Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


20 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.226

272.000

85.200

0.180

9.800

1.199

5.170

12.700

ММВБ

1.228

271.864

85.111

0.253

9.847

1.191

5.143

12.693

АДР(USA)

1.250

286.100

84.100

0.251

9.750

1.186

5.100

12.538

АДР (UK)

1.240

291.500

84.800

0.251

9.800

1.200

5.100

12.750



Новости одной строкой

Российский рынок: Понедельник – день тяжелый.

Минпромэнерго предложило выделить на развитие автопрома 146,6 млрд. рублей

ВТБ и ЕБРР создают венчурный фонд на 3 млрд. рублей

«Аэрофлот» отказался от покупки Alitalia

Газпром намерен предъявить акции ОГК-5 Enel по оферте

Комстар купил 100% оператора ЦТС за 4,1 млрд. рублей

В Совет директоров «Газпром нефти», состоящий из 10 человек, вошли два представителя итальянской Eni

Банк Москвы привлек синдицированный кредит на $600 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» стабильны

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12958.44

-1.66

NASDAQ

2593.38

-1.66

S&P 500

1433.27

-1.75

Nikkei 225

14819.97

-1.48

KOSPI

1833.11

-3.19

DAX

7511.97

-1.32

CAC 40

5,432.57

-1.65

FTSE 100

6120.81

-2.71

ММВБ

1805.84

-1.50

Объем, млн. $

1890.44

РТС

2166.00

-1.07

Объем, млн. $

43.38

USD/RUR

24.4975

-0.07

Euro/USD

1.4665

-0.03

Нефть (Brent)

91.80

-0.49

Нефть (WTI)

94.00

-0.57

Газ

7.75

-4.33

Золото

776.5

-1.13

Палладий

357.0

-2.19

Платина

1448.0

0.14

Никель

29980

-3.45

Медь

6767.0

-3.51

Олово

17125.0

-1.01


Афоризм дня

«Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:45 МСК публикуется объем продаж в розничных сетях (год/год). Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,70%.
  • В 16:30 МСК публикуется количество разрешений на строительство (млн.) за октябрь. Прогноз: 1,200. Предыдущее значение: 1,261.
  • В 16:30 МСК публикуется число домов, начатых строительством, в США (млн) за октябрь. Прогноз: 1,170. Предыдущее значение: 1,191.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс цен производителей в Германии (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,20%.
  • В 10:00 МСК публикуется индекс цен производителей в Германии (год/год) за октябрь. Прогноз: 1,60%. Предыдущее значение: 1,50%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 14:00 МСК публикуется индекс промышленных заказов в Великобритании за ноябрь. Прогноз: -9,00. Предыдущее значение: -6,00.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти незначительно снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Индекс РТС прошел поддержку на уровне 2180 пунктов – уровне предыдущего локального максимума. На наш взгляд в перспективе одной-двух недель индекс может достигнуть уровня 2100 пунктов. На этой неделе будет опубликован блок статистики по рынку жилья США, который может принести на российский рынок новую волну продаж. К концу российской сессии покупкам так и не удалось перетянуть на свою сторону численное преимущество. Негатив вновь поступал с западных площадок, что приводило к снижению фьючерсов на американские индексы – главного ориентира «биржевого спекулянта». Такому положению дел способствовало появление информации о том, что Goldman Sachs понизил рекомендацию по акциям Citigroup до «продавать» в связи с увеличением просрочек по кредитам, что негативно отразится на прибылях банка. Кроме того, растут опасения относительно наступления рецессии в экономике США. Внутреннего негатива добавляла не сбавляющая силу волна продаж в акциях Норникеля. Появилась информация о возможной продаже всех энергоактивов ГМК в случае блокирования решения о выделении со стороны Прохорова. Это вызвало отток инвесторов из акций Норникеля, заходивших в бумагу специально под выделение энергоактивов. Акции ГМК упали на 3,83% до 6660 рублей. Акции дочернего металлурга – Полюс Золото – показали аналогичный результат, потеряв 3,84% до 1045,01 рублей. Стало известно, что приостановлены переговоры между ОАО «Полюс Золото» и АК «АЛРОСА» - в связи с тем, что компании не могут договориться об условиях. Информация о переговорах между АЛРОСА и Полюс Золотом в последнее время поддерживали котировки последней. Второй день подряд смотрелись лучше рынка акции РАО ЕЭС – мощная поддержка на уровне 30 рублей не дает котировкам уйти ниже. Акции РАО символически снизились на 0,05% до 30,087 рублей. Акции Мосэнерго провалились на 2,45% до 6,21 рублей в свете завершения срока действия оферты Газпрома на выкуп акций по 6,5 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.20

-1.0

3.73

-6.8

-4.0

16.4

13.6

1.1

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

4.4

0.05

4.4

13.4

32.6

34.3

27.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.199

-0.5

1.02

-5.6

-9.2

1.6

5.2

-9.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

-0.8

0.16

-4.1

-8.2

-0.2

-10.8

-30.2

1.300

0.720

Татнефть

5.760

0.0

0.00

-5.9

1.6

21.3

27.4

23.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.226

-0.5

9.31

-1.0

4.1

-4.5

-2.5

48.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

-3.8

0.13

-2.7

0.0

7.8

8.7

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.19

-0.9

7.46

-2.6

-5.2

14.5

16.4

74.8

4.01

1.37

Ростелеком

9.800

-0.8

1.88

-0.2

-6.7

0.7

10.7

88.5

9.900

3.020

Нор Никель

272.00

-4.4

4.24

-11.5

-1.3

35.3

48.6

85.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

310.100

-1.1

0.00

0.8

5.1

18.8

30.2

6.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник продемонстрировали достаточно резкое снижение, после того как Goldman Sachs понизил рекомендации по акциям Citigroup до «Продавать», заметив, что банк может списать на убытки $15 миллиардов в течение последующих двух кварталов. Акции Citigroup были в лидерах снижения среди голубых фишек и потеряли 5,88%. Напомним, что некоторое время назад Citigroup понизил рекомендацию по акциям Goldman Sachs, но ответ не заставил себя долго ждать. Впрочем, всё происходящее закономерно: кризис продолжает победное шествие и падение индекса финансового сектора S&P Financial до годовых минимумов - тому подтверждение. Кризис ликвидности, связанный с ипотекой, переходит на смежные отрасли кредитования и постепенно появляются серьезные опасения относительно того, что продажи автомобилей могут сократиться до минимального более чем за десятилетие уровня. Котировок GM стали абсолютным лидером падения среди компонентов индекса DJ, снизившись на 8,5%. Предстоящая неделя в США будет укороченной по причине празднования 22 ноября Дня Благодарения в США. Напомним, что на рынке популярна примета: накануне этого праздника рынок, как правило, растет. Но пока даже приближающийся сезон праздников не смог реанимировать потребительское доверие в США. На неделе стоит обратить внимание на публикацию данных по рынку недвижимости в среду. Пока рынок находится на ключевых уровнях, и пока он смотрит вниз.

Н О В О С Т И

Минпромэнерго предложило выделить на развитие автопрома 146,6 млрд. рублей
Минпромэнерго предложило направить на развитие отечественного автопрома 146,6 млрд. руб. на период до 2015 г. Это в 61 раз больше отчислений, которые запланированы на НИОКР в области транспортного машиностроения, в которое входит и авиация. Эксперты считают, что эти деньги пойдут на финансирование АвтоВАЗа, которым руководит бывший глава Роспрома Б. Алешин.

ВТБ и ЕБРР создают венчурный фонд на 3 млрд. рублей
Российский госбанк ВТБ и Европейский банк реконструкции и развития создают венчурный фонд с капиталом в 3 миллиарда рублей ($122 миллиона), средства которого будут вкладывать в капитал компаний, производящих высокотехнологичную продукцию.Спонсором фонда станет также государственная Российская венчурная компания. Управлять фондом будет «дочка» госбанка ВТБ Управление активами совместно с американской венчурной компанией Draper Fisher Jurvetson. ЕБРР вложит 612 миллионов рублей и получит 20% акций фонда.

«Аэрофлот» отказался от покупки Alitalia
Итальянская авиакомпания Alitalia объявила об отказе ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» от намерения участвовать в ее приватизации. Таким образом, остаются лишь три потенциальных претендента на покупку Alitalia: итальянская Air One, немецкая Lufthansa и французско-нидерландская Air France-KLM, передает Reuters. По состоянию на конец июля этого года чистый долг Alitalia, которая находится на грани банкротства, составлял 1,05 млрд. евро, причем ежедневно убытки компании превышают 1 млн. евро. Для исправления ситуации правительство Италии, владеющее 49,9% акций Alitalia, неоднократно предпринимало попытки приватизировать убыточную компанию.

Газпром намерен предъявить акции ОГК-5 Enel по оферте
«Газпром», который в сентябре получил около 5% акций ОАО «ОГК-5» в ходе первого этапа реформирования РАО «ЕЭС России», намерен предъявить их по оферте Enel, сообщил источник, знакомый с планами газовой компании. Enel Investment Holding B.V., «дочка» итальянского энергоконцерна Enel, выставила оферту на выкуп акций у акционеров ОГК-5 по цене 4,4275 рубля за штуку в середине ноября. Исходя из цены оферты, пакет «Газпрома» стоит более 7 млрд. рублей (около $290 млн.).

Комстар купил 100% оператора ЦТС за 4,1 млрд. рублей
Российский поставщик комбинированных телекоммуникационных услуг Комстар продолжил обещанную экспансию в регионы, приобретя альтернативного оператора связи Цифровые Телефонные Сети в Ростове-на-Дону за 4,1 миллиарда рублей ($167,4 миллиона).

В Совет директоров «Газпром нефти», состоящий из 10 человек, вошли два представителя итальянской Eni
В Совет директоров ОАО «Газпром нефть», состоящий из 10 человек, вошли два представителя итальянской Eni. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпром нефти». Членами Совета директоров от итальянской компании стали менеджер проекта развития российского направления, старший вице-президент по поставкам и развитию портфельных инвестиций Eni Милан Марко Альвера и старший директор по производству Eni Стефано Као.

Банк Москвы привлек синдицированный кредит на $600 млн.
Банк Москвы привлек синдицированный кредит на $600 миллионов сроком на 30 месяцев, средства пойдут на кредитование корпоративных клиентов и фондирование других направлений. Объем кредита, предоставленного под 55 базисных пунктов сверх LIBOR, был увеличен с первоначальных $400 миллионов после переподписки.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» стабильны
В понедельник цена на нефть не продемонстрировала выдающейся динамики в отличие от других рынков. Пока инвесторы рассчитывают на сырьевой рынок как на «тихую гавань» и выводимые деньги с других площадок по-прежнему поддерживают котировки нефти. Тем не менее, опасения относительно силы экономики США дают о себе знать и по итогам понедельника нефть марки Brent снизилась на 0,49%, достигнув $91,80 за баррель. На текущей неделе очень важным станет выход статистики по запасам топлива в США, поскольку последние данные показали рост запасов нефти. Если за прошедшую неделю запасы продолжили расти, это может пошатнуть уверенность рынка в продолжении снижения резервов, которое поддерживает котировки нефти с середины лета.


Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 20 ноября, с 14:00 до 16:00 мск, на сайте компании «Брокеркредитсервис», по ссылке http://www.bcs.ru/forum, состоится интернет-конференция «Структурные продукты: новые инструменты для инвестирования». Приглашаем Вас принять в ней участие.

Компания «Брокеркредитсервис» предлагает своим клиентам новый инвестиционный инструмент – Структурные продукты. Клиент может выбрать из предложенных инструментов продукт наилучшим образом соответствующий его горизонтам инвестирования, ожидаемому уровню доходности и допустимым рискам. Например, для консервативно настроенных клиентов существуют продукты с полной защитой капитала, гарантирующие возврат первоначальной суммы инвестиций в случае неблагоприятного развития событий. Такая гибкость с учетом широкого спектра базисных активов, которые лежат в основе продуктов, позволяет подобрать структурный продукт практически для любого инвестора.

Структурные продукты (СП) - это альтернативный способ инвестирования, являющийся промежуточным между покупками ПИФов или ДУ (пассивные инвестиции) и покупками акций, облигаций или стандартных срочных контрактов на бирже (активные инвестиции). Соответственно они позволяют одновременно использовать сильные стороны обоих групп, - заранее определить допустимый уровень риска, а с другой стороны определить потенциальную доходность.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Что такое структурные продукты?
  • Основные отличия структурных продуктов от других финансовых инструментов?
  • Типы продуктов: с полной защитой, защитные и спекулятивные.
  • Базисные активы: акции, индексы, валюты и товары, в том числе обращаемые на западных площадках.
  • Зарубежные структурные продукты.
  • Каковы условия инвестирования в структурные продукты.
  • Принцип расчетов по структурным продуктам.
  • Сроки инвестирования и досрочное исполнение.
  • Риски и налогообложение и прочие издержки.
  • Где можно найти информацию по структурным продуктам?


В конференции принимают участие:

  • Павел Сороковой, ведущий специалист по биржевым операциям ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Родион Ломиворотов, специалист по биржевым операциям ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Сергей Григорьев, ответственный за собственные операции ИК «BrokerCreditService (Cyprus) Ltd»;
  • Наталья Высочкина, руководитель юридического департамента ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Сергей Замолоцких, руководитель управления новых продуктов и технологий ОАО «РТС».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное