Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Ноябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.11.2007
08:55:17
09:46:32
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


28 ноября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.218

286.000

85.950

0.180

10.100

1.160

5.170

12.650

ММВБ

1.222

284.644

85.804

0.245

10.111

1.167

5.175

12.651

АДР(USA)

1.205

293.000

86.100

0.251

10.083

1.169

5.190

12.688

АДР (UK)

1.226

294.000

85.500

0.251

10.083

1.164

5.190

12.650



Новости одной строкой

Российский рынок: РАО ЕЭС: чудеса на виражах.

Рост ВВП в январе-октябре, по оценке МЭРТ, составил 7.4% против 6.65% годом ранее

Новое положение об организации торгов ценными бумагами вступит в силу 1 января

Состоялись аукционы по продаже акций сбытовых компаний, принадлежавших РАО «ЕЭС России»

Газпром согласился на повышение цены туркменского газа

Газпромбанк вышел из состава акционеров Мосэнерго, обнулив свою долю с 5,07% акций

АЛРОСА выплатила дивиденды по результатам 2006 года на 2.21 млрд. руб. из расчета 11.2 тыс. руб. на акцию

РАО «ЕЭС России» определило покупателя блокирующего пакета акций «Силовых машин»

Чистая прибыль Сбербанка РФ по МФСО за 2007г может составить 95 млрд. рублей

Стартовая цена акций ТГК-14 на открытом аукционе - 0,01 рубля за акцию

Доверие потребителей в США в ноябре упало до минимумов за 2 года

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть снизилась боле 3% в связи с ожиданием решения об увеличения объема добычи нефти в странах ОПЕК

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12958.44

1.69

NASDAQ

2580.80

1.57

S&P 500

1428.23

1.49

Nikkei 225

15166.55

-0.37

KOSPI

1861.11

0.07

DAX

7531.35

-0.48

CAC 40

5434.17

-0.44

FTSE 100

6140.66

-0.64

ММВБ

1791.89

-1.37

Объем, млн. $

1787.20

РТС

2155.38

-1.00

Объем, млн. $

69.52

USD/RUR

24.3111

0.00

Euro/USD

1.4832

-0.32

Нефть (Brent)

92.03

-3.02

Нефть (WTI)

93.87

-3.35

Газ

7.53

-2.50

Золото

813.8

-1.51

Палладий

351.0

-0.57

Платина

1443.0

-1.64

Никель

28490

-0.63

Медь

6578.5

-2.29

Олово

16700.0

0.30


Афоризм дня

«Самое важное правило торговли заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении». Пол Тюдор Джонс

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 01:00 МСК публикуется доверие потребителей за неделю от ABC/WashP. Прогноз: -18,00. Предыдущее значение: -19,00.
  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 681,70.
  • В 16:30 МСК публикуются заказы на товары длительного пользования за октябрь. Прогноз: 0,00%. Предыдущее значение: -1,70%.
  • В 18:00 МСК публикуются продажи существующих домов (млн. ед.) за октябрь. Прогноз: 5,00. Предыдущее значение: 5,04.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти за неделю.
  • Публикуются разрешения, выданные на строительство, (млн.) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,178.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс Gfk для Германии за декабрь. Прогноз: 4,30. Предыдущее значение: 4,90.
  • В 12:00 МСК публикуется кредитование частного сектора за октябрь. Прогноз: 10,90%. Предыдущее значение: 11,00%.
  • В 12:00 МСК публикуется денежная масса(агрегат M3) за октябрь. Прогноз: 11,50%. Предыдущее значение: 11,30%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуются розничные продажи в Японии (год/год) за октябрь. Прогноз: 0,50%. Предыдущее значение: 0,50%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию вторника на российском рынке покупателей больше не стало, даже наоборот. От сопротивления на уровне 2180 пунктов индекс РТС совершил глубокий откат. Помимо технических причин снижению способствовали и умеренно негативный внешний фон в лице падающих европейских индексов и фьючерсов на американские индексы. Снижение вторника еще больше уверяет нас, что предыдущие два дня роста были лишь техническим отскоком, а потому шансы на достижение уровня в 2100 пунктов по РТС оцениваем как высокие. И, вероятно, выходящая на этой неделе порция важной статистики по США подтвердит это. Акции РАО ЕЭС «тряхнули стариной» и показали чудеса волатильности, бросаясь из процентного плюса в процентный минус и наоборот. Торговый день завершился когда котировки мчались к процентному плюсу – на отметке 29,715 рублей (+0,63% к закрытию понедельника). Во втором эшелоне в этом секторе стоит отметить «вертикальный взлет» акций ТГК-14. Акции генкомпании выросли на 15,58% до 0,0089 рублей после того, как стало известно, что Комитет по стратегии и реформированию РАО «ЕЭС России» предложил цену продажи госдоли в ТГК-14 на уровне 0,01 рубля за акцию, что на 29,8% выше цены закрытия понедельника. Нефтянка на фоне падающей нефти смотрелась слабо и потеряла от процента до двух. Акции Лукойла упали на 0,93% до 2086 рублей, Газпрома потерял 0,43% до 307,55 рублей. Продолжает смотреться лучше рынка не первый день Новатэк, выросший на 2,79% до 155,69 рублей. Причинами роста являются хорошая отчетность, опубликованная еще на прошлой неделе, а также отставание от рынка долгое время. Один из худших результатов по рынку у акций Норникеля. Они снизились на 2,88% до 6920 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.95

