Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


23 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.207

278.500

85.100

0.180

9.850

1.175

5.170

12.580

ММВБ

1.212

278.072

85.202

0.248

9.931

1.178

5.079

12.670

АДР(USA)

1.220

297.730

87.150

0.251

9.840

1.206

5.130

13.000

АДР (UK)

1.208

292.750

84.100

0.255

9.950

1.176

5.070

12.600



Новости одной строкой

Российский рынок: «Быки» отдыхают вместе с американцами.

Международные резервы России достигли нового рекорда - $455,8 млрд.

«ГАЗПРОМ» и Eni подписали дополнение к меморандуму по проекту «Южный поток»

«Интеррос» выбрал Citigroup финконсультантом по сделке с Прохоровым

Усманов отказался покупать долю в испытывающей проблемы Макси-Групп

Выручка ОАО «Седьмой Континент» в третьем квартале 2007 года выросла на 35%

Чистая прибыль Газпромбанка за первое полугодие по МФСО выросла на 11%

Дерипаска займет $700 млн. на рефинансирование покупки Strabag

AFI Development (РФ) увеличил прибыль в январе-сентябре до $85,2 млн.

Cибирьтелеком получил налоговые претензии на $24 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Незначительное изменение цен

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12799.04

-1.62

NASDAQ

2562.15

-1.33

S&P 500

1416.77

-1.59

Nikkei 225

14888.77

0.34

KOSPI

1758.11

-2.27

DAX

7562.10

0.58

CAC 40

5416.10

0.65

FTSE 100

6155.31

1.39

ММВБ

1776.84

-0.48

Объем, млн. $

2019.42

РТС

2135.93

-0.74

Объем, млн. $

45.44

USD/RUR

24.3174

-0.09

Euro/USD

1.4852

-0.08

Нефть (Brent)

94.99

0.04

Нефть (WTI)

97.37

-0.12

Газ

7.55

-0.44

Золото

797.7

0.00

Палладий

354.0

0.00

Платина

1461.0

0.00

Никель

28655

-2.87

Медь

6540.0

0.80

Олово

16205.0

0.97


Афоризм дня

«Образование — это долг, который настоящее поколение должно уплатить будущему».

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются цены на импорт в Германии (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: 0,40%. Предыдущее значение: 0,60%.
  • В 10:00 МСК публикуются цены на импорт в Германии (год/год) за октябрь. Прогноз: 2,00%. Предыдущее значение: 1,30%.
  • В 10:45 МСК публикуются расходы потребителей во Франции (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: -0,20%. Предыдущее значение: 0,10%.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс PMI за ноябрь. Прогноз: 54,10. Предыдущее значение: 54,70.
  • В 12:00 МСК публикуется PMI производственного сектора за ноябрь. Прогноз: 51,00. Предыдущее значение: 51,50.
  • В 12:00 МСК публикуется PMI сектора услуг за ноябрь. Прогноз: 55,20. Предыдущее значение: 55,80.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Выходной день в Японии.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Великобритании, вторая оценка (кв./кв.) за 3 квартал. Прогноз: 0,80%. Предыдущее значение: 0,80%.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Великобритании, вторая оценка (год/год) за 3 квартал. Прогноз: 3,30%. Предыдущее значение: 3,30%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР не изменились
  • Американские индексы не изменились
  • Стоимость нефти незначительно снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок продолжил коррекционное движение вопреки локальной перепроданности большинства «голубых фишек». В отсутствии американских инвесторов ввиду выходного дня в США российский рынок был дезориентирован, а потому выбрал «беспроигрышный» вариант – падать дальше. Усиливаются опасения, что масштаб проблем на американском рынке во много раз превышает ожидания аналитиков. Фьючерсы на ставку показывают, что рынок практически не сомневается, что ключевая ставка будет снижена на 0,25% на заседании ФРС в декабре. Эти ожидания должны оказать поддержку фондовым рынкам уже в ближайшей перспективе. А потому можно предположить, что дно коррекции уже близко. По нашим оценкам – на уровне 2100 по индексу РТС. Пока же накоплен потенциал для технического отскока вверх, реализовать который вероятно удастся уже в пятницу. Хуже рынка второй день подряд банковский сектор – акции Сбербанка упали на 1,95% до 97,36 рублей. Лучше рынка смотрелся металлургический сектор, за исключением Норникеля. Акции Северстали выросли на 1,89% до 551,21 рублей, ММК – на 0,5% до 30,451 рублей. Норникель упал на 2,07% до 6762 рублей, рост накануне на фоне новостей об оферте Прохорова Потанину был чисто спекулятивным. Инвесторы не спешат покупать акции ГМК, желая дождаться разрешения вопроса о разделе бизнеса между основными акционерами. «Середнячком» смотрелась нефтянка. Рекордно высокие цены на нефть поддерживают данный сектор. Лучшими в этом секторе, безусловно, были акции Газпрома, прибавившие по итогу дня на 0,52% до 308,1 рублей. Лукойл вырос на 0,12% до 2071,89 рублей. Отметим, что «наконец-то» упали акции Газпром нефти. Ее акции на протяжении длительного времени смотрелись лучше рынка, а теперь принялись догонять его. Кроме того, технические индикаторы также указывали на высокую вероятность начала коррекции. Акции Газпром нефти упали на 1,52% до 123,5 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.10

