Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Сентябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 сентября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.235

217.500

74.100

0.280

9.850

1.240

3.900

10.240

ММВБ

1.200

220.172

74.387

0.234

9.906

1.224

3.666

10.167

АДР(USA)

1.228

228.000

75.200

0.233

9.923

1.234

3.700

10.388

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

10.388



Новости одной строкой

Российский рынок: До заседания ФРС инвесторы не спешат совершать активных действий.

Экономика России во втором квартале выросла на 7,8%

Профицит торгового баланса РФ в июле 2007 г. вырос до $10,4 млрд.

Михаил Прохоров приобрел порядка 3% акций Норильского никеля

ОАО «Северсталь» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2007 года

Началось европейское road-show Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса

Чистый убыток Мосэнерго (по МСФО) снизился на 26%

ОГК-3 и ГМК начали строительство на Черепетской ГРЭС

Роснефть купила Oxoil Ltd

СилМаш может заплатить за контроль в Калужском заводе турбин $50 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть движется к максимумам в преддверии заседания ОПЕК

 

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13127.85

0.11

NASDAQ

2559.11

-0.26

S&P 500

1451.70

-0.13

Nikkei 225

15810.39

0.29

KOSPI

1838.99

0.17

DAX

7375.44

-0.82

CAC 40

5386.43

-0.80

FTSE 100

6134.13

-0.92

ММВБ

1641.04

0.18

Объем, млн. $

1004.04

РТС

1898.26

0.00

Объем, млн. $

35.80

USD/RUR

25.5708

-0.35

Euro/USD

1.3801

-0.15

Нефть (Brent)

75.76

1.13

Нефть (WTI)

77.87

1.74

Газ

5.96

13.37

Золото

703.3

0.35

Палладий

336.25

-1.34

Платина

1294.0

-0.08

Никель

26475

-1.16

Медь

7220.0

-0.21

Олово

14525.0

0.00


Афоризм дня

«Видеть легко — трудно предвидеть». Бенджамин Франклин

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется cальдо внешней торговли (млрд. $) за июль. Прогноз: -59,00. Предыдущее значение: -58,14.
  • В 16:30 МСК публикуются розничные продажи за неделю (Redbook, мес./мес.). Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,50%.
  • В 16:30 МСК публикуются розничные продажи за неделю (Redbook, год/год). Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,70%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроений потребителей от IBD за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 49,50.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются оптовые цены в Германии (мес./мес.) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,40%.
  • В 10:00 МСК публикуются оптовые цены в германии (год/год) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,60%.
  • В 10:00 МСК публикуется экспорт из Франции (млрд. евро) за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 34,30.
  • В 10:00 МСК публикуется импорт во Францию (млрд. евро) за июль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 37,30.
  • В 10:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса Франции (млрд. евро) за июль. Прогноз: -3,00. Предыдущее значение: -3,01.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуются машиностроительные заказы в Японии (мес./мес.) за июль. Прогноз: -0,2%. Предыдущее значение: -10,40%.
  • В 12:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса Британии (млрд. фунтов) за июль. Прогноз: -6,40. Предыдущее значение: -6,27.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок открылся в целом нейтрально несмотря на падение накануне рынков США, поскольку негатив по поводу слабых данных по рынку труда США был отыгран еще в пятницу. После открытия рынок залег в боковик, проведя в таком состоянии остаток дня. Американские индексы закончили пятницу обвалом в среднем на 1,8%. Опубликованные данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (NFP) показали снижение на 4 000 при прогнозе роста на 110 000. Такие данные произвели просто фурор на рынках и в моменте обвалили все мировые площадки. Таким образом, жилищный кризис добрался и до рынка труда. Такое положение дел предопределило открытие некоторых «голубых фишек» с разрывом вниз. А негативная динамика фьючерсов на американские индексы в первой половине российских торгов сдерживала покупки на рынке, не давая совершить отскок вверх после «падения со свистом» в последние часы торгов пятницы, в результате которого многие бумаги оказались перепроданными. Корректирующиеся в понедельник нефтяные котировки после семидневного роста также не оставляли шансов сыграть на повышение. В итоге, акции Лукойла выросли на 0,2%, Сургутнефтегаза – на 1,04%. Бумаги Газпрома снизились на 0,43%. Акции Норникеля прибавили 1,11%. Капитализация РАО ЕЭС снизилась на 0,39%. Сбербанка просел на 0,12%. Акции Полюс Золото выросли на 0,57% на фоне стремления цен на золото побить 26-ти летние максимумы. Во втором эшелоне стоит отметить рост акций Северстали на фоне весьма позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие 2007 года. Чистая прибыль составила $999 млн. с $426 млн. за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 134,5%. Котировки акции выросли за день на 1,05%. По итогу дня индекс РТС практически не изменился, что свидетельствует о нежелании инвесторов совершать какие-либо активные действия до заседания ФРС. Открывшиеся ростом рынки США демонстрируют желание совершить отскок вверх, однако данному желанию могут воспрепятствовать заявления крупнейших ипотечных компаний о значительном сокращении штата. Тем не менее, если рынкам США удастся подрасти, то российские рынки во вторник имеют все шансы совершить отскок вверх.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.72

0.2

3.22

-0.4

-2.2

-4.6

-6.6

-13.0

92.60

63.00

Газпромнефть

3.740

0.0

0.00

-4.1

-4.1

-7.0

-0.3

-11.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.230

0.4

0.12

-2.5

1.7

7.9

4.6

-16.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.62

-1.4

0.47

-4.6

-8.7

-10.1

-21.6

-36.7

1.300

0.720

Татнефть

4.900

-1.0

0.05

-3.0

3.8

3.4

13.2

-7.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.206

-0.3

3.09

-5.0

-10.2

-9.8

-9.1

52.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.233

0.0

0.00

-2.1

-0.9

1.3

-2.9

12.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.72

1.1

6.91

-3.1

-1.8

-99.9

-99.9

-99.8

4010.00

1370.00

Ростелеком

9.930

0.3

1.99

0.6

2.7

4.7

16.8

106.9

9.900

3.020

Нор Никель

221.70

1.7

15.34

0.3

4.8

9.1

23.5

62.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

260.900

-0.4

0.01

-1.2

-2.5

-1.3

2.9

-16.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник двигались разнонаправлено. Важной статистики не публиковалось и фокус внимания был на корпоративном фоне. Повышение прогноза выручки крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel Corp. в третьем квартале поддерживало технологический сектор. Новости о том, что Apple Inc. продал миллионный iPhone, также благоприятно повлияли на акции технологического сектора. Акции Apple на фоне того, что Apple Inc. продал миллионный iPhone, выросли на 3,8%. Но высокие цены на нефть и продолжающееся снижения в акциях компаний сектора недвижимости оказали сдерживающее действие. Акции крупнейшего ипотечного кредитора Countrywide Financial Corp. снизились на 5,49%. UBS понизил прогноз прибыли компании на 2007 и 2008 годы. Котировки Lennar потеряли 2.41%, KB Home снизились на 4.62%. Внешний фон дополняли выступления представителей ФРС. Глава ФРБ Сан-Франциско Джанет Йеллен сказала, что кризис ликвидности повышает риски рецессии в США. В мире продолжает сохраняться напряженность, несмотря на то, что по прогнозам ведущих аналитиков, ФРС понизит ставку межбанковского кредитования 18 сентября, полной уверенности в этом у участников торгов пока нет. Опасения по поводу рецессии экономики США обостряются.

Н О В О С Т И

Экономика России во втором квартале выросла на 7,8%
Объем производства валового внутреннего продукта (ВВП) РФ во втором квартале 2007 года вырос, по данным Росстата, на 7,8% к соответствующему периоду прошлого года. Объем ВВП России во втором квартале составил в текущих ценах 7.647,5 миллиарда рублей. МЭРТ намерен повысить прогноз экономического роста на 2007 год до 7,3-7,4% с 6,5%. В 2006 году ВВП вырос на 6,7%.

Профицит торгового баланса РФ в июле 2007 г. вырос до $10,4 млрд.
Сальдо торгового баланса РФ в июле 2007 года было положительным и составило $10,40 миллиарда по сравнению с положительным сальдо в июне в размере $8,65 миллиарда и $12,18 миллиарда - в июле 2006 года, сообщил Центробанк РФ. По данным ЦБ, экспорт в июле 2007 года вырос на 14,9 процента к аналогичному периоду прошлого года, импорт - на 41,0 процента.

Михаил Прохоров приобрел порядка 3% акций Норильского никеля
Михаил Прохоров приобрел около 3% акций Норильского никеля за $1,2-1,4 миллиарда и стал таким образом крупнейшим акционером ГМК. На данный момент пакет акций Прохорова составляет порядка 29%.

ОАО «Северсталь» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие 2007 года
ОАО «Северсталь» опубликовало неаудированные финансовые результаты за первое полугодие 2007 года по МСФО. Выручка компании за отчетный период составила $7323 миллиона по сравнению с $5553 миллиона годом ранее, увеличившись таким образом на 31%. Валовая прибыль составила $2438 миллиона по сравнению с $1553 годом ранее, увеличившись на 57%. Операционная прибыль составила $1484 по сравнению с $820 за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 81%. EBITDA достигла $2094 с $1303 в 2006 году, за полугодие; рост по этому показателю составил 60,7%. Чистая прибыль составила $999 с $426 за аналогичный период прошлого года, увеличившись на 134,5%.

Началось европейское road-show Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса
Началось европейское road-show (Лондон-Стокгольм-Рейкьявик) Председателя Правления РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса и менеджеров компании, в рамках которого запланированы встречи с акционерами и ведущими представителями зарубежной деловой элиты.

Чистый убыток Мосэнерго (по МСФО) снизился на 26%
Чистый убыток Мосэнерго, согласно промежуточному консолидированному отчету по МСФО, снизился в первом полугодии 2007 года до 502 миллионов рублей с 679 миллионов рублей в первом полугодии 2006 года. При этом показатель выручки почти не изменился, составив 39,5 миллиарда рублей в первом полугодии 2007 году по сравнению с 39,0 миллиардами рублей за аналогичный период 2006 года. Операционная прибыль компании сократилась до 185 миллионов рублей с 230 миллионов рублей, убыток до налогов - до 25 миллионов рублей с 572 миллионов рублей.

ОГК-3 и ГМК начали строительство на Черепетской ГРЭС
Перешедшая под контроль ГМК Норильский Никель ОГК-3 начала строительство в рамках первого (после изменений структуры акционеров) инвестпроекта по вводу двух угольных энергоблоков на Черепетской ГРЭС в Тульской области. Проект подразумевает строительство двух угольных энергоблоков по 225 мегаватт с котлами ЦКС (циркулирующий кипящий слой) за три с половиной года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован в третьем квартале 2010 года, а второго - в четвертом квартале 2010 года.

Роснефть купила Oxoil Ltd
Крупнейшая в России нефтяная компания Роснефть приобрела за $42 миллиона 100% кипрской Oxoil Ltd. В состав Oxoil входят ЗАО ПАРКойл (51,45%) и 100% ООО Парксервис. ПАРКойл имеет сеть автозаправочных комплексов в Москве. Общий объем емкостного парка для единовременного приема и хранения нефтепродуктов превышает 18.000 кубометров. ООО Парксервис владеет сетью станций техобслуживания.

СилМаш может заплатить за контроль в Калужском заводе турбин $50 млн.
Российский машиностроительный концерн Силовые Машины может потратить $50 миллионов на покупку контрольного пакета Калужского турбинного завода (КТЗ), специализирующегося на производстве оборудования для малой энергетики. РАО поручило своим представителям в совете директоров машиностроительного гиганта проголосовать «за» покупку СилМашем 260178 акций КТЗ по цене $198,18 за штуку. Выкупаемый пакет составляет 50,3% от голосующих акций КТЗ или 38,544% от общего числа размещенных акций.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть движется к максимумам в преддверии заседания ОПЕК
В течение всей торговой сессии цены на нефть постепенно снижались, однако, буквально, на последних минутах торгов цена не нефть взлетела до отметки $75 в ожидании заседания ОПЕК. Скорее всего спекулянты специально взвинтили цены с целью оказания давления на членов картеля в надежде, что они повысят уровень добычи. Рынки нефти испытывают сложности и потребуют дополнительных объемов для удовлетворения высокого спроса в ближайшие месяцы, сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака в понедельник. Во вторник в Вене соберутся министры стран ОПЕК, чтобы обсудить квоты на поставку нефти картелем. ОПЕК склоняется к сохранению текущих объемов производства, намекая на возможное замедление роста спроса в связи с охлаждением экономики США. Скорее всего вне зависимости от принятого решения цена на энергоносители откатиться от максимальных уровней однако при этом она по-прежнему будет оставаться на очень высоких ценовых уровнях.

В избранное