Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


21 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.223

243.900

80.000

0.250

10.280

1.261

3.950

10.950

ММВБ

1.210

243.654

80.002

0.249

10.308

1.282

3.977

10.905

АДР(USA)

1.200

256.000

80.050

0.250

10.413

1.284

3.990

10.925

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.948



Новости одной строкой

Российский рынок: Покупатели «выпустили пар».

Золотовалютные резервы России достигли очередного рекорда

Президент выступил против слияния Газпрома и «Роснефти»

Газпром реализовал на очередных торгах на электронной площадке Межрегионгаза 97.8 млн. куб. м газа

Концерн Fortum приобрел по преимущественному праву 26.3% допэмиссии ТГК-1 за 8.5 млрд. руб.

Норникель заключит контракт с Thyssen Shachtbau на строительство комплекса объектов стоимостью 381 млн. евро на руднике «Скалистый»

Мечел купил морской порт Темрюк-Сотра на Азовском море

Акционеры АФК «Система» одобрили дробление акции

Газпром хочет долю РАО ЕЭС в МТК, грозится заблокировать объединение МОЭСК и МГЭСК

ФРС: Убытки от кредитного кризиса превысили все ожидания

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть держится у максимумов, делая попытки их обновить

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13766.70

-0.35

NASDAQ

2654.29

-0.46

S&P 500

1518.75

-0.67

Nikkei 225

16310.09

-0.63

KOSPI

1908.39

-0.03

DAX

7735.09

-0.20

CAC 40

5688.76

-0.73

FTSE 100

6429.00

-0.48

ММВБ

1716.60

-0.82

Объем, млн. $

2600.44

РТС

2015,19

-0,01

Объем, млн. $

94.73

USD/RUR

25.1258

-0.24

Euro/USD

1.4068

0.77

Нефть (Brent)

79.13

1.19

Нефть (WTI)

81.67

-0.34

Газ

5.97

-1.53

Золото

731.7

1.53

Палладий

334.0

0.60

Платина

1323.0

1.22

Никель

32430

-3.64

Медь

7920.0

0.01

Олово

15100.0

0.00


Афоризм дня

«Самый безопасный способ удвоить свои деньги — это сложить их вдвое и положить в собственный карман». Хаббард Кин (1868–1930)

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется приток инвестиций (млрд. евро) за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 25,40.
  • В 12:00 МСК публикуется текущий счет (млрд. евро) за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 11,40.
  • В 12:00 МСК публикуется общий PMI за сентябрь. Прогноз: 56,90. Предыдущее значение: 57,40.
  • В 12:00 МСК публикуется PMI производственного сектора за сентябрь. Прогноз: 53,90. Предыдущее значение: 54,30.
  • В 12:00 МСК публикуется PMI сектора услуг за сентябрь. Прогноз: 57,50. Предыдущее значение: 58,00.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок открылся снижением, несмотря на рост накануне рынков США. После покупательского ралли накануне локальная коррекция рынку была просто необходима. А под конец сессии некоторым бумагам удалось даже выбраться в плюс. После безудержного роста российского рынка в среду почти на 4% многие бумаги оказались локально перекуплены, что привело в четверг к техническому отскоку вниз. Также придавали ускорения снижению и фьючерсы на американские индексы, которые с утра находились в минусе на треть процента, а внутри дня опускались до полупроцентного минуса. Негативная динамика на европейских рынках на фоне заявлений Deutsche Bank о необходимости списать стоимость ряда кредитов, выданных для финансирования сделок M&A, тоже не предвещала покупок на российском рынке в четверг. Но после того как индекс РТС уперся в поддержку на уровне 2000 пунктов, рынок развернулся обратно наверх. А позитивная статистика по числу заявок на пособие по безработице и общее число безработных за неделю в США окончательно придала покупателям уверенности. Опубликованные отчетности последних двух инвестбанков, которых мы ждали, показали неоднозначный результат. Прибыль Goldman Sachs Group Inc в третьем квартале 2007 года выросла на 79% благодаря инвестиционной и трейдинговой деятельности банка, превысив прогнозы. А прибыль Bear Stearns Cos Inc в третьем квартале 2007 года упала на 61% из-за кризиса в секторе рискованной ипотеки. В моменте рынок отреагировал ростом на такие результаты. Видимо, пребывая в состоянии эйфории от снижения ставки ФРС, рынок старается замечать лишь хорошие новости и фильтровать плохие. Однако не исключаем, что в пятницу рынок может уже совсем по-другому взглянуть на эти результаты, не столь позитивно. В итоге, никому из «голубых фишек» кроме Норникеля и ВТБ не удалось выбраться в плюс. Норникель прибавил за день 0,74%, испытывая поддержку от роста никеля на торгах в Лондоне накануне более 10%. Акции ВТБ прибавили 3,52%. Акции Лукойла снизились на 0,27%, а Газпрома – на 0,92%. «Выстрелили» также «префы» Ростелекома на 3,1%, поскольку они в последнее время отставали от роста обыкновенных акций, а теперь подтягиваются. Также стоит отметить что, торги сегодня проходили на существенно меньших оборотах, чем в среду, что может свидетельствовать о том, что желания продавать у инвесторов нет.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

80.00

0.0

2.23

5.5

8.8

4.3

-6.4

2.7

92.60

63.00

Газпромнефть

3.950

0.0

0.00

5.6

1.3

-1.7

2.6

1.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.277

0.0

0.00

3.8

8.2

16.6

2.4

-2.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.61

1.0

0.68

-0.7

-6.8

-9.7

-25.2

-32.7

1.300

0.720

Татнефть

5.100

0.0

0.00

4.5

4.7

10.9

8.5

7.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.223

-0.6

8.01

3.1

-2.8

-9.7

-11.0

57.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.246

0.0

0.00

0.6

6.3

3.8

-1.4

19.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.07

-0.7

12.48

7.1

11.5

4.6

14.3

88.4

4.01

1.37

Ростелеком

10.280

0.0

0.00

1.8

5.4

7.6

19.9

122.5

9.900

3.020

Нор Никель

243.90

1.6

8.89

10.1

16.1

16.7

30.2

101.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

274.500

-0.9

0.01

2.6

4.3

2.5

2.0

-5.9

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг немного снизились. Торговая сессия была на редкость скучной и безыдейной, волатильность была на минимальном уровне. Вероятно это затишье перед бурей. Сегодня истекает срок обращения многих производных инструментов, что может быть встречено повышенной волатильностью. Корпоративный фон был в четверг смешанный. Отчитывались некоторые инвестбанки. Показанные результаты не удивили своей провальностью. Прибыль Goldman Sachs в III квартале выросла на 79% , превысив прогнозы. А прибыль Bear Stearns упала на 61% из-за потерь его хедж-фонда. Тем не менее, еще на европейских торгах зародился очередной виток финансового негатива. В Европе возглавляли снижение четверга акции Deutsche Bank на фоне заявления главного исполнительного директора банка Джозефа Акермана о том, что банк будет вынужден списать стоимость ряда кредитов, выданных для финансирования сделок M&A, из-за ряда ошибок, допущенных во время бума в сфере кредитования. JPMorgan Chase & Co. оценивает возможные потери Deutsche Bank от неоплаченных кредитов в третьем квартале в 625 млн. евро. Акции Deutsche Bank снизились на 2,89%. С другой стороны доллар и рекордные цены на нефть породили новые опасения инфляции, Перечисленное выше отчасти и обусловило снижение на рынке США банковских фишек. Акции JPMorgan потеряли 1.28%. Безусловно, снижение ставки на 0.5% продолжит оказывать поддержку рынку. Тем не менее инвесторам стоит обратить внимание на предстоящее через 2 недели выпуск бондов корпорацией First Data на $100 млрд., если компания не сможет найти покупателя на свои бонды, то это снова взбудоражит финансовый мир. Круг операций First Data охватывает довольно большую часть банковской системы США, так как компания осуществляет процессинг чеков, кредитно-карточных операций, а также операций с дебетовыми картами и в банкоматах.

Н О В О С Т И

Золотовалютные резервы России достигли очередного рекорда
Международные резервы России достигли нового рекордного значения. По состоянию на 14 сентября их объем составил $420,9 млрд., сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Между тем по состоянию на 7 сентября их объем был равен $417,1 млрд. Таким образом, за неделю золотовалютные резервы выросли на $3,8 млрд.

Президент выступил против слияния Газпрома и «Роснефти»
Президент РФ Владимир Путин выступил против создания нефтегазового монстра путем слияния ОАО «Газпром» и «ОАО «НК «Роснефть». Отвечая на вопрос о слухах, касающихся предполагаемого слияния двух крупнейших компаний российского ТЭКа, В. Путин сказал: «Я не знаю ни о каких слухах по поводу слияния двух наших компаний с государственным участием и не считаю, что мы должны создавать какого-то монстра, который будет доминировать во всей российской экономике, и будет, как пылесос, выкачивать все ресурсы, в том числе и банковские».

