Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


26 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.216

290.000

85.000

0.180

9.900

1.170

5.170

12.640

ММВБ

1.219

291.990

85.515

0.246

9.901

1.177

5.127

12.644

АДР(USA)

1.205

299.500

85.250

0.251

9.833

1.170

5.140

12.600

АДР (UK)

1.214

302.000

85.200

0.250

9.835

1.166

5.100

12.597



Новости одной строкой

Российский рынок: РТС: 2100 отменяется?

UC RUSAL И ОНЭКСИМ намерены создать в России глобальную диверсифицированную горно-металлургическую компанию

Сбербанк России не планирует выкупа акций и допэмиссии в рамках листинга GDR на LSE

Чистая прибыль Сбербанка (по РСБУ) выросла в январе-октябре до 113 млрд. рублей

Дерипаска уступил австрийской Brixlegg в конкурсе на сербскую RTB Bor

МДМ-банк увеличил чистую прибыль (МСФО) в январе-сентябре на 56%

НЛМК ведет переговоры о приобретении Макси Групп

«Евраз» привлек кредит в размере $3,2 млрд.

Северсталь выплатит Мордашову $85 млн. промежуточных дивидендов

ММК в нынешнем году достигнет максимального за всю свою историю уровня производства

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть вновь выше $98

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12980.88

1.42

NASDAQ

2596.60

1.34

S&P 500

1440.70

1.69

Nikkei 225

15213.75

2.18

KOSPI

1838.01

3.67

DAX

7608.96

0.62

CAC 40

5521.17

1.94

FTSE 100

6262.11

1.74

ММВБ

1793.03

0.91

Объем, млн. $

1978.81

РТС

2151.89

0.75

Объем, млн. $

54.85

USD/RUR

24.2649

-0.22

Euro/USD

1.4828

-0.05

Нефть (Brent)

96.24

1.32

Нефть (WTI)

98.78

1.45

Газ

7.88

4.44

Золото

821.6

3.00

Палладий

353.0

-0.28

Платина

1468.0

0.48

Никель

28926

0.95

Медь

6690.5

2.30

Олово

16625.0

2.59


Афоризм дня

«Желающего идти судьба ведет, не желающего — тащит».

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 20:00 МСК публикуется выступление члена управляющего совета ЕЦБ Guy Quaden в Монсе, Бельгия.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок наконец-то реализовал накопленный потенциал для технического отскока. Однако, отскок «споткнулся» о сопротивление на уровне 2150 пунктов, выше которого все-таки удалось закрыться по итогу дня. Рынки США в пятницу открылись очень хорошим плюсом, что дает надежду на столь же позитивное закрытие. В таком случае в понедельник можем увидеть продолжение роста российского рынка с целью 2180 пунктов, что будет первым сигналом к возможному развороту текущего краткосрочного нисходящего тренда. Тем не менее, мы пока считаем еще возможным падение в область 2100 пунктов по РТС. Помимо технических причин, росту способствовал и позитивный внешний фон. Фьючерсы на американские индексы, которые с утра торговались в полупроцентном плюсе, к обеду уже показывали 0,8% плюса. Европейские индексы также росли в пятницу. Нефть внутри дня не демонстрировала ярко выраженной динамики, однако столь высокая цена просто «по определению» оказывает поддержку. В лидерах роста акции Норникеля на фоне спекуляций вокруг цены оферты Прохорова Потанину. Цена оферты составляет $329.625 = 293 (средняя за последние 30 торговых дней до оферты) * 112.5%, в рублевом эквиваленте – 8000 руб. Акции Норникеля выросли на 4,78% до 7085,1 рублей. Норникель задает планку и другим своим коллегам по сектору. Акции ММК выросли на 2,56% до 31,23 рублей, НЛМК – на 2,25% до 95,6 рублей. «Темной лошадкой» пятницы стали акции Сбербанка, которые под занавес торгов «выстрелили» на 1,95% до 99,26 рублей на фоне хорошей отчетности по РСБУ. Чистая прибыль в январе-октябре 2007 года увеличилась до 112,6 миллиарда рублей с 72,9 миллиарда за аналогичный период 2006 года. Т.о. прогнозы руководства банка по прибыли на 2007 год уже побиты. Во втором эшелоне стоит отметить «вертикальный взлет» акций ОГК-6 на фоне появления информации, что Газпром готов выкупить 50% допэмиссии по цене 3,7 рубля за акцию, что предполагает премию к рынку в размере 27% относительно закрытия четверга на ММВБ. Акции ОГК-6 выросли на 8,25% до 3,15 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.00

-0.1

1.19

-1.3

-1.6

15.6

12.0

-1.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

4.4

11.2

32.6

34.3

27.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.170

-0.4

0.20

-2.9

-9.3

-0.8

6.4

-14.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

-0.8

-4.8

-1.2

-4.8

-33.8

1.300

0.720

Татнефть

5.670

0.0

0.00

-1.6

-0.4

16.4

28.0

15.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.216

0.7

6.48

-1.3

1.9

-3.3

-1.7

46.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

-3.8

0.0

8.0

9.2

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.08

1.9

13.71

-3.7

-6.1

11.6

15.1

69.1

4.01

1.37

Ростелеком

9.900

0.5

0.10

0.2

-1.3

1.5

12.0

80.3

9.900

3.020

Нор Никель

290.00

4.1

21.79

1.9

8.2

38.1

55.5

104.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

306.670

-0.4

0.00

-2.2

5.8

16.5

30.0

5.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Короткий день торгов в пятницу не помешал американскому рынку закрыться в плюсе. Начало сезона праздничных покупок способствовало подъему бумаг розничных компаний, а новые меры по реализации плана помощи кредитным рынкам оказали поддержку котировкам банков. Также фактором роста стало ощущение перепроданности, возникшее на рынке. Акции американских компаний существенно упали в ноябре, в условиях ухудшения ситуации в банковско-финансовом секторе и нарастания тревоги в отношении экономической перспективы в США. Акции JPMorgan Chase и Citigroup прибавили более 3%, акции Bank of America выросли на 2,4%. Ожидается, что эти банки, планирующие создать специальный фонд с целью ослабления напряженности на кредитных рынках, обратятся за поддержкой к другим компаниям отрасли. Котировки ритейлера Target возглавили рост в секторе розничной торговли, прибавив 5,67%, в первую пятницу после Дня Благодарения, когда традиционно начинается сезон праздничных покупок и, как правило, отмечается наплыв покупателей. Объем торгов в пятницу был незначительный, т.к. торговая сессия была укороченной в связи с праздниками. Акции интернет-брокера E*Trade Financial, столкнувшегося в последнее время со значительными финансовыми проблемами, выросли на фоне сообщения CNBC о том, что компания, возможно, ведет переговоры о слиянии с Charles Schwab и TD Ameritrade Holding. Несмотря на пятничное ралли, по итогам недели Dow снизился на 1,5 процента, S&P опустился на 1,2 процента, а Nasdaq - на 1,5 процента. Ноябрь оказывается одним из самых худших месяцев для рынка акций с конца 2002 года. Ослабление американской валюты угрожает понижением спроса на ценные бумаги США и повышением инфляции в американской экономике. На предстоящей неделе будет опубликована объемная макроэкономическая статистика, способная существенно отразиться на котировках валют. Если данные по ВВП США окажутся хуже ожиданий, это может увеличить вероятность снижения ставки ФРС и подтолкнуть доллар к падению.

Н О В О С Т И

UC RUSAL И ОНЭКСИМ намерены создать в России глобальную диверсифицированную горно-металлургическую компанию
UC RUSAL и Группа ОНЭКСИМ, крупнейший акционер ведущего мирового производителя никеля, меди, платины и палладия ГМК «Норильский никель», сообщают о подписании соглашения, в соответствии с которым UC RUSAL приобретет 25% плюс одна акция ГМК «Норильский никель», принадлежащие ОНЭКСИМу, а ОНЭКСИМ получит 11% акций UC RUSAL и денежные средства, а также войдет в Совет директоров UC RUSAL. Условием для завершения сделки является нереализация В. Потаниным оферты ОНЭКСИМа о приобретении 25% акций ГМК «Норильский никель». UC RUSAL и ОНЭКСИМ осознают преимущества диверсификации и консолидации в мировой горно-металлургической индустрии. Диверсификация позволит снизить зависимость от цикличности рынка, будет способствовать повышению стабильности финансовых потоков и обеспечению инвестиций, необходимых для реализации масштабных проектов.

Сбербанк России не планирует выкупа акций и допэмиссии в рамках листинга GDR на LSE
Сбербанк РФ не намеревается проводить дополнительную эмиссию и выкуп акций в рамках листинга GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), согласно заявлению одного из высокопоставленных лиц Сбербанка. Технически собирается пул владельцев акций, который может составить порядка 5%.

