Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


21 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.233

281.100

86.900

0.180

9.900

1.205

5.170

12.850

ММВБ

1.232

279.549

86.625

0.252

9.897

1.197

5.198

12.819

АДР(USA)

1.220

299.550

87.150

0.251

9.880

1.206

5.130

13.000

АДР (UK)

1.240

297.000

87.300

0.244

9.917

1.202

5.120

12.950



Новости одной строкой

Российский рынок: «Американские горки на российском рынке».

Чистая прибыль МТС в III квартале выросла на 35% до $654,7 млн.

Банк Москвы увеличил чистую прибыль (по МСФО) в I полугодии почти вдвое

Petro-Canada хочет попасть на Ямал через обмен активами с Газпромом

Новороссийский порт получил кредит на $118 млн. от группы UniCredit

UBS AG увеличил долю в акционерном капитале ОАО «РТМ» до 5,18%

Чистая прибыль Башинформсвязь за 9 месяцев (по РСБУ) выросла на 13,5%

Количество домов, строительство которых началось в США - 1,229 млн. (ожидалось 1,17 млн.)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть обновили исторический максимум

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13010.14

0.40

NASDAQ

2596.81

0.13

S&P 500

1439.70

0.45

Nikkei 225

14946.68

-1.74

KOSPI

1837.20

-1.87

DAX

7630.31

1.58

CAC 40

5,506.68

1.36

FTSE 100

6226.51

1.73

ММВБ

1816.00

0.56

Объем, млн. $

2528.15

РТС

2180.22

0.66

Объем, млн. $

80.16

USD/RUR

24.4328

-0.26

Euro/USD

1.4810

0.99

Нефть (Brent)

96.35

4.96

Нефть (WTI)

99.10

5.43

Газ

7.52

-2.96

Золото

790.5

1.80

Палладий

358.0

0.28

Платина

1463.0

1.04

Никель

30085

0.35

Медь

6768.5

0.02

Олово

16100.0

-5.99


Афоризм дня

«Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 01:00 МСК публикуется доверие потребителей за неделю от ABC/WashP. Прогноз: -18,00. Предыдущее значение: -17,00.
  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 707,30.
  • В 16:30 МСК публикуются оОбращения за пособиями по безработице за неделю. Прогноз: 330 000. Предыдущее значение: 339 000.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 330 000.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за октябрь. Прогноз: -0,30%. Предыдущее значение: 0,30%.
  • В 18:00 МСК публикуется потребительское доверие от университета Мичиган (окончат.) за ноябрь. Прогноз: 75,00. Предыдущее значение: 80,90.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти за неделю.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса Японии (млрд. иен) за октябрь. Прогноз: 1052,20. Предыдущее значение: 1637,80.
  • В 12:30 МСК публикуется транскрипт последнего заседания Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Индекс РТС сформировал отскок от психологической поддержки на уровне 2150 пунктов и сумел закрыться выше 2180. Тем не менее, вряд ли это конец коррекции. На наш взгляд, в перспективе одной-двух недель индекс может достигнуть уровня 2100 пунктов. В окрестности этой отметки находится уровень коррекции Фибоначчи – 38,2% и сильная психологическая поддержка. Торговая сессия на российском рынке сегодня показала чудеса волатильности. Большинство наиболее ликвидных бумаг в течение дня то ныряли в процентный минус, то взлетали в плюс. Накануне американские рынки закрылись в более чем полуторапроцентном минусе после того как Goldman Sachs понизил рекомендации по акциям Citigroup до «Продавать», заметив, что банк может списать на убытки $15 миллиардов в течение последующих двух кварталов. Тем не менее, позитивное открытие было обеспечено торгующимися в солидном плюсе фьючерсами на американские индексы. Опубликованные в конце торговой сессии умеренно-негативная статистика по рынку недвижимости и очень слабая отчётность одной из крупнейших ипотечных компаний США Freddie Mac существенно снизили котировки фьючерсов, а вот российские blue chips отреагировали на это скорее ростом, ожидая дальнейшего понижения ФРС ставки. Порадовал инвесторов металлургический сектор. Лидером роста во втором эшелоне стали акции НЛМК, прибавившие 3,16%. Порадовал инвесторов и НорНикель, технично отскочивший от поддержки 6580 рублей и взлетевший на 2,56%. ММК чуть отстал от лидеров с результатом 1,86%. Банки, наиболее чувствительные к негативу вокруг кредитного кризиса, отторговались хуже рынка. Сбербанк потерял 0,68%, ВТБ – 1,6%. Банку Москвы помогла закрыться в плюсе на 0,59% позитивная отчётность. Нефтегазовый сектор поддерживает рост цен на сырьё. Акции Газпрома выросли на 0,72%, Газпромнефти – 0,79%. Роснефть и Сургутнефтегаз отторговались с одинаковым результатом 0,28% в плюсе. Лидеры сектора Лукойл и Татнефть прибавили в цене 1,51% и 2,04% соответственно. Второй день подряд РАО ЕЭС закрылась почти без изменений – в плюсе на 0,07% . В среднем энергетический сектор показал по итогам сегодняшней сессии отрицательный результат.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