-1.8

4.44

-1.1

2.0

16.3

11.6

-0.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.170

0.0

0.00

0.0

11.2

32.6

32.6

22.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.160

-0.9

0.65

-3.7

-8.7

-7.2

4.5

-14.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.64

0.0

0.00

0.0

-4.1

-2.7

-5.5

-32.7

1.300

0.720

Татнефть

5.830

2.8

0.18

1.2

7.0

17.8

31.6

20.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.218

0.2

7.87

-1.2

-1.9

-3.6

-3.9

44.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

-1.6

6.6

9.2

34.4

0.265

0.175

Сбербанк

4.12

-1.0

4.96

-1.2

-4.1

12.6

10.6

70.6

4.01

1.37

Ростелеком

10.100

0.4

4.27

2.0

3.1

2.0

15.4

77.2

9.900

3.020

Нор Никель

286.00

-2.1

40.29

1.7

5.1

33.0

44.4

102.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

307.990

-0.9

0.00

-1.9

7.6

17.1

25.2

4.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские фондовые индексы после падения накануне, провели крайне волатильную торговую сессию, закончив день в районе максимумов дня. Ситуация на рынке коренным образом изменилась вслед за выходом информации о том, что крупнейший американский банк Citigroup Inc. получит денежное вливание в размере 7,5 млрд. долл. от правительства ОАЭ в связи с тем, что ожидаемая чистая прибыль банка в IV квартале текущего года может снизиться на 5-7 млрд. долл. Поддержку рынку оказали существенно снизившиеся цены на нефть, являющиеся серьезной угрозой для экономического роста находящиеся в области близкой к $100 за баррель. Участники рынка не преминули воспользоваться удобным случаем для приобретения «дешёвых» акции. Акции Citigroup подорожали в ходе торгов 1,88%, Bank of America – на 2,53%, JPMorgan – на 4,67%. Рост технологического сектора возглавляли акции Intel, которые выросли после того как аналитики JPMorgan повысили оценку компании. Бумаги Intel выросли на 3%. Состояние рынка жилья в США далеко от идеального. Согласно индексу S&P/Case-Shiller, являющемуся индикатором цен на жилье в 20 крупнейших городах США, стоимость жилой недвижимости в третьем квартале упала на 4,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это самое значительное снижение за всю историю существования методики расчета этого индекса. Также вчера был опубликован индекс доверия в США за ноябрь, индекс упал до минимального уровня с октября 2005 года. На фоне крайне негативной статистики вероятность понижения ставки ФРС на предстоящем заседании увеличивается.

Н О В О С Т И

Рост ВВП в январе-октябре, по оценке МЭРТ, составил 7.4% против 6.65% годом ранее
Рост ВВП в январе-октябре 2007 года составил 7.4% против 6.65% годом ранее. Прирост ВВП в октябре в годовом исчислении - 7.5%. Об этом сообщается в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ в январе-октябре 2007 года. В октябре темпы экономического роста заметно ускорились, что позволило преодолеть их замедление, наметившееся в III квартале, подчеркивается в документе. Повышение темпов экономики обеспечивалось увеличением темпов роста инвестиционного спроса, строительства, обрабатывающих производств, при сохранении высокого уровня потребительского спроса.

Новое положение об организации торгов ценными бумагами вступит в силу 1 января
Организаторы торговли - фондовые биржи - с 1 января 2008 года получат возможность разбивать торговый день на основную и дополнительную торговую сессию. Это предусмотрено положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, приказ об утверждении которого зарегистрировал Минюст РФ. Основной торговой сессией признаются торги, проводимые с 9.00 до 18.00 часов местного времени, после 18.00 часов организатор торговли - фондовая биржа - вправе проводить торги на дополнительной торговой сессии.

Состоялись аукционы по продаже акций сбытовых компаний, принадлежавших РАО «ЕЭС России»
Состоялись открытые аукционы по продаже акций сбытовых компаний «третьей волны». Победителем торгов по продаже 49% акций ОАО «Владимирская ЭСК» стало ООО «Транс-сервис», предложившее наиболее высокую цену в размере 295 млн. рублей. Ценовое предложение, сложившееся в результате аукциона, на 5 млн. рублей превысило начальную цену. На покупку пакета акций ОАО «Владимирская ЭСК» претендовало 2 участника аукциона. Победителем торгов по продаже 49% акций ОАО «Липецкая ЭСК» стало физическое лицо, предложившее за данный пакет акций 501 млн. 500 тысяч рублей. Ценовое предложение, сложившееся в результате аукциона, более чем в 2 раза превысило начальную цену. Победителем торгов по продаже 49% акций ОАО «Тульская СК» стало ООО «ИФК МЕТРОПОЛЬ», предложившее за данный пакет акций 490 млн. рублей. Ценовое предложение, сложившееся в результате аукциона, на 80 млн. рублей превысило начальную цену.