-0.2

6.82

-3.5

-1.4

16.2

16.3

-1.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

4.4

11.2

32.6

34.3

27.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.175

-0.9

0.35

-2.1

-8.6

1.6

9.3

-14.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

2.0

-4.8

-1.2

-6.9

-33.1

1.300

0.720

Татнефть

5.670

-1.6

0.06

-5.5

-0.4

15.7

31.9

16.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.207

-0.5

8.12

-2.2

2.3

-1.9

2.3

45.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

-3.8

0.0

8.0

9.2

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.00

-2.2

14.17

-6.7

-7.0

9.5

18.0

66.0

4.01

1.37

Ростелеком

9.850

0.2

0.10

1.3

-3.9

1.1

13.2

82.4

9.900

3.020

Нор Никель

278.50

-1.6

0.84

-5.8

4.4

31.7

57.8

89.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

307.790

-0.1

0.01

-3.2

6.3

16.6

35.4

5.4

321.000

228.00

Н О В О С Т И

Международные резервы России достигли нового рекорда - $455,8 млрд.
Международные резервы России достигли нового рекордного значения. По состоянию на 16 ноября их объем составил $455,8 млрд., сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России. Между тем по состоянию на 9 ноября их объем был равен $455,2 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы выросли на $0,6 млрд.

«ГАЗПРОМ» и Eni подписали дополнение к меморандуму по проекту «Южный поток»
В присутствии Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Италии Романо Проди Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Генеральный Управляющий концерна ENI Паоло Скарони подписали Дополнение к меморандуму о взаимопонимании по реализации проекта «Южный поток». Дополнение предусматривает создание на паритетной основе Компании специального назначения для осуществления маркетинговых исследований и разработки технико-экономического обоснования проекта.

«Интеррос» выбрал Citigroup финконсультантом по сделке с Прохоровым
ХК «Интеррос» выбрала юридического и финансового консультантов для сопровождения сделки по приобретению акций ГМК «Норильский никель» (РТС: GMKN) у Михаила Прохорова. По сообщению «Интерроса», юридическим консультантом назначена Debevoise & Plimpton llp, а финансовым - Citigroup Global Markets. Владелец инвестфонда «Онэксим» М. Прохоров в среду направил ХК «Интеррос», представляющей интересы своего президента Владимира Потанина, предложение выкупить принадлежащий «Онэксиму» пакет «Норникеля» в размере 25%+1 акция. «Интеррос» должен акцептовать предложение преимущественной покупки акций в течение 30 календарных дней и завершить сделку купли-продажи акций в течение 45 дней с момента получения оферты.

Усманов отказался покупать долю в испытывающей проблемы Макси-Групп
Подконтрольная российскому миллиардеру Алишеру Усманову компания Газметалл в четверг отказалась от покупки 50 процентов акций сталелитейного холдинга Макси-Групп, обвинив в невыполнении обязательств. Ранее в ноябре компании сообщили, что достигли договоренности о приобретении Усмановым 50 процентов Макси-Групп за неназванную сумму. До этого владелец компании Николай Максимов публично попросил помощи у президента России Владимира Путина, сообщив, что из-за мирового кризиса ликвидности не может рефинансировать взятые на развитие предприятия кредиты и испытывает дефицит оборотных средств.