Газпром реализовал на очередных торгах на электронной площадке Межрегионгаза 97.8 млн. куб. м газа.
ОАО «Газпром» реализовало на очередных торгах на электронной площадке ООО «Межрегионгаз» (ЭТП МРГ) 97.8 млн. куб. м газа. Об этом говорится в сообщении МРГ. В ходе торгов было продано 152.1 млн. куб. м газа, из которых газ от независимых производителей - 54.3 млн. куб. м. Торги прошли с поставкой на период с 1 по 10 октября текущего года по Балансовым пунктам: КС «Вынгапуровская», КС «Южно-Балыкская» и КС «Надым». Продавцами выступили ОАО «НОВАТЭК», ЗАО «Русская газовая компания», ОАО «НК Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Транс Нафта» и Газпром. Основными покупателями на торгах стали предприятия электроэнергетики и химической промышленности.

Концерн Fortum приобрел по преимущественному праву 26.3% допэмиссии ТГК-1 за 8.5 млрд. руб.
Концерн Fortum приобрел по преимущественному праву 26.3% допэмиссии ОАО «ТГК-1» за 8.5 млрд. руб. (243 млн. евро). 243691499640 новых акций компании куплены по цене размещения - 0.035 руб. за одну акцию. Таким образом, отмечено в сообщении, Fortum сохранил свой пакет объемом более 25% акций ТГК-1 и позицию второго крупнейшего акционера компании. Как сообщалось ранее, ТГК-1 начнет размещение дополнительной эмиссии акций 5 октября. Всего предполагалось разместить 926 млрд. бумаг номиналом 0.01 руб.

Норникель заключит контракт с Thyssen Shachtbau на строительство комплекса объектов стоимостью 381 млн. евро на руднике «Скалистый».
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» рассмотрел проект увеличения добычи на руднике «Скалистый» Заполярного филиала компании и одобрил заключение контракта с фирмой Thyssen Shachtbau GmbH на строительство под ключ комплекса объектов и ствола ВС-10 стоимостью 381 млн. евро. Thyssen Shachtbau стала победителем международного тендера, участие в котором приняли ведущие международные и российские шахтостроительные компании.

Мечел купил морской порт Темрюк-Сотра на Азовском море
Российская горно-металлургическая группа Мечел приобрела сто процентов акций расположенного на Азовском море порта Темрюк-Сотра с целью дальнейшей диверсификации транспортных потоков угольной и металлургической продукции, говорится в сообщении компании. Стоимость сделки не разглашается.

Акционеры АФК «Система» одобрили дробление акции
Внеочередное собрание акционеров ОАО АФК «Система», крупнейшей компании частного сектора России и СНГ, ориентированной на рынок услуг, состоявшееся 17 сентября 2007 года, одобрило дробление номинала обыкновенных акций общества в 1000 раз. Решение поддержало 99.98% голосов. В результате уставный капитал АФК «Система» будет разделен на 9.650.000.000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,09 рублей каждая. Акционеры также одобрили соответствующие изменения в устав обществ.

Газпром хочет долю РАО ЕЭС в МТК, грозится заблокировать объединение МОЭСК и МГЭСК
«Газпром», желая получить долю РАО «ЕЭС России» в ОАО «Московская теплосетевая компания» (МТК), грозится заблокировать сделку по объединению двух электросетевых компаний, выделенных, как и МТК, из ОАО «Мосэнерго» в ходе реформы - МОЭСК и МГЭСК. Энергохолдинг пытается договориться с «Газпромом», а пока отменил собрание по объединению. Внеочередное собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) по дополнительной эмиссии акций для объединения с ОАО «Московская городская электросетевая компания» (МГЭСК), запланированное на четверг, не состоялось из-за отсутствия кворума.

ФРС: Убытки от кредитного кризиса превысили все ожидания
Глобальные убытки от кризиса на кредитных рынках намного превысили самые пессимистичные из первоначальных прогнозов, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке. Комментируя ситуацию на глобальном рынке, сложившуюся вследствие кризиса в американском секторе недвижимости, Б. Бернанке признал, что кризис subprime стал причиной «сильного рыночного стресса». Однако глава ФРС США заверил конгрессменов в том, что «мировая финансовая система находится в относительно крепком положении», чтобы преодолеть последствия кризиса. Кроме того, Б. Бернанке в очередной раз пообещал, что федеральные регуляторы будут держать под контролем ситуацию, связанную с кризисом subprime, и намерены принимать дальнейшие меры по снижению эффектов кризиса.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть держится у максимумов, делая попытки их обновить
В четверг и в пятницу утром цена на нефть торговалась стабильно на уровнях своих исторических максимумов. Нефть марки Brent выросла на 1.19%, достигнув $79.13 за баррель. Свежих новостей и факторов движения на рынке не появилось. Поддерживают котировки снижение ставки ФРС, «ураганные » риски, слабый отчет о запасах топлива в США. В моменте WTI даже побывала выше отметки $84.10 за баррель, но после немного откатилась.
В избранное