Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


17 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.169

223.000

77.000

0.250

10.190

1.270

3.740

10.680

ММВБ

1.168

223.067

76.000

0.247

10.062

1.245

3.824

10.583

АДР(USA)

1.160

226.650

75.650

0.250

10.033

1.248

3.790

10.638

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.600



Новости одной строкой

Российский рынок: Рынок замер в ожидании заседания ФРС.

РФ увеличит экспорт нефти на 50000 баррелей в сутки

РАО ЕЭС продало ОГК-4, ТГК-1, получит порядка 218 млрд. руб.

МТС выходит на рынок Армении

ММК подписало соглашение о предоставление кредита на сумму 365 млн.

Акционеры выдвинули 15 кандидатов в Совет директоров ГМК «Норильский никель»

Руководство ОАО «Полюс Золото» реализовало опционы на приобретение акций компании

Чистая прибыль ЮТК по МСФО за I полугодие выросла в 2,2 раза до 719,8 млн. руб.

ОАО «Трубодеталь» наращивает производство

Промпроизводство в США выросло на 0,2% (прогноз +0,3%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снижается

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13442.52

0.13

NASDAQ

2602.18

0.04

S&P 500

1484.25

0.02

Nikkei 225

16127.42

1.94

KOSPI

1855.07

-0.80

DAX

7497.74

-0.51

CAC 40

5538.92

-0.49

FTSE 100

6289.34

-1.17

ММВБ

1660.08

-0.38

Объем, млн. $

1418.53

РТС

1943.25

0.55

Объем, млн. $

59.08

USD/RUR

25.3422

-0.10

Euro/USD

1.3876

0.01

Нефть (Brent)

75.98

-1.20

Нефть (WTI)

78.62

-1.42

Газ

6.30

3.98

Золото

708.6

0.03

Палладий

330.0

0.00

Платина

1297.0

0.08

Никель

28360

2.53

Медь

7612.5

0.11

Олово

15000.0

-0.39


Афоризм дня

«Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их». Сантаяна Джордж (1863–1952)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс деловой активности за сентябрь. Прогноз: 18,0. Предыдущее значение: 25,06.
  • Публикация экономических прогнозов Ассоциацией Business Roundtable на третий квартал.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний (млрд. евро) за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,2.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы незначительно выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок открылся снижением, несмотря на рост накануне рынков США в пределах процента. После открытия тенденция к снижению сохранилась на фоне локальной перекупленности большинства фишек после уверенного роста днем ранее. В четверг рынки США выросли на позитивном корпоративном фоне. Однако, такой рост – слабая поддержка для мировых рынков, поскольку сейчас все внимание приковано к статданным, тем более что уже во вторник состоится заседание ФРС по ключевой ставке. Однако, несмотря на позитивный внешний фон на открытии, рынок открылся снижением, решив скорректироваться после бурного роста накануне. Также оказывали давление снижающиеся европейские индексы и снижающиеся фьючерсы на американские индексы. Еще одним аргументом в пользу внутридневного снижения выступили ожидания слабых статданных по промпроизводству в США за август. Кстати сказать, данные вышли немного хуже ожиданий, на что рынок отреагировал даже ростом, поскольку на протяжении всего дня в котировки закладывались результаты еще хуже, чем вышли. Гораздо живее отреагировал «проливом» вниз российский рынок на снижение розничных продаж в США в августе. В итоге, акции Лукойла снизились на 0,26%, Газпрома – на 0,66%. На порядок лучше всей нефтянки и рынка в целом смотрелись акции Роснефти, прибавившие 1,63%. Продажи в акциях РАО ЕЭС свели на нет все достижения покупателей днем ранее. Бумаги энергохолдинга снизились на 1,49%. Акции Норникеля снизились на 0,44%. Банковский сектор также закончил день в минусе. Бумаги Сбербанка снизились на 0,24%. Акции ВТБ потеряли по итогу дня 2,27%, показав новый минимум с момента размещения на уровне 10,71 копеек. Несмотря на то, что большую часть дня рынок снижался, индексу РТС по итогу сессии удалось закрыться в плюсе. Приближается заседание ФРС по ключевой ставке, а потому инвесторы стараются не совершать активных действий на рынке. Благодаря такой выжидательной позиции днем порой складывалось ощущение, что рынок просто спит. Стоит отметить, что в текущие котировки уже заложено снижение ключевой ставки ФРС на 25 п.п., поэтому если ожидания оправдаются, то позитивная реакция на такое решение обещает быть сдержанной. Если же ставка вдруг будет оставлена на текущем уровне, то рынки могут ощутимо упасть.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

