Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


2 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.229

295.500

90.750

0.200

9.880

1.290

4.950

12.370

ММВБ

1.231

294.307

90.339

0.259

9.868

1.293

4.853

12.372

АДР(USA)

1.238

313.000

90.650

0.260

9.793

1.294

4.850

12.313

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

12.525



Новости одной строкой

Российский рынок: Коррекция «по факту»

Объем Стабфонда РФ в октябре вырос на 3.7% до 3.649 трлн. руб.

«Норникель» выделит энергетические активы в отдельную компанию

М.видео подтвердило цену IPO $6,95 за акцию

За 9 месяцев чистая прибыль Газпрома по РСБУ понизилась на 17,7%

«Дочка» БазЭла подала обязывающую заявку на приватизацию сербской RTB Bor

За 9 месяцев чистая прибыль Ростелекома по РСБУ выросла на 76,7%

Чистая прибыль Сибирьтелекома за 9 месяцев выросла до 3 млрд. руб.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» увеличил долю участия в ОАО «Башметаллопторг»

Общее число безработных в США - 2,588 млн., количество обращений за пособием по безработице - 327.000

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на «черное золото» снизилась на 1%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13567.87

-2.60

NASDAQ

2794.83

-2.25

S&P 500

1508.44

-2.64

Nikkei 225

16609.17

-1.55

KOSPI

2043.93

-0.93

DAX

7880.85

-1.73

CAC 40

5730.92

-2.00

FTSE 100

6586.08

-2.02

ММВБ

1866.49

-0.44

Объем, млн. $

4353.36

РТС

2220.16

-0.13

Объем, млн. $

90.86

USD/RUR

24.6847

0.05

Euro/USD

1.4425

-0.43

Нефть (Brent)

90.62

-1.10

Нефть (WTI)

94.08

-1.77

Газ

8.62

2.52

Золото

790.2

-0.19

Палладий

369.0

0.00

Платина

1444.0

0.21

Никель

32150

1.18

Медь

7512.0

-2.90

Олово

16450.0

-1.35


Афоризм дня

«Если о рынках и можно сказать что-то с определенностью, так это то, что многое на них меняется». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется число новых рабочих мест за октябрь. Прогноз: 80,00. Предыдущее значение: 110,00.
  • В 15:30 МСК публикуется безработица за октябрь. Прогноз: 4,70%. Предыдущее значение: 4,70%.
  • В 15:30 МСК публикуется средняя почасовая заработная плата за октябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,40%.
  • В 15:30 МСК публикуется средняя продолжительность рабочей недели (час.) за октябрь. Прогноз: 33,80. Предыдущее значение: 33,80.
  • В 16:40 МСК публикуется индекс инфляционного давления ECRI за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 117,40.
  • В 17:00 МСК публикуются фабричные заказы за сентябрь. Прогноз: -0,50%. Предыдущее значение: -3,30%.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется PMI производственного сектора за октябрь. Прогноз: 51,50. Предыдущее значение: 53,20.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок скорректировался, потеряв чуть менее полу процента, несмотря на весьма позитивную динамику в первой половине дня, позволившей обновить максимумы по обоим индексам. Волна продаж была вызвана фиксацией прибыли по факту выхода решения ФРС, а также негативным внешним фоном. В среду поздно вечером ФРС приняла решение снизить ставку на 25 б. п. Рынок ожидал такого решения. В своих комментариях ФРС оставила пространство для маневров, заявив о том, что впредь главными ориентирами станут инфляция и стимулирование экономики. А потому открытие российского рынка было весьма позитивным. В пользу роста указывало и улучшение ситуации с рублевой ликвидностью в начале нового месяца. А цены на «черное золото» вновь обновили исторические максимумы на фоне публикации накануне отчета по запасам нефти в США за неделю, снизившимся существенно ниже прогнозов. Все эти факторы поддерживали «как могли» российский рынок в первой половине сессии. Стоит отметить, что игра на повышение на рынках велась в ожидании решения ФРС еще с прошлой недели. А «по факту» инвесторы всегда фиксируют прибыль. Ускорились продажи после того, как два крупнейших американских банка Citigroup и Bank of America получили «даунгрэйды» от инвестбанка CIBC World Markets. На этом фоне все утренние успехи рынка были сведены на нет. Нефтегазовый сектор показал по итогу дня дружный минус. Акции Лукойла снизились на 0,31% до 2230 рублей, Газпрома – 0,42% до 305,4 рублей. Бумаги Газпром нефти хоть и снизились, но символически, – всего на 0,07% до 119,79%. Металлурги продолжили феерить второй день подряд. Акции ММК выросли на 5,46% до 34 рублей, в моменте показывая рост более 7,5%, на фоне того, что в последнее время темпы роста акций меткобината немного отставали от сектора в целом. Акции НЛМК выросли на 0,5% до 101,5 рублей. Акции Северстали выросли на 0,46% до 586,69 рублей. Норникель припал на 0,07%. Акции РАО в четверг выросли всего на 0,96% до 30,39 рублей, в моменте демонстрируя рост более 2,5% на фоне ряда заявлений главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса относительно объемов предъявленных к выкупу акций и ведущихся переговоров относительно заключения форвардных контрактов на продажу выкупленных акций по цене выше «выкупной» с крупными инвесторами. Случившаяся в четверг коррекция на российском рынке была ожидаемой и выглядит вполне закономерно. В худшем случае мы можем увидеть снижение еще на 1 - 2%. Однако в среднесрочном плане на наш взгляд тенденция к росту сохранится. В пятницу внимание рынка будет приковано к статистике по рынку труда Non-farm Payrolls. Именно от нее будет зависеть где отечественные площадки закончат неделю. До ее выхода наиболее вероятна умеренно негативная динамика или боковик.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