Чистая прибыль Сбербанка (по РСБУ) выросла в январе-октябре до 113 млрд. рублей
Чистая прибыль крупнейшего в России Сбербанка, рассчитанная по российским стандартам, в январе-октябре 2007 года увеличилась до 112,6 миллиарда рублей, или на 54,4%, с 72,9 миллиарда за аналогичный период 2006 года. Балансовая прибыль увеличилась до 139,7 миллиарда рублей, или на 52%. Капитал вырос до 659,3 миллиарда рублей, или в 1,9 раза. Кредитный портфель увеличился до 3 743,7 миллиарда рублей, или на 54%, в том числе кредитование юридических лиц составило 2 688,6 миллиарда рублей. На 1 ноября остаток средств на счетах физических лиц составил 2 465,4 миллиарда рублей. На 1 сентября доля Сбербанка в общем остатке вкладов физических лиц во всех коммерческих банках составила в рублях 54,8%, в иностранных валютах - 38,5%. На 1 ноября остаток средств юрлиц был равен 1 126,3 млрд. руб.

Дерипаска уступил австрийской Brixlegg в конкурсе на сербскую RTB Bor
Российский миллиардер Олег Дерипаска второй раз за неделю проиграл тендеры на зарубежные медные активы, уступив в пятницу австрийской Brixlegg, входящей в A-Tec Industries, в конкурсе на сербскую медную компанию RTB Bor. Brixlegg предложила $466 миллионов за медный комплекс, а участвовавшая от имени Базового Элемента компания Strikeforce - $370 миллионов при минимальной цене лота в $340 миллионов. Тремя днями ранее подконтрольный Дерипаске БазЭл уступил в тендере на медное месторождение Айнак в Афганистане китайской государственной компании China Metallurgical Group.

МДМ-банк увеличил чистую прибыль (МСФО) в январе-сентябре на 56%
МДМ-банк, входящий в топ-30 банков РФ, в январе-сентябре 2007 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам на 56% в годовом выражении до 3,9 миллиарда рублей. Активы банка выросли на 28% с начала года до 312,07 миллиардов рублей.

НЛМК ведет переговоры о приобретении Макси Групп
ОАО «НЛМК» объявил о том, что компания находится в состоянии переговоров с ОАО «Макси-групп» о возможности приобретения контрольного пакета данной компании. В настоящий момент, стороны достигли предварительного соглашения о продаже контрольного пакета «Макси-групп» ОАО «НЛМК». Сделка, являющаяся объектом дальнейших переговоров, утверждения Советом директоров ОАО «НЛМК», оформления окончательного соглашения между акционерами, а также прочих согласований, будет завершена к концу текущего года. Дополнительная информация по сделке будет раскрываться по мере необходимости.

«Евраз» привлек кредит в размере $3,2 млрд.
«Евраз Груп С.А.» сообщает о подписании кредитного соглашения по структурированной сделке на общую сумму 3 214 млн. долларов США. Кредит выделяется двумя траншами: пятилетним обеспеченным уступкой торговой выручки на 2 714 млн. долларов США и трехлетним необеспеченным на 500 млн. долларов США. Ставка составляет LIBOR+1,8%. Гарантом по кредитной линии выступает Mastercroft Ltd. Компания направила $1,8 млрд. заемных средств на рефинансирование бридж-кредита, взятого в начале года для покупки Oregon Steel Mills, Inc., и планирует использовать оставшуюся часть кредита на общие корпоративные цели.

Северсталь выплатит Мордашову $85 млн. промежуточных дивидендов
Контролирующий Северсталь А. Мордашов получит $85 млн. в виде очередных промежуточных дивидендов, следует из сообщения компании в пятницу. Совет директоров одного из крупнейших в России сталелитейных предприятий рекомендовал выплатить за девять месяцев 2007 года дивиденды в размере 2,5 рубля на акцию или GDR. В свободном обращении находится 17,7 процента акций Северстали. Генеральный директор Мордашов контролирует более 80 процентов акций Северстали, таким образом, на его долю придется около двух миллиардов руб.

ММК в нынешнем году достигнет максимального за всю свою историю уровня производства
Об этом сообщил председатель совета директоров ОАО «ММК», президент ООО «Управляющая компания ММК» Виктор Рашников. ММК занимает 20 место среди сталелитейных компаний мира и лидирует по объемам производства среди металлургических комбинатов страны. За 10 месяцев 2007 года Магнитогорским металлургическим комбинатом выплавлено 11,046 млн. тонн стали, что на 771,7 тыс. тонн больше чем за 10 месяцев прошлого года, товарной металлопродукции произведено 10,123 млн. тонн металлопродукции, что на 791,6 тыс. тонн больше чем за аналогичный период прошлого года.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть вновь выше $98
Цены на нефть выросли в пятницу на фоне подорожания фьючерсов на печное топливо и бензин и ликвидации коротких позиций перед выходными. В начале торгов цены снижались в свете подъема доллара с рекордных минимумов и признаков того, что Организация стран-экспортеров нефти увеличила поставки. Стоит заметить, что объем торгов был незначительным т.к. сессия была короткой после выходного на рынках США в четверг, связанного с Днем благодарения.

В избранное