Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


30 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.234

282.400

85.550

0.180

10.650

1.173

5.170

12.950

ММВБ

1.237

283.361

85.953

0.245

10.673

1.168

5.195

12.973

АДР(USA)

1.260

292.000

86.000

0.251

10.892

1.153

5.220

13.038

АДР (UK)

1.235

292.927

85.372

0.250

10.669

1.159

5.221

12.894



Новости одной строкой

Российский рынок: Рост ВВП США всех напряг.

В. Зубков подписал Постановление о направлении части средств Стабфонда

Минфин прогнозирует инфляцию в РФ за год на уровне 11,5%

Standard & Poor’s видит вероятность повышения суверенного рейтинга РФ

Чистая прибыль ВымпелКома по US GAAP в III квартале составила $458 млн.

Выручка МГТС выросла на 38% за 9 месяцев 2007г. по US GAAP

Чистая прибыль ОАО «Комстар-ОТС» за 3 квартал составила $34,9 миллиона

«Нутритек» продает «Руссагропрому» молочный и аграрный бизнес за $350 млн.

В. Потанин выкупит «Проф-Медиа» за $1,8 млрд.

РАО ЕЭС продало Удмуртскую и Хакасскую энергосбытовые компании за 515,5 млн. руб. и 232 млн. руб.

ВВП США по предварительным данным вырос в III квартале на 4,9%, превзойдя ожидания

НЕФТЬ и ГАЗ. Весьма волатильная сессия закончилась незначительным плюсом

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13311.73

0.17

NASDAQ

2668.13

0.20

S&P 500

1469.72

0.05

Nikkei 225

15659.64

0.94

KOSPI

1908.18

1.63

DAX

7765.19

0.54

CAC 40

5598.11

0.66

FTSE 100

6349.11

0.68

ММВБ

1822.59

0.52

Объем, млн. $

2100.10

РТС

2180.50

0.57

Объем, млн. $

72.40

USD/RUR

24.3506

-0.05

Euro/USD

1.4741

-0.58

Нефть (Brent)

90.11

-0.79

Нефть (WTI)

91.04

-3.01

Газ

7.55

0.53

Золото

795.2

-0.62

Палладий

345.0

0.29

Платина

1443.0

0.49

Никель

26695

-4.23

Медь

6847.5

2.47

Олово

16900.0

0.90


Афоризм дня

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно». Брюс Бэбкок

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется личное потребление за октябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовый индекс потребительских расходов (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,20%. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 16:30 МСК публикуется базовый индекс потребительских расходов (год/год) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,80%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс потребительских расходов (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс потребительских расходов в США (год/год) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,40%.
  • В 16:30 МСК публикуются личные доходы за октябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,40%.
  • В 16:30 МСК публикуются личные расходы за октябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс NAPM Нью-Йорка за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 439,90.
  • В 17:45 МСК публикуется PMI Чикаго за ноябрь. Прогноз: 50,30. Предыдущее значение: 49,70.
  • В 18:00 МСК публикуются расходы на строительство за октябрь. Прогноз: -0,20%. Предыдущее значение: 0,30%.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются розничные продажи в Германии (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: -0,20%. Предыдущее значение: 1,60%.
  • В 10:00 МСК публикуются розничные продажи в Германии (год/год) за октябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: -2,70%.
  • В 13:00 МСК публикуется деловой климат за ноябрь. Прогноз: 0,78. Предыдущее значение: 0,87.
  • В 13:00 МСК публикуются настроения потребителей за ноябрь. Прогноз: -7,00. Предыдущее значение: -6,00.
  • В 13:00 МСК публикуются экономические настроения за ноябрь. Прогноз: 105,00. Предыдущее значение: 105,90.
  • В 13:00 МСК публикуются настроения в промышленности за ноябрь. Прогноз: 1,00. Предыдущее значение: 2,00.
  • В 13:00 МСК публикуются настроения в сфере услуг за ноябрь. Прогноз: 17,00. Предыдущее значение: 18,00.
  • В 13:00 МСК публикуется ВВП (кв./кв.) за 3 квартал. Прогноз: 0,70%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 13:00 МСК публикуется ВВП (год/год) за 3 квартал. Прогноз: 2,60%. Предыдущее значение: 2,50%.
  • В 13:00 МСК публикуется инфляция (год/год) за ноябрь. Прогноз: 2,70%. Предыдущее значение: 2,60%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:15 МСК публикуется PMI производственного сектора Японии за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 49,50.
  • В 02:30 МСК публикуются расходы домашних хозяйств Японии за октябрь. Прогноз: 0,60%. Предыдущее значение: 3,20%.
  • В 02:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Японии (год/год) за октябрь. Прогноз: 0,00%. Предыдущее значение: -0,10%.
  • В 02:30 МСК публикуется безработица в Японии за октябрь. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 4,00%.
  • В 08:00 МСК публикуются заказы на строительство в Японии за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -16,30%.
  • В 08:00 МСК публикуется число домов, начатых строительством, в Японии (год/год) за октябрь. Прогноз: -36,00%. Предыдущее значение: -44,00%.
  • В 13:30 МСК публикуется индекс Gfk для Великобритании за ноябрь. Прогноз: -9,00. Предыдущее значение: -8,00.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок

  • Американские индексы незначительно выросли
  • Стоимость нефти незначительно выросла
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падание.


Российский фондовый рынок

К закрытию торгов на российском рынке покупателей больше не стало, а скорее наоборот. Дообеденные уровни рынок удержать не смог, вновь скатившись в район сопротивления на отметке 2180 пунктов по РТС. Рынок упорно робеет при подходе к данному уровню и смелости для прорыва пока не хватает. Дополнительное давление оказал и выход сегодня весьма сильных данных по ВВП США за третий квартал, которые поставили под некоторое сомнение возможное снижение ставки на заседании ФРС в декабре. В свете этого можем увидеть снижение рынков США в четверг, что спровоцирует откат российского рынка вниз от уровня 2180 пунктов по РТС уже в пятницу. В лидерах роста второй день подряд акции Ростелекома. Опубликованная днем ранее отчетность по МСФО за первое полугодие 2007 года до сих пор воодушевляет покупателей. Бумаги Ростелекома выросли на 2,33% до 259,9 рублей. Немного отстали от лидера акции Сбербанка и РАО ЕЭС. Акции Сбербанка прибавили 1,2% до 102,35 рублей на фоне резкого взлета акций банковского сектора на западных площадках днем ранее. Акции РАО ЕЭС, прибавившие 1,25% до 30,11 рублей, продолжают демонстрировать повышенную волатильность в преддверии заседания Совета Директоров РАО, намеченного на пятницу. В металлургическом секторе хорошо выглядели акции Северстали, выросшие на 1,46% до 553 рублей. Вероятно, ралли в преддверии отчетности металлурга по МСФО за 9 месяцев этого года, намеченной на 3 декабря, уже началось. Отметим, что в пятницу ожидается отчетность НЛМК за третий квартал по МСФО. Рынок ждет высоких показателей, а потому бумаги комбината могут претендовать на роль лидера роста в последний торговый день недели. Нефтегазовый сектор был поддержан резким ростом цен на нефть, однако показал вполне умеренную динамику роста. Акции Лукойла снизились на 0,48% до 2093 рублей, Газпром вырос на 1,44% до 315,9 рублей. Лидером роста в секторе стали бумаги Роснефти, выросшие на 1,74% до 215,99 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.55

