Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.170

221.900

75.200

0.250

10.080

1.230

3.740

10.500

ММВБ

1.169

221.765

75.330

0.246

10.186

1.240

3.793

10.498

АДР(USA)

1.160

228.600

75.230

0.250

10.167

1.240

3.790

10.500

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.545



Новости одной строкой

Российский рынок: Акции ВТБ ищут «дно».

Чистые иностранные активы на счетах ЦБ РФ в августе, по предварительным данным, выросли на 20,6% до 10680,3 млрд. руб.

Юридическая схема объединения ВТБ и «ВТБ Северо-Запад» будет объявлена в ближайшее время

Уралкалий увеличил прибыль по МСФО до 3 млрд. рублей

Газпром до конца 2007 года представит свои предложения по срокам ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения.

Акционеры ОГК-1 примут решение о выделении из РАО ЕЭС к 31 октября

Индекс обрабатывающего сектора ФРБ Нью-Йорка снизился в сентябре 2007 г.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть покорила максимумы

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13403.42

-0.29

NASDAQ

2581.66

-0.79

S&P 500

1476.65

-0.51

Nikkei 225

15841.31

-1.77

KOSPI

1852.67

-1.02

DAX

7479.85

-0.24

CAC 40

5439.37

-1.80

FTSE 100

6182.78

-1.69

ММВБ

1648.23

-0.71

Объем, млн. $

986.20

РТС

1915.80

-1.41

Объем, млн. $

31.58

USD/RUR

25.3286

-0.05

Euro/USD

1.3867

-0.06

Нефть (Brent)

77.21

1.62

Нефть (WTI)

81.03

3.07

Газ

6.64

5.38

Золото

714.7

0.86

Палладий

327.0

-0.91

Платина

1295.0

-0.15

Никель

28825

1.28

Медь

7538.0

-0.67

Олово

14900.0

-0.66


Афоризм дня

«Своим делом человек должен заниматься так, словно помощи ему искать негде». Галифакс (Халифакс), Джордж Сэвил (1633–1695)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются оптовые цены (мес./мес.) за август. Прогноз: -0,20%. Предыдущее значение: 0,60%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовый индекс оптовых цен (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: 0,10%.
  • В 17:00 МСК публикуется приток инвестиций ($ млрд.) за июль. Прогноз: 85,00. Предыдущее значение: 120,90.
  • В 22:45 МСК публикуется ставка ФРС за сентябрь. Прогноз: 5,00%. Предыдущее значение: 5,25%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических настроений в Германии за сентябрь. Прогноз: -15,50. Предыдущее значение: -6,90.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:30 МСК публикуется индекс настроений крупных японских компаний (танкан) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 30,00.
  • В 12:30 МСК публикуется инфляция в Великобритании (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: -0,60%.
  • В 12:30 МСК публикуется инфляция в Великобритании (год/год) за август. Прогноз: 1,90%. Предыдущее значение: 1,90%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы снизились
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок открылся снижением, невзирая на символический рост рынков США накануне. Внутри дня снижению способствовали снижающиеся фьючерсы на американские индексы, а также дефицит денежной ликвидности. Американские площадки в пятницу подросли чисто символически. Паузу взяли и продавцы, и покупатели в ожидании заседания ФРС, не давая тем самым, четкого направления движения остальным рынкам. Однако продажам с самого открытия покровительствовала целая череда факторов. Во-первых, резкое снижение денежной ликвидности относительно пятницы – остатки на корсчетах снизились примерно на 20% относительно пятницы. Во-вторых, негативная динамика фьючерсов на американские индексы. Также давление оказывало падение европейских рынков вслед за банковским сектором. Не в пользу покупок свидетельствовала и дешевеющая большую часть дня нефть после заявлений генерального секретаря ОПЕК о том, что цена нефти в $80 за баррель - слишком высока и фундаментальных причин для этого нет. Однако, уже после обеда, «на сытый желудок», трейдеры взглянули на рынок более оптимистично, и котировки акций начали корректироваться вверх, отыграв часть утреннего падения. Акции Лукойла по итогу дня снизились на 0,93%, Газпрома – на 0,85%. Акции Норникеля немного лучше рынка выглядели на фоне роста цен на никель, потеряв 0,64%. Банковский сектор на медвежьем рынке, как обычно, хуже рынка в целом. Акции Сбербанка потеряли 1,28%, Росбанка – 2,29%. А бумаги ВТБ закрылись вблизи дневных минимумов (10,44 коп.) и потеряли 2,79%. Акции РАО ЕЭС на удивление прибавили, хоть и символически, 0,06%. Индекс РТС ушел ниже поддержки 1925 пунктов, потеряв чуть меньше 30 пунктов, но пока остается выше 1900 пунктов. Однако, данное снижение достаточно сильное, учитывая ожидания снижения ключевой ставки ФРС на заседании 18 сентября. Хоть большинство аналитиков и ожидают снижения на 25 п.п., по мере приближения даты заседания все больше появляется опасений, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне. И, кстати сказать, на это есть несколько убедительных аргументов. Также стоит отметить, что в текущие котировки уже заложено снижение ключевой ставки ФРС до 5% с 5,25%, поэтому если ожидания оправдаются, то позитивная реакция на такое решение обещает быть сдержанной. Если же ставка вдруг будет оставлена на текущем уровне, то до РТС-1800 станет рукой подать.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