86.90

2.0

6.02

-2.2

-2.8

20.9

18.1

3.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

4.4

13.4

32.6

34.3

27.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.205

0.5

0.48

-2.4

-8.7

5.7

9.0

-7.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

-0.2

-8.2

0.4

-9.6

-29.1

1.300

0.720

Татнефть

5.760

0.0

0.00

-4.0

0.2

21.3

34.0

25.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.233

0.6

8.43

0.0

5.4

-3.3

-0.6

49.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

-2.9

0.0

9.9

8.7

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.17

-0.5

9.61

-2.8

-4.7

19.2

17.1

76.7

4.01

1.37

Ростелеком

9.900

1.0

0.80

1.6

-3.9

2.6

13.1

85.9

9.900

3.020

Нор Никель

281.10

3.3

13.73

-8.1

5.5

40.6

55.3

92.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

314.000

1.3

0.00

-1.1

7.4

21.8

34.0

8.5

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские фондовые рынки во вторник продемонстрировали весьма волатильную торговую сессию и закрылись в небольшом плюсе. Высокие цены на нефть и прогноз Credit Suisse Group по бумагам Google Inc подтолкнули рынок вверх. Также был опубликован прогноз ФРС о перспективах развития американской экономики. Экономисты предсказывают замедление темпов роста экономики США в следующем году, рост уровня безработицы и сдержанные показатели инфляции. Комментарии экономистов ясно указали на значительное падение темпов роста экономики США в 2008 г., но не внесли ясность, будет ли ФРС и дальше снижать процентные ставки. Однако стоит отметить, что при ухудшении положения в финансовом секторе, ФРС возможно пойдет на уступки относительно снижения ставки. Рекордные цены на нефть подтолкнули вверх акции нефтяных компаний. На этом фоне выросли акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 4,4%, также UBS AG повысил рекомендацию по акциям компании до «покупать». Котировки акций Chevron Corp., занимающей второе место в США, выросли на 3,4%. Хорошо смотрелись акции высокотехнологичных компаний. Hewlett-Packard опубликовала квартальные результаты, которые превзошли прогнозы аналитиков. Также акции Google выросли на 3,6%. Аналитики Credit Suisse Group заявили что цена акции Google может достичь $900 в следующем году. Американский фондовый рынок вырос, даже не смотря на сомнения по поводу финансового сектора. Здесь стоит отметить заявления одной из крупнейших в США ипотечных компаний Freddie Mac о том, что чистый убыток компании в третьем квартале составил $2,02 млрд, или $3,29 в расчете на акцию, против $715 млн, или $1,17 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Котировки Freddie Mac упали на 28,7%, Fannie Mae потеряли 22%. Напомним, что предстоящая неделя в США будет укороченной по причине празднования 22 ноября Дня Благодарения в США. Стоит отметить, что на рынке популярна примета: накануне этого праздника рынок, как правило, растет. Сегодня ожидается публикацию данных по рынку недвижимости. Пока рынок находится на ключевых уровнях, и по-прежнему смотрит вниз.

Н О В О С Т И

Чистая прибыль МТС в III квартале выросла на 35% до $654,7 млн.
Выручка крупнейшей по числу абонентов сотовой компании СНГ - Мобильных ТелеСистем (МТС), - рассчитанная в соответствии с US GAAP, в третьем квартале 2007 года выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,22 миллиарда. Чистая прибыль за отчётный период выросла на 35% до $654,7 миллиона с $486,3 миллиона в аналогичном периоде прошлого года, оказавшись выше прогноза. Капвложения в основные средства в третьем квартале составили $303 миллиона. По состоянию на 30 сентября 2007 года общий долг составил $3,1 миллиарда, чистый долг - $2,4 миллиарда. Консолидированный показатель OIBDA составил $1,175 миллиарда (маржа OIBDA составила 53,0%) Положительный чистый денежный поток компании составил $1,009 миллиарда за девять месяцев 2007 года Средний доход на одного абонента (APRU) в России вырос до $10 с $8,6 за аналогичный период прошлого года, прибывив, таким образом, более 16% к аналогичному периоду прошлого года. На Украине этот показатель вырос на 14% до $7,3 с $6,4 год назад.

Банк Москвы увеличил чистую прибыль (по МСФО) в I полугодии почти вдвое
Чистая прибыль Банка Москвы, входящего в десятку крупнейших в России, по международным стандартам финансовой отчетности за январь-июнь 2007 года выросла в 1,9 раза до 4,92 миллиарда рублей (около $201 миллиона). Операционные доходы банка выросли до 4,623 млрд. рублей с 3,109 млрд. Активы увеличились до 453,065 млрд. рублей с 381.957 млрд. в первом полугодии 2006 года.

Petro-Canada хочет попасть на Ямал через обмен активами с Газпромом
Petro-Canada готова поменяться некоторыми активами с Газпромом, чтобы получить доступы к обширным запасам нефти и газа на российском арктическом полуострове Ямал, сообщил вице-президент канадской компании Грэм Лайон. На Ямал приходится треть запасов Газпрома или более 10 триллионов кубометров. «Мы рассматриваем возможность обмена активами, чтобы использовать возможности в области добычи на Ямале», - сказал Грэм журналистам, упомянув активы Petro-Canada в области добычи тяжелой нефти. Газпром назвал Petro-Canada одним из основных претендентов на участие в проекте завода сжиженного природного газа на Балтийском море в Ленинградской области.

Новороссийский порт получил кредит на $118 млн. от группы UniCredit
Новороссийский морской торговый порт получил трехлетний синдицированный кредит от банков группы UniСredit на $118 миллионов. Ставка кредита составила 160 базисных пунктов в год с возможностью понижения до 140 пунктов при получении портом инвестиционного рейтинга. Порт направил полученные деньги на рефинансирование текущей задолженности.

UBS AG увеличил долю в акционерном капитале ОАО «РТМ» до 5,18%
Инвестиционный банк UBS AG увеличил свою долю в акционерном капитале ОАО «РТМ» с 0,3% до 5,18%. Об этом, согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг», UBS AG официально уведомил Федеральную службу по финансовым рынкам России. Предыдущий пакет в размере 0,3% инвестиционный банк UBS AG приобрел в мае 2007 года в ходе IPO ОАО «РТМ».

Чистая прибыль Башинформсвязь за 9 месяцев (по РСБУ) выросла на 13,5%
Чистая прибыль российской телекоммуникационной компании Башинформсвязь, рассчитанная по российским стандартам, за девять месяцев 2007 года выросла до 619,6 миллиона рублей с 545,8 миллиона рублей годом ранее. Выручка телекома выросла до 3,7 миллиарда рублей с 3,2 миллиарда рублей, полученных за аналогичный период прошлого года.

Количество домов, строительство которых началось в США - 1,229 млн. (ожидалось 1,17 млн.)
Число домов, строительство которых началось в США, выросло в октябре 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на 3,0% до 1,229 млн. Сентябрьское падение пересмотрено до 11,4% с сообщавшихся ранее 10,2%. Число разрешений на строительство снизилось на 6,6% до 1,178 млн. Ожидалось, что число новостроек составит 1,170 млн., а число разрешений - 1,200 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть обновили исторический максимум
Цена на нефть обновила исторический максимум и сделала серьезную заявку на отметку $100 за баррель. Цены резко выросли после падения курса доллара до нового абсолютного минимума против евро после того, как экономисты ФРС опубликовали протокол октябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке и первый расширенный прогноз развития американской экономики, в котором говорится, что темпы роста экономики США значительно снизятся в следующем году. Изменения в динамике цены на нефть может изменить отчет министерства энергетики США о запасах нефтепродуктов в стране, выход которого ожидается сегодня (21 ноября). Ожидается, что отчет Энергетического департамента США покажет увеличение запасов нефти на прошлой неделе.


Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
23 ноября, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте компании «Брокеркредитсервис», по ссылке http://www.bcs.ru/forum, состоится интернет-конференция «Норильский никель: выделение энергоактивов и перспективы развития». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Процесс выделения энергоактивов ОАО «ГМК «Норильский никель».
  • Последствия разногласия основных акционеров.
  • Продажа казначейских акций и возможные последствия.
  • Прогноз результатов деятельности компании в 2007 году и ожидания на 2008 год.


В конференции принимают участие:

  • Анастасия Жданова, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Олег Петропавловский, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Николай Сосновский, аналитик ОАО «Собинбанк»;
  • Степан Жулин, руководитель службы рейтингов корпоративного управления РА «Эксперт РА»;
  • Полина Девитт, специальный корреспондент «Интерфакса».
В избранное