90.75

0.3

5.98

6.2

4.6

22.1

23.0

10.5

92.60

63.00

Газпромнефть

4.950

6.5

0.02

6.5

16.5

26.9

28.6

20.1

5.150

3.700

СургутНГ

1.290

-2.6

0.79

2.6

-5.0

13.2

7.6

-0.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.67

0.0

0.00

1.5

0.0

1.1

-9.0

-28.0

1.300

0.720

Татнефть

6.100

-1.6

0.43

8.5

10.5

29.2

35.9

30.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.229

0.9

24.51

-0.3

2.4

-8.3

-8.5

62.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.257

0.0

0.00

0.8

2.8

7.1

9.4

38.2

0.265

0.175

Сбербанк

4.28

-0.5

11.27

-0.5

4.9

15.1

12.8

87.7

4.01

1.37

Ростелеком

9.880

0.0

0.00

0.8

-6.5

2.4

9.2

96.8

9.900

3.020

Нор Никель

295.50

0.7

14.07

3.7

10.7

45.5

51.6

110.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

303.440

-0.7

0.03

5.4

5.5

13.4

23.4

6.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг обвалились более чем на 2,5% на фоне плохих новостей от Exxon Mobil и Citigroup. Капитализация Citigroup снизилась по итогам сессии на 6,89% после того, как CIBC World Markets снизила рекомендацию по ее акциям с «наравне с рынком» до «ниже рынка». Также специалистами было отмечено, что банку будет необходимо сократить дивиденды, привлечь средства или продать активы для поддержки уровня своего капитала. По Exxon Mobil вышла негативная отчетность. Чистая прибыль крупнейшей нефтяной компании мира в III квартале снизилась на 10,3%. Хотя справедливости ради заметим, что, в целом, нефтегазовый сектор смотрелся в США получше рынка. Продолжили полет в бездну котировки компаний-представителей сектора недвижимости. Lennar потеряла более 5% капитализации. Сектор продолжает затяжное падение, и если данные по ВВП за третий квартал чудом избежали негативного влияния снижающихся показателей строительства, то за 4 квартал можно ждать слабых данных по ВВП США. Корпоративный сезон отчетности в США близится к закату, тема ставок на время отошла на второй план. Серию важных новостей на текущей неделе завершит статистика по новым рабочим местам в США, которая будет опубликована сегодня в 15:30 мск. Техника пока указывает на возможное снижение на следующей недели до 13200 по индексу DJ.

Н О В О С Т И

Объем Стабфонда РФ в октябре вырос на 3.7% до 3.649 трлн. руб.
Совокупный объем Стабилизационного фонда РФ на 1 ноября 2007 года составил 3.649 трлн. руб. ($147.6 млрд.). На 1 октября объем Стабфонда составлял 3.519 трлн. руб. Таким образом, за октябрь его объем увеличился на 3.7%. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Стабфонда в иностранной валюте на 1 ноября составили $60.56 млрд., 45.58 млрд. евро, 7 млрд. фунтов стерлингов. В октябре в Стабфонд были перечислены дополнительные доходы федерального бюджета за сентябрь на 149.46 млрд. руб.

«Норникель» выделит энергетические активы в отдельную компанию
Совет директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норникель») 2 ноября 2007 г. рассмотрит ряд вопросов, связанных с выделением энергетических активов «Норникеля» в отдельную компанию - ОАО «ЭнергоПолюс». В ходе собрания будет определен порядок выделения энергоактивов «Норникеля» в «ЭнергоПолюс». Кроме того, «предполагается, что совет директоров определится с кандидатурой на пост генерального директора «ЭнергоПолюса».