Газпром согласился на повышение цены туркменского газа
«Газпром» во вторник подписал дополнение к контракту на поставку природного газа из Туркменистана, в соответствии с которым цена газа в первом полугодии 2008 года составит $130, во втором полугодии 2008 года - $150, а с 1 января 2009 года будет определяться по формуле цены на рыночных принципах.

Газпромбанк вышел из состава акционеров Мосэнерго, обнулив свою долю с 5,07% акций
ЗАО «Газпромбанк» вышло из состава акционеров ОАО «Мосэнерго», обнулив долю принадлежащих ему акций энергокомпании с 5.07%. Об этом говорится в сообщении Мосэнерго. Крупнейшим акционером компании является группа «Газпром», владеющая 52% акций. Непосредственно ОАО «Газпром» принадлежит 49.899% в уставном капитале Мосэнерго. РАО принадлежит 36.2%, правительству Москвы - 7.5%.

АЛРОСА выплатила дивиденды по результатам 2006 года на 2.21 млрд. руб. из расчета 11.2 тыс. руб. на акцию
ЗАО «Акционерная компания «АЛРОСА» выплатила дивиденды на 2.21 млрд. руб. из расчета 11.2 тыс. руб. на одну обыкновенную акцию. Напомним, АЛРОСА начислила дивиденды на 2.24 млрд. руб. Решение о выплате дивидендов акционеры приняли 23 июня 2007 года. Напомним также, что акционеры АЛРОСА на годовом собрании 24 июня 2006 года, приняли решение направить на выплату дивидендов за 2005 год 1.962 млрд. руб. (13% чистой прибыли) из расчета 9.81 тыс. руб. на акцию. Таким образом, за 2006 год АЛРОСА увеличила дивиденды на 14%.

РАО «ЕЭС России» определило покупателя блокирующего пакета акций «Силовых машин»
РАО «ЕЭС России» завершило переговоры в рамках процедуры конкурентной продажи принадлежащего энергохолдингу блокирующего пакета акций (25% + 1 акция) концерна «Силовые машины» в пользу российского стратегического частного инвестора. По итогам анализа ценовых предложений лучшей была признана оферта компании Highstat Ltd., конечным бенефициаром которой является Алексей Мордашов. РАО «ЕЭС России» намерено акцептовать оферту Highstat Ltd. Компания Highstat Ltd. предложила за выставленный на продажу пакет акций «Силовых машин» наибольшую цену в размере 11,80 млрд. рублей ($486 млн.), или 5,42 рублей за одну обыкновенную акцию, что примерно на 25% превышает рыночные котировки акций концерна.

Чистая прибыль Сбербанка РФ по МФСО за 2007г может составить 95 млрд. рублей
Чистая прибыль Сбербанка РФ по МФСО за 2007 год может составить 95 млрд. руб., сообщила первый заместитель председателя правления Сбербанка А. Алешкина. Верхняя граница прогноза чистой прибыли по МСФО - 110 млрд. руб. В конце октября А. Алешкина говорила, что Сбербанк планирует чистую прибыль по МФСО по итогам 2007 года в размере не менее 100 млрд. руб.

Стартовая цена акций ТГК-14 на открытом аукционе - 0,01 рубля за акцию
РАО ЕЭС планирует продать приходящийся на долю государства пакет в ТГК-14 по стартовой цене 0,01 руб. за акцию на открытом аукционе в конце января. В целом цена пакета в 33,6% уставного капитала ТГК-14 определена в 2,6 млрд. руб. РАО ЕЭС принадлежат 49,45% ТГК-14.

Доверие потребителей в США в ноябре упало до минимумов за 2 года
Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый Conference Board, упал в ноябре до 87,3 пункта - минимального уровня с октября 2005 года. Согласно пересмотренным данным, значение показателя в октябре составило 95,2 пункта, а не 95,6 пункта, как сообщалось ранее.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть снизилась боле 3% в связи с ожиданием решения об увеличения объема добычи нефти в странах ОПЕК
Торги на рынке нефти завершились серьезным снижением котировок в связи с ожиданием решения об увеличении объема добычи нефти в странах ОПЕК на ближайшем саммите организации. Как стало известно, члены ОПЕК обсуждают перспективы увеличения объема добычи «черного золота» на 750 тыс. баррелей в день. Вполне возможно, что такое решение будет принято уже на ближайшем саммите 5 декабря. Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии заявил, что его страна уже увеличила добычу нефти до максимального уровня в этом году. Сейчас в Саудовской Аравии добывается 9 млн. баррелей нефти в день. Замедление роста американской экономики также способствует снижению цен на нефть, т.к. это может привести к сокращению спроса.
В избранное