48 млн. площадь под застройку на юге Москвы

РУСАЛ начал реализацию программы социального инвестирования в Нигерии

ФРС США снизила учетную ставку до 4,75%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть покоряет максимумы

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13739.39

2.51

NASDAQ

2651.66

2.71

S&P 500

1519.78

2.92

Nikkei 225

16333.29

3.36

KOSPI

1894.34

3.03

DAX

7575.21

1.27

CAC 40

5549.35

2.02

FTSE 100

6283.30

1.63

ММВБ

1669.06

1.26

Объем, млн. $

1710.64

РТС

1938.52

1.19

Объем, млн. $

46.74

USD/RUR

25.3547

0.10

Euro/USD

1.3970

0.74

Нефть (Brent)

78.31

1.42

Нефть (WTI)

82.32

1.59

Газ

6.60

-0.60

Золото

715.0

0.04

Палладий

329.0

0.61

Платина

1300.0

0.39

Никель

30590

6.12

Медь

7618.0

1.06

Олово

14750.0

-1.00


Афоризм дня

«Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую — ту, которая ведет через труд». Генри Форд

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 01:00 МСК публикуется доверие потребителей за неделю от ABC/WashP. Прогноз: -17,00. Предыдущее значение: -17,00.
  • В 16:30 МСК публикуется базовая инфляция (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовая инфляция (год/год) за август. Прогноз: 2,20%. Предыдущее значение: 2,20%.
  • В 16:30 МСК публикуется инфляция (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,00%. Предыдущее значение: 0,10%.
  • В 16:30 МСК публикуется инфляция (год/год) за август. Прогноз: 2,10%. Предыдущее значение: 2,40%.
  • В 16:30 МСК публикуются реальные доходы населения за август. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: -0,10%.
  • В 16:30 МСК публикуется число разрешений на строительство домов (млн.) за август. Прогноз: 1,350. Предыдущее значение: 1,389.
  • В 16:30 МСК публикуется начало строительства домов (млн.) за август. Прогноз: 1,350. Предыдущее значение: 1,381.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти за неделю.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются оптовые цены в Германии (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: -0,10%.
  • В 10:00 МСК публикуются оптовые цены в Германии (год/год) за август. Прогноз: 1,00%. Предыдущее значение: 1,10%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 09:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Японии за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 66,70.
  • В 10:00 МСК публикуется отчет Банка Японии за сентябрь.
  • Публикуется ставка Банка Японии за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,50%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок

  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
 

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен сильный рост.


Российский фондовый рынок

Во вторник российский рынок с открытия начал подрастать на фоне как технических факторов, так и фундаментальных в лице новых нефтяных рекордов, ожиданий результатов заседания ФРС, а также позитивной статистики из США. Рынками продолжает двигать неувядаемая вера во «всемогущество» ФРС США, которая одним лишь своим решением по ключевой ставке, которое будет опубликовано в 22:45 мск, может заставить расти все мировые фондовые рынки. Однако, примет ли такое решение ФРС? Рынки уверены, что да. На ожиданиях снижения ставки как минимум на 25 п.п. российские рынки растут уже не первый день. Среди второстепенных факторов роста, которые в свою очередь также обязаны ожиданиям снижения ключевой ставки ФРС, можно отметить новые рекорды нефтяных котировок, рост внутри дня фьючерсов на американские индексы, рост европейских рынков. Поддержку оказала позитивная статистика по индексу цен производителей (PPI). Также в росте присутствовала и техническая составляющая – индекс РТС скорректировался вверх после резкого «пролива» вниз днем ранее. В итоге, рынок по итогу дня показал отличные результаты. Извечные аутсайдеры сегодня оказались в лидерах. Банковский сектор прибавил 2,67% в лице акций Сбербанка и 2,49% в лице акций ВТБ. Акции РАО прибавили 2,31% и закрылись выше 30 рублей. Акции Лукойла выросли на 1,41%, Газпрома на 0,79%. Норникель прибавил 2,19% на фоне достижения двухнедельных максимумов ценами на никель на торгах в Лондоне. Стоит отметить акции МТС, которые находятся сейчас на исторических максимумах и выросли на 0,3%. В среду российский рынок будет отыгрывать решение ФРС по ключевой ставке. Было уже много сказано на тему возможных вариантов решения по ставке, однако хочется заострить внимание на возможных реакциях российского рынка на эти варианты решения. В случае понижения ставки на 25 п.п. позитивная реакция рынков может быть весьма сдержанной, скорее даже наоборот, мы увидим откат, поскольку в текущие котировки уже заложено не только снижение на 25 п.п., но и надежда на снижение на 50 п.п. В случае повышения ставки на 50 п.п., что участники рынка не исключают, реакция может быть весьма позитивной и продолжительной. Ну а в случае сохранения ставки на прежнем уровне рынки ждет новая волна продаж и тогда до РТС-1800 станет рукой подать.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

76.50

1.7

1.44

1.5

4.4

-0.6

-11.6

-3.5

92.60

63.00

Газпромнефть

3.740

0.0

0.00

0.0

-4.1

-7.0

-2.9

-5.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.235

0.4

0.14

-0.8

5.6

13.3

-2.1

-5.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

0.0

0.00

-3.2

-7.7

-10.1

-25.9

-33.0

1.300

0.720

Татнефть

4.950

0.0

0.00

1.0

4.2

6.9

3.6

9.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.199

2.5

21.85

-0.2

-6.0

-9.7

-12.8

53.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.246

0.0

0.36

1.2

7.2

7.0

-1.4

19.1

0.265

0.175

Сбербанк

3.84

2.5

5.85

3.2

6.1

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

10.120

0.4

0.10

1.9

4.3

6.0

15.7

115.3

9.900

3.020

Нор Никель

224.50

1.2

1.83

0.7

9.5

7.7

20.7

81.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

268.000

1.1

0.00

2.0

2.3

3.1

-1.9

-8.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки во вторник прибавили более 2.5% после решения ФРС снизить ставку на 0.5% до 4.75%. Как показывали фьючерсы на ставки, рынок оценивал вероятность понижения на 25 базисных пункта в 100%, на 50 пунктов - в 75%. Рынок всерьез рассчитывал на эту поддержку и в итоге ее получил. Лучше рынка предсказуемо закрылись финансовые компании. Котировки Lehman Brothers прибавили 6%, Goldman Sachs — 4,4%, Morgan Stanley — 5,2%, Bear Stearns — 4,2%. Вчера так же начали отчитываться инвестбанки. Прибыль инвестиционного банка Lehman Brothers Holdings Inc. снизилась в третьем квартале 2006-2007 финансового года на 3,2%, так как банк списал убытки от ипотечных и активов, а также позиций с использованием заемных средств. Прибыль четвертого по рыночной капитализации банка США в третьем квартале, завершившемся 31 августа, составила $887 миллионов, или $1,54 на акцию, в сравнении с $916 миллионами, или $1,57 на акцию, годом ранее. Выручка банка составила в третьем квартале $4,3 миллиарда. Результаты компании оказались лучше ожиданий, что внушает оптимизм. Тем не менее хочется в идиллию, царившую на торгах во вторник, внести ложку дегтя. Снижение ставки на 0.5% неизбежно натолкнется на последующий рост темпа инфляции. К тому же тот факт, что ФРС сразу уступила пол процента, а не 0.25%, говорит о том, что ситуация на рынке может быть хуже, чем предполагалось нами ранее. Показательными станут отчеты инвестбанков на текущей неделе Morgan Stanley отчитается 19 сентября, 20 сентября - Goldman Sachs и Bear Stearns. Кризис ликвидности безусловно найдет свое отражение в финансовых результатах банков. Достаточно лишь вспомнить недавний пример - Northern Rock.

Н О В О С Т И

Порядка 200 компаний РФ с капитализацией свыше $500 млн. могут выйти на IPO
Порядка 200 российских компаний с капитализацией свыше $500 млн. потенциально могут выйти на IPO, сообщила вице-президент Deutsche Bank Russia Елена Хисамова.

Чистая прибыль СЗТ по МСФО в I полугодии увеличилась на 58,6% до 1,635 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «Cеверо-Западный Телеком» (СЗТ) по МСФО в I полугодии 2007 года увеличилась на 58.6% до 1.635 млрд. руб. с 1.031 млрд. руб. в аналогичном периоде прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка СЗТ в январе-июне 2007 года составила 11.952 млрд. руб., что на 21.6% превышает показатель января-июня 2006 года в 9.83 млрд. руб. Показатель EBITDA компании увеличился на 34% до 4.681 млрд. руб. с 3.493 млрд. руб., EBITDA margin - до 39.2% с 35.6%. Операционные расходы СЗТ выросли на 14.9% до 9.205 млрд. руб. с 8.014 млрд. руб.

МТС, ВымпелКом и МегаФон на конец августа заняли 84% рынка сотовой связи РФ
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Вымпел-Коммуникации» (ВымпелКом) и ОАО «МегаФон» на 31 августа 2007 года заняли 84% рынка сотовой связи РФ. Об этом говорится в отчете консалтингового агентства Advanced Communications & Media (AC&M). МТС заняли 32.8% рынка, ВымпелКом - 30.8%, МегаФон - 20.4%. При этом в Москве доли компаний составили 43.4%, 36.2% и 19.6%, в Санкт-Петербурге - 28.7%, 24.4% и 33.9%, в остальных регионах РФ - 30.7%, 30% и 19.6% соответственно.

Комитет РАО рекомендовал продавать принадлежащие АО-энерго пакеты ТГК вместе с госпакетами
Комитет по стратегии и реформированию РАО «ЕЭС России» во вторник рекомендовал продавать принадлежащие сетевым компаниям пакеты в ТГК не на аукционе, а вместе с акциями, причитающимися государству. Выставлять акции на открытый аукцион в IV квартале 2007 года предлагалось в материалах к заседанию комитета. «Такая рекомендация была дана по всем компаниям, кроме ТГК-1, которая находится в процессе продажи госпакета», - сказал источник.

ПИК купил за $48 млн. площадь под застройку на юге Москвы
Российский девелопер ПИК купил на юге Москвы за $47,6 миллиона завод Газстроймаш, на месте которого хочет возвести крупный жилой комплекс. Завод расположен на Варшавском шоссе и занимает 7,37 гектаров земли. В настоящее время общий земельный банк ПИКа позволяет построить 10 миллионов квадратных метров жилья.

РУСАЛ начал реализацию программы социального инвестирования в Нигерии
Объединенная компания «Российский алюминий» запускает долгосрочную программу социального инвестирования, направленную на развитие местных сообществ и реализацию инфраструктурных проектов на территории Икот Абаси штата Аква-Ибом, где расположен алюминиевый завод Alscon, приобретенный в феврале 2007 года.

ФРС США снизила учетную ставку до 4,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая в стране функции Центрального банка, снизила учетную ставку на 0,5 процентного пункта - до 4,75%. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете ФРС США. Решение, принятое по итогам двухдневного заседания комитета по открытым рынкам, оправдало ожидания аналитиков. Учетная ставка в Соединенных Штатах сохранялась на уровне 5,25% более года - с 29 июня 2006 г. Тогда завершилась серия из 17 повышений, продолжавшаяся более двух лет. Поводом для сегодняшнего снижения стала кризисная ситуация на финансовом рынке. Снижение ставки до 4,75% призвано стабилизировать ситуацию на кредитных рынках и предотвратить рецессию американской экономики. Добавим, что недельное ожидание решения ФРС по понижению учетной ставки уже привело к падению курса доллара на мировых биржах.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть покоряет максимумы
Во вторник цена на нефть продолжила движение вверх к своим максимумам и марка WTI выросла на 1.59%, достигнув $82.32 за баррель. Самая главная финансовая тема – снижение ставки ФРС, - сыграло свою роль и на рынке commodities. Смягчение монетарной политики приведет к увеличению спроса на сырье, поскольку даст импульс экономике США. Именно на этой торговой идее играли нефтетрейдеры. К тому же слабеющий на глазах доллар так же играет на руку росту цен на нефть. Подогревают рынок и сохраняющиеся риски возникновения ураганов в мексиканском заливе.


В избранное