Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


22 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.212

276.000

85.700

0.180

9.800

1.208

5.170

12.650

ММВБ

1.214

283.700

85.027

0.249

9.858

1.180

5.152

12.593

АДР(USA)

1.220

297.730

87.150

0.251

9.840

1.206

5.130

13.000

АДР (UK)

1.210

297.000

84.500

0.244

9.833

1.188

5.100

12.675



Новости одной строкой

Российский рынок: Нервы сдают.

ЦБ РФ ожидает роста притока иностранного капитала на российский фондовый рынок

Прохоров предлагает Потанину купить у него акции Норникеля по $293,6 + премия

Чистая прибыль НОВАТЭКа в третьем квартале по МСФО выросла на 25%

ВТБ хочет сэкономить миллиард на налоговых льготах своих зарубежных «дочек»

Пассажиропоток Аэрофлота в январе-октябре вырос на 11.9% до 6.9 млн. человек

ЕБРР намерен организовать синдицированный кредит для ОГК-5

Минрегиoн разрешит ВЭБу консультировать пpoeкты для инвестфонда РФ

Общее число безработных в США за неделю чуть ниже прогноза

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» немного снизились после выхода данных по запасам топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12799.04

-1.62

NASDAQ

2562.15

-1.33

S&P 500

1416.77

-1.59

Nikkei 225

14874.94

0.25

KOSPI

1806.81

-0.01

DAX

7518.42

-1.47

CAC 40

5381.30

-2.28

FTSE 100

6070.87

-2.50

ММВБ

1785.39

-1.69

Объем, млн. $

2680.00

РТС

2151.88

-1.30

Объем, млн. $

71.40

USD/RUR

24.3391

-0.38

Euro/USD

1.4864

0.36

Нефть (Brent)

94.95

-1.45

Нефть (WTI)

97.49

-1.62

Газ

7.58

0.80

Золото

797.7

0.91

Палладий

354.0

-1.12

Платина

1461.0

-0.14

Никель

29503

-1.93

Медь

6488.0

-4.14

Олово

16050.0

-0.31


Афоризм дня

«Жизнь — это череда выборов».

С Е Г О Д Н Я

США

  • Выходной день (День благодарения).

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется ВВП Германии (кв./кв.) за 3 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 10:00 МСК публикуется ВВП Германии (год/год) за 3 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,50%.
  • В 12:00 МСК публикуется общий приток капитала (млрд. евро) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,80.
  • В 12:00 МСК публикуется текущий счет (млрд. евро) за сентябрь. Прогноз: 3,40. Предыдущее значение: 3,80.
  • В 13:00 МСК публикуются промышленные заказы (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: -0,80%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 13:30 МСК публикуются промышленные заказы (год/год) за сентябрь. Прогноз: 6,10%. Предыдущее значение: 5,10%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Видимо у инвесторов начинают сдавать нервы. С самого открытия мы наблюдали рьяные продажи по всему спектру наиболее ликвидных акций, которые продолжались на протяжении всего дня с краткосрочными откатами. Поводом «сдать нервы» стал негативный прогноз ФРС относительно темпов роста американской экономики в следующем году. Однако после столь стремительного падения высока вероятность отскока, а потому текущее падение можно рассматривать как возможность для спекулятивной покупки. В четверг вероятно с открытия можем увидеть гэп вниз, а после – технический отскок вверх. Тем не менее, мы считаем, что индекс в ближайшее время может опуститься в область 2100 пунктов. Внутренних идей для падения не наблюдалось. Были даже идеи для роста в отдельных бумагах. Так акции Новатэка выросли на 2,75% до 145,9 рублей на ожиданиях хорошей отчетности по МСФО за третий квартал, которые, кстати сказать, оправдались. Акции Норникеля выросли на 1,1% до 6905 рублей после появления информации о том, что Группа ОНЭКСИМ, в которой собраны активы Михаила Прохорова, предложила холдинговой компании Владимира Потанина Интеррос купить у нее акции ГМК Норильский никель по цене $293,6 (7145,93 рублей по курсу ЦБ) за акцию плюс премия в 12,5%. Акции РАО ЕЭС после недельного пребывания в узком боковике, смотрясь лучше рынка, резко обвалились. «Обычка» упала на 1,89% до 29,54рублей, а «префы» – на 2,74% до 26,32 рублей. Также вполне логично хуже рынка смотрелся банковский сектор, «сочувствуя» своим западным коллегам. Акции Сбербанка упали на 2,22% до 2069,49 рублей, а ВТБ – на 3,08% до 10,71 копеек.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.30

