Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


6 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.238

307.500

91.400

0.200

9.820

1.270

4.950

12.480

ММВБ

1.238

308.504

91.416

0.259

9.802

1.280

4.986

12.483

АДР(USA)

1.238

320.000

91.650

0.251

9.633

1.280

5.030

12.563

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

12.399



Новости одной строкой

Российский рынок: Соло Норникеля.

Началась первая поставка по фьючерсному контракту на сахар

IPO Новороссийского порта прошло успешно: компания разместила 20% акций по верхней границе

Банк Санкт-Петербург привлек $274 млн. через IPO 18% акций

ВТБ за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 46% - до 12,2 млрд. рублей

Совет директоров ГМК «Норильский никель» одобрил пакет документов по выделению ОАО «Энергополюс»

За третий квартал 2007 года чистая прибыль банка «Возрождение» превысила 651 млн. рублей

Чистая прибыль ЦентрТелекома за 9 месяцев по РСБУ выросла на 64,14% до 3 157,72 миллиона рублей

Сибирьтелеком планирует увеличить чистую прибыль по РСБУ за 2007 год более чем в 2 раза до 3 млрд. руб.

Добыча нефти группы ЛУКОЙЛ за 9 месяцев выросла на 2,3%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» снизились

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13543.40

-0.38

NASDAQ

2795.18

-0.54

S&P 500

1502.17

-0.50

Nikkei 225

16299.99

0.19

KOSPI

2041.92

1.30

DAX

7807.55

-0.53

CAC 40

5684.62

-0.63

FTSE 100

6461.43

-1.06

ММВБ

1879.41

0.69

Объем, млн. $

3319.33

РТС

2228.15

0.36

Объем, млн. $

40.04

USD/RUR

24.6674

-0.07

Euro/USD

1.4474

-0.30

Нефть (Brent)

91.22

0.66

Нефть (WTI)

94.68

0.64

Газ

7.93

-8.02

Золото

807.1

0.14

Палладий

371.0

-0.54

Платина

1459.0

0.34

Никель

31280

-1.91

Медь

7410.0

-0.43

Олово

16500.0

0.30


Афоризм дня

«Ценность, подобно красоте, зависит только от мнения самого наблюдателя. Для трейдера это означает, что никогда не надо гадать, какова действительная ценность товара: она та, которую готов заплатить рынок». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 20:00 МСК публикуется выступление главы ФРС Б. Бернанке в Сан-Антонио.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг - Services PMI за октябрь. Прогноз: 55,6. Предыдущее значение: 55,6.
  • В 12:00 МСК публикуются розничные продажи - Retail trade (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс производственных цен - Industrial PPI (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,1%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании за октябрь. Прогноз: 3,0%. Предыдущее значение: 2,2%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Стоимость нефти снизилась
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок смог закрыться в «зеленой зоне» вопреки негативному внешнему фону, сложившемуся на открытии, благодаря весьма позитивным статданным по рынку труда в США. На открытии внешний фон складывался совсем мрачный, учитывая более чем двухпроцентное снижение рынков США накануне и провал нефти в среднем на полтора процента. Динамика азиатских рынков и фьючерсов на американские индексы также не вселяла оптимизма. А потому открытие российского рынка произошло с гэпом вниз около процента по основным фишкам. Однако заметно было желание рынка закрыть утренний гэп. Рука помощи была протянута российскому рынку со стороны сильных данных по рынку труда в США. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в октябре 2007 года на 166 000 человек при прогнозе роста лишь на 80 000 человек. На фоне таких результатов индексам удалось выйти в плюс. Нефтегазовый сектор показал неоднородные результаты. Акции Лукойла выросли на 1,12%, Газпрома – на 0,83%. Бумаги Роснефти потеряли 0,22%. Лидером роста в данном секторе стала Газпром нефть, выросшая 2,68%. Но по настоящему удивили акции Норникеля, выстрелившие на 4,75% в преддверии заседания СД на тему выделения энергоактивов. Остальные металлурги показали куда более скромный результат. Акции ММК снизились на 0,29%, Северстали – на 1,99%. Акции НЛМК выросли на 0,99%. Хуже рынка по-прежнему себя чувствует банковский сектор, потерявший в лице акций Сбербанка 0,27%, на фоне сильных продаж в финансовом секторе на европейских и американских площадках. Акции Банка Москвы снизились на 0,41%. Российский рынок на этой неделе консолидировался на уровнях близких к историческим максимумам, «обдумывая» свои дальнейшие планы. Пока восходящий тренд достаточно силен и причин для разворота мы не видим, тем более, что уже четвертую неделю подряд мы наблюдаем приток капитала на российский рынок. А усилившиеся в последние дни опасения относительно увеличения потерь финансовых компаний от кризиса ипотечного кредитования в США нивелируются оптимистичной американской статистикой, в частности по ВВП за третий квартал и по рынку труда. На следующей неделе рынок, вероятно, продолжит свое восходящее движение. Отступление от достигнутых уровней можем увидеть лишь в случае резко негативной динамики на фондовых рынках США.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