-0.2

4.50

0.5

0.1

16.7

11.8

1.1

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

0.0

11.2

32.6

29.3

22.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.173

1.1

0.71

-0.2

-6.7

-4.6

6.2

-11.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.65

2.5

0.39

0.5

-2.1

0.9

-3.6

-28.6

1.300

0.720

Татнефть

5.900

1.4

0.24

4.1

5.0

19.7

32.6

22.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.234

1.1

10.72

2.2

0.1

-2.8

-4.0

41.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

-2.0

6.6

9.2

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.20

0.8

22.87

4.9

-2.4

14.0

12.6

71.2

4.01

1.37

Ростелеком

10.650

1.9

0.21

8.1

8.7

8.7

20.5

82.8

9.900

3.020

Нор Никель

282.40

-0.6

9.85

1.4

-0.9

30.4

43.4

102.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

314.510

1.5

0.01

2.2

9.2

20.9

28.6

10.5

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Несмотря на то, что американские фондовые индексы выросли, большая часть акций в четверг подешевела под давлением негативных экономических корпоративных новостей. Компания Sears Holdings Corp. показала снижение прибыли на 99%. Также аналитики Goldman Sachs Group заявили, что потери банков по ипотечным кредитам могут быть удвоены в 2008 году. Индекс S&P 500 потерял в этом месяце 5%, Dow Jones 4% на опасениях, что американская экономика может вступить в стадию рецессии. Нефтяные компании стали одними из немногих, поддержавших американские индексы. Бумаги нефтяных компаний подорожали благодаря росту цен на нефть. Котировки акций Exxon Mobil Corp. на 0,8%, до $88,59. Бумаги ConocoPhillips прибавили 1,4%. Кроме этого, отличилась приростом Apple, задумавшая производство новых моделей iPhone. Бумаги Apple возросли на 2,25%. Новые модели iPhone будут работать на беспроводных сетях третьего поколения. AT&T, которая будет обслуживать iPhone, подорожала на 1,73%. Dell, производитель персональных компьютеров, прибавил 1,15%. Ипотечный кредитор Freddie Mac поднялся в цене на 1%. Компания, имеющая государственные привилегии, привлекает инвесторов 8,5%-ами дивидендов на акцию. Четверг был отмечен сразу несколькими разочаровавшими экономическими отчетами. Сначала министерство труда сообщило, что число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, закончившейся 24 ноября, взлетело на 23 тыс. до 352 тыс. Это самый высокий показатель с 10 февраля. Затем министерство торговли сообщило, что количество проданных новых односемейных домов в годовом исчислении в октябре выросло на 1,7% до 728 тыс. в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи составят 740 тыс. При этом продавцам пришлось кардинально снизить цены на жилье, чтобы хоть как-то увеличить продажи. Глава экономического совета при президенте Э. Лазер вчера заявил, что ухудшение ситуации на кредитных рынках вызывает опасения и похоже, что она усугубилась за последние две недели. В связи с этим монетарные власти США, вероятно, будут вынуждены пойти на дальнейшее снижение процентных ставок. Опасность переноса кризисных явлений на реальный сектор экономики вновь возросла - на предстоящей недели рынки могут увидеть удручающие данные по рынку труда, а также торможение деловой активности в производственном секторе и в сфере услуг. С учётом того, что «инфляция остается сдержанной, если не учитывать цены на продукты питания и энергоносители» согласно опубликованной «Бежевой книге», снижение уровня ставки по федеральным резервам на 25 базисных пунктов весьма вероятно.

Н О В О С Т И

В. Зубков подписал Постановление о направлении части средств Стабфонда
Правительство РФ поручило Минфину в ноябре 2007 года перевести 300 млрд. руб. из Стабилизационного фонда РФ на единый счет федерального бюджета. Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, соответствующее постановление подписал председатель Правительства Виктор Зубков. Минфин за счет средств Стабфонда внесет имущественный взнос РФ объемом 180 млрд. руб. в уставный капитал госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Минфин прогнозирует инфляцию в РФ за год на уровне 11,5%
Инфляция в РФ в 2007 году составит 11,5%. Инфляцию за январь-ноябрь Минфин оценивает в 10,4%, и, таким образом, чтобы годовой прогноз сбылся, потребительские цены в декабре должны вырасти не более чем на 1%. В 2005-2006 годах инфляция в последнем месяце года не выходила за эти рамки (оба раза - по 0,8%), однако в конце текущего года темпы инфляции превышают аналогичные периоды прошлых лет.

Standard & Poor’s видит вероятность повышения суверенного рейтинга РФ
Руководство Standard & Poor’s по суверенным рейтингам видит вероятность повышения суверенного рейтинга РФ. В настоящий момент существует тенденция к его повышению, поскольку, как отмечают в S&P, страна находится в стадии подъема.

Чистая прибыль ВымпелКома по US GAAP в III квартале составила $458 млн.
Чистая прибыль второго по величине оператора сотовой связи СНГ ВымпелКома выросла в третьем квартале 2007 года по US GAAP до $458,1 миллиона с $268,4 миллиона годом ранее. Чистая операционная выручка оператора увеличилась до $1,96 миллиарда с $1,36 миллиарда в третьем квартале 2006 года. За отчетный период ВымпелКом увеличил прибыль до переоценки и амортизации (ОIВDA) до $1,02 миллиарда с $717,8 миллиона годом ранее. Рентабельность OIBDA снизилась в третьем квартале 51,9% против 52,8% в третьем квартале 2006 года. Месячный доход с одного абонента ВымпелКома (ARPU), основанный на количестве пользователей за три месяца, в России составил в третьем квартале $13,4 по сравнению с пересмотренным в соответствии с трехмесячной методикой до $10,6 с $8,6 годом ранее.