77.00

1.6

11.94

3.2

5.2

0.2

-7.7

-1.9

92.60

63.00

Газпромнефть

3.740

0.0

0.00

0.0

-4.1

-7.0

-2.9

-11.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.270

3.3

0.13

3.7

7.6

14.4

4.5

-0.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.61

0.5

1.74

-2.5

-4.8

-10.2

-24.0

-31.9

1.300

0.720

Татнефть

4.990

2.3

0.28

0.8

5.1

3.1

6.2

11.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.161

-2.1

10.03

-4.0

-9.6

-11.9

-12.0

59.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.246

0.6

0.02

5.6

6.0

7.0

-2.8

19.1

0.265

0.175

Сбербанк

3.79

-0.4

10.70

2.9

3.4

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

10.190

0.9

0.01

2.9

4.7

8.4

15.8

114.1

9.900

3.020

Нор Никель

223.00

0.7

6.48

2.3

10.9

8.8

20.9

84.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

266.400

-0.4

0.00

1.7

2.1

3.4

-0.8

-6.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу провели крайне скучный торговый день. Паузу взяли и продавцы, и покупатели и по итогу дня основные индексы продемонстрировали КПД близкое к нулю, прибавив чисто символически. Итоговый плюс можно отнести на счет ожиданий смягчения монетарной политики. В голубых фишках, тем не менее, не было единства движения. Акции United Technologies Corp. выросли на 1,49% после того, как Sanford C. Bernstein повысил рейтинг бумаг компании. Акции Intel потеряли 1,7% процента и составили $24,93 после понижения рейтинга со стороны Merrill Lynch. В пятницу стало известно о том, что Northern Rock, четвертая по капитализации ипотечная компания Великобритании обратилась к Банку Англии за срочной финансовой помощью. Кризис ипотечного кредитования subprime привел к тому, что компания оказалась не в силах самостоятельно решить проблему рефинансирования долгов. Это оказало давление и на финансовый сектор рынка США. Акции Lehman Brothers снизились на 0,3%. Тем не менее, сильная поддержка ипотечных компаний сохранялась после новостей о том, что крупнейшая компания индустрии, Countrywide Financial Corp получила $12 миллиардов дополнительного финансирования. Котировки компании выросли в пятницу на 2,59%. Во вторник по прогнозам ведущих аналитиков, ФРС понизит ставку межбанковского кредитования. Рынок всерьез рассчитывает на эту поддержку, иначе начнется виток опасений по поводу рецессии экономики США.

Н О В О С Т И

РФ увеличит экспорт нефти на 50000 баррелей в сутки
Экспорт российской нефти вырастет на 50000 баррелей в сутки в четвертом квартале 2007 года благодаря росту поставок по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу и реэкспорту из польского порта Гданьск. Общий экспорт через трубопровод и морские порты в страны за пределами бывшего СССР составит 51,55 миллиона тонн, или 4,11 миллиона баррелей в сутки, против 4,06 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале 2007 года.

РАО ЕЭС продало ОГК-4, ТГК-1, получит порядка 218 млрд. руб.
РАО ЕЭС привлекло стратегических инвесторов для еще двух генерирующих компаний. Газпром получает контроль над ТГК-1, немецкий E.ON выиграл конкурс на получение контроля над ОГК- 4. Накануне совет директоров ТГК-1 утвердил Газпром в качестве покупателя 1 104 735 971 846 акций ТГК-1 из госдоли в пакете РАО ТГК- 1 и половину из объявленных акций ТГК-1 в рамках допэмиссии – 925 714 285 714 штук. Газпром, как сообщалось ранее, предложил купить эти акции по цене 3,5 копейки. По данным РАО в целом Газпром заплатил 71,1 миллиарда рублей, из них на инвестиционную программу ТГК-1 от допэмиссии пойдет 32,4 миллиарда рублей, остальное получит государство. В случае если финский Fortum сохранит свой блокпакет в компании, доля Газпрома в ТГК-1 составит порядка 47 процентов. E.ON предложил за акцию ОГК-4 3,35 рубля. Вчера было принято официальное решение о продаже госдоли из пакеты РАО ОГК-4 или 29.848.010.945 акций ОГК-4.

