Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


27 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.216

292.000

87.500

0.180

10.060

1.170

5.170

12.750

ММВБ

1.215

293.097

87.493

0.246

10.084

1.186

5.208

12.793

АДР(USA)

1.205

301.100

86.000

0.251

10.008

1.153

5.150

12.700

АДР (UK)

1.221

305.596

87.300

0.251

10.063

1.174

5.150

12.862



Новости одной строкой

Российский рынок: Начало роста или конец отскока?

В 2009 году Интер РАО намеревается провести IPO, а в 2008 – начать котировать акции

Владимир Потанин готов выкупить «Проф-Медиа» у Михаила Прохорова

В третьем квартале 2007 года рост чистой выручки X5 Retail Group составил 53%

Чистая прибыль Верофарма по МСФО в январе-сентябре увеличилась на 33.4% до $16 млн.

Прохоров не намерен увеличивать пакет в РусАле с 11%, рассчитывает на слияние компании с Норникелем

РАО ЕЭС намерено продать допэмиссию ОАО «ТГК-7» в феврале 2008 года через IPO

ВТБ стал владельцем 21,51% голосующих акций Нижновэнерго

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть подешевела после достижения $99

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12743.44

-1.83

NASDAQ

2540.99

-2.14

S&P 500

1407.22

-2.32

Nikkei 225

15270.60

0.89

KOSPI

1849.46

-0.32

DAX

7567.36

-0.55

CAC 40

5458.39

-1.14

FTSE 100

6180.48

-1.30

ММВБ

1816.85

1.33

Объем, млн. $

2152.69

РТС

2177.07

1.17

Объем, млн. $

63.02

USD/RUR

24.3104

0.19

Euro/USD

1.4879

0.34

Нефть (Brent)

94.90

-1.39

Нефть (WTI)

97.12

-1.68

Газ

7.72

-2.02

Золото

826.3

0.57

Палладий

353.0

0.00

Платина

1467.0

-0.07

Никель

28670

-0.89

Медь

6733.0

0.64

Олово

16650.0

0.15


Афоризм дня

«Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься». Дж. Сорос

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 17:00 МСК публикуется индекс цен на жилье (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,70%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс цен на жилье (год/год) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -4,40%.
  • В 18:00 МСК публикуется доверие потребителей от Conference Board за ноябрь. Прогноз: 91,60. Предыдущее значение: 95,60.
  • В 18:00 МСК публикуется сводный индекс ФРБ Ричмонда за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -5,00.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс услуг ФРБ Ричмонда за ноябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,00.
  • В 20:00 МСК публикуется производственная активность на Среднем Западе страны за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 105,20.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:45 МСК публикуется деловой климат во Франции за ноябрь. Прогноз: 107,00. Предыдущее значение: 108,00.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс делового климата в Германии от Ifo за ноябрь. Прогноз: 103,30. Предыдущее значение: 103,90.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс текущих условий в Германии от Ifo за ноябрь. Прогноз: 109,10. Предыдущее значение: 109,60.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс ожиданий в Германии от Ifo за ноябрь. Прогноз: 97,80. Предыдущее значение: 98,60.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок продолжил движение вверх. Однако рост «споткнулся» о сопротивление на уровне 2180 пунктов по РТС. Причиной для отступа стали снижающиеся фьючерсы на американские индексы, предопределившие открытие рынков США в окрестности нулевой отметки. Т.о. техническая картина индекса РТС указывает, что текущий рост очень похож лишь на технический отскок на пути к уровню 2100 пунктов. А потому во вторник не исключаем более глубокий откат от 2180 пунктов. Хотя последнее слово, конечно же, за рынками США. В лидерах роста неизменно на протяжении всего дня оставались акции Сбербанка, выросшие по итогу дня на 2,25% до 101,49 рублей. Рост был обязан еще пятничным новостям. Чистая прибыль в январе-октябре 2007 года по РСБУ увеличилась до 112,6 миллиарда рублей с 72,9 миллиарда за аналогичный период 2006 года. Т.о. прогнозы руководства банка по прибыли на 2007 год уже побиты. Ветвь первенства под занавес торгов «обронили» акции Норникеля, выросшие в итоге лишь на 0,57% до 7125,3 рублей. Поддержку котировкам внутри дня оказывали новости о том, что UC RUSAL и Группа ОНЭКСИМ сообщили о подписании соглашения, в соответствии с которым UC RUSAL приобретет 25% плюс одна акция ГМК «Норильский никель» в случае нереализации Владимиром Потаниным оферты ОНЭКСИМа. Нефтегазовый сектор прибавил в районе полуторапроцента, за исключением Лукойла и Татнефти. Они смогли показать куда более уверенный рост. Акции Лукойла выросли на 2,51% до 2127 рублей, а Татнефти – на 5,01% до 144,7 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.50

2.9

4.22

2.7

5.4

17.0

12.9

1.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

0.0

11.2

32.6

32.6

22.5

5.150

3.700

СургутНГ

1.170

0.0

0.00

-2.4

-7.9

-7.9

4.0

-13.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

0.0

-4.1

-0.4

-5.5

-32.7

1.300

0.720

Татнефть

5.670

0.0

0.00

-1.6

4.0

16.2

28.0

18.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.216

0.0

10.80

-0.8

2.4

-4.9

-5.2

43.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

0.0

6.6

9.2

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.16

2.1

21.41

-0.7

-1.9

12.1

13.4

76.3

4.01

1.37

Ростелеком

10.060

1.6

2.10

2.7

0.3

1.6

13.8

83.7

9.900

3.020

Нор Никель

292.00

0.7

12.07

7.4

11.4

35.8

45.6

103.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

310.700

1.3

0.01

0.2

9.6

17.8

27.9

6.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские фондовые рынки по итогам торгов в понедельник упали под давлением акций компаний финансового сектора, которые подешевели из-за неопределенности вокруг размера потерь финансовых компаний в результате ипотечного кризиса. Из-за возникшего кризиса американский фондовый рынок с максимумов года упал уже на 10%, и, с большой долей вероятности, это еще не предел. Масло в огонь подлили аналитики банка Merrill Lynch « Риск долларового кризиса, который стал причиной снижения цен на акции, облигации и другие активы США, в настоящее время выше, чем за все последнее десятилетие». Аналитики банка не ожидают подобного кризиса, но признают, что его вероятность возросла. Среди возможных факторов снижения они называют действия иностранных центробанков, которые замедляют накопление долларов или конвертируют существующие долларовые резервы в другие валюты. Акции Citigroup Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. упали после того как Goldman Sachs Group Inc.заявил, что HSBC придется списать дополнительно $12 млрд. по долгам subprime. Бумаги Fannie Mae и Freddie Mac, крупнейших ипотечных компаний, упали на комментариях UBS AG о возможном замедлении роста прибыли ввиду увеличения стоимости кредитов. Котировки Fannie Mae упали на 10,9%, Freddie Mac – на 7,44%. Проблемы, прокатившиеся волной по американскому рынку, не затронули только акции Apple Inc, которые прибавили в цене 0,58%, аналитики Goldman Sachs рекомендовали акции компании к покупке. Кризис на рынке subprime США продолжает набирать обороты и тянет за собой мировые финансовые площадки. Проблемы, возникшие в финансовом секторе, полностью еще не закончены и, скорее всего, банкам еще придется произвести масштабные списания из-за ипотечного кризиса. Все внимание инвесторов по-прежнему приковано к проблемам в экономике США, данные по ВВП, выходящие на этой неделе, покажут чего стоит ожидать дальше. Если данные по ВВП США окажутся хуже ожиданий, это может увеличить вероятность снижения ставки ФРС подтолкнуть доллар к падению.

Н О В О С Т И

В 2009 году Интер РАО намеревается провести IPO, а в 2008 – начать котировать акции
В 2009 году Интер РАО намеревается осуществить IPO на российских и зарубежных площадках. Ранее компания заявляла о намерениях осуществить IPO после реорганизации РАО ЕЭС, которое 1 июля следующего года будет расформировано. Котировать акции Интер РАО планируется начать уже в 2008 году. Объёмы IPO пока не прогнозируются, однако известно, что одно из его условий – сохранение контрольного пакета за государством. Интер РАО рассматривает возможность допуска иностранного инвестора в акционерный капитал с несколькими компаниями. На данный момент ещё не определена окончательная структура компании после реформирования.

Владимир Потанин готов выкупить «Проф-Медиа» у Михаила Прохорова
Владимир Потанин и Михаил Прохоров в ближайшее время могут договориться о разделе одного из активов — медийного холдинга «Проф-Медиа». Он же может оказаться единственным пока активом, раздел которого не вызовет сложностей. Так ли это, станет понятно уже к концу недели, после совета директоров компании «КМ Инвест», которая владеет 100% акций «Проф-Медиа». «Проф-Медиа» управляет сетью мультиплексов «Синема Парк», владеет контрольным пакетом компании «Централ Партнершип», телеканалами «MTV Россия» и VH1, 2х2, ТВ3 и радийной компанией «Вещательная корпорация «Проф-Медиа». Холдингу принадлежат ИД «Афиша», B2B Media, 54,8% Rambler Media. Выручка холдинга в 2006 году составила 400 млн. евро.

В третьем квартале 2007 года рост чистой выручки X5 Retail Group составил 53%
X5 Retail Group N.V. объявила финансовые результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2007 года по МСФО. За 3 квартал чистая выручка в третьем квартале 2007 г. выросла на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 270 млн. долл. Показатель EBITDA за 3 квартал 2007 г. достиг 99 млн. долл., увеличившись на 85% по сравнению с третьим кварталом 2006 г. Чистая прибыль в 3 квартале 2007 г. выросла на 22% до 13 млн. долл. За 9 месяцев чистая выручка за первые девять месяцев 2007 г. выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 618 млн. долл. Показатель EBITDA за первые девять месяцев 2007 г. достиг 311 млн. долл., увеличившись на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль за 9 месяцев 2007 г. выросла на 50% до 54 млн. долл.

Чистая прибыль Верофарма по МСФО в январе-сентябре увеличилась на 33.4% до $16 млн.
Чистая прибыль ОАО «Верофарм» по МСФО в январе-сентябре 2007 года увеличилась на 33.4% до $16 млн. по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Об этом говорится в сообщении компании. Маржа по чистой прибыли выросла до 17.3% с 16.9%. Объем продаж вырос на 30.2% до $92.1 млн. с $70.7 млн. Валовая прибыль выросла на 33.2% до $55.4 млн. с $41.6 млн. Маржа по валовой прибыли выросла до 60.1% с 58.8%. EBITDA выросла на 29% до 24.5 млн. с 19 млн. Маржа по EBITDA снизилась до 26.7% с 26.9%.

Прохоров не намерен увеличивать пакет в РусАле с 11%, рассчитывает на слияние компании с Норникелем
Владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров не собирается увеличивать пакет в Объединенной компании «Российский алюминий» (РусАл), который он получит в случае успешного завершения сделки по продаже блокпакета ГМК «Норильский никель». «Больше 11%, я считаю, нам в такой компании не нужно», - заявил он в понедельник. Комментируя вопрос о возможности слияния «РусАла» и «Норникеля», М.Прохоров выразил надежду, что если В.Потанин не воспользуется предложенной ему офертой по приобретению акций ГМК у «Онэксима», дальнейшие переговоры с ним и другими акционерами будут успешными. «Это слияние интересно всем акционерам», - уверен М. Прохоров.

РАО ЕЭС намерено продать допэмиссию ОАО «ТГК-7» в феврале 2008 года через IPO
РАО «ЕЭС России» планирует разделить продажу государственной доли из дополнительной эмиссии ОАО «ТГК-7» и пакета РАО «ЕЭС России», а также продать допэмиссию в феврале 2008 года - через IPO. Данное решение было принято, исходя из конкретной финансовой ситуации в компании. В данный момент у РАО ЕЭС нет определённости в выборе стратегического инвестора. Как отмечает руководство РАО ЕЭС, целесообразность совмещения размещения (государственной доли из пакета РАО ЕЭС и допэмиссии) существует тогда, когда уже определён стратегический инвестор. Наиболее вероятно, что IPO пройдёт в России. Ранее Газпром и КЭС заявляли об интересе к контролю над ТГК-7.

ВТБ стал владельцем 21,51% голосующих акций Нижновэнерго
ВТБ приобрел 21,51% обыкновенных акций ОАО «Нижновэнерго», говорится в сообщении энергокомпании. Согласно сообщению, ранее банк не входил в число акционеров «Нижновэнерго». При этом компания I.D.E.Electricity Distribution Investments 1 Limited снизило свою долю с 25,12% до 3,6% обыкновенных акций. Уставный капитал «Нижновэнерго» составляет 423 млн. 547 тыс. 520 рублей, он разделен на 1 млн. 63 тыс. 512 привилегированных и 3 млн. 919 тыс. 400 обыкновенных акций номиналом 85 рублей. РАО «ЕЭС России» владеет 49% уставного капитала «Нижновэнерго» (62,2959% обыкновенных акций).

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть подешевела после достижения $99
Давление на рынок нефти в очередной раз оказал ОПЕК в связи с заявлением об увеличении поставок «черного золота». Стоит заметить, что увеличение поставок произойдет во многом благодаря Ираку, который в прошлом месяце возобновил экспорт «черного золота» из Киркука по северной нефтепроводной системе. Также увеличила объем добычи и Саудовская Аравия. Не снижают опасения трейдеров и перспективы замедления темпов экономического роста в США, Европе и Японии в связи с последствиями кризиса в ипотечном секторе, что приведет к сокращению потребления топлива. Однако поддержку нефтяным ценам по-прежнему оказывает падение доллара.
В избранное