М.видео подтвердило цену IPO $6,95 за акцию
Российская розничная сеть по продаже электроники М.видео определила цену размещения в ходе IPO на уровне $6,95 за акцию, что соответствует капитализации компании на уровне $1,25 млрд. после размещения, в ходе которого М.видео привлекло $365 млн. К размещению предложено 52,5 млн. существующих обыкновенных акций, продаваемых акционером М.Видео - компанией Svece Limited. Часть поступлений от продажи акций Svece Limited потратит на приобретение 30 млн. обыкновенных акций, выпускаемых М.Видео по закрытой подписке. Президент М.видео сохраняет за собой крупнейшую долю акций в компании после IPO.

За 9 месяцев чистая прибыль Газпрома по РСБУ понизилась на 17,7%
За 9 месяцев 2007 года чистая прибыль ОАО «Газпром», составленная по РСБУ, снизилась до 194,146 млрд. руб., или на 17,7%. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 235,831 млрд. руб. Чистая прибыль компании за третий квартал составила 55,473 млрд. руб., снизившись на 5,6% к аналогичному периоду прошлого года.

«Дочка» БазЭла подала обязывающую заявку на приватизацию сербской RTB Bor
Дочерняя компания холдинга «Базовый элемент» (БазЭл) подала 31 октября обязывающую заявку на участие в конкурсе по приватизации сербской медной компании RTB Bor. Как заявил осведомленный источник, агентство по приватизации Сербии подведет итоги тендера «в самое ближайшее время». Как сообщалось ранее, тендерную документацию этой осенью приобрели пять компаний, среди которых кипрская East Point, австрийская Briksleg и индийская Vedanta Resources Plc. В конце августа агентство по приватизации Сербии объявило повторный тендер по приватизации RTB Bor. Стартовая цена составляет $340 млн., при этом минимальный размер гарантированных инвестиций был повышен и составляет $180 млн.

За 9 месяцев чистая прибыль Ростелекома по РСБУ выросла на 76,7%
Выручка ОАО «Ростелеком» за первые девять месяцев 2007 года составила 46 541,4 млн. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2006 года на 6,4%. Междугородный трафик вырос на 2,0%. Объем исходящего международного трафика по сравнению с первыми девятью месяцами 2006 года уменьшился на 0,7%. Рост входящего международного трафика составил 24,8%. Показатель EBITDA по сравнению с аналогичным периодом 2006 года вырос на 21,8% до 11 044,7 млн. руб., рентабельность по EBITDA составила 23,7%. Чистая прибыль Компании за первое полугодие 2007 года увеличилась до 8 844,8 млн. руб.

Чистая прибыль Сибирьтелекома за 9 месяцев выросла до 3 млрд. руб.
Чистая прибыль компании Сибирьтелеком, рассчитанная по РСБУ, за 9 месяцев 2007 г. выросла до 3,038 млрд. руб. с 2,273 млрд. руб. годом ранее. Выручка увеличилась до 19,432 млрд. руб. с 16,597 млрд. руб.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» увеличил долю участия в ОАО «Башметаллопторг»
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объявляет об увеличении доли участия в ОАО «Башметаллопторг» с 25,67% до 87,99%. Реализация намерений ММК по участию в уставном капитале ОАО «Башметаллопторг» соответствует стратегическим планам Магнитогорского металлургического комбината по созданию сети сервисных металлоцентров в регионах Российской Федерации и будет способствовать продвижению продукции ММК на внутреннем рынке, а также более полному удовлетворению сервисных запросов потребителей.

Общее число безработных в США - 2,588 млн., количество обращений за пособием по безработице - 327.000
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 20 октября, выросло до 2,588 млн. чел. с пересмотренного значения прошлой недели на уровне 2,523 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,530 млн. Прогнозировалось, что общее число безработных составит 2,540 млн. чел. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 27 октября, снизилось до 327 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 333 тыс., а не 331 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось понижение до 330 тыс. с объявленного ранее уровня. Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице выросло до 327,00 тыс. с 325,25 тыс. на прошлой неделе.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на «черное золото» снизилась на 1%
В четверг нефть не продемонстрировала серьезного движения, и снижение на 1% после росна на 6% выглядит очень скромно. Нефть марки Brent в четверг снизилась на 1,01%, достигнув $90,62 за баррель. Причиной небольшого отката стал рост доллара, который немного отошел от исторических минимумов к евро. Событием, достойным упоминания, стало также повышение ОПЕК квот на добычу нефти на 0,5 млн. баррелей в сутки. Это решение было принято ещё в сентябре, поэтому новость давно отыграна рынком. Важной новостью для понимания динамики спроса на нефть станет статистика по новым рабочим местам в США, которая будет опубликована сегодня в 15:30 мск. Рынок труда в прошлый раз приятно удивил рынок, но всё же кризис в секторе недвижимости может отразиться на рынке труда.
В избранное