91.40

0.7

3.11

4.0

4.7

18.7

23.2

14.9

92.60

63.00

Газпромнефть

4.950

0.0

0.00

6.5

16.5

26.9

28.6

21.6

5.150

3.700

СургутНГ

1.270

-1.6

0.15

-2.5

-5.9

6.3

7.2

1.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.67

0.0

0.00

0.0

1.4

-2.2

-9.0

-24.7

1.300

0.720

Татнефть

6.120

0.3

0.06

3.7

11.1

29.7

36.3

36.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.238

0.7

10.53

0.1

3.3

-8.6

-5.2

65.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.257

0.0

0.00

0.4

2.8

9.4

9.4

38.2

0.265

0.175

Сбербанк

4.30

0.5

4.58

-1.4

3.2

13.5

14.1

94.6

4.01

1.37

Ростелеком

9.820

-0.6

0.11

-1.2

-8.2

1.8

6.7

100.4

9.900

3.020

Нор Никель

307.50

4.1

3.95

5.7

13.7

48.1

62.4

122.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

307.750

1.4

0.01

4.7

5.6

13.8

25.9

11.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник снизились на 0,5%. Хотя если брать кумулятивный результат двух сессий, что будет правильным в свете выходного дня на отечественных площадках, то он был нейтральный. Основной новостью за прошедшие дни стало сообщение о том, что гендиректор Citigroup Inc Чарльз Принс намерен подать в отставку. К слову, новость затронула банковский сектор по обе стороны океана, и европейские рынки акций в понедельник также продолжили снижение, поскольку опасения инвесторов по поводу последствий кризиса кредитного рынка усилились как раз из-за того, что глава ведущего банка США подал в отставку. Так же акции Merrill Lynch, продолжили снижение на фоне сообщений о том, что она может понести новые потери в связи с ипотечным кризисом. В итоге в понедельник лидером снижения среди голубых фишек стали акции банка Citigroup, потерявшие 4,85%. Сводный индекс банковского сектора продолжает обновлять минимумы, что подтверждает наличие серьезных проблем в финансовом секторе. Но в целом, получше рынка в понедельник смотрелись акции нефтегазового сектора на фоне высоких цен на нефть. Корпоративный сезон отчетности в США близится к закату. Тем не менее, впереди ещё остаются отчёты таких компаний как Home Depot, Wall Mart, Dell и ещё некоторых гигантов. Сегодня ожидается выступление главы ФРС в Сан-Антонио. Рынок внимательно будет следить за тем, что скажет Бернанке. В среднесрочном плане рынок может достигнуть поддержки на уровне 13200 по DJ.

Н О В О С Т И

Началась первая поставка по фьючерсному контракту на сахар
1 ноября 2007 г. началась первая на российском товарном рынке процедура поставки сахара-песка по фьючерсному контракту с исполнением в ноябре. Поставочная цена составила 15,05 руб./кг. Объем поставки составил – 5 вагонов или 325 тонн сахара. Поставка физического товара – заключительная часть цикла обращения поставочного фьючерсного контракта.

IPO Новороссийского порта прошло успешно: компания разместила 20% акций по верхней границе
ОАО «НМТП» (Новороссийский морской торговый порт) разместило на площадках в Москве и Лондоне порядка 20% акций по верхней границе ценового диапазона. Впрочем, ряд аналитиков говорит о том, что котировки акций порта ждёт резкое падение. НМТП первым из российских портов, который вышел на фондовый рынок. Компания сообщила о том, что установила цену размещения по верхней границе ценового диапазона ($19,20 за одну депозитарную расписку, $0,2560 за одну акцию). Это соответствует капитализации $4,9 миллиарда. Акционеры НМТП от IPO получили $980 миллионов. Книга заявок, по некоторой информации, была переподписана в 5-10 раз. Один из факторов значительного роста спроса – попытка ОАО «РЖД» приобрести в ходе IPO пакет акций НМТП.

Банк Санкт-Петербург привлек $274 млн. через IPO 18% акций
Банк Санкт-Петербург первым из частных российских банков провел IPO и получил $274 миллиона за 18% акций - у верхней границы ценового диапазона. Капитализация банка из тридцатки крупнейших в России составила по итогам первичного размещения чуть больше $1,5 миллиардов. Цена обыкновенной акции в рамках предложения 50,8 миллиона акций в России и за рубежом определена в $5,40 (133,23 рубля, $16,2 за GDR) при официальном диапазоне в $4,35-5,65.