-1.8

2.75

-5.0

-3.0

16.4

16.7

-0.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

4.4

13.4

32.6

34.3

27.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.186

-1.6

1.32

-4.7

-8.1

1.4

10.8

-11.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

1.0

-8.2

-1.2

-6.9

-31.3

1.300

0.720

Татнефть

5.765

0.1

0.06

-3.9

0.3

21.4

32.2

20.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.213

-1.6

12.84

-1.9

4.2

-4.9

0.7

45.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

-2.9

0.0

8.9

9.2

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.09

-1.9

20.92

-5.1

-6.2

13.0

17.8

70.8

4.01

1.37

Ростелеком

9.830

-0.7

1.45

1.1

-3.9

1.3

13.3

80.4

9.900

3.020

Нор Никель

283.00

0.7

17.64

-7.7

3.9

38.0

62.7

91.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

307.950

-1.9

0.00

-4.1

5.4

17.5

34.5

5.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

По итогам торговой сессии американские индексы закончили день на минимальных значениях как внутри торговой сессии, так и за последние 3 месяца. Высокие цены на нефть, падение доллара и усилившиеся опасения вокруг последствий кризиса в ипотечном секторе обрушили рынок и заставили инвесторов зафиксироваться перед выходным днем. Ощущение, что масштаб проблем на американском рынке во много раз превышает ожидания аналитиков, только нарастает. Акции Freddie Mac продолжили падение шестой день кряду после того, как инвестиционный банк Goldman, Sachs & Co заявил о том, что стоимость активов компании продолжит снижаться. Бумаги компании потеряли в цене 4,5%. Бумаги Countrywide Financial Corp., крупнейшей в США ипотечной компании, также потеряли в цене 10,5%. Для того чтобы выбраться из кризиса двум крупнейшим в США компаниям, спонсируемым правительством, Freddie Mac и Fannie Mae понадобятся огромные средства. По оценкам специалистов одной только Freddie Mac необходимо будет привлечь $6 млрд. дополнительного капитала. Вчера стало известно, что ноябрьское значение индекса потребительской уверенности в США, рассчитываемого университетом Мичигана, упало до 76,1 по сравнению с 80,9 в октябре. Это самый низкий показатель за последние 2 года. Кроме того, падение цен на жилье заметно снизили чувство финансовой стабильности и безопасности у американцев. Экономисты также отмечают, что рост потребительских расходов может приостановиться в конце 2007 г. и в начале 2008 г., а риск развития рецессии в американской экономике достаточно высок. Инвесторы с повышенным интересом следят за заявлениями официальных лиц относительно развития экономики страны. Аналитики все еще не теряют надежды на повторное снижение ставок, говоря о том, что дальнейшее ухудшение финансовых условий просто не оставит ФРС выбора. Сегодня в США национальный праздник - День Благодарения. Торги на фондовых площадках проводиться не будут.

Н О В О С Т И

ЦБ РФ ожидает роста притока иностранного капитала на российский фондовый рынок
ЦБ РФ прогнозирует еще больший приток иностранного капитала на российский фондовый рынок, сообщил зампред Банка России Константин Корищенко, выступая на Всероссийской конференции профессиональных участников рынка ценных бумаг в среду в Москве. По его словам, учитывая ситуацию с нынешним кризисом, реальное размещение ресурсов возможно именно на развивающихся рынках.

Прохоров предлагает Потанину купить у него акции Норникеля по $293,6 + премия
Группа ОНЭКСИМ, в которой собраны активы Михаила Прохорова, предложила холдинговой компании Владимира Потанина Интеррос купить у нее акции ГМК Норильский никель по цене $293,6 за акцию плюс премия в 12,5%, сказал представитель ОНЭКСИМа. По его словам, к продаже предложена доля в 25 процентов плюс одна акция ГМК.