МТС выходит на рынок Армении
ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает о приобретении 80 процентов уставного капитала компании International Cell Holding Ltd, которая является 100-процентным косвенным владельцем крупнейшего сотового оператора Армении – ЗАО «K-Telecom» (торговая марка VivaCell), а также заключении опционного соглашения на покупку и продажу оставшейся 20-процентной доли.

ММК подписало соглашение о предоставление кредита на сумму 365 млн.
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат и консорциум международных банков в составе ABN AMRO, Deutsche Bank AG и ING Wholesale Banking подписали соглашение о предоставлении кредита ОАО «ММК» на сумму 365 млн. Евро. Данное соглашение получило страховое покрытие EULER HERMES Kreditversicherungs-AG (Гамбург), который выступает от имени и по поручению Федеративной Республики Германии.

Акционеры выдвинули 15 кандидатов в Совет директоров ГМК «Норильский никель»
В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, назначенному на 12 октября 2007 года, которое было созвано по инициативе акционера, представляющего интересы Группы ОНЭКСИМ, 13 сентября 2007 года Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» (ГМК «Норильский никель» или Компания) рассмотрел предложения, поступившие от акционеров Компании по кандидатам в Совет директоров.

Руководство ОАО «Полюс Золото» реализовало опционы на приобретение акций компании
ОАО «Полюс Золото, ведущий производитель золота в России, сообщает об исполнении топ-менеджерами компании опционов на приобретение акций ОАО «Полюс Золото» в соответствии с опционным планом, одобренным Советом директоров компании в апреле 2007 г. В результате исполнения своих опционов пять топ-менеджеров, включая бывших, и членов Совета директоров компании приобрели права на 4 575 065 обыкновенных акций ОАО «Полюс Золото». С учетом исполнения опционов и в связи с решением Совета директоров о сокращении общего размера опционного плана до 4 765 693 акций, принятого 10 сентября 2007 г., общее количество акций ОАО «Полюс Золото» в рамках опционного плана составляет 190 628 акций.

Чистая прибыль ЮТК по МСФО за I полугодие выросла в 2,2 раза до 719,8 млн. руб.
Чистая прибыль ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) по МСФО за I полугодие 2007 года выросла в 2,2 раза до 719,8 млн. руб. с 330,6 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка ЮТК в январе-июне 2007 года составила 9,82 млрд. руб., что на 14,9% превышает показатель января-июня 2006 года в 8,546 млрд. руб. Показатель EBITDA увеличился на 28,5% до 3,804 млрд. руб. с 2,961 млрд. руб., EBITDA margin - до 38,7% с 34,6%.

ОАО «Трубодеталь» наращивает производство
В августе 2007 года завод «Трубодеталь» (входит с состав ЗАО «ОМК») произвел 1464,5 т. продукции, что на на 115,8% больше, чем в июле (1264,8 т.). По сравнению с августом 2006 года объем производимой ОАО «Трубодеталь» продукции увеличился на 216,3%. Отводов ТВЧ (отводы, изготовленные с помощью тока высокой частоты) произведено 125,5 т., что на 66,6% больше запланированного. Изготовлено 22,7 т. штампованных днищ, что на 92,1% больше запланированного (11,8 т.). Монтажных узлов с СДТ (соединительные детали трубопроводов) произведено 217 т. Это выше планового задания на 1,6%. Отводов штампованных произведено на 6,2% больше запланированного (453,6 т. вместо 427,1 т.).

Промпроизводство в США выросло на 0,2% (прогноз +0,3%)
Объем промышленного производства в США, по данным ФРС, вырос в августе 2007 года на 0,2% к предыдущему месяцу. Ожидался рост на 0,3%. Данные за июль были пересмотрены в сторону повышения - до +0,5% с +0,3%. Загрузка мощностей составила в августе 82,2%, при ожиданиях на уровне 82%. Данные за июль были также пересмотрены в сторону повышения - до 82,2% с сообщавшихся ранее 81,9%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снижается
В пятницу цена на нефть отступила от исторических максимумов. Нефтетрейдеры фиксировали прибыли после недельного роста. К тому же в пятницу с речью выступил генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем эль-Бадри, заявив, что цена нефти в $80 за баррель — слишком высока и фундаментальных причин того, чтобы стоимость сырья оставалась на таком уровне, сейчас нет. Давление оказала и стихающая ураганная угроза. Три НПЗ в Порт Артуре в Техасе уже восстанавливают работу после того, как ураган «Умберто» в четверг привел к отключению электроэнергии.
В избранное