ВТБ за 10 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 46% - до 12,2 млрд. рублей
ВТБ за январь-октябрь 2007 года получил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 12,203 млрд. рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Как следует из оборотной ведомости по РСБУ, размещенной на сайте ЦБ РФ, ВТБ за аналогичный период прошлого года получил чистую прибыль в размере 8,36 млрд. рублей. Таким образом, прибыль банка за 10 месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 46%. За октябрь чистая прибыль ВТБ увеличилась на 14,95%.

Совет директоров ГМК «Норильский никель» одобрил пакет документов по выделению ОАО «Энергополюс»
2 ноября 2007 года состоялось очное заседание Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель». Совет директоров утвердил и вынес документы по выделению энергетических активов на одобрение внеочередного Общего собрания акционеров 14 декабря 2007 года. ОАО «ГМК «Норильский никель» объявило, что Совет директоров решил не созывать внеочередное Общее собрание акционеров для одобрения акционерами аннулирования 7 498 950 казначейских акций и соответствующего уменьшения уставного капитала Компании. Ожидается, что ГМК «Норильский никель» продаст данные акции не позднее 17 декабря 2007 года для того, чтобы соответствовать требованиям российского законодательства.

За третий квартал 2007 года чистая прибыль банка «Возрождение» превысила 651 млн. рублей
Банк «Возрождение» традиционно показывает устойчивое развитие и укрепляет свои позиции в ТОП-30 крупнейших российских банков. По итогам работы в третьем квартале 2007 года суммарные активы Банка (согласно отчетности по РСБУ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 58% и составили около 100 млрд. рублей. Балансовая прибыль банка «Возрождение» на 01.10.2007 года составила 1,82 млрд. рублей, что на 62,8% больше такого же показателя на октябрь 2006 года.

Чистая прибыль ЦентрТелекома за 9 месяцев по РСБУ выросла на 64,14% до 3 157,72 миллиона рублей
Чистая прибыль оператора фиксированной связи Центрального федерального округа - ОАО ЦентрТелеком - в январе-сентябре 2007 года по РСБУ выросла на 64% до 3,16 миллиарда рублей. Абонентская база пользователей услуг широкополосного доступа в интернет (торговая марка DOMOLINK) выросла на 104% и составила 235.161 абонент. Прибыль от продаж выросла на 41,64% до 6 911,7 миллиона рублей. EBITDA выросла на 19,89% до 9 218,19 миллиона рублей. EBITDA margin составила 38,76% по сравнению с 37,55% за аналогичный период прошлого года.

Сибирьтелеком планирует увеличить чистую прибыль по РСБУ за 2007 год более чем в 2 раза до 3 млрд. руб.
ОАО "Сибирьтелеком" планирует увеличить чистую прибыль по РСБУ за 2007 год более чем в 2 раза приблизительно до 3 млрд руб. Выручка вырастет на 15% до 26.3 млрд. руб. EBITDA margin составит 33%, по дочерним сотовым компаниям - 39%. В 2009 году данный показатель прогнозируется на уровне 38%, по дочерним сотовым компаниям - 44%. В настоящее время и в среднесрочной перспективе лидером роста доходов Сибирьтелекома являются услуги широкополосного доступа в Интернет (ШПД).

Добыча нефти группы ЛУКОЙЛ за 9 месяцев выросла на 2,3%
За 9 месяцев текущего года добыча нефти группой "ЛУКОЙЛ" увеличилась на 2,3% - до 1,967 млн. баррелей в сутки. Добыча нефти за 9 месяцев составила 72,7 млн. тонн. При этом в III квартале группа добыла 24,17 млн. тонн, что лишь на 0,5% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Суммарная добыча товарных углеводородов "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев составила 2,18 млн. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 1,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на «черное золото» снизились
В пятницу цена на нефть в моменте обновила исторические максимумы, а в понедельник успела откатиться от них почти на $2. В итоге во вторник утром декабрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется по цене $91,35 за баррель. Волнения финансового сектора в США обостряют опасения относительно темпов развития американской экономики, что накладывает отпечаток на ожидания роста спроса на рынке сырья. Геополитика на этот раз также оказала давление на котировки нефти. Курдские боевики в понедельник освободили 10 турецких солдат, что немного ослабило напряжение на севере Ирака. Но, тем не менее, если считать кумулятивное снижение цены на нефть за две сессии, понедельника и пятницы, то мы получим, что котировки практически не изменились. В этом смысле нефтяной фактор для российского рынка будет носить во вторник нейтральный окрас.
В избранное