Выручка МГТС выросла на 38% за 9 месяцев 2007г. по US GAAP
Выручка ОАО «Московская городская телефонная сеть» по US GAAP за 9 месяцев 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 38% - до 817,3 млн. долл. Чистая выручка составила 724,1 млн. долл. Показатель OIBDA вырос на 49% - до 405,4 млн. долл. Выручка МГТС в третьем квартале 2007г. по сравнению с третьем кварталом 2006г. увеличилась на 34% - до 278,5 млн. долл. Чистая выручка составила выросла на 34% до 247,4 млн. долл.Показатель OIBDA увеличился на 60% - до 139,9 млн. долл.

Чистая прибыль ОАО «Комстар-ОТС» за 3 квартал составила $34,9 миллиона
ОАО «КОМСТАР–Объединенные ТелеСистемы» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты третьего квартала и девяти месяцев 2007 года по стандартам US GAAP. За третий квартал консолидированная выручка выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $372,2 млн. OIBDA выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $159,7 млн. (43% от выручки). Операционная прибыль выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $117,7 млн. (32% от выручки). Чистая прибыль составила $34,9 млн.

«Нутритек» продает «Руссагропрому» молочный и аграрный бизнес за $350 млн.
Группа «Нутритек», один из ведущих производителей детского питания в России, продает свой молочный и аграрный бизнес компании «Руссагропром» почти за $350 млн. Как сообщается в пресс-релизе группы, «сделка предусматривает немедленную продажу молочных заводов, а также агрохолдинга «Нутритека» в Вологодской области по текущей стоимости $250 млн. наличными денежными средствами». Вместе с тем предусмотрено, что «Нутритек» получает опцион на обратный выкуп в течение пяти лет около 30% продаваемых активов по цене продажи. Текущая стоимость этого опциона оценивается в $100 млн.

В. Потанин выкупит «Проф-Медиа» за $1,8 млрд.
Стало известно о том, что «Интеррос» выкупит холдинг «Проф-Медиа» за 1,8 млрд. долл. Как сообщил гендиректор «КМ Инвест» Рафаэль Акопов, акционеры по итогам совета директоров поручили менеджменту провести сделку по продаже «Проф-Медиа». При этом часть акций холдинга будет выкуплена менеджментом. «КМ Инвест» рассчитывает завершить продажу «Проф-Медиа» до конца 2007г.

РАО ЕЭС продало Удмуртскую и Хакасскую энергосбытовые компании за 515,5 млн. руб. и 232 млн. руб.
РАО «ЕЭС России» в четверг продало пакеты акций в двух энергосбытовых компаниях, говорится в сообщении энергохолдинга. Победителем торгов по продаже 100% акций ОАО «Хакасэнергосбыт» стало ОАО «Роскоммунэнерго», предложившее 232 млн. рублей при стартовой цене 230 млн. рублей. Победителем торгов по продаже 49% акций ОАО «Удмуртская ЭСК» стало ООО «Пересвет», предложившее за данный пакет акций 515 млн. 515 тыс. рублей при стартовой цене 500 млн. рублей. ООО «Пересвет» представляет интересы «Комплексных энергетических систем», сообщил источник, знакомый с ситуацией.

ВВП США по предварительным данным вырос в III квартале на 4,9%, превзойдя ожидания
ВВП США в III квартале 2007 года вырос, согласно предварительным данным на 4,9% при ожиданиях 4,8%. Дефлятор ВВП вырос на 0,9%, превзойдя прогноз 0,8%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Весьма волатильная сессия закончилась незначительным плюсом
Торги на рынке нефти в четверг были весьма волатильными. По итогом дня цена на нефть закрылась незначительным плюсом, несмотря на резкий рост котировок в начале дня. Цены пошли вниз, после того, как стало известно, что три из четырех поврежденных нефтепроводов возобновили работу. Резкий рост котировок был вызван сообщением о том, что компания Enbridge Inc. закрыла четыре главных трубопровода в результате взрыва и пожара. Ближе к вечеру стало известно, что три из четырех линий возобновили свою работу. Кроме того, компания пообещала вывести все нефтепроводы на полную мощность в течение двух-трех дней.


В избранное