Чистая прибыль НОВАТЭКа в третьем квартале по МСФО выросла на 25%
Чистая прибыль НОВАТЭКА, рассчитанная в по МСФО, в III квартале 2007 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года - до 5,119 млрд. рублей. Прибыль оказалась немного выше консенсус-прогноза по рынку. Это положительно отразилось котировках акций компании, которые по итогам дня выросли на 2,75% до 145,9 рублей. Выручка за третий квартал увеличилась до 15,196 миллиарда рублей, за 9 месяцев – 45,485 миллиарда рублей. В третьем квартале и за девять месяцев, оканчивающихся 30 сентября 2007 г., прибыль, относящаяся к акционерам «НОВАТЭКа», выросла соответственно на 1 033 млн. руб. и 2 380 млн. руб. по сравнению с аналогичными периодами 2006 года. Рост прибыли обусловлен благоприятной конъюнктурой цен на природный газ и жидкие углеводороды и ростом объемов реализации жидких углеводородов. В третьем квартале 2007 года объемы реализации природного газа снизились по сравнению с соответствующим периодом 2006 года в основном по причине снижения объема продаж трейдерам.

ВТБ хочет сэкономить миллиард на налоговых льготах своих зарубежных «дочек»
ВТБ собирается отсрочить до 2014 года преобразование в филиалы двух своих «дочек» — «ВТБ Франция» и «ВТБ Германия». По его словам, это связано в том числе с желанием группы и дальше пользоваться налоговыми льготами в этих странах, размер которых в ближайшие годы может составить 1 млрд. долл. В середине ноября наблюдательный совет ВТБ решил переместить центр европейской интеграции из Лондона в Вену и до 2007 года передать «ВТБ Австрия» пакеты акций дочерних банков во Франции и Германии.

Пассажиропоток Аэрофлота в январе-октябре вырос на 11.9% до 6.9 млн. человек
Пассажиропоток ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии» (Аэрофлот) в январе-октябре 2007 года вырос на 11.9% до 6.9 млн. человек с 6.2 млн. в аналогичном периоде 2006 года. Об этом свидетельствует сообщение компании. Процент занятости пассажирских кресел составил 71.4%, коммерческая загрузка - 56.3%. Налет часов на пассажирских типах самолетов увеличился на 10.6%. Удельный расход топлива соответствует плановому уровню. Пассажиропоток в октябре вырос на 7.2% до 688.9 млн. человек. Пассажирооборот увеличился на 5.9% до 2.9 млрд. пассажирокилометров. Процент занятости пассажирских кресел в октябре составил 69.6%, коммерческая загрузка - 56.3%.

ЕБРР намерен организовать синдицированный кредит для ОГК-5
ЕБРР планирует организацию синдицированного кредита до девяти миллиардов рублей сроком до 15 лет для ОГК-5. ОГК-5 и Европейский банк реконструкции и развития подписали мандатное соглашение об организации финансирования инвестиционного проекта строительства новой парогазовой установки мощностью 410 мегаватт на Невинномысской ГРЭС, а также программы модернизации, перевооружения и ремонта существующих мощностей.

Минрегиoн разрешит ВЭБу консультировать пpoeкты для инвестфонда РФ
Госкорпорация Банк развития (Внешэкономбанк) получит право выступать одним из консультантов проектов, претендующих на софинансирование из инвестфонда России, но отбирать проекты будет Минрегионразвития, сказал в среду журналистам замминистра Максим Быстров. Накануне глава ВЭБа Владимир Дмитриев сказал, что хочет, чтобы ВЭБ стал консультантом по отбору проектов для $12-миллиардного инвестфонда и его роль в этом была бы существенной. «Функций отборщика проектов у ВЭБа не будет: этим будет заниматься Минрегион», - прокомментировал желание банкира чиновник министерства.

Общее число безработных в США за неделю чуть ниже прогноза
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 10 ноября, выросло до 2,566 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,559 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,568 млн. Ожидалось, что общее число безработных составит 2,570 млн. человек. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 17 ноября, снизилось до 330 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 341 тыс., а не 339 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось понижение до 330 тыс. с объявленного ранее уровня. Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 329,75 с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 330,50 тыс. Ранее сообщалось, что этот показатель неделей ранее составил 330,00 тыс.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» немного снизились после выхода данных по запасам топлива в США
Цена на нефть снизилась несмотря на отчет министерства энергетики США о сокращении запасов «черного золота» в стране. Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на неделе, закончившейся 16 ноября, упали на 1,07 млн. баррелей, ожидался рост на 750 млн. баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей. А вот коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн. баррелей. Резкое снижение доллара и сокращение запасов сначала дало толчок к росту цен на нефть. Однако затем выяснилось, что запасы нефти на терминале Кушинг в Оклахоме выросли на 1,14 млн. баррелей, что спровоцировало снижение котировок. Стоит напомнить, что торги на Нью-йоркской товарной бирже в четверг 22 ноября проводиться не будут в связи празднованием Дня благодарения в США.
В избранное