75.20

-2.3

0.83

0.6

4.6

-4.2

-11.3

-4.4

92.60

63.00

Газпромнефть

3.740

0.0

0.00

0.0

-4.1

-7.0

-2.9

-5.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.230

-3.1

0.12

0.0

7.9

11.3

-2.0

-3.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.60

-2.1

0.12

-3.2

-6.3

-12.2

-25.9

-31.8

1.300

0.720

Татнефть

4.950

-0.8

0.05

1.0

4.2

2.3

4.0

9.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.170

0.8

10.18

-3.0

-8.2

-13.1

-13.7

52.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.246

0.0

0.00

5.6

8.1

7.0

-2.8

19.1

0.265

0.175

Сбербанк

3.75

-1.1

7.17

0.7

7.1

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

10.080

-1.1

0.10

1.5

4.5

5.7

14.5

114.5

9.900

3.020

Нор Никель

221.90

-0.5

2.16

0.1

11.0

5.5

20.3

81.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

265.150

-0.5

0.00

1.6

2.9

1.3

-2.3

-8.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник торговались волатильно и финишировали на отрицательной территории. В преддверии заседания ФРС есть большое желание назвать все, что происходило в понедельник, шумом, но все же выделим несколько основных торговых идей. Одним из факторов беспокойства для рынков продолжили оставаться проблемы одной из крупнейших ипотечных компаний Великобритании - Northern Rock. Четвертая по капитализации ипотечная компании Великобритании еще в пятницу обратилась к Банку Англии за срочной финансовой помощью. Кризис ипотечного кредитования subprime привел к тому, что компания оказалась не в силах самостоятельно решить проблему рефинансирования долгов. Но проблемы компании продолжились и в начале текущей недели. Сотни клиентов компании проигнорировали заверения главного исполнительного директора Northern Rock Адама Апплегарта о том, что их вложения находятся в полной безопасности. С 14 сентября вкладчики вывели из компании порядка 2 млрд. фунтов стерлингов (8% всего объема вкладов). Рынок воспринимает эту новость к контексте скорой публикации отчетностей крупнейших инвестбанков США. на неделе будет опубликована важная квартальная отчетность инвестбанков, которая может представлять не меньший интерес чем результаты заседания FOMC. Крупнейшие инвестиционные банки США на текущей неделе представят свою финансовую отчетность. Lehman Brothers отчитается 18 сентября, Morgan Stanley - 19 сентября, 20 сентября - Goldman Sachs и Bear Stearns. Кризис ликвидности безусловно найдет свое отражение в финансовых результатах банков. На этом фоне акции Citigroup Inc, Bank of America Corp и других крупнейших банков снизились. Опасения на рынке были некстати усилены комментариями экс-главы ФРС Алана Гринспена. По его словам в экономике США увеличиваются риски рецессии на фоне роста инфляционных рисков. Таким образом Гринспен дает намек на то, что резкое снижение ставки - не вариант по причине инфляционных рисков. Во вторник рынок ждет от ФРС понижения ставки межбанковского кредитования. Как показывают фьючерсы на ставки рынок оценивает вероятность понижения на 25 базисных пункта в 100%, на 50 пунктов - в 75%. Рынок всерьез рассчитывает на эту поддержку, и если смягчения монетарной политики не случится, начнется виток опасений по поводу рецессии экономики США с последующим снижением на фондовых площадках. Так же немаловажными станут комментарии членов ФРС.

Н О В О С Т И

Чистые иностранные активы на счетах ЦБ РФ в августе, по предварительным данным, выросли на 20,6% до 10680,3 млрд. руб.
Чистые иностранные активы на счетах Центрального банка РФ в августе 2007 года, по предварительным данным, выросли на 20,6% и достигли на 1 сентября 10680,3 млрд. руб. по сравнению с 8837,3 млрд. руб. на 1 августа. Об этом говорится в материалах Банка России.

Юридическая схема объединения ВТБ и «ВТБ Северо-Запад» будет объявлена в ближайшее время
Юридическая схема объединения ВТБ и банка «ВТБ Северо-Запад» будет объявлена в ближайшее время, сообщил президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов журналистам в понедельник. При этом он не уточнил, какой будет схема. Ранее сообщалось, что ВТБ перенес собрание акционеров, на котором должен был рассматриваться вопрос о реорганизации «ВТБ Северо-Запад» в форме его присоединения к ВТБ.

Уралкалий увеличил прибыль по МСФО до 3 млрд. рублей
Крупнейший российский производитель и экспортер калийных удобрений Уралкалий в первом полугодии 2007 года увеличил чистую прибыль, рассчитанную по международным стандартам (МСФО), до 3,8 миллиарда рублей с 2,0 миллиардов за аналогичный период 2006 года. Выручка Уралкалия в январе-июне текущего года выросла до 13,3 миллиарда рублей с 8,9 миллиарда, полученных годом ранее.

Газпром до конца 2007 года представит свои предложения по срокам ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения.
ОАО «Газпром» представит свои предложения по точным срокам ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и объемам добычи углеводородов до конца текущего года. Соответствующая договоренность достигнута на рабочей встречи предправления Гапрома Алексея Миллера и исполняющего обязанности министра природных ресурсов Юрия Трутнева, говорится в сообщении концерна. В ходе встречи стороны достигли договоренности актуализировать лицензионное соглашение по Ковыктинскому газоконденсатному месторождению с учетом принятой Правительством «Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». Была также затронута тема участия Газпрома в освоении шельфовых месторождений, находящихся в нераспределенном фонде РФ.

Акционеры ОГК-1 примут решение о выделении из РАО ЕЭС к 31 октября
Акционеры ОГК-1 проголосуют по поводу присоединения ОГК-1 Холдинг, создаваемого в результате реорганизации РАО ЕЭС, до 31 октября. Реестр закрывается по данным на 21 сентября.

Индекс обрабатывающего сектора ФРБ Нью-Йорка снизился в сентябре 2007 г.
Активность в обрабатывающем секторе промышленности штата Нью-Йорк снизилась в сентябре 2007 года, сообщил Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка. Индекс активности в обрабатывающем секторе, рассчитываемый ФРБ Нью-Йорка, составил в сентябре 14,70 пункта против 25,06 пункта в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали снижение индекса до 18,00 пункта. Индекс новых заказов снизился в сентябре до 13,56 пункта с 22,21 пункта в июле. Индекс закупочных цен вырос до 35,11 пункта с 34,41 пункта.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть покорила максимумы
В понедельник цена на нефть устремилась к своим максимумам и марка WTI выросла на 3,07%, достигнув $81,03 за баррель. Самая главная финансовая тема – возможное снижение ставки ФРС, - сыграло свою роль и на рынке commodities. Смягчение монетарной политики по ожиданиям рынка может привести к увеличению спроса на сырье, поскольку даст импульс экономике США. Именно на этой торговой идее играли нефтетрейдеры в понедельник. К тому же Goldman Sachs повысил прогноз стоимости нефти к концу 2007 года с $72 до $85 за баррель, отметив и высокий риск скачка за $90.
В избранное