Выручка ОАО «Седьмой Континент» в третьем квартале 2007 года выросла на 35%
ОАО «Седьмой Континент» представило финансовые результаты по итогам 3 квартала 2007 года и 9 месяцев 2007 по с МСФО. Выручка Компании по итогам 3-го квартала 2007 года увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 295,3 млн. долл. США. Показатель EBITDA Компании за 3-й квартал 2007 года без учета финансовых результатов ООО «Банк Финсервис» составил 31,1 млн. долл. США, маржа по EBITDA составила 10,6%. Показатель EBITDA включая финансовые результаты ООО «Банк Финсервис» достиг 26,4 млн. долл. США, маржа по EBITDA составила 8,9%. Чистая прибыль Компании во 3-м квартале 2007 года составила 16,2 млн. долл. США достигнув показателя маржи по чистой прибыли в размере 5,5% (включая показатели ООО «Банк Финсервис»).

Чистая прибыль Газпромбанка за первое полугодие по МФСО выросла на 11%
Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2007г. по МСФО выросла на 11% относительно аналогичного периода 2006 года и достигла 700 миллионов долларов. В прошлом году этот показатель был на уровне 640 миллионов долларов. Активы банка составляют 46 млрд. долларов на отчетный период.

Дерипаска займет $700 млн. на рефинансирование покупки Strabag
En+ Group, входящая в инвестиционную группу БазЭл российского миллиардера Олега Дерипаски, привлекает синдицированный кредит в размере $700 миллионов, который пойдет на частичное рефинансирование промежуточного займа, организованного Deutsche Bank летом на покупку австрийской строительной компании Strabag. Об этом сообщили источники в банковских кругах. Этот кредит станет первым для EN+ и будет привлечен по ставку 325 базисных пункта над LIBOR, в отличие от последнего кредита взятого РусАлом в начале недели, где ставка составила 70-95 базисных пунктов сверх LIBOR.

AFI Development (РФ) увеличил прибыль в январе-сентябре до $85,2 млн.
Чистая прибыль работающего в России девелопера AFI Development PLC, рассчитанная по международным стандартам, в январе-сентябре 2007 года составила $85,2 миллиона по сравнению с $1,6 миллиона годом ранее. Прибыль до налогов выросла до $103,6 миллиона с $1,7 миллиона.

Cибирьтелеком получил налоговые претензии на $24 млн.
Российская телекоммуникационная компания Сибирьтелеком получила по результатам проверки претензии налоговых органов на сумму $24 миллиона за 2004-2005 годы и будет оспаривать их в суде. Основная сумма претензий связана с вопросами межоператорских расчетов за присоединение и пропуск трафика в связи с вступлением в силу закона «О связи».

НЕФТЬ и ГАЗ. Незначительное изменение цен
Цены на нефть провели скучную сессию, колебания внутри дня были незначительны. Объем торгов был незначительным в связи с выходным днем в США. Неожиданное снижение запасов нефти в США за прошедшую неделю укрепило ожидания относительно проблем в стране с топливом предстоящей зимой. Цена на нефть держится почти на 1,5 доллара ниже своих максимальных уровней.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
Сегодня, 23 ноября, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте компании «Брокеркредитсервис», по ссылке http://www.bcs.ru/forum, состоится интернет-конференция «Норильский никель: выделение энергоактивов и перспективы развития». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Процесс выделения энергоактивов ОАО «ГМК «Норильский никель».
  • Последствия разногласия основных акционеров.
  • Продажа казначейских акций и возможные последствия.
  • Прогноз результатов деятельности компании в 2007 году и ожидания на 2008 год.


В конференции принимают участие:

  • Анастасия Жданова, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Олег Петропавловский, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Николай Сосновский, аналитик ОАО «Собинбанк»;
  • Степан Жулин, руководитель службы рейтингов корпоративного управления РА «Эксперт РА»;
  • Полина Девитт, специальный корреспондент «Интерфакса».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное